南京银行股份有限公司2010年度配股发行结果公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1489号文核准,南京银行股份有限公司(以下简称"发行人"或"南京银行")向截至股权登记日2010年11月15日(T日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的南京银行全体股东,按照每10股配2.5股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2010年11月22日(T+5日)结束。现将发行结果公告如下: 一、认购情况 本次配股共计可配售股份总数为596,944,185股。经上海证券交易所交易系统主机统计,并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证,本次配股公开发行认购情况如下: 股东认购合计 占可配售股份总数比例 有效认购股数(股) 581,156,452 97.36% 有效认购资金总额(人民币元) 4,864,279,503.24 ---- 二、发行结果 根据本次配股发行公告,本次南京银行配股共计可配售股份总数为596,944,185股。本次配股全部采取网上定价发行方式,通过上海证券交易所交易系统进行,由华泰证券股份有限公司和南京证券有限责任公司作为联席保荐人及主承销商,瑞信方正证券有限责任公司作为联席主承销商,中信证券股份有限公司作为财务顾问及副主承销商负责组织实施。本次南京银行原股东按照每股人民币8.37元的价格,以每10 股配售2.5股的比例参与配售,可认购数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整。 本次配股最终的发行结果如下: 1、截至股权登记日(2010 年11月15日,T日)收市,南京银行股东持股总量为2,387,776,742股,截至认购缴款结束日(2010 年11月22日,T+5日)有效认购数量为581,156,452股,认购金额为人民币4,864,279,503.24元,占本次可配股份总数596,944,185股的97.36%,超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于"原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十"视为发行失败的限制,故本次配股发行成功。 2、本发行结果公告一经刊出,即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。 三、本公告见报当日(2010 年11月24日,T+7日)即为发行成功的除权基准日(配股除权日),本次配股的获配股份上市时间将另行公告。 四、有关本次发行的详细情况,请投资者查阅2010 年11月11日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《南京银行股份有限公司配股说明书摘要》和《南京银行股份有限公司2010年度配股发行公告》,投资者也可以到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询《南京银行股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。 五、发行人、联席保荐人、联席主承销商及副主承销商 1、发行人: 名称: 南京银行股份有限公司 办公地址: 江苏省南京市白下区淮海路50号 法定代表人: 林复 联系人: 汤哲新 电话: 025-84551009 传真: 025-84553505 2、联席保荐人及主承销商: 名称: 华泰证券股份有限公司 办公地址: 南京市中山东路90号 法定代表人: 吴万善 保荐代表人: 都晨辉、石丽 项目协办人: 王凯 联系人: 韩奕、周洁、张宁、陈娟、季李华 电话: 025-83290727 传真: 025-84457021 名称: 南京证券有限责任公司 办公地址: 南京市大钟亭8号 法定代表人: 张华东 保荐代表人: 窦智、张立 项目协办人: 胡冰 联系人: 贾双林、马哲、华孔佳、黄志华、符晓滨 电话: 025-57710548 传真: 025-57710546 3、联席主承销商: 名称: 瑞信方正证券有限责任公司 法定代表人 雷杰 办公地址: 北京市金融大街甲九号金融街中心南楼15层 联系人: 张超、梁莉、杨帆、闫博、尤晋华 电话: 010-66538666 传真: 010-66538566 4、财务顾问及副主承销商: 名称: 中信证券股份有限公司 法定代表人: 王东明 办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 电话: 010-84682786 传真: 010-84682986 联系人: 郑淳、孙晓刚、严薇、周继卫、瞿炜 特此公告。 发行人:南京银行股份有限公司 联席保荐人(主承销商):华泰证券股份有限公司 南京证券有限责任公司 联席主承销商:瑞信方正证券有限责任公司 财务顾问及副主承销商:中信证券股份有限公司 二○一○年十一月二十四日 (此页无正文,为《南京银行股份有限公司2010年度配股发行结果公告》之盖章页) 发行人:南京银行股份有限公司 二○一○年十一月二十四日 (此页无正文,为《南京银行股份有限公司2010年度配股发行结果公告》之盖章页) 联席保荐人(主承销商):华泰证券股份有限公司 二○一○年十一月二十四日 (此页无正文,为《南京银行股份有限公司2010年度配股发行结果公告》之盖章页) 联席保荐人(主承销商):南京证券有限责任公司 二○一○年十一月二十四日 (此页无正文,为《南京银行股份有限公司2010年度配股发行结果公告》之盖章页) 联席主承销商:瑞信方正证券有限责任公司 二○一○年十一月二十四日 (此页无正文,为《南京银行股份有限公司2010年度配股发行结果公告》之盖章页) 财务顾问及副主承销商:中信证券股份有限公司 二○一○年十一月二十四日