马钢股份(600808) 最新公司公告|查股网

						马鞍山钢铁股份有限公司2010年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 6
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
1.2 公司负责人顾建国先生、主管会计工作负责人苏鉴钢先生及会计机构负责人张乾春先
生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 本季度财务会计报告根据中国企业会计准则编制，经公司董事会审核（审计）委员会
审阅，未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 68,794,818,352 67,984,106,505 1.19
归属于上市公司股东的股东权益 26,988,673,628 26,464,653,635 1.98
归属于上市公司股东的每股净资产 3.50 3.44 1.74
年初至报告期期末
比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -1,234,869,022 -297.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1604 -297.29
报告期
年初至报告期
期末
本报告期比上年同
期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润 520,577,776 520,577,776 157.93
基本每股收益 0.0676 0.0676 159.56
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0646 0.0646 153.92
稀释每股收益 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.95 1.95 增加5.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） 1.86 1.86 增加5.47 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置净损益 325,583
政府补助 10,679,800
递延收益摊销 19,658,793
公允价值变动损益 -87,920
3
其他各项营业外收入、支出 -34,117
所得税影响金额 -5,945,455
扣除所得税影响后归属于少数股东的非经常性损益 -1,771,591
扣除所得税影响后归属于上市公司股东的非经常性损益 22,825,093
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 405,132 名
前十名无限售条件的流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
马钢（集团）控股有限公司 3,886,423,927 人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司 1,708,793,997 境外上市外资股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 120,199,585 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 25,863,777 人民币普通股
王勇 20,300,000 人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 18,889,911 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 15,303,951 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 14,719,287 人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 14,070,053 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 13,999,781 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
?? 今年一季度，随着世界经济形势的好转，国际钢材市场需求增加，钢材价格上涨。中
国国民经济继续呈现平稳较快发展态势，固定资产投资和主要用钢行业需求有所增加；同
时，国内钢铁生产增长较快，市场供给进一步增加。因此，一季度国内钢材市场形势总体平
稳，钢材价格有所上升。另一方面，铁矿石等钢铁生产所需主要原燃材料价格高位运行，钢
铁企业成本压力增大。为此，公司以“打造竞争优势，提高盈利能力”为经营工作主题，抓
住品种、质量、成本等核心要素，持续优化品种结构，深入推进降本工作，生产经营取得较
好成果。
2010 年1-3 月，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁357 万吨、粗钢
379 万吨及钢材357 万吨（其中：本公司生产生铁325 万吨、粗钢342 万吨、钢材321 万
4
吨），同比分别增加约9.51%、10.17%及10.19%。报告期，按中国企业会计准则计算，本
集团营业收入同比增加23.85%、归属于上市公司股东的净利润同比增加157.93%，主要均
系公司钢材产品销售数量增加、销售价格上涨所致。
目前，原燃料的涨价压力及其对钢铁生产的影响很大，公司将采取多种措施积极应对，
包括拓宽供应渠道，优化物资流通，继续对标挖潜降低成本，狠抓品种质量提升产品价值，
满足客户的更高要求，从而提高公司的竞争能力和盈利能力。
?? 合并财务报表中，与2009 年年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
应收股利较上年末减少100%，主要是收到联（合）营公司分配的股利所致。
预付款项较上年末增加52.51%，主要是预付采购款增加所致。
其他应收款较上年末增加83.90%，主要是预付海关税金增加所致。
短期借款较上年末增加84.05%，主要是银行短期贷款增加所致。
应交税费较上年末增加252.87%，主要是应交增值税及所得税增加所致。
应付利息较上年末增加127.44%，主要是应付未付的利息增加所致。
?? 合并财务报表中，与去年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
营业税金及附加较上年同期增加228.79%，主要是本期间销售收入增加所致。
财务费用较上年同期减少33.10%，主要是本期间采用票据结算及减少银行长期贷款导
致本期间利息支出减少所致。
公允价值变动收益较上年同期减少252.16%，主要是本期间公司持有的股票价格下跌所
致。
营业外支出较上年同期减少59.84%，主要是本期间罚没支出减少所致。
利润总额较上年同期增加187.89%，主要是本期间公司产品销售数量增加、销售价格上
涨所致。
所得税费用较上年同期增加33.85 倍，主要是本期间利润总额增加所致。
少数股东损益较上年同期增加312.25%，主要是部分非全资子公司本期间净利润增加所
致。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少297.14%，主要是本期间采购支付的现金
增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.66%，主要是本期间银行借款减少所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
5
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
序号 证券代码 简 称 期末持有
数量
初始投资
金额
期末账
面值
期初账
面值
会计核算科目
1 601857 中国石油 35,000 584,500 449,400 483,700 交易性金融资产
2 601390 中国中铁 33,000 158,400 191,400 207,900 交易性金融资产
3 601898 中煤能源 12,000 201,960 140,040 162,960 交易性金融资产
4 601186 中国铁建 20,000 181,600 168,600 182,800 交易性金融资产
合 计 - 1,126,460 949,440 1,037,360 -
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第六届董事会第十三次会议于2010 年3 月30 日审议通过本公司2009 年利润分配
预案，建议2009 年度派发现金股利每股人民币0.04 元（含税），该分配预案将提交本公司
2010 年6 月8 日召开的股东周年大会审议批准。
马鞍山钢铁股份有限公司
董事长：顾建国
二零一零年四月二十日
6
§4 附录：
马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表
(根据中国企业会计准则编制)
2010年3月31日
人民币元
资产 2010 年2009 年
3 月31 日12 月31 日
(未经审计) (经审计)
流动资产：
货币资金 7,480,515,523 8,700,317,608
交易性金融资产 949,440 1,037,360
应收票据 4,978,559,482 4,421,189,686
应收账款 826,281,986 822,930,091
应收股利 - 24,751,198
预付款项 1,255,665,364 823,338,565
其他应收款 493,166,740 268,164,615
存货 10,903,055,423 8,988,794,051
一年内到期的非流动资产 - -
流动资产合计 25,938,193,958 24,050,523,174
非流动资产：
长期股权投资 1,027,944,000 999,403,592
投资性房地产 4,667,067 4,727,175
固定资产 37,170,792,555 38,272,898,821
工程物资 218,235,428 223,238,270
在建工程 1,819,425,529 1,797,954,642
无形资产 1,847,394,080 1,855,779,750
递延所得税资产 768,165,735 779,581,081
非流动资产合计 42,856,624,394 43,933,583,331
资产总计 68,794,818,352 67,984,106,505
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
2010年3月31日
人民币元
负债和股东权益 2010 年 2009 年
3 月31 日 12 月31 日
(未经审计) (经审计)
流动负债：
短期借款 2,159,346,815 1,173,245,805
应付票据 4,707,857,931 5,400,287,600
应付账款 5,583,723,776 6,315,104,235
预收款项 6,382,139,443 6,092,362,835
应付职工薪酬 247,128,986 275,489,773
应交税费 131,175,799 (85,807,517)
应付利息 18,510,895 8,138,718
应付股利 744,471,547 701,538,763
其他应付款 822,323,154 753,587,311
一年内到期的非流动负债 1,027,286,111 816,000,000
流动负债合计 21,823,964,457 21,449,947,523
非流动负债：
长期借款 12,429,451,000 13,603,960,000
应付债券 6,275,345,831 5,165,409,845
递延收益 580,853,245 579,926,538
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 19,285,650,076 19,349,296,383
负债合计 41,109,614,533 40,799,243,906
股东权益：
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399
盈余公积 3,057,920,649 3,057,920,649
未分配利润 7,870,851,228 7,350,273,452
外币报表折算差额 20,862,166 17,419,949
归属于母公司股东的权益合计 26,988,673,628 26,464,653,635
少数股东权益 696,530,191 720,208,964
股东权益合计 27,685,203,819 27,184,862,599
负债和股东权益总计 68,794,818,352 67,984,106,505
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并利润表
(根据中国企业会计准则编制)
截至2010年3月31日止季度
人民币元
2010 年1－3 月 2009 年1－3 月
(未经审计) (未经审计)
营业收入 14,281,186,177 11,531,083,575
减：营业成本 12,989,698,045 11,901,631,985
营业税金及附加 87,290,424 26,548,999
销售费用 57,393,799 62,366,538
管理费用 264,067,985 220,069,072
财务费用 180,675,380 270,073,807
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益/(损失) (87,920) 57,780
投资收益 46,540,407 38,561,543
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 46,540,407 30,504,702
营业利润/(亏损) 748,513,031 (910,987,503)
加：营业外收入 30,703,176 24,659,973
减：营业外支出 73,117 182,065
其中：非流动资产处置净损失/(收益) (325,583) -
利润/(亏损)总额 779,143,090 (886,509,595)
减：所得税 236,632,102 6,790,204
净利润/(亏损) 542,510,988 (893,299,799)
其中：归属于母公司股东的净利润/(亏损) 520,577,776 (898,620,183)
少数股东损益 21,933,212 5,320,384
每股收益：
基本每股收益 6.76 分 (11.35)分
稀释每股收益 不适用 不适用
其他综合收益/(亏损) 3,442,217 (13,480,751)
综合收益/(亏损)总额 545,953,205 (906,780,550)
其中：归属于母公司股东的综合收益/(亏损)总额 524,019,993 (912,100,934)
归属于少数股东的综合收益总额 21,933,212 5,320,384
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
(根据中国企业会计准则编制)
截至2010年3月31日止季度
人民币元
2010 年1－3 月 2009 年1－3 月
(未经审计) (未经审计)
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,995,408,540 12,627,464,087
收到的其他与经营活动有关的现金 58,443,210 41,225,023
现金流入小计 17,053,851,750 12,668,689,110
购买商品、接受劳务支付的现金 (16,131,485,704) (10,179,992,073)
支付给职工以及为职工支付的现金 (841,520,043) (507,555,323)
支付的各项税费 (1,225,940,603) (1,068,452,351)
支付的其他与经营活动有关的现金 (89,774,422) (286,308,719)
现金流出小计 (18,288,720,772) (12,042,308,466)
经营活动产生的现金流量净额 (1,234,869,022) 626,380,644
二．投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 20,560,653 8,056,841
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 1,142,000 93,095
现金流入小计 21,702,653 8,149,936
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 (324,452,381) (380,204,272)
投资所支付的现金 - (41,391,512)
现金流出小计 (324,452,381) (421,595,784)
投资活动产生的现金流量净额 (302,749,728) (413,445,848)
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马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
截至2010年3月31日止季度
人民币元
2010 年1－3 月 2009 年1－3 月
(未经审计) (未经审计)
三．筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 4,393,294,000 6,289,008,000
现金流入小计 4,393,294,000 6,289,008,000
偿还债务所支付的现金 (3,966,632,000) (5,021,292,600)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (118,942,253) (218,772,733)
现金流出小计 (4,085,574,253) (5,240,065,333)
筹资活动产生的现金流量净额 307,719,747 1,048,942,667
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,096,917 20,143,505
五．现金及现金等价物净增加/(减少)额 (1,219,802,086) 1,282,020,968
加：期初现金及现金等价物余额 8,700,317,608 5,951,087,213
六．期末现金及现金等价物余额 7,480,515,522 7,233,108,181
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马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表
(根据中国企业会计准则编制)
2010年3月31日
人民币元
资产 2010 年2009 年
3 月31 日12 月31 日
(未经审计) (经审计)
流动资产：
货币资金 4,145,355,901 5,809,069,109
交易性金融资产 949,440 1,037,360
应收票据 4,365,730,715 4,183,146,951
应收账款 1,304,031,241 1,071,371,524
应收股利 105,111,299 24,751,198
预付款项 728,983,198 571,602,521
其他应收款 27,165,379 29,344,892
存货 9,239,088,992 7,729,440,621
一年内到期的非流动资产 - -
流动资产合计 19,916,416,165 19,419,764,176
非流动资产：
长期股权投资 2,210,845,129 2,181,564,626
投资性房地产 18,369,631 18,404,084
固定资产 35,243,158,410 36,293,704,502
工程物资 211,806,069 221,471,149
在建工程 1,493,362,612 1,505,126,557
无形资产 1,230,117,993 1,238,079,244
递延所得税资产 767,989,564 767,989,564
非流动资产合计 41,175,649,408 42,226,339,726
资产总计 61,092,065,573 61,646,103,902
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资产负债表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
2010年3月31日
人民币元
负债和股东权益 2010 年 2009 年
3月31 日 12 月31 日
(未经审计) (经审计)
流动负债：
短期借款 273,052,000 -
应付票据 2,541,162,063 3,057,932,063
应付账款 5,022,475,663 5,743,462,652
预收款项 5,023,306,364 5,584,922,592
应付职工薪酬 189,775,156 208,145,931
应交税费 167,109,021 (66,882,101)
应付利息 18,399,694 8,039,421
应付股利 701,538,763 701,538,763
其他应付款 731,821,746 710,762,838
一年内到期的非流动负债 1,027,286,111 816,000,000
流动负债合计 15,695,926,581 16,763,922,159
非流动负债：
长期借款 12,381,451,000 13,577,000,000
应付债券 6,275,345,831 5,165,409,845
递延收益 564,020,745 562,619,538
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 19,220,817,576 19,305,029,383
负债合计 34,916,744,157 36,068,951,542
股东权益：
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399
盈余公积 2,873,596,445 2,873,596,445
未分配利润 7,262,685,386 6,664,516,330
股东权益合计 26,175,321,416 25,577,152,360
负债和股东权益总计 61,092,065,573 61,646,103,902
13
马鞍山钢铁股份有限公司
利润表
(根据中国企业会计准则编制)
截至2010年3月31日止季度
人民币元
2010 年1－3 月 2009 年1－3 月
(未经审计) (未经审计)
营业收入 15,001,959,986 12,154,417,540
减：营业成本 13,889,248,521 12,620,818,078
营业税金及附加 80,652,747 21,362,095
销售费用 49,112,499 58,855,544
管理费用 211,780,772 174,939,984
财务费用 151,555,423 257,935,189
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益/(损失) (87,920) 57,780
投资收益 156,582,347 38,752,804
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 47,280,503 30,695,963
营业利润/(亏损) 776,104,451 (940,682,766)
加：营业外收入 21,496,836 23,108,183
减：营业外支出 42,546 171,882
其中：非流动资产处置净损失/(收益) (326,043) -
利润/(亏损)总额 797,558,741 (917,746,465)
减：所得税 199,389,685 -
净利润/(亏损) 598,169,056 (917,746,465)
其他综合收益 - -
综合收益/(亏损)总额 598,169,056 (917,746,465)
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马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表
(根据中国企业会计准则编制)
截至2010年3月31日止季度
人民币元
2010 年1－3 月 2009 年1－3 月
(未经审计) (未经审计)
一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,758,017,239 13,356,764,826
收到的其他与经营活动有关的现金 62,670,460 39,814,765
现金流入小计 16,820,687,699 13,396,579,591
购买商品、接受劳务支付的现金 (16,746,821,472) (11,839,995,759)
支付给职工以及为职工支付的现金 (746,354,200) (485,268,104)
支付的各项税费 (869,050,599) (1,051,099,268)
支付的其他与经营活动有关的现金 (104,482,570) (358,197,260)
现金流出小计 (18,466,708,841) (13,734,560,391)
经营活动产生的现金流量净额 (1,646,021,142) (337,980,800)
二．投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 24,751,198 8,056,841
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 1,142,000 93,095
现金流入小计 25,893,198 8,149,936
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 (264,749,718) (379,711,068)
投资所支付的现金 - (32,391,512)
现金流出小计 (264,749,718) (412,102,580)
投资活动产生的现金流量净额 (238,856,520) (403,952,644)
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马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表 (续)
(根据中国企业会计准则编制)
截至2010年3月31日止季度
人民币元
2010 年1－3 月 2009 年1－3 月
(未经审计) (未经审计)
三．筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 4,293,294,000 6,289,008,000
现金流入小计 4,293,294,000 6,289,008,000
偿还债务所支付的现金 (3,966,632,000) (5,021,292,600)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (107,191,396) (217,646,159)
现金流出小计 (4,073,823,396) (5,238,938,759)
筹资活动产生的现金流量净额 219,470,604 1,050,069,241
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,693,849 23,026,785
五．现金及现金等价物净增加/(减少)额 (1,663,713,209) 331,162,582
加：期初现金及现金等价物余额 5,809,069,109 4,368,314,406
六．期末现金及现金等价物余额 4,145,355,900 4,699,476,988