中国国际航空股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王世翔 董事 公务 孔栋 白纪图(Christopher Dale Pratt) 董事 公务 孔栋 樊澄 董事 公务 孔栋 胡鸿烈 独立董事 公务 张克 贾康 独立董事 公务 付洋 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人孔栋、主管会计工作负责人樊澄及会计机构负责人(会计主管人员)肖烽声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 中国国航 股票代码 601111 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 中国国航 股票代码 00753 股票上市交易所 香港联合交易所 股票简称 AIRC 股票代码 AIRC 股票上市交易所 伦敦证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄斌 秦志杰 联系地址 中国北京天竺经济开发区天柱路30号 中国北京天竺经济开发区天柱路30号 电话 86-10-61461959 86-10-61462558 传真 86-10-61462805 86-10-61462805 电子信箱 ben_huang@airchina.com zhijieqin@airchina.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 139,578,340 106,163,207 31.48 所有者权益(或股东权益) 28,200,866 23,922,872 17.88 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.44 2.02 20.79 报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 5,365,747 1,785,754 200.48 利润总额 5,559,257 2,730,175 103.62 归属于上市公司股东的净利润 4,694,021 2,925,649 60.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,887,319 282,843 1,274.37 基本每股收益(元) 0.41 0.25 64.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.34 0.02 1,600.00 稀释每股收益(元) 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率(%) 17.95 13.77 经营活动产生的现金流量净额 6,980,479 2,000,479 248.94 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.60 0.17 252.94 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -9,408 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 187,867 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 576,969 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 562 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,051 计入当期损益的政府补助 187,867 公允价值变动收益 576,969 非同一控制企业合并的影响 150,755 应收款项减值准备转回 562 其他营业外收入净额 15,051 所得税影响额 -93,845 少数股东权益影响额(税后) -21,249 合计 806,702 2.2.3 境内外会计准则差异 2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 4,694,021 2,925,649 28,200,866 23,922,872 按国际会计准则调整的项目及金额: 递延税项i 38,000 21,000 47,000 9,000 固定资产价值差异ii -122,067 -58,026 115,170 237,237 政府捐赠资产调整iii -7,469 -8,056 -425,010 -417,541 出售港龙的未实现利润iv 139,919 139,919 其他 10,415 -2,343 32,422 24,409 递延税项 38,000 21,000 47,000 9,000 固定资产价值差异 -122,067 -58,026 115,170 237,237 政府捐赠资产调整 -7,469 -8,056 -425,010 -417,541 出售港龙的未实现利润 0 0 139,919 139,919 按国际会计准则 4,612,900 2,878,224 28,110,367 23,915,896 2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明 i. 递延税项的差异主要是由于准则差异对净利润及净资产的影响而引起的。 ii. 固定资产价值差异主要由以下三方面原因构成:(1) 根据中国会计准则,在1994年1月1日之前以外币购入的固定资产均以政府当时拟定的汇率(即当时的政府价)折算为人民币金额记账。根据国际财务报告准则,均以当时市场汇率(即当时的调剂价)折算为人民币金额记账,因而导致根据国际财务报告准则及根据中国会计准则所编制的财务报表中的固定资产原值存在差异;(2) 根据国际财务报告准则下制定的会计政策,资产均按历史成本记账,因此按中国会计准则所要求记账的资产评估增减值及其摊销与减值,于根据国际财务报告准则编制的国际财务报表应予以冲回;(3) 自有及融资租赁飞机大修理费用资本化的首次执行年份不同而引起的差异。上述准则差异会随相关资产的折旧、报废或处置而逐年递减。 iii. 根据中国会计准则及国际财务报告准则的要求,政府捐赠资产或给予补贴需记入应收政府补贴款或借记资产方,同时需记入资产负债表中的递延收益中,按直线法平均分摊至利润表中。针对本公司在使用企业会计准则之前收到的政府捐赠资产,由于政府捐赠资产金额没有对本集团的净利润及净资产构成重大影响,因此本公司在编制中国企业会计准则下的财务报表时未有对政府捐赠资产根据相关的规定进行追溯调整;于本财务报表中,本集团于收到该政府捐赠资产时,记入资产方及资本公积;于收到政府补贴款时,需记入货币资金及利润表中作为补贴收入。该准则差异会随递延收益的摊销而最终消除。 iv. 因国际财务报告准则与中国企业会计准则对当时出售联营公司港龙航空有限公司给国泰航空所产生的处置收益不同而引起的未实现利润的差异。该准则差异会在本集团处置国泰航空的股权投资之时消除。 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 298,267(其中H股登记股东5,354)户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国航空集团公司 国家 40.40 4,949,066,567 0 冻结 127,445,536 国泰航空有限公司 境外法人 19.18 2,350,187,455 0 无 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 15.99 1,958,434,684 0 未知 中国航空(集团)有限公司 境外法人 11.42 1,399,334,920 0 冻结 36,454,464 中外运空运发展股份有限公司 国有法人 0.64 78,000,000 0 未知 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 未知 0.29 36,099,242 0 未知 同德证券投资基金 未知 0.24 29,023,407 0 未知 交通银行-融通行业景气证券投资基金 未知 0.20 24,499,992 0 未知 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 未知 0.19 23,009,898 0 未知 中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 未知 0.16 20,021,459 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国航空集团公司 4,949,066,567 人民币普通股 4,949,066,567 国泰航空有限公司 2,350,187,455 境外上市外资股 2,350,187,455 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,958,434,684 境外上市外资股 1,958,434,684 中国航空(集团)有限公司 1,399,334,920 人民币普通股 1,332,482,920 境外上市外资股 66,852,000 中外运空运发展股份有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 36,099,242 人民币普通股 36,099,242 同德证券投资基金 29,023,407 人民币普通股 29,023,407 交通银行-融通行业景气证券投资基金 24,499,992 人民币普通股 24,499,992 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 23,009,898 人民币普通股 23,009,898 中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 20,021,459 人民币普通股 20,021,459 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空(集团)有限公司是中国航空集团公司的全资子公司,故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司51.82%的股份。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:千元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%) 分产品 航空客运 29,399,349 23,179,827 21.16 47.76 37.53 增加5.86个百分点 航空货运及邮运 4,127,891 3,071,117 25.60 109.07 83.67 增加10.29个百分点 其他 30,179 29,883 0.98 -19.78 -5.28 增加15.16个百分点 航空客运 29,399,349 23,179,827 21.16 47.76 37.53 增加5.86个百分点 航空货运及邮运 4,127,891 3,071,117 25.6 109.07 83.67 增加10.29个百分点 其他 30,179 29,883 0.98 -19.78 -5.28 减少15.16个百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额31,317.7万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 中国大陆 20,006,428 53.13 其他 13,550,991 53.22 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 本报告期主营业务毛利率比上年同期增加6.39个百分点,主要原因是全球航空运输市场的回暖,尤其是中国客、货运输市场的快速增长,加之有效的生产组织、市场营销及成本控制。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 √适用 □不适用 2010年2月10日,经本公司第二届董事会第三十四次会议批准,本公司及国航进出口有限公司(以下称"国航进出口公司")与空中客车公司(以下称"空客公司")签订飞机购买协议,向空客公司购买20架A320系列飞机。请详见本公司于2010年2月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。 2010年6月25日,经本公司第二届董事会第四十一次会议批准,本公司及国航进出口公司与波音公司签订飞机购买协议,向波音公司购买20架B737-800飞机。请详见本公司于2010年6月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 是否为关联方担保 四川斯奈克玛航空发动机维修有限公司 2009年10月27日 26,181 连带责任担保 是 报告期末担保余额合计 26,181 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计 392,824 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 419,005 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.47 其中: 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 130,208 担保总额超过净资产50%部分的金额 130,208 6.4 与日常经营有关的关联交易 本公司与日常经营相关的持续性重大关联交易主要是本公司与中航集团之间的关联交易。在关联交易中遵循了公开、公平、公正原则,以交易双方效益最大化为基础,对公司无不利影响。 2010年半年度本公司与中航集团实际发生的持续性关联交易情况如下: 交易类型 实际金额(人民币千元) 货运舱位销售收入 26,321 利息收入 7,546 政府专包机收入 273,668 飞机、发动机及航材设备租赁收入 1,050 地面服务收入 195 媒体占用费收入 11,905 房屋租赁收入 10 进出口手续费收入 23 劳务收入 15 机场和地勤费用支出 20,852 航空餐食支出 22,149 利息支出 11,124 维修及保养支出 20 销售佣金支出 1,932 行政管理服务支出 4,176 其它采购与维修支出 5,730 租金支出 68,198 媒体广告制作费 4,067 物业管理费支出 3,000 6.5关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中航集团 273,668 165,669 5,154 13,477 中航有限 2,610 国泰航空 29,053 47,622 11,166 飞机维修公司 484 31,312 1,013,488 422,224 CT货运 15,505 SkyWorks Capital 1,790 Macau Asia Express 52 翡翠航空 928 95,780 河南航空 852 206,943 四川斯奈克玛 1,462 250 328,977 36,679 中航财务公司 7,556 11,124 明捷澳门 1,457 21,548 6,723 山航股份 9,965 30,589 312,289 63,883 山航集团 11 云南空港 247 广州白云地勤 11,095 15,778 重庆凯亚 763 华力环球 37,679 澳门飞机维修 442 深航房地产 90,364 郑州飞机维修 19,500 成都富凯 深圳航空 10,555 2,579 浙江中宇 150 23,820 13,053 北京航空货运 2,391 168 59 中航建设开发 42,076 42,559 民航快递 22,373 5,520 1,815 250 中航澳门 5 1,566 18,947 国凤旅游 922 969 8 941 西南物业 5,708 Easy Advance Ltd. 4,910 中航旅业 9,103 8,274 中航传媒 11,938 4,337 4,067 8,916 凤凰实业 5 上海国航大厦 6,942 9 成都空港 1,730 23 9,270 418 DA机场管理 214 北京航空印刷 53 机场货运站 9,739 北京世纪凤航 3,000 Fortune Sign Property Corp. Ltd 100 天大旅运 22 合计 411,958 592,939 1,858,658 762,107 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额313,177,000元,余额176,691,000元。 6.6 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 2007年2月26日,美国联邦法院纽约东部地区法院,向本公司和国货航发出了航空货运服务反垄断民事案件传票,起诉本公司和国货航及若干其他航空公司通过一致地过度征收附加费,阻止航空货运服务价格打折,以及在收益和消费者分配方面达成一致共识,从而达到制定、提高、维持或者稳定航空货运服务价格的目的,违反美国反垄断法的规定。此诉讼目前处于证据发现程序。本公司董事认为目前尚未能对诉讼的结果作出合理及可靠的估计,因此暂未就此项诉讼做出拨备。 6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.7.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.7.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:千元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例(%) 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 00293 国泰航空 12,052,457 29.99 12,196,713 1,599,716 1,222,919 长期股权投资 购买 200152 山东航空 182,119 22.8 233,425 47,587 29,347 长期股权投资 购买 合计 12,234,576 / 12,430,138 1,647,303 1,252,266 / / 6.7.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 最初投资金额(元) 持有数量 (股) 占该公司股权比例(%) 期末账面值(元) 报告期损益(元) 报告期所有者权益变动(元) 会计核算科目 股份来源 中国航空集团财务有限责任公司 134,080,163 118,738,333 23.5 191,408,000 8,443,000 8,993,000 长期股权投资 重组上市注入 合计 134,080,163 118,738,333 / 191,408,000 8,443,000 8,993,000 / / §7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 7,058,305 3,201,568 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 23,073 应收票据 4,705 2,489 应收账款 3,189,761 2,201,172 预付款项 573,464 350,257 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,486,765 492,007 买入返售金融资产 存货 1,074,784 931,271 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 13,410,857 7,178,764 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 385,096 254,306 长期股权投资 14,500,621 13,235,575 投资性房地产 固定资产 86,846,388 69,147,527 在建工程 18,286,098 11,731,131 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,768,263 2,576,301 开发支出 商誉 1,449,030 349,055 长期待摊费用 128,297 138,105 递延所得税资产 1,803,690 1,552,443 其他非流动资产 非流动资产合计 126,167,483 98,984,443 资产总计 139,578,340 106,163,207 流动负债: 短期借款 14,151,056 8,870,400 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,678,477 2,274,627 应付票据 325,401 763,255 应付账款 9,739,385 7,113,031 国内票证结算 1,516,644 850,394 国际票证结算 2,047,960 1,583,959 预收款项 80,597 38,127 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 616,184 348,492 应交税费 1,343,926 720,295 应付利息 267,979 303,154 应付股利 其他应付款 4,963,781 2,224,083 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 13,443,379 11,304,489 其他流动负债 流动负债合计 50,174,769 36,394,306 非流动负债: 长期借款 30,698,057 18,321,078 应付债券 9,000,000 9,000,000 长期应付款 2,309,099 1,499,128 应付融资租赁款 15,910,785 15,366,476 专项应付款 预计负债 124,073 94,438 递延收益 2,421,210 1,383,338 递延所得税负债 869,020 143,000 其他非流动负债 非流动负债合计 61,332,244 45,807,458 负债合计 111,507,013 82,201,764 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,251,362 12,251,362 资本公积 10,550,932 10,823,906 减:库存股 专项储备 盈余公积 1,563,914 1,563,914 一般风险准备 未分配利润 5,615,869 921,848 外币报表折算差额 -1,781,211 -1,638,158 归属于母公司所有者权益合计 28,200,866 23,922,872 少数股东权益 -129,539 38,571 所有者权益合计 28,071,327 23,961,443 负债和所有者权益总计 139,578,340 106,163,207 法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,827,119 1,089,515 交易性金融资产 应收票据 4,018 2,268 应收账款 2,335,194 1,771,682 预付款项 304,853 260,044 应收利息 应收股利 其他应收款 1,025,557 678,174 存货 812,464 850,518 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,309,205 4,652,201 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 198,909 182,406 长期股权投资 19,974,564 19,198,728 投资性房地产 固定资产 66,707,218 65,186,091 在建工程 12,706,766 11,081,062 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,258,891 2,195,810 开发支出 商誉 长期待摊费用 105,112 131,682 递延所得税资产 1,281,000 1,503,000 其他非流动资产 非流动资产合计 103,232,460 99,478,779 资产总计 110,541,665 104,130,980 流动负债: 短期借款 10,791,822 8,565,294 交易性金融负债 1,593,879 2,274,627 应付票据 160,000 应付账款 6,926,160 6,127,351 国内票证结算 944,111 841,565 国际票证结算 1,965,667 1,502,957 预收款项 30,362 34,300 应付职工薪酬 437,962 284,397 应交税费 1,055,923 644,591 应付利息 248,718 301,950 应付股利 其他应付款 1,723,582 1,978,628 一年内到期的非流动负债 10,942,697 11,002,982 其他流动负债 流动负债合计 36,660,883 33,718,642 非流动负债: 长期借款 17,513,843 17,125,849 应付债券 9,000,000 9,000,000 长期应付款 1,056,067 1,073,629 专项应付款 应付融资租赁款 15,703,875 15,366,475 预计负债 83,501 94,438 递延收益 1,809,937 1,377,482 递延所得税负债 143,000 143,000 其他非流动负债 非流动负债合计 45,310,223 44,180,873 负债合计 81,971,106 77,899,515 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,251,362 12,251,362 资本公积 14,332,437 14,332,112 减:库存股 专项储备 盈余公积 1,554,324 1,554,324 一般风险准备 未分配利润 432,436 -1,906,333 所有者权益(或股东权益)合计 28,570,559 26,231,465 负债和所有者权益(或股东权益)总计 110,541,665 104,130,980 法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 合并利润表 2010年1-6月 单位:千元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 34,307,673 22,405,025 其中:营业收入 34,307,673 22,405,025 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 31,409,104 22,451,474 其中:营业成本 26,951,413 18,975,773 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 662,104 543,663 销售费用 2,421,755 1,640,424 管理费用 959,410 684,816 财务费用 288,192 606,798 资产减值损失 126,230 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 576,969 1,521,078 投资收益(损失以"-"号填列) 1,890,209 311,125 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,739,454 311,125 汇兑收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 5,365,747 1,785,754 加:营业外收入 213,311 952,844 减:营业外支出 19,801 8,423 其中:非流动资产处置损失 10,056 4,248 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 5,559,257 2,730,175 减:所得税费用 778,086 -134,500 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 4,781,171 2,864,675 归属于母公司所有者的净利润 4,694,021 2,925,649 少数股东损益 87,150 -60,974 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.41 0.25 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 七、其他综合收益 -142,466 20,464 八、综合收益总额 4,638,705 2,885,139 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,551,518 2,947,151 归属于少数股东的综合收益总额 87,187 -62,012 法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 母公司利润表 2010年1-6月 单位:千元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 27,891,389 20,995,143 减:营业成本 22,053,220 17,225,202 营业税金及附加 560,501 528,952 销售费用 2,082,148 1,590,441 管理费用 660,612 517,419 财务费用 250,262 585,044 资产减值损失 126,415 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 596,602 1,521,078 投资收益(损失以"-"号填列) 127,188 86,217 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 127,061 86,217 二、营业利润(亏损以"-"号填列) 2,882,021 2,155,380 加:营业外收入 125,424 924,257 减:营业外支出 9,813 6,573 其中:非流动资产处置损失 3,718 2,423 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,997,632 3,073,064 减:所得税费用 658,863 -31,000 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 2,338,769 3,104,064 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 452 -3,000 七、综合收益总额 2,339,221 3,101,064 法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 合并现金流量表 2010年1-6月 单位:千元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 34,606,019 21,558,278 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 39,300 收到其他与经营活动有关的现金 925,709 832,614 经营活动现金流入小计 35,531,728 22,430,192 购买商品、接受劳务支付的现金 20,400,798 11,817,475 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,532,451 2,563,571 支付的各项税费 1,455,785 1,152,295 支付其他与经营活动有关的现金 3,162,215 4,896,372 经营活动现金流出小计 28,551,249 20,429,713 经营活动产生的现金流量净额 6,980,479 2,000,479 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 135,382 14,880 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 195,634 170,030 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 472 取得子公司所收到的现金 1,290,660 6,305 收到其他与投资活动有关的现金 785,186 1,004,811 投资活动现金流入小计 2,406,862 1,196,498 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,382,412 2,847,223 投资支付的现金 211,771 265,200 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,594,183 3,112,423 投资活动产生的现金流量净额 -4,187,321 -1,915,925 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 14,450,102 16,353,864 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 14,450,102 16,353,864 偿还债务支付的现金 12,400,950 13,689,256 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 680,483 791,101 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,276,593 1,723,294 筹资活动现金流出小计 14,358,026 16,203,651 筹资活动产生的现金流量净额 92,076 150,213 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -41,721 -24,149 五、现金及现金等价物净增加额 2,843,513 210,618 加:期初现金及现金等价物余额 2,636,821 2,913,332 六、期末现金及现金等价物余额 5,480,334 3,123,950 法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 母公司现金流量表 2010年1-6月 单位:千元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 27,853,641 20,134,143 收到的税费返还 41,314 收到其他与经营活动有关的现金 546,002 764,233 经营活动现金流入小计 28,399,643 20,939,690 购买商品、接受劳务支付的现金 15,537,268 11,676,226 支付给职工以及为职工支付的现金 2,622,856 1,856,068 支付的各项税费 1,026,833 1,118,886 支付其他与经营活动有关的现金 2,552,469 4,364,548 经营活动现金流出小计 21,739,426 19,015,728 经营活动产生的现金流量净额 6,660,217 1,923,962 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 19,481 878 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 133,326 126,136 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 8,897 8,397 投资活动现金流入小计 161,704 135,411 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,467,397 2,319,023 投资支付的现金 142,095 265,200 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 682,144 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,291,636 2,584,223 投资活动产生的现金流量净额 -6,129,932 -2,448,812 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 13,037,151 15,955,083 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,037,151 15,955,083 偿还债务支付的现金 10,035,830 13,416,966 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 522,060 765,045 支付其他与筹资活动有关的现金 1,245,859 1,723,294 筹资活动现金流出小计 11,803,749 15,905,305 筹资活动产生的现金流量净额 1,233,402 49,778 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,083 -10,885 五、现金及现金等价物净增加额 1,737,604 -485,957 加:期初现金及现金等价物余额 1,089,515 1,508,947 六、期末现金及现金等价物余额 2,827,119 1,022,990 法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 合并所有者权益变动表 2010年1-6月 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 12,251,362 10,823,906 1,563,914 921,848 -1,638,158 38,571 23,961,443 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 12,251,362 10,823,906 1,563,914 921,848 -1,638,158 38,571 23,961,443 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) -272,974 4,694,021 -143,053 -168,110 4,109,884 (一)净利润 4,694,021.00 87,150.00 4,781,171.00 (二)其他综合收益 550 -143,053.00 37 -142,466.00 上述(一)和(二)小计 550 0 0 0 0 4,694,021 -143,053 87,187 4,638,705 (三)所有者投入和减少资本 -273,524 -255,297 -528,821 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 -273,524.00 -255,297.00 -528,821.00 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 12,251,362 10,550,932 1,563,914 5,615,869 -1,781,211 -129,539 28,071,327 单位:千元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 12,251,362 11,676,739 1,563,914 -4,107,603 -1,610,522 513,652 20,287,542 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 12,251,362 11,676,739 1,563,914 -4,107,603 -1,610,522 513,652 20,287,542 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) 33,106 2,925,649 -11,604 -46,072 2,901,079 (一)净利润 2,925,649 -60,974 2,864,675 (二)其他综合收益 33,106 -11,604 -1,038 20,464 上述(一)和(二)小计 0 33,106 0 0 0 0 2,925,649 -11,604 -62,012 2,885,139 (三)所有者投入和减少资本 15,940 15,940 1.所有者投入资本 0 2.股份支付计入所有者权益的金额 0 3.其他 15,940 15,940 (四)利润分配 0 1.提取盈余公积 0 2.提取一般风险准备 0 3.对所有者(或股东)的分配 0 4.其他 0 (五)所有者权益内部结转 0 1.资本公积转增资本(或股本) 0 2.盈余公积转增资本(或股本) 0 3.盈余公积弥补亏损 0 4.其他 0 (六)专项储备 0 1.本期提取 0 2.本期使用 0 四、本期期末余额 12,251,362 11,709,845 1,563,914 -1,181,954 -1,622,126 467,580 23,188,621 法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 母公司所有者权益变动表 2010年1-6月 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 12,251,362 14,332,112 1,554,324 -1,906,333 26,231,465 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 12,251,362 14,332,112 1,554,324 -1,906,333 26,231,465 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) 325 2,338,769 2,339,094 (一)净利润 2,338,769 2,338,769 (二)其他综合收益 452 452 上述(一)和(二)小计 0 452 0 0 0 0 2,338,769 2,339,221 (三)所有者投入和减少资本 -127 -127 1.所有者投入资本 0 2.股份支付计入所有者权益的金额 0 3.其他 -127 -127 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 12,251,362 14,332,437 1,554,324 432,436 28,570,559 单位:千元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 12,251,362 14,334,111 1,554,324 -6,259,272 21,880,525 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 12,251,362 14,334,111 1,554,324 -6,259,272 21,880,525 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) -3,000 3,097,155 3,094,155 (一)净利润 3,104,064 3,104,064 (二)其他综合收益 -3,000 -3,000 上述(一)和(二)小计 0 -3,000 0 0 0 0 3,104,064 3,101,064 (三)所有者投入和减少资本 -6,909 -6,909 1.所有者投入资本 0 2.股份支付计入所有者权益的金额 0 3.其他 -6,909 -6,909 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 12,251,362 14,331,111 1,554,324 -3,162,117 24,974,680 法定代表人:孔栋 主管会计工作负责人:樊澄 会计机构负责人:肖烽 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 7.5 企业合并及合并财务报表 7.5.1 本期发生的非同一控制下企业合并 单位:千元 币种:人民币 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 深圳航空及其下属子公司 1,099,975