海通证券(600837) 最新公司公告|查股网

						海通证券股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自公司半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2本报告经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。卢志强董事、刘树元董事、吴晓球独立董事、李光荣独立董事因事未能出席本次董事会。卢志强董事、刘树元董事授权王开国董事长代为行使表决权，吴晓球独立董事授权顾功耘独立董事代为行使表决权、李光荣独立董事授权夏斌独立董事代为行使表决权。未有董事、监事对本报告提出异议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人任澎先生及财务总监李础前先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 海通证券
    股票代码 600837
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 金晓斌 孙涛
    联系地址 上海市广东路689号海通证券大厦12层 上海市广东路689号海通证券大厦12层
    电话 021-23219000 021-23219000
    传真 021-63410707 021-63410627
    电子信箱 jinxb@htsec.com sunt@htsec.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：（人民币）元
    项目 2010年6月30日 2009年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 109,002,733,949.91 120,726,512,858.68 -9.71
    归属于上市公司股东的所有者权益 42,749,041,252.48 43,413,960,157.89 -1.53
    归属于上市公司股东的每股净资产 5.20 5.28 -1.52
    项目 2010年1-6月 2009年1-6月 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 2,434,907,274.06 2,952,123,486.59 -17.52
    利润总额 2,475,446,407.84 3,123,981,183.82 -20.76
    归属于上市公司股东的净利润 1,841,976,474.06 2,452,572,796.66 -24.90
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,808,696,986.44 2,308,257,541.06 -21.64
    基本每股收益 0.22 0.30 -26.67
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.28 -21.43
    稀释每股收益 0.22 0.30 -26.67
    加权平均净资产收益率（％） 4.22 6.14 减少1.92个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -15,916,476,211.27 7,344,472,356.06 -316.71
    每股经营活动产生的现金流量净额 -1.93 0.89 -316.85
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位：（人民币）元
    非经常性损益项目（收益＋，损失－） 2010年1-6月
    非流动资产处置损益 132,333.48
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 41,744,036.73
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 165,777.20
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,213,791.12
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,503,013.63
    所得税影响额 -10,127,594.87
    少数股东损益影响额（税后） -345,842.41
    合 计 33,279,487.62
    注：非经常性损益项目的说明详见报表附注十四（二）。
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    2010年6月29日，公司763,437,708股有限售条件流通股上市流通。公司的股份结构相应发生变动，见下表：
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股、公积金转股 其他（限售股到期可流通） 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股 470,581,218 5.72 0 0 470,581,218 5.72
    2、国有法人持股 2,776,905,640 33.75 0 0 2,776,905,640 33.75
    3、其他内资持股 977,909,360 11.88 -763,437,708 -763,437,708 214,471,652 2.61
    其中:境内非国有法人持股 977,909,360 11.88 -763,437,708 -763,437,708 214,471,652 2.61
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    有限售条件股份合计 4,225,396,218 51.35 -763,437,708 -763,437,708 3,461,958,510 42.08
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 4,002,424,962 48.65 763,437,708 763,437,708 4,765,862,670 57.92
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    无限售条件流通股份合计 4,002,424,962 48.65 763,437,708 763,437,708 4,765,862,670 57.92
    三、股份总数 8,227,821,180 100 0 0 8,227,821,180 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 638,252户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    上海上实(集团)有限公司 国有法人 6.75 555,569,986 0 555,569,986 无
    光明食品（集团）有限公司 国有法人 5.87 482,686,582 0 482,686,582 无
    东方集团实业股份有限公司 境内非国有法人 5.06 416,420,568 0 0 质押416,420,568
    上海烟草(集团)公司 国有法人 5.06 416,420,568 0 416,420,568 无
    上海电气（集团）总公司 国家 4.77 392,474,762 0 392,474,762 无
    申能(集团)有限公司 国有法人 4.11 338,164,142 0 338,164,142 无
    鼎和创业投资有限公司 境内非国有法人 3.78 311,008,441 -36,008,699 0 质押232,508,570
    上海久事公司 国有法人 2.95 242,911,998 0 242,911,998 无
    上海百联集团股份有限公司 境内非国有法人 2.61 214,471,652 0 214,471,652 无
    文汇新民联合报业集团 国有法人 2.53 208,210,284 0 208,210,284 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    东方集团实业股份有限公司 416,420,568 人民币普通股
    鼎和创业投资有限公司 311,008,441 人民币普通股
    辽宁能源投资（集团）有限责任公司 168,852,342 人民币普通股
    中国船东互保协会 128,406,856 人民币普通股
    上海电力股份有限公司 103,895,940 人民币普通股
    北京新纪元投资发展有限公司 73,719,544 人民币普通股
    中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 51,835,427 人民币普通股
    江苏宁靖盐高速公路有限公司 49,873,588 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 43,300,000 人民币普通股
    大唐华银电力股份有限公司 40,641,962 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 海通证券借壳都市股份上市后，为维护都市股份股权分置改革承诺事项预期的稳定，以维护公司无限售条件流通股股东的利益，上海上实（集团）有限公司、光明食品（集团）有限公司、上海烟草（集团）公司、上海电气（集团）总公司、申能（集团）有限公司、上海久事公司等13家公司分别签署《关于承继光明食品（集团）有限公司在上海市都市农商社股份有限公司股权分置改革中作出的承诺的承诺书》，这13家公司承诺：本公司持有的存续公司的所有股票，自本次吸收合并完成及原海通股东持有的存续公司股票获得上市流通权之日起，在2010年11月8日前不上市交易或者转让。
    前十名有限售条件股东持股情况
    单位:股
    序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况
    可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
    1 上海上实(集团)有限公司 555,569,986 2010年11月8日 0
    2 光明食品（集团）有限公司 482,686,582 2010年11月8日 0
    3 上海烟草(集团)公司 416,420,568 2010年11月8日 0
    4 上海电气（集团）总公司 392,474,762 2010年11月8日 0
    5 申能(集团)有限公司 338,164,142 2010年11月8日 0
    6 上海久事公司 242,911,998 2010年11月8日 0
    7 上海百联集团股份有限公司 214,471,652 2010年11月8日 0
    8 文汇新民联合报业集团 208,210,284 2010年11月8日 0
    9 上海兰生股份有限公司 202,915,872 2010年11月8日 0
    10 上海东方明珠(集团)股份有限公司 159,627,884 2010年11月8日 0
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 经营情况讨论与分析
    公司是中国证券市场历史最悠久的证券公司之一，获得了创新类证券公司资格，并在今年证券公司分类监管评级中连续第三年被评为AA级，顺利获得融资融券、股指期货、基金评价等创新业务资格。公司长期以来秉承"务实、开拓、稳健、卓越"的理念，在集团化建设、业务开拓、风险控制等诸多方面取得了良好的业绩。
    公司注册资本82.28亿元，主营业务范围为：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。
    5.1.1 公司总体经营情况
    今年是国内外形势最为复杂的一年，国际金融市场动荡不定，国内证券市场再陷低迷，证券公司的经营压力不断加大。公司全体干部员工奋力拼搏、积极开拓，取得了较好的经营业绩。上半年，公司投资银行业务承销金额和投行收入创历史新高；公司首批获得融资融券业务试点资格；股指期货业务市场份额稳居行业前三位；同时，公司进一步加大了对社保、大型集团公司、私募信托等重点客户的拓展和服务力度，其中，社保转持股份托管市值超300亿元，在业内处于领先地位；海通（香港）金控旗下的资产管理公司获香港证监会批准发行首只人民币公募基金，海通环球人民币收益基金，这也是海外首只人民币公募基金，对进一步推动香港离岸人民币业务的发展和人民币国际化具有重大意义；公司还获准发起设立吉林现代农业和新兴产业投资基金及其管理公司；公司连续三年获得分类监管"AA"评级，并被证券时报评选为中国最佳证券经纪商，被《新财富》评为第四届新财富中国最佳投行、最受尊敬的投资银行，被《中国证券报》评为中国上市公司金牛奖综合百强和中国上市公司市值百强金牛奖。
    截至6月30日，公司总资产1,090.03亿元，净资产（归属于上市公司股东）427.49亿元。 1-6月，公司实现营业收入43.82亿元，同比增加6.05%；实现营业利润24.35亿元，同比下降17.52％；实现净利润（归属于上市公司股东）18.42亿元，同比下降24.90％，每股收益为0.22元。公司营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素是：2010年上半年，公司投行收入大幅增长，但受证券市场持续低迷影响，公司经纪业务、自营业务收入同比出现不同程度下滑，使公司整体营业收入增幅较小；同时，由于公司经营规模不断扩大、经营网点增加和搬迁、人员增加、大福证券并入等原因导致成本费用增加，公司上半年营业利润、净利润同比下降。
    5.1.2 主营业务情况分析
    上半年，随着新设网点的放开以及佣金率下滑，市场竞争日趋激烈，经纪业务面临严峻挑战，公司通过加快网点优化和新设营业部建设、强化考核、注重营销团队建设、提升客户服务水平等措施，股票基金市场占有率下滑趋势得到缓解，上半年市场份额4.07％，下滑0.07个百分点，经纪业务营业收入同比减少16.87％，营业利润率同比减少13.39个百分点；在股票市场大幅下跌的环境下，公司抓住固定收益和定向增发的机遇，努力减少自营业务受市场影响的程度，自营业务营业收入同比减少47.40％，营业利润率同比减少12.66个百分点；资产管理业务平稳运作，成功发行5号产品，资产管理业务营业收入同比增加25.78％，营业利润率同比减少3.34个百分点；投资银行业务市场份额由2009年的2.01%提升至6.68%，债券融资、并购重组和非公开发行等储备了一批重点项目，投资银行业务营业收入6.15亿元，创同期历史新高，同比增加658.89％，营业利润率同比增加24.04个百分点。
    公司主营业务分行业情况表
    单位：（人民币）元
    项目 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 营业利润率比上年同期增减
    经纪业务 2,417,168,337.11 1,011,676,731.89 58.15% -16.87% 22.25% 减少13.39个百分点
    自营业务 181,319,054.49 37,048,649.26 79.57% -47.40% 38.39% 减少12.66个百分点
    资产管理业务 378,513,532.84 233,917,676.69 38.20% 25.78% 32.96% 减少3.34个百分点
    投资银行业务 615,191,811.56 218,838,849.06 64.43% 658.89% 352.85% 增加24.04个百分点
    （1）经纪业务
    上半年，公司以抢占市场占有率为核心，通过完善分支机构薪酬考核制度、以经纪人为抓手，注重营销团队建设、加快网点优化和新设营业部建设、以"海通彩虹客户俱乐部"为载体，提升客户服务水平，加强经纪业务品牌建设等措施，面对市场佣金率急剧下滑的不利局面，公司股票基金市场占有率下滑趋势得到缓解。上半年，公司实现总交易量2.29万亿元，市场占有率4.37％，市场排名第4；其中股票、基金交易量1.86万亿元，市场占有率4.07％，排名第5；累计销售产品36.89亿元（其中基金产品30.94亿元，理财产品5.95亿元）；实现代理买卖证券业务净收入22.73亿元，同比减少18.06％。
    （2）投资银行业务
    上半年，公司共完成了16个主承销项目，承销金额达到406.8亿元，位列行业第四位，市场份额由2009年的2.01%提升至6.68%；过会项目15个，过会率达到100％；营业收入6.15亿元，创同期历史新高。同时，积极加大项目储备，目前储备了100多个项目。
    （3）资产管理业务
    公司顺利完成了5号产品的发行，首发规模8.52亿元。截至6月底，公司定向资产管理受托资金规模30.19亿元，集合资产管理受托资金规模16.02亿元，受托资产净值总规模44.55亿元。
    （4）自营业务
    公司自营业务努力把握市场机遇，尤其是抓住了固定收益业务的获利机会，取得了较好收益，提前完成全年收益指标；公司参与的定向增发项目也陆续进入收获期。上半年，公司自营业务实现营业收入1.81亿元。
    （5）创新业务
    2010年上半年，公司成为首批获得融资融券试点资格的6家券商之一。目前，公司已核准130家营业部开展融资融券业务，授信额度10.30亿元，累计信用交易量9.50亿元，日均信用交易量市场占比20％，排名第3位。公司首批取得IB业务"开展中间介绍业务无异议函"，通过加强子公司及各相关部门的业务协作，完成了参与股指期货交易的相关制度建设及开户准备工作。截至6月末，公司37家营业部取得了IB业务资格。
    5.1.3资产负债结构和资产质量
    截至2010年6月30日，公司总资产1,090.03亿元，较年初减少117.24亿元，主要是货币资金和结算备付金较年初减少152.52亿元（主要是受市场行情影响客户存放的交易结算资金减少，以及卖出回购金融资产款减少）；公司货币资金和结算备付金占总资产的比率为72.19%，固定资产、投资性房产仅占公司总资产的1.02%，大部分资产变现能力较强，公司资产流动性强，资产结构合理。
    截至2010年6月30日，公司总负债652.03亿元，较年初减少110.05亿元，主要是代买卖证券款减少93.11亿元，卖出回购金融资产款减少40.36亿元、短期借款增加17.05亿元。
    （注：公司其他资产负债变动的主要原因详见《比较式财务报表中变动幅度超过30%以上主要项目的情况》）
    截至2010年6月30日，公司总股本82.28亿股，归属于上市公司股东的净资产427.49亿元。母公司的净资本为329.73亿元，净资本与净资产的比例为77.84％，公司资产质量优良，各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》等有关规定。
    母公司风险控制指标 2010年6月30日 2009年12月31日 增减 预警标准 监管标准
    净资本 32,972,521,288.62 34,390,881,089.37 -4.12% >240,000,000.00 >200,000,000.00
    净资产 42,361,364,137.63 43,074,233,400.42 -1.65% >600,000,000.00 >500,000,000.00
    各项风险资本准备之和 4,609,136,302.92 4,413,362,569.66 4.44% - -
    净资本/各项风险资本准备之和 715.37% 779.24% 减少63.87个百分点 >120.00% >100.00%
    净资本/净资产 77.84% 79.84% 减少2.00个百分点 >48.00% >40.00%
    净资本/负债 690.24% 440.93% 增加249.31个百分点 >9.60% >8.00%
    净资产/负债 886.79% 552.26% 增加334.53个百分点 >24.00% >20.00%
    自营权益类证券及证券衍生品（包括股指期货）/净资本 24.30% 25.28% 减少0.98个百分点