交通银行股份有限公司2010年度A股配股提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、本次A股配股简称:交行配股;配股代码:760328;配股价格:4.50元/股。 2、本次A股配股缴款起止日期:2010年6月10日(T+1日)至2010年6月21日(T+5日)的上海证券交易所(以下简称“上交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。 3、本次A股配股网上申购期间本公司A股股票停牌,2010年6月22日(T+6日)登记公司网上清算,本公司A股股票继续停牌,2010年6月23日(T+7日)公告A股配股结果,本公司股票复牌交易。 4、本次A股配股上市时间在A股配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公告。 交通银行股份有限公司(以下简称“发行人”或“交通银行”)配股方案经2010年4月20日召开的2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会表决通过,目前A股配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]778号文核准。 一、本次A股配股的基本情况 1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。 2、每股面值:1.00元。 3、配售比例及数量:本次A股配股以本次发行股权登记日收市后交通银行A股股本总数25,929,915,567股为基数,按每10股配1.5股的比例向A股股东配售,共计可配股份数量3,889,487,335股。本次A股配股募集资金总额预计为17,502,693,008元。 4、配股价格:4.50元/股。 5、发行对象:截至2010年6月9日(T日)上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有交通银行股份的全体A股股东。 6、发行方式:网上定价发行。 7、承销方式:代销。 8、A股配股主要日期: 本次交通银行配股发行为A股、H股配股发行,A股配股发行公告与H股配股发行公告同步刊登。发行公告刊登后,A股和H股的发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。 本次A股配股主要日期和停牌安排如下: 交易日 A股配股安排 A股停牌安排 2010年6月7日 刊登配股说明书及摘要、发行公告以及网上路演公告 正常交易 ( T-2日) 2010年6月8日 网上路演 正常交易 ( T-1日) 2010年6月9日 股权登记日 正常交易 ( T日) 至6月21日 配股缴款起止日期; 全天停牌 ( T+1日- T+5日) 刊登配股提示性公告(5次) 2010年6月22日 登记公司网上清算 全天停牌 ( T+6日) 2010年6月23日 刊登发行结果公告; ( T+7日) 发行成功的除权基准日、或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日 正常交易 注1:以上时间均为正常交易日。 注2:如遇重大突发事件影响本次A股配股,联席主承销商及副主承销商将及时公告,修改发行日程。 二、本次A股配股的认购方法 1、A股配股缴款时间 本次A股配股缴款时间为2010年6月10日(T+1日)起至2010年6月21日(T+5日)的上交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。 2、认购缴款方法 A股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过上交所交易系统办理A股配股缴款手续。A股配股代码“760328”,配股价4.50元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有A股股数乘以配股比例(0.15),可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整(股东可通过交易系统查看“交行配股”可配证券余额)。在A股配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。 三、发行人、联席保荐人、联席主承销商及副主承销商 1、发行人: 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 联系人:范建学 电话:021-58766688 传真:021-58798398 2、联席保荐人: 瑞银证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 联系人:朱俊伟、程前、温军婴、周华、陈坤、栾依峥 电话:010-58328888 传真:010-58328964 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦14层 联系人:汪烽、周伟铭、侍江天、缪苗、龚心宇、惠子 电话:021-23219496、021-23219622 传真:021-63411627 3、联席主承销商: 瑞银证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 联系人:朱俊伟、程前、温军婴、周华、陈坤、栾依峥 电话:010-58328888 传真:010-58328964 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦14层 联系人:汪烽、周伟铭、侍江天、缪苗、龚心宇、惠子 电话:021-23219496、021-23219622 传真:021-63411627 中国国际金融有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座24层 联系人:韩敏、张清、杨浩、王寅、夏冠俊、宋黎、谭汉豪、辛俯嵩 电话:010-65051166 传真:010-65058137 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层 联系人:唐瑾、曲丹、张瑜鑫、李志鹏 电话:010-66538798 传真:010-66538566 4、副主承销商: 中信建投证券有限责任公司 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 联系人:王琴、封帆、常亮、闫明庆 电话:010-85130202、010-85130372 传真:010-85130542 华泰证券股份有限公司 办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦 联系人:王陆、舒柏晛、宋军、周洁、王东辉 电话:025-84457777 传真:025-84579778 发行人:交通银行股份有限公司 联席保荐人:瑞银证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 联席主承销商:瑞银证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 中国国际金融有限公司 瑞信方正证券有限责任公司 副主承销商:中信建投证券有限责任公司 华泰证券股份有限公司 2010年6月17日