马钢股份(600808) 最新公司公告|查股网

						马鞍山钢铁股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 
    1.2  公司负责人董事长顾建国先生，主管会计工作负责人董事、总经理苏鉴钢先生，会计机构负责人计划财务部经理张乾春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
    1.3  公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 
    1.4  公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 
    §2 公司基本情况简介 
    2.1  基本情况简介 
    股票简称                         马钢股份                   马鞍山钢铁 
    股票代码                         600808                     323 
    上市交易所                       上海证券交易所             香港联合交易所有限公司 
    注册地址和办公地址               安徽省马鞍山市九华西路8号 
    邮政编码                         243003 
    公司国际互联网网址               http://www.magang.com.cn 
    电子信箱                         mggfdms@magang.com.cn 
    2.2  联系人和联系方式 
    董事会秘书                        证券事务代表 
    姓  名                            高海建                             胡顺良 
    联系地址              安徽省马鞍山市九华西路8号          安徽省马鞍山市九华西路8号 
    电  话                 86-555-2888158      2875251          86-555-2888158    2875251 
    传  真                       86-555-2887284                       86-555-2887284 
    电子信箱                 mggfdms@magang.com.cn              mggfdms@magang.com.cn 
    §3 会计数据和业务数据摘要 
    3.1 主要会计数据 
    单位：人民币千元 
                                2009 年      2008 年    本年比上年增减（%）           2007 年 
    营业收入                 51,859,970   71,259,739            -27.22              50,670,879 
    利润总额                    562,876      805,874            -30.15               2,796,705 
     归属于上市公司股东的 
                                    392,475       710,234              -44.74                  2,475,382 
     净利润 
     归属于上市公司股东的 
     扣除非经常性损益的净           242,094       626,027              -61.33                  2,485,197 
     利润 
     经营活动产生的现金流 
                                  6,668,701     8,387,795              -20.50                  3,624,951 
     量净额 
                                 2009 年末      2008 年末   本年末比上年末增减（%）          2007 年末 
     总资产                      67,984,107    66,144,556               2.78                  71,126,024 
     归属于上市公司股东的 
                                 26,464,654    26,006,983               1.76                  23,017,264 
    股东权益 
    3.2  主要财务指标 
    单位：人民币元 
                                      2009 年        2008 年     本年比上年增减（%）          2007 年 
     基本每股收益                      0.051           0.104            -50.96                 0.382 
     稀释每股收益                    不适用         不适用              不适用                 0.350 
     扣除非经常性损益后的基本 
                                       0.031           0.091            -65.93                 0.383 
     每股收益 
     加权平均净资产收益率(%)             1.50           3.06      减少 1.56个百分点             11.39 
     扣除非经常性损益后的加权 
                                        0.92            2.70      减少 1.78个百分点             11.44 
     平均净资产收益率(%) 
     每股经营活动产生的现金流 
                                      0.8660          1.2256              -29.34               0.5592 
     量净额 
                                                                    本年末比上年末 
                                    2009 年末      2008 年末                                2007 年末 
                                                                       增减（%） 
     归属于上市公司股东的每股 
                                          3.44            3.80            -9.47                    3.55 
     净资产 
非经常性损益项目 
 √适用   □不适用 
                                                                                  单位：人民币千元 
     项    目                                                                             2009年 
     补贴收入                                                                             95,218 
     其他各项营业外收入支出净额                                                           13,939 
     递延收益摊销                                                                         79,503 
     其他投资收益                                                                             197 
     交易性金融资产公允价值变动损益                                                           224 
     所得税影响金额                                                                     (29,494) 
     归属少数股东的非经常性损益的影响数                                                  (9,206) 
     非经常性损益净额                                                                    150,381 
采用公允价值计量的项目 
 √适用   □不适用 
                                                                                                  单位：人民币千元 
   项目名称                       期初余额             期末余额           当期变动          对当期利润的影响金额 
   交易性金融资产                     813                  1,037               224                         224 
   合  计                             813                  1,037               224                         224 
    3.3  境内外会计准则差异 
    □适用   √不适用 
    §4 股本变动及股东情况 
    4.1 股份变动情况表 
    单位：股 
                             本次变动前                        本次变动增减（＋，－）                         本次变动后 
                                        比例    发行    送  公积金                                                        比例 
                          数 量                                            其他            小 计            数 量 
                                        (%)     新股    股   转股                                                         (%) 
 一.有限售条件股份     3,830,560,000   49.743     -     -      -      -3,830,560,000   -3,830,560,000         0            0 
 1.国家持股            3,830,560,000   49.743     -     -      -      -3,830,560,000   -3,830,560,000         0            0 
 2.国有法人持股             -            -        -     -      -            -                -                -            - 
 3.其他内资持股             -            -        -     -      -            -                -                -            - 
   其中： 
    境内法人持股            -            -        -     -      -            -                -                -            - 
    境内自然人持股          -            -        -     -      -            -                -                -            - 
 4.外资持股                 -            -        -     -      -            -                -                -            - 
  其中： 
   境外法人持股             -            -        -     -      -            -                -                -            - 
   境外自然人持股           -            -        -     -      -            -                -                -            - 
 二.无限售条件股份    3,870,121,186    50.257     -     -      -      3,830,560,000    3,830,560,000    7,700,681,186     100 
 1.人民币普通股       2,137,191,186    27.753     -     -      -      3,830,560,000    3,830,560,000    5,967,751,186    77.496 
 2.境内上市的外资股         -            -        -     -      -            -                -                -            - 
 3.境外上市的外资股    1,732,930,000   22.504     -     -      -            -                -           1,732,930,000   22.504 
 4.其他                     -            -        -     -      -            -                -                -            - 
 三.股份总数           7,700,681,186     100      -     -      -            0                0           7,700,681,186    100 
    说明：上述无限售条件的人民币普通股中，含控股股东马钢（集团）控股有限公司因实施增持本公司股份计划而持有的 A 股股份 55,863,927 股及本公司两名现任董事顾建国先生、苏鉴钢先生分别持有的A 股股份3,886 股。 
    限售股份变动情况表 
    单位：股 
                          年初限售         本年解除      本年增加     年末限售           限售或解除 
       股东名称                                                                                               解除限售日期 
                            股数           限售股数      限售股数       股数             限售的原因 
  马钢（集团）控 
                        3,830,560,000     3,830,560,000   不适用       不适用       股改及承诺限售期满       2009年9月14日 
    股有限公司 
    4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表 
    股东总数      报告期末，公司股东总数为 381,886 名。 
    前 10 名股东持股情况 
                                                         持股比                            持有有限售条         质押或冻结 
             股东名称                   股东性质                         持股总数 
                                                          例(%)                             件股份数量          的股份数量 
 马钢（集团）控股有限公司               国有股东            50.47     3,886,423,927                0                   0 
 香港中央结算（代理人）有 
                                        外资股东            22.19     1,708,535,997                0               不适用 
 限公司 
 鹏华价值优势股票型证券投 
                                     其他           1.38      106,199,655             0             未知 
 资基金 
 南方成份精选股票型证券投 
                                     其他           0.52       39,715,631             0             未知 
 资基金 
 长盛同庆可分离交易股票型 
                                     其他           0.50       38,549,630             0             未知 
 证券投资基金 
 诺安平衡证券投资基金                其他           0.42       32,514,511             0             未知 
 南方稳健成长贰号证券投资 
                                     其他           0.41       31,326,152             0             未知 
 基金 
 景顺长城精选蓝筹股票型证 
                                     其他           0.31       23,650,587             0             未知 
 券投资基金 
 华夏成长证券投资基金                其他          0.29        21,965,132             0             未知 
 南方稳健成长证券投资基金            其他           0.25       19,335,107             0             未知 
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况 
                       股东名称                             持有无限售条件股份数量              股份种类 
 马钢（集团）控股有限公司                                        3,886,423,927                人民币普通股 
 香港中央结算（代理人）有限公司                                  1,708,535,997               境外上市外资股 
 鹏华价值优势股票型证券投资基金                                    106,199,655                人民币普通股 
 南方成份精选股票型证券投资基金                                     39,715,631                人民币普通股 
 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金                               38,549,630                人民币普通股 
 诺安平衡证券投资基金                                               32,514,511                人民币普通股 
 南方稳健成长贰号证券投资基金                                       31,326,152                人民币普通股 
 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金                                 23,650,587                人民币普通股 
 华夏成长证券投资基金                                               21,965,132                人民币普通股 
 南方稳健成长证券投资基金                                           19,335,107                人民币普通股 
    马钢（集团）控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系，亦不 
    属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。南方成份精选股票 
    上述股东关联关系或一致 
    型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券 
    行动的说明 
    投资基金的管理人均为南方基金管理公司。除此之外，本公司并不知晓其余9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 
    4.3控股股东及实际控制人情况介绍 
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用   √不适用 
    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍 
    本公司控股股东马钢（集团）控股有限公司为国有独资企业，成立于 1993 年 9 月 1 日，法定代表人顾建国，注册资本为人民币 6,298,290 千元。经营范围：矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。 
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
    §5 董事、监事和高级管理人员 
    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
    数量单位：股；金额单位：人民币千元 
                                                                                报告期内从   报告期被授予的股权激励情况   是否在股东单 
                                                          年初持  年末持 变动 
 姓名        职务       性别  年龄      任期起止日期                            公司领取的  可行权  已行权 行权  期末股   位或其他关联 
                                                           股数     股数  原因 
                                                                                 报酬总额     股数    数量    价   票市价     单位领取 
顾建国      董事长       男     57  2008.8.31-2011.8.31    3,886   3,886    -       901                    -                      否 
苏鉴钢  董事、总经理     男     55  2008.8.31-2011.8.31    3,886   3,886    -       896                    -                      否 
赵建明       董事        男     56  2008.8.31-2011.8.31      0       0      -        -                     -                      是 
        董事、副总经理 
高海建                   男     53  2008.8.31-2011.8.31      0       0      -       721                    -                      否 
          董事会秘书 
惠志刚 董事、副总经理  男       56  2008.8.31-2011.8.31      0       0      -       721                    -                      否 
王振华     独立董事      男     36  2008.8.31-2011.8.31      0       0      -       100                    -                      否 
苏  勇     独立董事      男     55  2008.8.31-2011.8.31      0       0      -       100                    -                      否 
许亮华     独立董事      男     47  2008.8.31-2011.8.31      0       0      -       100                    -                      否 
韩  轶     独立董事      男     46  2008.8.31-2011.8.31      0       0      -       100                    -                      否 
张晓峰    监事会主席     男     48  2008.8.31-2011.8.31      0       0      -       720                                           否 
方金荣       监事        男     46  2008.8.31-2011.8.31      0       0      -        -                     -                      是 
刘先礼       监事        男     55  2008.8.31-2011.8.31      0       0      -       258                                           否 
程绍秀     独立监事      女     67  2008.8.31-2011.8.31      0       0      -      62.5                    -                      否 
安  群     独立监事      女     47  2008.8.31-2011.8.31      0       0      -      62.5                    -                      否 
施雄梁     副总经理      男     57  2008.8.31-2011.8.31      0       0      -       716                    -                      否 
                                    2008.8.31-2011.8.31 
丁  毅     副总经理      男     46                           0       0      -       720                    -                      否 
           副总经理 
苏世怀                   男     50     2010.1.1-2011.8.31    0       0      -     不适用                   -                      否 
           总工程师 
合  计         -          -     -             -            7,772   7,772    -      6,178                   -                      - 
    注：施雄梁先生于 2009 年 12 月 31 日辞去公司总工程师职务，苏世怀先生于 2010 年 1 月 1 日出任公司副总经理、总工程师职务。 
    §6 董事会报告 
    6.1  管理层讨论与分析 
    （1）经营环境 
    2009年，国际钢材综合平均价格指数146.7点，降幅为37.6%。其中：长材平均价格指数167.7点，降幅为37.4%；板材平均价格指数136.3点，降幅为37.6%。国际市场钢材价格指数最大落差33.3点，与上年的132.5点相比，收窄74.87%。（数据来源：中国钢铁工业    协会） 
    报告期内，国内钢材平均综合价格指数 103.12 点，降幅为 24.54%。其中：长材年平均价格指数 107.11 点，降幅为23.42%；板材年平均价格指数 103.05 点，降幅为24.56%。国内钢材综合价格指数最大落差 14.59 点，比上年的 59.17 点相比，收窄 75.34%。钢材价格波动周期明显变短，幅度有所减小。（数据来源：中国钢铁工业协会）受外部需求萎缩和贸易保护的影响，我国钢铁产品出口数量大幅下降。2009 年全国累计进出口的钢材及钢坯，折合粗钢净出口286 万吨，与2008 年的4764 万吨相比，下降94%。 
    （数据来源：中国海关） 
    总体看来，2009 年国内、国际市场钢材价格双双走弱，国内钢铁产能的释放和出口的大幅回落，进一步加剧了国内市场的供需矛盾，致使国内钢材价格一直低位运行。 
    原燃材料价格与上年相比有所下降。2009 年，大中型钢铁企业炼钢生铁综合平均制造成本同比降 28.46%，其中综合平均炼焦煤采购成本降 24.66   %，喷吹煤采购成本降 16.68%，冶金用焦炭采购成本降25.21%，国产铁精矿采购成本降47.11%，进口铁矿降34.19%。 
    2009 年，原燃材料价格的下跌和企业降本力度的加大，部分缓解了经营压力，但铁矿石进口方式的调整和市场价格的异变，在一定程度上影响了钢铁企业的经营成果。 
    （2）主要工作 
    2009  年，公司把提升品种质量作为转变发展方式的首要任务，把降本增效作为应对危机的基本工作，通过细化措施，狠抓落实，明确责任，强化管理，努力应对铁矿石、钢材价格频繁波动等经营环境变化带来的不利影响，生产经营取得一定成果。全年生产板材 654 万吨、型材 262 万吨、线棒材 480 万吨、火车轮及环件 16 万吨。公司主营产品市场占有率约为2.6%。 
    公司品牌战略取得成绩。耐候钢通过中铁铁路产品认证中心（CRCC）现场审核；车轮产品通过德国铁路公司DB 首次认证和英铁RISAS         （原 GM/RT2470、GM/RT2005）认证复审；“马钢及图”商标（第 12类：车轮）被国家工商总局认定为中国驰名商标；彩色涂层钢带和碳素冷镦钢热轧盘条获冶金产品实物质量“金杯奖”。 
    重点工程建设进展顺利。二铁总厂烧结烟气脱硫以及车轮扩能改造二期工程、六汾河污水处理工程、新区转底炉脱锌工程、烧结余热发电、高炉鼓风脱湿等项目顺利建成，中、日合作煤调湿节能示范项目签订协议，新区环评通过国家环保部验收。 
    辅助产业稳步发展。钢结构分公司通过日本钢结构制造H 等级认证，修建公司获得国家质监总局三类压力容器制造资质，重机公司大型机械产品进入美国、印度等国际市场。 
    （3）按中国会计准则计算，报告期本集团主营业务情况 
    本集团主营业务收入中钢铁业占95.63%，主营业务毛利中钢铁业占81.46%。 
    本集团主营业务毛利率为 5.54%，比上年同期下降3.07 个百分点。主要系公司2009 年全年钢材产品价格偏低。 
    （4）按中国会计准则计算，报告期末本集团资产负债情况 
    与上年末相比，货币资金增加 46.20%，主要是由于报告期增加开立应付票据所致；应收票据增加 248.88% ，主要是由于销售收到的银行承兑汇票增加所致；应收账款增加31.31%，主要是由于 2009  年第四季度与上年同期相比销售量增长所致；其他应收款减少38.56%，主要是由于预付海关税金减少所致；一年内到期的非流动资产减少 100%，主要是由于本公司所购买的 10 年期电力债券于 2009 年 12 月全部到期收回所致；投资性房地产增加 292.02% ，主要是由于本公司部分子公司对外出租办公楼增加所致；工程物资减少53.17%，主要是由于报告期在建工程减少所致。 
    与上年末相比，本集团报告期末应收票据、应收账款、预付账款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产占总资产的比例并无重大差异。 
    报告期，本公司除交易性金融资产以公允价值计量外，其余资产均采用成本进行后续计量，所有资产计量属性并未发生重大变化。 
    与上年末相比，应付票据增加 414.74%，主要是由于报告期采用承兑汇票支付采购款上升所致；应付职工薪酬增加 39.57%，主要是由于 2009 年末本集团应付未付年终奖金增加所致；应交税费减少 112.87%，主要是由于 2008  年末应交未交的增值税在报告期缴纳所致； 
    应付股利减少 36.31%，主要是由于报告期本公司向集团公司支付股利所致；应付利息下降81.54%，主要是由于本年度借款利率下降所致；递延所得税负债减少 100%，主要是由于产生递延所得税负债的暂时性差异减少所致；其他非流动负债减少 100%，主要是由于本年度本集团支付提前退休人员养老金所致；外币报表折算差额增加 136.46%，主要是由于 2009年度位于澳洲的子公司记账货币澳元相对人民币增值所致；少数股东权益增加 38.47%，主要是由于部分非全资子公司报告期净利润增加所致。 
    （5）按中国会计准则计算，报告期本集团期间费用及所得税情况 
    报告期内，本集团销售费用比上年减少 37.59%，主要是 2009 年度公司运输费和包装费减少所致；管理费用与上年相比，基本持平；财务费用比上年减少 40.41%，主要是 2009 年度银行借款利率降低，报告期借款利息支出减少所致；资产减值损失比上年减少 96.79%，主要是 2009 年度计提存货跌价准备减少所致；营业外收入比上年增加 56.71%，主要是由于2009  年度本集团获得的政府补贴收入增加所致；营业外支出比上年减少 69.49%，主要是2009 年度捐赠救济支出减少所致；少数股东损益增加 573.45%，主要是由于部分非全资子公司报告期利润上升所致。 
    报告期，公司本集团所得税费用为人民币29 百万元，比上年减少61.14%，主要系报告期公司利润总额下降所致。 
    （6）按中国会计准则计算，报告期经营成果 
    2009 年，本集团营业收入比上年同期下降 27.22%，主要系2009 年钢材产品价格同比下跌所致；营业税金及附加比上年同期减少 71.80%，主要系 2009  年全年营业收入比 2008  年全年减少所致；营业成本比上年同期减少 24.63%，主要系 2009 年原材料成本下降所致；公允价值变动收益比上年同期增加 121.70%，主要系报告期交易性金融资产公允价值增加所致；营业利润比上年同期减少 46.04%，利润总额比上年同期减少 30.15%、归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少44.74%，均主要系2009 年度营业收入大幅减少所致。 
    （7）按中国会计准则计算，报告期本集团现金流量情况分析 
    2009 年，本集团实现归属于上市公司股东的净利润人民币 392 百万元，与经营活动产生的人民币 6,669  百万元的现金流量净增加额相比，相差人民币 6,277  百万元，主要原因是计提固定资产折旧、应付账款及应付票据增加所致。经营活动产生的现金流量净增加额比上年同期减少人民币 1,719 百万元，主要系公司应收账款及应收票据的减少所致；投资活动支付的现金流量净支出额比上年同期增加人民币 681 百万元，主要系报告期构建固定资产、无形资产等减少所致；筹资活动产生的现金流量净支出额比上年同期减少人民币 2,493  百万元，主要系银行贷款及其他借款增加所致。 
    （8）主要供应商和客户情况 
    2009  年本集团向前五名供应商合计采购金额为人民币 27,895  百万元，占本集团年采购总额 46%；向前五名客户销售金额合计人民币7,303 百万元，占本集团年销售总额 14%。以上主要供应商中，集团公司为本公司的控股股东。除此之外，2009  年概无任何董事或监事、其联系人士或任何股东（据董事会所知持有 5%或以上本公司之股份）在本集团的前五名供应商或客户中占有实质权益。 
    （9）本集团主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 
    71%的权益。主要从事黑色金属冶炼及其压延加工与产品、副产品销售；焦炭及煤焦化产品、动力生产及销售，钢铁产品延伸加工、金属制品生产及销售。报告期净利润人民币167百万元，报告期末资产总额人民币2,379 百万元、净资产为人民币811 百万元。 
    器、原材料进口和钢材出口业务。报告期净利润人民币 3 百万元，报告期末资产总额人民币3,963 百万元、净资产为人民币37 百万元。 
    58.96%、间接权益7.86%。主要从事冶金、建筑及环境工程的规划及设计业务。报告期净利润人民币 50 百万元，报告期末资产总额人民币287 百万元、净资产为人民币 174 百万元。 
    的权益。主要从事矿渣综合利用产品的生产、销售和运输，并提供相关技术咨询服务。报告期净利润人民币 14 百万元，报告期末资产总额人民币 138 百万元、净资产为人民币 112 百万元。 
    益70%、间接权益30%。主要从事金属制品加工、销售和汽车零部件加工及建材、化工产品销售。报告期净利润人民币30 百万元，报告期末资产总额人民币 1,134 百万元、净资产为人民币98 百万元。 
    66.67%的权益。主要从事各类钢材生产、加工和销售并提供产品仓储、运输及售后服务。报告期净利润人民币21 百万元，报告期末资产总额人民币 1,230 百万元、净资产为人民币 190百万元。 
    75%的权益。主要从事钢板、线材、型材的生产、加工、销售并提供仓储及售后服务。报告期净利润人民币 12 百万元，报告期末资产总额人民币433 百万元、净资产为人民币 144 百万元。 
    的权益。主要从事钢板、线材、型材的生产、加工、销售并提供仓储及售后服务。报告期净利润人民币 10 百万元，报告期末资产总额人民币711 百万元、净资产为人民币 181 百万元。 
    权益。主要从事钢材及其他产品包装材料的生产、销售、代理及现场包装服务。报告期净利润人民币95 百万元，报告期末资产总额人民币435 百万元、净资产为人民币239 百万元。 
    资和贸易。报告期净利润人民币46 百万元，报告期末资产总额人民币312 百万元、净资产为人民币300 百万元。 
    45%的权益。主要从事港口物资装卸、货运代理、水陆货物联运中转及仓储服务。报告期净利润人民币30 百万元，报告期末资产总额人民币883 百万元、净资产为人民币379 百万元。 
    有 50%的权益。主要生产、销售气体或液体形式的空气产品，并从事其它工业气体产品项目的筹建。报告期净利润人民币136 百万元，报告期末资产总额人民币697 百万元、净资产为人民币618 百万元。 
    益61%、间接权益28%。主要从事钢板加工、销售以及建筑结构件钢材的生产、销售，并提供产品仓储、运输服务。报告期净利润人民币36 百万元，报告期末资产总额人民币782百万元、净资产为人民币 129 百万元。 
    （10）工程建设 
    2009 年，本集团共支出人民币 1,848 百万元于在建工程，比上年增加2.04%。 
    （11）财务状况及汇率风险 
    截至2009 年 12 月31 日，本集团所有借款折合人民币15,593 百万元，其中流动资金借款折合人民币 1,173 百万元、长期借款折合人民币 14,420 百万元。借款中除930 百万美元，其余均为人民币借款。本集团美元借款采用伦敦银行间拆借利率（LIBOR）加点的借款利率外，人民币借款中有3,296 百万元执行固定利率，5,945 百万元执行浮动利率。本集团所有借款数额随生产及建设规模而变化，从未发生借款逾期现象。 
    截至2009 年 12 月31 日，按中国会计准则计算，本集团资产负债率（负债总额/资产总额）为 60.01%；按香港会计准则计算，本集团资产负债率（负债总额/资产总额）为60.09%。 
    现阶段，本公司建设所需资金除自有资金外，均为银行借款。报告期末，银行对本集团主要的授信额度承诺合计约人民币 55,490 百万元。 
    截至2009 年 12 月31 日，本集团货币资金存量折合为人民币 8,700 百万元，应收票据为人民币4,421 百万元（其中：将于三个月内到期的银行承兑汇票为人民币3,406 百万元），货币资金和银行承兑汇票中的大部分为预收次月的销售货款。 
    本集团进口原料主要以美元结算，设备及备件以欧元或日元结算，出口产品以美元结算。2009 年美元兑人民币略有贬值，公司美元债务产生部分汇兑收益，同时，由于公司进口铁矿石所支付的美元总额大于出口产品所收入的美元总额，因此，人民币的升值对本公司并无直接不利影响。报告期内，公司采购欧洲、日本设备数额不大，采购支付受汇率波动影响相对较小。由于报告期内，美元贷款利率低于人民币利率，汇率波动不显著，公司相对增加了部分美元融资而减少了部分人民币融资。 
    （12）做出的重要会计估计及其对公司财务状况和经营成果的影响 
    本集团按照成本与可变现净值孰低计量存货，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货（包括备件），计提存货跌价准备。本集团于每年年末对单个存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。 
    存货的可变现净值根据在日常业务进行中的估计售价，减估计完工成本以及销售开支。 
    该等估计系根据现有市场状况及制造和销售同类产品的历史经验为基准进行。管理层于各结算日重新评估该等估计。 
    本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品及备品备件。通过比较该等存货的采购成本与重新估计的可变现净值，2009  年度计提了原材料跌价准备约人民币 34  百万元、备品备件跌价准备约人民币 24 百万元，报告期计提的存货跌价准备合计约人民币 58 百万元，该等跌价准备对公司2009 年经营业绩并无重大影响。 
    （13）近期生产经营环境变化及应对措施 
    目前，世界经济受国际金融危机的影响有所减弱，美国经济形势也有好转，国际贸易量和投资呈现恢复性增长，2010 年全球经济及市场需求有望改善。新的一年，中国政府制定的国内生产总值增长目标为8%左右，经济工作的重点是促进发展方式转变，努力实现保持经济平稳较快发展和加快经济发展方式转变的有机统一。国家为巩固经济回升的基础，将延续积极的财政政策和适度宽松的货币政策，继续把扩大内需作为重点，通过进一步落实重点产业调整和振兴规划，稳步推进城镇化建设，保持适当投资增长对经济的拉动作用；通过增加普通商品住房供给，支持居民自住和改善性购房需求，延续家电和汽车下乡政策，增强居民消费对经济的拉动作用。 
    随着国家一揽子计划中投资项目的继续建设，2010年全社会资源需求仍将保持增长，基础建设及汽车、机械装备制造等钢铁下游行业将呈发展态势，钢材需求有望增加。但国家严控新开工项目，投资拉动经济增长的后劲受限，加上钢铁产能过剩、出口困难、进口铁矿石谈判形势不明朗等因素的制约，钢铁企业2010年生产经营压力仍然较大。 
    新的一年，公司将从提升经济运行质量和效益的全局出发，打造品种、质量、成本的竞争优势，努力实现运行成本最小化、利润最大化。 
    一是围绕公司产品结构调整，实施大客户营销战略，建立广泛的战略合作运行新机制。 
    二是巩固产品传统优势，扩大汽车板、家电板等产品的市场份额；打造新的优势产品，加快高牌号电工钢、汽车面板、大功率机车轮和动车组车轮等产品的研发工作，逐步提高产量。 
    三是继续推进物流优化方案，采取钢材与煤炭、矿石联运的方针，发挥铁路联办的优势，进一步降低物流成本。 
    四是继续推进对标挖潜工作，通过抓好生产经营的过程控制、分析、评价和考核，探索公司全系统的经济运行模式，实现生产要素的优化配置，消化成本压力。 
    五是建立利益关联单位的挂钩考核机制，铁前系统、钢轧系统分别与相关单位或部门进行挂钩考核，实现降本增效的新突破。 
    六是贯彻循环经济和低碳经济理念，落实节能目标责任制，继续把节能减排作为重要的效益增长点。 
    七是以创造效益为价值取向，健全激励约束机制；强化岗位责任，健全责任体系。 
    （14）公司长远战略 
    长远来看，我国正处在城市化和工业化的过程中，钢铁行业作为我国国民经济的重要基础产业和重要支柱产业未来仍有一定的发展空间，本公司实现较快发展的基本保障没有改变。国家引导产业转移，发展区域经济，加快轨道交通建设，为公司发挥“板、型、线、轮”产品结构优势提供了良好的条件。国家决定设立安徽省皖江城市带承接产业转移示范区，为公司带来了新的发展机遇。 
    为此，公司制定了新一轮发展纲要，将坚持走品种质量效益型的发展道路，努力建设价值型企业；将进一步优化工艺结构、产品结构和组织结构，提升管理水平；将推进相关联资源和技术整合，寻找新的经济增长点。 
    6.2  主营业务分行业、产品情况表 
    单位：人民币百万元 
   分行业       营业      营业     营业利润    营业收入比上    营业成本比上     营业利润率比上年 
   /产品        收入      成本     率（%）     年增减（%）     年增减（%）         增减（%） 
   钢铁业       48,210    45,933     4.72         -27.48           -25.33       减少2.74 个百分点 
   分产品 
   板材         23,533    23,093      1.87        -29.33           -26.39       减少 3.92 个百分点 
   型钢           7,681    7,072      7.93        -29.29           -27.29       减少2.54 个百分点 
   线棒          14,456   13,829      4.34        -23.63           -22.95       减少0.84 个百分点 
   火车轮及 
                  1,397      873     37.51        -51.53           -55.86       增加 6.14 个百分点 
    环件 
    6.3  主营业务分地区情况 
    单位：人民币百万元 
      地 区       所占比例（%）              营业收入             营业收入比上年增加（%） 
   安徽               43.31                     22,459                        -19.40 
   江苏               16.17                      8,386                         -0.85 
   上海               10.01                      5,193                         -57.19 
   浙江                8.95                      4,644                         -32.10 
   广东                7.34                      3,807                         -21.69 
    国内其他          12.77                      6,621                         21.35 
    出口               1.45                        750                         -86.73 
    6.4  募集资金使用情况 
□适用   √不适用 
变更项目情况 
□适用   √不适用 
    6.5  非募集资金项目情况 
 √适用   □不适用 
                                                                          单位：人民币百万元 
  项目名称                                总投资                    工程进度       项目收益情况 
  车轮扩能改造二期工程                     450         2009 年2 月建成投产             不适用 
  六汾河污水处理工程                        90         2009 年3 月建成投产             不适用 
  新区转底炉脱锌工程                       265         2009 年6 月建成投产             不适用 
  大型锻钢支承辊生产线                     287       2009 年 12 月建成投产             不适用 
  热电总厂煤气综合利用发电工程             220            施工前期准备阶段             不适用 
  煤焦化煤调湿工程                          54            施工前期准备阶段             不适用 
  二机制结晶器电镀合金工程                  45                 土建施工阶段            不适用 
    6.6  董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 
    □适用   √不适用 
    6.7  董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 
    公司董事会建议2009年度派发现金股利每股人民币0.04元 （含税），不进行资本公积金转增股本。 
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 
    □适用   √不适用 
 §7  重要事项 
    7.1  收购资产 
    □适用   √不适用 
    7.2  出售资产 
    □适用   √不适用 
    7.3  重大担保 
 √适用   □不适用 
                                                                          单位：人民币百万元 
                             公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 
   担保对象名称  发生日期  担保金额  担保类型         担保期    是否履行完毕   是否为关联方担保 
      不适用        不适用     不适用      不适用     不适用        不适用             不适用 
   报告期内担保发生额合计                                             0 
   报告期末担保余额合计                                               0 
                                       公司对子公司的担保情况 
   报告期内对子公司担保发生额合计                                    43 
   报告期末对子公司担保余额合计                                     3,857 
                              公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 
   担保总额                                                         3,857 
   担保总额占公司净资产的比例                                      14.57% 
   其中： 
   为股东、实际控制人及其关联方提供 
                                                                      0 
   担保的金额 
   直接或间接为资产负债率超过 70%的 
   被担保对象提供的债务担保金额                                     3,800 
    （注） 
   担保总额超过净资产 50%部分的金额                                   0 
   上述三项担保金额合计                                             3,800 
    7.4  重大关联交易 
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易 
 √适用   □不适用 
                                                                           单位：人民币百万元 
 关联方                           向关联方销售产品和提供劳务           向关联方采购产品和接受劳务 
                                               占同类交易金额                     占同类交易金额 
                                 交易金额                          交易金额 
                                                   的比例                             的比例 
 马钢（集团）控股有限公司             65             0.13%              2,511         21.21% 
 其他关联方                           70            0.14%                234           1.98% 
 合  计                              135              -               2,745             - 
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额人民币134,561千元。 
    7.4.2 关联债权债务往来 
    □适用   √不适用 
    7.5  委托理财 
    □适用   √不适用 
    7.6  承诺事项履行情况 
    √适用   □不适用 
    在公司2006年度股权分置改革过程中，集团公司作出的特殊承诺如下： 
    ① 股改方案实施后，集团公司持有的本公司股票自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，其后24个月内，集团公司持有的国家股股份也不上市交易或转让，但在政策允许的范围内可实施股权激励计划或向特定投资者转让，其中，股权激励对象的持有期遵循相关政策规定，特定投资者获得集团公司转让的股票后在上述期间内也须继续履行与集团公司相同的持有期承诺。 
    ② 集团公司支付与本次股权分置改革相关的所有费用。 
    集团公司同时声明如下： 
    ① 若集团公司违反上述承诺事项，将依法承担如下违约责任：对本公司其他股东因集团公司违反上述承诺而受到的直接经济损失，集团公司愿意承担补偿责任。同时，集团公司自愿按《上市公司股权分置改革管理办法》第七章“监管措施与法律责任”有关条款的规定，接受中国证监会、上海证交所等监管部门的处罚，并承担相应的法律责任。 
    ② 集团公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则集团公司将不转让所持有的股份。 
    报告期内，集团公司完全遵守了该等承诺。 
    集团公司于2008年9月12日首次通过上海证交所交易系统增持了本公司A股股份1,376万股，同时，集团公司承诺：自其增持公告发布之日（即2008年9月12日）起12个月内，继续通过上海证交所交易系统增持本公司A股股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%（含该次已增持的股份），在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。 
    截止2009年9月11日增持期满，集团公司共增持了本公司A股股份55,863,927股，增持的股份总数未超过公司已发行股本的2%，亦未减持其持有的本公司股份，完全遵守了该等承诺。 
    除上述承诺事项以外，报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项，亦未发生追加股份限售承诺的情况。 
    7.7  重大诉讼仲裁事项 
    □适用   √不适用 
    7.8  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    7.8.1 证券投资情况 
 √适用  □不适用 
                                                                              单位：人民币千元 
   序                                       初始投资     持有      期末      占期末证券    报告期 
         证券品种    证券代码    证券简称 
   号                                          金额      数量     账面值     总投资比例     损益 
    1     股 票        601857    中国石油      585       35,000     483        46.58         128 
   2      股 票        601390    中国中铁      158       33,000     208        20.06         29 
   3      股 票        601898    中煤能源      202       12,000     163         15.72        85 
   4      股 票       601186     中国铁建      182       20,000     183         17.65        -18 
  期末持有的其他证券投资                        —        —        —           —          — 
  报告期已出售证券投资损益                      —        —        —           —          — 
  合 计                                        1,127      —        1,037       100           224 
    7.8.2  持有其他上市公司股权情况 
    □适用  √不适用 
    7.8.3  持有非上市金融企业股权情况 
    □适用  √不适用 
    7.8.4    买卖其他上市公司股份的情况 
    □适用  √不适用 
    7.9  公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2009年年度报告全文。 
    7.10  公司披露了履行社会责任的报告，详见公司2009年年度报告全文。 
    §8 监事会报告 
    监事会认为公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用、关联交易及收购、出售资产交易没有损害公司及股东的利益。 
    §9 财务报告 
    9.1  审计意见 
             财务报告                         □未经审计                 √经审计 
              审计意见                        √标准无保留意见      □非标意见 
9.2  披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 
    （见附表）。 
    9.3  如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。 
    本年度，本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。 
    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 
    不适用。 
    9.5  如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。 
    报告期，本集团的合并范围较之上年度财务报告日并未发生任何改变。 
    马鞍山钢铁股份有限公司 
    董事长：顾建国 
    2010年3月30日 
    马鞍山钢铁股份有限公司 
    合并资产负债表 
    (根据中国企业会计准则编制) 
    2009年12月31日 
    人民币元 
资产                                                      2009 年                 2008 年 
                                                       12月31 日               12月31 日 
流动资产： 
  货币资金                                         8,700,317,608           5,951,087,213 
  交易性金融资产                                       1,037,360                 813,250 
  应收票据                                         4,421,189,686           1,267,254,719 
  应收账款                                           822,930,091             626,727,102 
  应收股利                                            24,751,198                        - 
  预付款项                                           823,338,565           1,107,261,236 
  其他应收款                                         268,164,615             436,494,366 
  存货                                             8,988,794,051           9,848,058,341 
  一年内到期的非流动资产                                        -              2,938,870 
流动资产合计                                      24,050,523,174          19,240,635,097 
非流动资产： 
  长期股权投资                                       999,403,592             909,160,061 
  投资性房地产                                         4,727,175               1,205,850 
  固定资产                                        38,272,898,821          40,769,495,822 
  工程物资                                           223,238,270             476,672,223 
  在建工程                                         1,797,954,642           2,277,918,588 
  无形资产                                         1,855,779,750           1,850,539,277 
  递延所得税资产                                     779,581,081             618,928,724 
非流动资产合计                                    43,933,583,331          46,903,920,545 
资产总计                                          67,984,106,505          66,144,555,642 
                               马鞍山钢铁股份有限公司 
                                 合并资产负债表 (续) 
                             (根据中国企业会计准则编制) 
                                    2009年12月31日 
                                       人民币元 
负债和股东权益                                          2009 年                 2008 年 
                                                     12月 31 日              12月 31 日 
流动负债： 
  短期借款                                       1,173,245,805           1,154,000,000 
  应付票据                                       5,400,287,600           1,049,125,831 
  应付账款                                       6,315,104,235           7,525,140,482 
  预收款项                                       6,092,362,835           5,615,976,320 
  应付职工薪酬                                     275,489,773             197,384,329 
  应交税费                                         (85,807,517)            666,749,301 
  应付利息                                           8,138,718              44,099,563 
  应付股利                                         701,538,763           1,101,575,013 
  其他应付款                                       753,587,311             802,838,050 
  一年内到期的非流动负债                           816,000,000             223,579,337 
流动负债合计                                    21,449,947,523          18,380,468,226 
非流动负债： 
  长期借款                                      13,603,960,000          15,666,296,218 
  应付债券                                       5,165,409,845           4,992,975,444 
  递延收益                                         579,926,538             563,549,396 
  递延所得税负债                                             -               6,678,903 
  其他非流动负债                                             -               7,485,033 
非流动负债合计                                  19,349,296,383          21,236,984,994 
负债合计                                        40,799,243,906          39,617,453,220 
股东权益： 
  股本                                           7,700,681,186           7,700,681,186 
  资本公积                                       8,338,358,399           8,338,358,399 
  盈余公积                                       3,057,920,649           3,008,523,500 
  未分配利润                                     7,350,273,452           7,007,195,285 
  外币报表折算差额                                  17,419,949             (47,775,207) 
  归属于母公司股东的权益合计                    26,464,653,635          26,006,983,163 
  少数股东权益                                     720,208,964             520,119,259 
股东权益合计                                    27,184,862,599          26,527,102,422 
负债和股东权益总计                              67,984,106,505          66,144,555,642 
    马鞍山钢铁股份有限公司 
    合并利润表 
    (根据中国企业会计准则编制) 
    2009年度 
    人民币元 
                                                           2009 年               2008 年 
营业收入                                           51,859,969,514        71,259,739,377 
减：营业成本                                       49,106,658,380        65,154,401,331 
    营业税金及附加                                    219,403,050           778,052,466 
    销售费用                                          229,232,917           367,289,708 
    管理费用                                        1,138,339,300         1,092,817,467 
    财务费用                                          939,046,170         1,575,913,707 
    资产减值损失                                        57,598,030        1,796,584,712 
加：公允价值变动收益/(损失)                                224,110           (1,033,080) 
    投资收益                                          204,300,261           199,877,256 
      其中：对联营企业和合营企业 
               的投资收益                              183,239,930          199,367,579 
营业利润                                               374,216,038          693,524,162 
加：营业外收入                                         191,703,227          122,326,177 
减：营业外支出                                           3,043,520            9,976,147 
      其中：非流动资产处置净损失                                 -            2,788,556 
利润总额                                               562,875,745          805,874,192 
减：所得税                                             29,009,600            74,644,736 
净利润                                                533,866,145           731,229,456 
    其中：同一控制下企业合并中被合并 
            方合并前净利润                                       -            9,846,023 
          归属于母公司股东的净利润                    392,475,316           710,234,350 
          少数股东损益                                141,390,829            20,995,106 
每股收益： 
    基本每股收益                                           5.10 分             10.38 分 
    稀释每股收益                                           不适用                不适用 
其他综合收益                                           65,195,156           (57,404,913) 
综合收益总额                                          599,061,301           673,824,543 
  其中：归属于母公司股东的综合收益总额                457,670,472           652,829,437 
        归属于少数股东的综合收益总额                  141,390,829            20,995,106 
    马鞍山钢铁股份有限公司 
    合并股东权益变动表 
    (根据中国企业会计准则编制) 
    2009年度 
    人民币元 
                                                                                                   归属于母公司股东的权益                                                  少数              股东 
                                                                                                                                     外币报表                          股东权益         权益合计 
                                                                        股本        资本公积           盈余公积      未分配利润      折算差额              小计 
一、2009 年1 月1 日                                            7,700,681,186   8,338,358,399     3,008,523,500   7,007,195,285    (47,775,207)   26,006,983,163     520,119,259    26,527,102,422 
    二、本年增减变动金额 
    (一)净利润                                                              -               -                 -     392,475,316              -       392,475,316    141,390,829       533,866,145 
    (二)其他综合收益                                                        -               -                 -               -    65,195,156        65,195,156               -       65,195,156 
    综合收益总额                                                            -               -                -     392,475,316     65,195,156       457,670,472     141,390,829      599,061,301 
    (三)股东投入和减少资本 
        1.股东投入资本                                                      -               -                 -               -             -                 -      68,672,447        68,672,447 
        2.其他                                                              -               -                 -               -             -                 -               -                 - 
    (四)利润分配 
        1.提取盈余公积                                                      -               -        49,397,149     (49,397,149)            -                 -               -                 - 
        2.对股东的分配                                                      -               -                 -               -             -                 -      (9,973,571)       (9,973,571) 
    (五)股东权益内部结转                                                    -               -                 -               -             -                 -               -                 - 
三、2009 年 12 月31 日                                         7,700,681,186   8,338,358,399     3,057,920,649   7,350,273,452     17,419,949    26,464,653,635     720,208,964   27,184,862,599 
    马鞍山钢铁股份有限公司 
    合并股东权益变动表 
    (根据中国企业会计准则编制) 
    2008年度(重报) 
    人民币元 
                                                                                                   归属于母公司股东的权益                                                 少数              股东 
                                                                                                                                    外币报表                          股东权益         权益合计 
                                                                        股本        资本公积          盈余公积      未分配利润      折算差额              小计 
一、2007 年12 月31 日                                          6,758,551,716   6,056,692,904     2,901,562,765   7,282,533,393     9,629,706    23,008,970,484     446,514,689    23,455,485,173 
加：同一控制下企业合并调整                                                 -       8,293,083                 -               -             -         8,293,083               -        8,293,083 
二、2008 年1 月1 日                                            6,758,551,716   6,064,985,987     2,901,562,765   7,282,533,393     9,629,706    23,017,263,567     446,514,689    23,463,778,256 
    三、本年增减变动金额 
    (一)净利润                                                             -                -                -     710,234,350              -       710,234,350      20,995,106      731,229,456 
    (二)其他综合收益                                                       -               -                 -               -   (57,404,913)      (57,404,913)              -      (57,404,913) 
    综合收益总额                                                           -               -                 -     710,234,350   (57,404,913)      652,829,437      20,995,106      673,824,543 
    (三)股东投入和减少资本 
        1.股东投入资本                                           942,129,470   2,113,855,892                 -               -              -    3,055,985,362     101,194,034     3,157,179,396 
        2.同一控制下企业合并                                               -      (8,293,083)                -               -              -        (8,293,083)              -       (8,293,083) 
        3.其他                                                             -     167,809,603                 -               -              -      167,809,603               -       167,809,603 
    (四)利润分配 
        1.提取盈余公积                                                     -               -       106,960,735    (106,960,735)             -                 -              -                 - 
        2.对股东的分配                                                     -               -                 -    (878,611,723)             -     (878,611,723)    (48,584,570)     (927,196,293) 
    (五)股东权益内部结转                                                   -               -                 -               -              -                 -              -                 - 
四、2008 年 12 月31 日                                         7,700,681,186   8,338,358,399     3,008,523,500   7,007,195,285   (47,775,207)   26,006,983,163     520,119,259   26,527,102,422 
    马鞍山钢铁股份有限公司 
    合并现金流量表 
    (根据中国企业会计准则编制) 
    2009年度 
    人民币元 
                                                                 2009 年                  2008 年 
一．经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金                         60,319,597,258           89,188,260,792 
    收到的税费返还                                                     -              43,508,000 
    收到的其他与经营活动有关的现金                           95,300,970               12,761,806 
    经营活动现金流入小计                                 60,414,898,228           89,244,530,598 
    购买商品、接受劳务支付的现金                        (46,582,033,928)         (72,196,971,884) 
    支付给职工以及为职工支付的现金                       (3,449,444,939)          (3,368,536,415) 
    支付的各项税费                                       (3,215,612,152)          (4,867,711,244) 
    支付的其他与经营活动有关的现金                         (499,106,690)            (423,516,227) 
    经营活动现金流出小计                                (53,746,197,709)         (80,856,735,770) 
    经营活动产生的现金流量净额                            6,668,700,519            8,387,794,828 
二．投资活动产生的现金流量： 
    收回投资所收到的现金                                      2,938,870                3,387,455 
    取得投资收益所收到的现金                                199,045,430              187,609,526 
    处置固定资产、无形资产和其他 
      长期资产所收回的现金净额                               33,532,979               18,693,909 
    减少抵押存款所收回的现金净额                                       -             253,936,158 
    收到的其他与投资活动有关的现金                           95,880,000               39,180,000 
    投资活动现金流入小计                                    331,397,279              502,807,048 
    购建固定资产、无形资产和其他 
      长期资产所支付的现金                               (1,636,438,980)          (3,809,043,196) 
    投资所支付的现金                                       (292,942,800)             (16,579,330) 
    增加受限制使用货币资金的现金净额                     (2,406,061,806)                        - 
    投资活动现金流出小计                                 (4,335,443,586)          (3,825,622,526) 
    投资活动产生的现金流量净额                           (4,004,046,307)          (3,322,815,478) 
                                   马鞍山钢铁股份有限公司 
                                     合并现金流量表 (续) 
                                 (根据中国企业会计准则编制) 
                                            2009年度 
                                           人民币元 
                                                                 2009 年                 2008 年 
三．筹资活动产生的现金流量： 
    取得借款所收到的现金                                 25,484,946,355          19,326,546,259 
    吸收投资所收到的现金                                     68,672,446           3,157,179,396 
      其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                 68,672,446             101,194,034 
    筹资活动现金流入小计                                 25,553,618,801          22,483,725,655 
    偿还债务所支付的现金                                (26,931,562,894)        (24,754,928,770) 
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 (1,241,730,076)         (2,841,931,992) 
      其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                 (9,973,571)            (48,584,570) 
    筹资活动现金流出小计                                (28,173,292,970)        (27,596,860,762) 
    筹资活动产生的现金流量净额                           (2,619,674,169)         (5,113,135,107) 
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响                         20,600,546             (39,932,963) 
五．现金及现金等价物净增加/(减少)额                          65,580,589             (88,088,720) 
    加：年初现金及现金等价物余额                          5,437,367,246           5,525,455,966 
六．年末现金及现金等价物余额                              5,502,947,835           5,437,367,246 
    马鞍山钢铁股份有限公司 
    资产负债表 
    (根据中国企业会计准则编制) 
    2009年12月31日 
    人民币元 
资产                                                     2009 年                 2008 年 
                                                     12月31 日                12月31 日 
流动资产： 
  货币资金                                        5,809,069,109           4,368,314,406 
  交易性金融资产                                      1,037,360                 813,250 
  应收票据                                        4,183,146,951           1,180,972,207 
  应收账款                                        1,071,371,524             840,021,187 
  应收股利                                           24,751,198                        - 
  预付款项                                          571,602,521           1,573,542,503 
  其他应收款                                         29,344,892              48,206,022 
  存货                                            7,729,440,621           8,991,015,193 
  一年内到期的非流动资产                                      -               2,938,870 
流动资产合计                                     19,419,764,176          17,005,823,638 
非流动资产： 
  长期股权投资                                    2,181,564,626           2,018,118,616 
  投资性房地产                                       18,404,084              18,809,133 
  固定资产                                       36,293,704,502          38,877,703,976 
  工程物资                                          221,471,149             434,169,176 
  在建工程                                        1,505,126,557           2,138,731,681 
  无形资产                                        1,238,079,244           1,269,925,611 
  递延所得税资产                                    767,989,564             603,267,351 
非流动资产合计                                   42,226,339,726          45,360,725,544 
资产总计                                         61,646,103,902          62,366,549,182 
                                   马鞍山钢铁股份有限公司 
                                        资产负债表 (续) 
                                 (根据中国企业会计准则编制) 
                                         2009年12月31日 
                                             人民币元 
负债和股东权益                                                   2009 年                    2008 年 
                                                             12月 31 日                  12月 31 日 
流动负债： 
  短期借款                                                             -               630,000,000 
  应付票据                                               3,057,932,063                  20,000,000 
  应付账款                                               5,743,462,652               6,917,042,896 
  预收款项                                               5,584,922,592               5,212,997,409 
  应付职工薪酬                                             208,145,931                 136,423,372 
  应交税费                                                 (66,882,101)                650,199,891 
  应付利息                                                    8,039,421                 43,853,466 
  应付股利                                                 701,538,763               1,101,575,013 
  其他应付款                                               710,762,838                 734,772,103 
  一年内到期的非流动负债                                  816,000,000                 216,000,000 
流动负债合计                                           16,763,922,159              15,662,864,150 
非流动负债： 
  长期借款                                              13,577,000,000             15,654,324,200 
  应付债券                                               5,165,409,845               4,992,975,444 
  递延收益                                                 562,619,538                 562,504,397 
  递延所得税负债                                                       -                           - 
  其他非流动负债                                                       -                7,485,033 
非流动负债合计                                         19,305,029,383              21,217,289,074 
负债合计                                               36,068,951,542              36,880,153,224 
股东权益： 
  股本                                                   7,700,681,186              7,700,681,186 
  资本公积                                               8,338,358,399               8,338,358,399 
  盈余公积                                               2,873,596,445               2,864,520,805 
  未分配利润                                            6,664,516,330               6,582,835,568 
股东权益合计                                           25,577,152,360              25,486,395,958 
负债和股东权益总计                                     61,646,103,902              62,366,549,182 
    马鞍山钢铁股份有限公司 
    利润表 
    (根据中国企业会计准则编制) 
    2009年度 
    人民币元 
                                                          2009 年                 2008 年 
营业收入                                          52,577,803,993          75,148,069,659 
减：营业成本                                      50,682,172,839          69,713,506,492 
    营业税金及附加                                   192,555,640             748,551,737 
    销售费用                                         211,682,235             350,915,918 
    管理费用                                         902,399,740             847,471,805 
    财务费用                                         862,154,362           1,296,859,062 
    资产减值损失                                       57,810,860          1,664,503,803 
加：公允价值变动收益/(损失)                               224,110             (1,033,080) 
    投资收益                                          222,049,960            313,324,057 
      其中：对联营企业和合营企业 
              的投资收益                              183,133,600            203,058,158 
营业利润                                             (108,697,613)           838,551,819 
加：营业外收入                                        141,823,422             75,898,971 
减：营业外支出                                          2,628,327              7,150,580 
      其中：非流动资产处置净损失                                -              1,497,324 
利润总额                                               30,497,482            907,300,210 
减：所得税                                           (60,258,920)             40,609,852 
净利润                                                90,756,402             866,690,358 
其他综合收益                                                    -                       - 
综合收益总额                                          90,756,402             866,690,358 
    马鞍山钢铁股份有限公司 
    股东权益变动表 
    (根据中国企业会计准则编制) 
    2009年度 
    人民币元 
    股东 
                                                                          股本          资本公积        盈余公积       未分配利润          权益合计 
一、2009年1 月1日                                                7,700,681,186     8,338,358,399   2,864,520,805    6,582,835,568    25,486,395,958 
    二、本年增减变动金额 
(一)净利润                                                                   -                 -               -       90,756,402        90,756,402 
(二)其他综合收益                                                             -                 -               -                -                 - 
综合收益总额                                                                 -                 -               -       90,756,402        90,756,402 
    (三)股东投入和减少资本 
    1.股东投入资本                                                           -                 -               -                -                 - 
    2.其他                                                                   -                 -               -                -                 - 
    (四)利润分配 
    1.提取盈余公积                                                           -                 -       9,075,640       (9,075,640)                - 
    2.对股东的分配                                                           -                 -               -                -                 - 
    3.其他                                                                   -                 -               -                -                 - 
(五)股东权益内部结转                                                         -                 -               -                -                 - 
三、2009年12 月31日                                              7,700,681,186     8,338,358,399   2,873,596,445    6,664,516,330    25,577,152,360 
    马鞍山钢铁股份有限公司 
    股东权益变动表 
    (根据中国企业会计准则编制) 
    2008年度(重报) 
    人民币元 
    股东 
                                                                          股本         资本公积          盈余公积        未分配利润           权益合计 
一、2008年1 月1日                                                6,758,551,716    6,056,692,904     2,777,851,769     6,681,425,969     22,274,522,358 
    二、本年增减变动金额 
(一)净利润                                                                   -                -                 -       866,690,358        866,690,358 
(二)其他综合收益                                                             -                -                 -                 -                  - 
综合收益总额                                                                 -                -                 -       866,690,358        866,690,358 
    (三)股东投入和减少资本 
    1.股东投入资本                                                 942,129,470    2,113,855,892                 -                 -      3,055,985,362 
    2.其他                                                                   -      167,809,603                 -                 -        167,809,603 
    (四)利润分配 
    1.提取盈余公积                                                           -                -        86,669,036       (86,669,036)                 - 
    2.对股东的分配                                                           -                -                 -      (878,611,723)      (878,611,723) 
    3.其他                                                                   -                -                 -                 -                  - 
(五)股东权益内部结转                                                         -                -                 -                 -                  - 
三、2008年12 月31日                                              7,700,681,186    8,338,358,399     2,864,520,805     6,582,835,568     25,486,395,958 
    马鞍山钢铁股份有限公司 
    现金流量表 
    (根据中国企业会计准则编制) 
    2009年度 
    人民币元 
                                                             2009 年                  2008 年 
一．经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金                     58,445,263,233           90,024,045,119 
    收到的其他与经营活动有关的现金                       63,628,999               9,897,601 
    经营活动现金流入小计                             58,508,892,232          90,033,942,720 
    购买商品、接受劳务支付的现金                    (46,465,648,472)         (74,182,216,748) 
    支付给职工以及为职工支付的现金                   (3,068,781,566)          (3,201,011,059) 
    支付的各项税费                                   (2,858,722,148)          (4,340,091,733) 
    支付的其他与经营活动有关的现金                     (402,634,585)            (233,958,135) 
    经营活动现金流出小计                            (52,795,786,771)         (81,957,277,675) 
    经营活动产生的现金流量净额                        5,713,105,461           8,076,665,045 
二．投资活动产生的现金流量： 
    收回投资所收到的现金                                   2,938,870               3,387,455 
    取得投资收益所收到的现金                            193,949,405              267,742,649 
    处置固定资产、无形资产和其他 
      长期资产所收回的现金净额                            9,457,226               16,709,479 
    收到的其他与投资活动有关的现金                       78,000,000              38,080,000 
    投资活动现金流入小计                                284,345,501             325,919,583 
    购建固定资产、无形资产和其他 
      长期资产所支付的现金                           (1,202,246,367)          (3,042,663,242) 
    投资所支付的现金                                    (88,663,609)            (219,695,610) 
    增加受限制使用货币资金的现金净额                 (2,043,545,713)              (6,000,000) 
    投资活动现金流出小计                             (3,334,455,689)          (3,268,358,852) 
    投资活动产生的现金流量净额                       (3,050,110,188)          (2,942,439,269) 
                                                                  2009 年                  2008 年 
三．筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资所收到的现金                                                -           3,055,985,362 
    借款所收到的现金                                      24,061,800,551          16,892,143,515 
    筹资活动现金流入小计                                  24,061,800,551          19,948,128,877 
    偿还债务所支付的现金                                 (26,166,167,640)         (21,791,703,883) 
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  (1,144,403,881)          (2,584,949,377) 
    筹资活动现金流出小计                                 (27,310,571,521)         (24,376,653,260) 
    筹资活动产生的现金流量净额                            (3,248,770,970)          (4,428,524,383) 
四．汇率变动对现金及现金等价物的影响                         (17,015,313)              (8,756,801) 
五．现金及现金等价物净增加/(减少)额                         (602,792,010)             696,944,592 
      加：年初现金及现金等价物余额                         4,362,314,406           3,665,369,814 
六．年末现金及现金等价物余额                               3,759,522,396           4,362,314,406