福建水泥(600802) 最新公司公告|查股网

						福建水泥股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    林锦瑞 董事 出差 李建寅
    潘琰 独立董事 出差 颜永明
    1.3 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人李建寅、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）许建才声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 福建水泥
    股票代码 600802
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦
    邮政编码 350001
    公司国际互联网网址 http://www.fjcement.com
    电子信箱 cement@pub5.fz.fj.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 林成潮 林国金
    联系地址 福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦 福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦
    电话 0591-87617751 0591-87617751
    传真 0591-87527300 0591-87527300
    电子信箱 dmcement@pub5.fz.fj.cn dmcement@pub5.fz.fj.cn
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 1,149,201,594.70 1,232,241,444.93 -6.74 1,231,791,363.69
    利润总额 -85,466,557.99 4,709,198.71 -1,914.89 64,853,892.74
    归属于上市公司股东的净利润 -96,147,294.68 5,016,152.14 -2,016.75 54,145,586.20
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -196,809,148.19 -37,295,472.60 -427.70 37,408,631.49
    经营活动产生的现金流量净额 -21,975,675.81 40,471,537.65 -154.30 59,966,259.35
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    总资产 3,578,963,285.95 2,457,732,905.41 45.62 3,496,967,769.43
    所有者权益（或股东权益） 1,459,749,838.22 1,023,937,261.10 42.56 1,926,830,562.94
    3.2 主要财务指标
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） -0.252 0.013 -2,016.75 0.142
    稀释每股收益（元／股） -0.252 0.013 -2,016.75 0.142
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.515 -0.098 不适用 0.098
    加权平均净资产收益率（%） -7.60 0.36 减少7.96个百分点 3.58
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -15.54 -2.66 减少12.88个百分点 2.47
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.058 0.106 -154.30 0.157
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.82 2.68 42.56 5.05
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -1,060,267.53
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,788,916.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 111,810,752.11
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 350,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,386,990.32
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -13,227,308.39
    所得税影响额 -387,229.00
    少数股东权益影响额（税后） -143,734.73
    合计 100,518,118.78
    采用公允价值计量的项目
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
    可供出售金融资产 468,356,320.00 1,293,112,552.00 824,756,232.00 0
    合计 468,356,320.00 1,293,112,552.00 824,756,232.00 0
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份 71,725,723 18.78 -71,725,723 -71,725,723 0 0
    1、国家持股 71,725,723 18.78 -71,725,723 -71,725,723 0 0
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 310,147,943 81.22 71,725,723 71,725,723 381,873,666 100
    1、人民币普通股 310,147,943 81.22 71,725,723 71,725,723 381,873,666 100
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 381,873,666 100 71,725,723 0 381,873,666 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    福建省建材（控股）有限责任公司 71,725,723 71,725,723 0 0 "股权分置改革法定承诺" 2009年8月24日
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 57,813户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    福建省建材（控股）有限责任公司 国有法人 28.78 109,913,089 0 0
    中国建筑材料集团有限公司 国有法人 7.88 30,090,951 0 0
    福建投资开发总公司 国有法人 4.56 17,413,000 0 0
    中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 其他 2.10 8,000,992 0 0
    中国长城资产管理公司 国有法人 0.76 2,909,681 0 0
    赵日 境内自然人 0.30 1,155,462 0 0
    中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 其他 0.30 1,151,529 0 0
    徐玉英 境内自然人 0.26 1,000,000 0 0
    郭华容 境内自然人 0.23 865,100 0 0
    黎苏虾 境内自然人 0.21 818,391 0 0
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    福建省建材（控股）有限责任公司 109,913,089 人民币普通股
    中国建筑材料集团有限公司 30,090,951 人民币普通股
    福建投资开发总公司 17,413,000 人民币普通股
    中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 8,000,992 人民币普通股
    中国长城资产管理公司 2,909,681 人民币普通股
    赵日 1,155,462 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,151,529 人民币普通股
    徐玉英 1,000,000 人民币普通股
    郭华容 865,100 人民币普通股
    黎苏虾 818,391 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 除上述法人股东之间未存在关联关系外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    √适用 □不适用
    新实际控制人名称 福建省能源集团有限责任公司
    新实际控制人变更日期 2009年12月7日
    新实际控制人变更情况刊登日期 2008年10月27日
    新实际控制人变更情况刊登报刊 《上海证券报》
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    按照福建省委、省政府关于推进国有企业战略性重组、实施大公司大集团战略的要求，本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称"福建建材控股"）和福建省煤炭工业（集团）有限责任公司合并重组为福建省能源集团有限责任公司（以下简称"福建能源集团"，本公司实际控制人），福建建材控股作为福建能源集团全资子公司（公告于2008年10月27日的《上海证券报》）。
    福建能源集团为省属五大企业集团之一，于2009年12月7日合并重组注册成立， 12月17日举行揭牌仪式并开始正式运行。集团以煤炭、电力、港口、建材、民爆化工为主业，发展相配套的加工、运输、仓储、服务业。截至2009年12月底，共有51家全资（控股）企业和18家参股企业，总资产达253亿元，净资产75亿元。
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位：万元 币种：人民币
    名称 福建省建材（控股）有限责任公司
    单位负责人或法定代表人 李建寅
    成立日期 1997年4月3日
    注册资本 16,800
    主要经营业务或管理活动 经营授权的国有资产及其收益管理；对外投资经营；咨询服务；建筑材料，装饰材料，金属材料，矿产品，普通机械，电器机械及器材，煤炭，水泥包装袋的批发、零售。
    4.3.2.3 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位：万元 币种：人民币
    名称 福建省能源集团有限责任公司
    单位负责人或法定代表人 隋军
    成立日期 1998年4月1日
    注册资本 400,000
    主要经营业务或管理活动 对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融（不含证券、期货投资咨询）、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 年末 变动 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    持股数 持股数 原因
    李建寅 董事长 男 57 2009年4月16日 2010年6月27日 0 0 　 　 是
    林锦瑞 副董事长 男 58 2007年6月28日 2010年6月27日 10,598 10,598 　 　 是
    何友栋 董事总经理 男 47 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 13.94 否
    林顺贵 董事副总经理 男 54 2007年6月28日 2010年6月27日 4,160 4,160 　 12.57 否
    周国萍 董事 女 50 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 　 是
    张建新 董事 男 53 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 　 是
    于宁杰 独立董事 男 44 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 3.6 是
    颜永明 独立董事 男 48 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 3.6 是
    潘琰 独立董事 女 55 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 3.6 是
    李恭洲 监事会主席 男 59 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 　 是
    曹元 监事 男 56 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 　 是
    曾建平 监事 男 45 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 　 是
    林金柏 监事 男 47 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 　 是
    潘其星 监事 男 39 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 　 是
    钱建华 职工监事 男 47 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 7.36 否
    吴行才 职工监事 男 46 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 7.89 否
    陈志雄 职工监事 男 43 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 5.4 否
    高嶙 副总经理兼总会计师 男 49 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 11.19 否
    严飞 副总经理 男 54 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 11.19 否
    李小明 副总经理 男 44 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 11.19 否
    林成潮 董事会秘书 男 59 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　 9.82 否
    合计 / / / / / 14,758 14,758 / 101.36 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    （一）报告期内公司经营情况的回顾
    2009年，我国积极应对国际金融危机，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，尤其是不断推进两年4万亿元的新增投资计划，扭转了经济增速下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好，全年GDP增长8.7%，全社会固定资产投资同比增长30.1%，增速加快4.6个百分点。水泥行业整体受益于经济回升和投资拉动，全年产量增长16%，同时行业利润也实现大幅增长。（数据来源：国家统计局）
    2009年，福建省采取措施保增长、保民生、保稳定，推进海峡西岸经济区建设，经济运行逐季回升，全年GDP增长12%，全社会固定资产投资同比增长20.0%，增速回落2.3个百分点，房地产开发投资同比增长0.6%，低于全国平均水平15.5个百分点。（数据来源：福建省统计局）
    公司以水泥及水泥熟料的生产和销售为主营业务，生产经营活动全部集中在福建本省。2009年，在国际金融危机冲击下，福建省经济形势趋于复杂，受固定资产投资变化影响，省内水泥需求结构发生了较大变化，具体表现在房地产业、民用建筑、企业技改扩建对水泥产品的需求持续低迷，对公司产生较大影响。同时，省内外水泥产能的大幅增加和释放，也使市场竞争越来越剧烈，报告期前11个月公司水泥售价不断下调，全年水泥帐面售价同比下降了约32元/吨，致使2009年公司经营业绩大幅下滑，并出现较大亏损。
    1、报告期内总体经营情况
    2009年公司共生产熟料351.38万吨（统计口径，下同），生产水泥403.29万吨，销售水泥404.65万吨，同比分别增长13.51%、2.62%和2.97%，实现营业收入1,149,201,594.70元，同比下降6.74%，营业利润 -87,582,196.78 元，利润总额-85,466,557.990元，归属于母公司所有者的净利润-96,147,294.68元，同比均大幅下降。
    （1）经营业绩变动分析
    单位：人民币元
    项目 2009年 2008年 增减幅%
    营业收入 1,149,201,594.70 1,232,241,444.93 -6.74
    营业利润 -87,582,196.78 -2,716,899.13
    利润总额 -85,466,557.99 4,709,198.71 -1914.89
    归属于母公司所有者的净利润 -96,147,294.68 5,016,152.14 -2016.75
    报告期，公司炼石水泥厂日产2500吨熟料生产线（8＃窑）于元月投产，熟料产能增加75万吨，但由于上半年受市场需求影响，公司产能发挥受到制约；同时，受固定资产投资尤其是房地产投资增长尚未恢复，加之省内外水泥供给大幅增长，全年公司水泥帐面售价下降了约32元/吨，致使公司在水泥销量增长2.62%情况下，营业收入反降6.74%。受此影响，公司主营业利润率同比下降了7.83个百分点，使主营业务利润减少10484.07万元。同时，报告期，公司利润构成也发生了较大变动，主要情况如下：
    资产减值损失增加，减少利润1613.86万元。根据公司发展规划，2010年公司建福水泥厂1#、2#窑将进行综合节能改造，因此，报告期公司对相关资产计提减值准备683.78万元，而上年为-647.27万元；
    期间费用增长，减少利润3130.25万元。主要是管理费用同比增加3475.37万元，原因是本年最低生活保障费用提高，公司内退人员生活保障金重新测算，增加1322.73万元并一次列入本年管理费用，及母公司修理费用增加较多所致。
    投资收益增长，增加利润6724.48万元。报告期，公司为弥补主营亏损，出售了可供出售金融资产兴业银行股票423万股，经股东大会确认后获得可供出售金融资产处置收益（投资收益）11181.08万元。同时，兴业银行分红获得投资收益1253.21万元，两项合计投资收益为12434.29万元，而上年投资收益为5739.84万元。
    （2）完成经营计划情况
    报告期，公司主要生产经营指标均未完成计划，具体如下：
    单位：万元
    项目 实际 预算 完成预算%
    熟料产量（万吨） 351.38 392.50 89.52
    水泥产量（万吨） 403.29 464.00 86.92
    水泥销量（万吨） 404.65 464.00 87.21
    营业收入 114,920.00 148,271.00 77.51
    营业成本 100,535.95 113,127.84 88.87
    期间费用 34,022.95 33,603.28 101.25
    利润总额 -8,546.66 628.00 -1,360.93
    差异说明：
    2009年1-3季度尤其是上半年，福建省水泥市场需求结构发生较大变化，同时水泥供给大量增加，虽然公司水泥售价不断下调，但库存仍然偏高，导致公司窑、磨主机运转率降低，产能未有效发挥。针对市场情况变化，公司及时召开了"完善考核、扩量降本"的专题会，对市场销售和采购流程以及生产单位的主机台产、设备运转率、能耗等进行了全面的梳理，并且每旬进行督办。第4季度，宏观经济持续好转，部分市场开始启动和大工程进度加快，经公司全体员工共同努力，公司水泥生产、销售呈快速增长的势头，形成销大于产的良好局面。受上述原因影响，全年公司熟料产量、水泥产、销量均未完成计划。
    报告期，由于水泥平均售价比预算低及水泥销量仅完成预算的87.21%，使公司营业收入仅完成计划的77.51%，低于销量完成率9.7个百分点。同时，因管理费用超出预算1972万元，使期间费用进度超过营业收入完成进度，导致利润总额亏损。
    2、公司主营业务及其经营状况
    （1） 主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    主营业务（建材） 1,146,691,468.45 1,004,424,650.61 12.41 -6.07 3.15 -7.83
    其他业务 2,510,126.25 934,802.16 62.76 -78.03 -88.39 33.21
    合计 1,149,201,594.70 1,005,359,452.77 12.52 -6.74 2.40 -7.81
    分产品
    水泥 1,371,393,493.77 1,241,145,049.91 9.50 -11.82 -5.77 -5.81
    熟料 106,692,020.71 97,980,873.85 8.16 90.27 98.54 -3.83
    其他 12,479,310.21 9,943,965.75 20.32 -13.62 -15.76 2.03
    其中：内部交易抵销 - 343,873,356.24 - 344,645,238.90
    合计 1,146,691,468.45 1,004,424,650.61 12.41 -6.07 3.15 -7.83
    （2） 主营业务分地区情况
    单位:元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    福建省内 1,146,691,468.45 -6.07
    报告期，公司产品均在福建省内销售，市场占有率为7.86%，较上年下降0.5个百分点。
    （3）主要供应商、客户情况
    单位:万元
    前五名供应商采购金额合计 15754.18 占采购总额比重 42.01
    前五名销售客户销售金额合计 20369.24 占销售总额比重 17.73
    3、报告期资产构成变动情况
    单位:元
    项目 期末数 期初数 增减额 增减幅
    应收账款 47,705,073.49 36,333,588.87 11,371,484.62 31.30
    预付款项 142,056,941.61 71,704,685.43 70,352,256.18 98.11
    其他应收款 15,161,309.79 30,324,649.63 -15,163,339.84 -50.00
    可供出售金融资产 1,293,112,552.00 468,356,320.00 824,756,232.00 176.10
    固定资产 1,010,329,373.43 851,385,350.76 158,944,022.67 18.67
    递延所得税资产 25,886,258.84 35,937,243.00 -10,050,984.16 -27.97
    短期借款 628,500,000.00 703,000,000.00 -74,500,000.00 -10.60
    长期借款 775,481,918.00 236,042,096.02 539,439,821.98 228.54
    归属于母公司所有者权益合计 1,459,749,838.22 1,023,937,261.10 435,812,577.12 42.56
    变动说明：
    （1）应收帐款较上年增长31.30%，主要原因是: 期末客户未结款项增加。
    （2）预付款项增加25.8%，主要增加子公司福建安砂建福水泥有限公司带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线（9#窑）项目预付的工程设备款。
    （3）其他应收款减少50%，主要原因是: 收回莆田税务应退税款970万元，收回安砂镇政府欠款320万，以及账龄增加增提坏账准备。
    （4）可供出售金融资产增加176.10%，主要原因是: 公司持有3,207.92万股兴业银行股票，其股价从年初14.60元/股上涨至年末40.31元/股，市值相应增加所致。
    （5）固定资产增加18.67%，主要是报告期公司炼石厂2500吨/日熟料水泥生产线（8号窑）和漳州60万吨/年水泥粉磨生产线（二线）投产，相应由在建工程转入。
    （6）递延所得税资产减少27.97%，主要原因是由于连续两个年度出现应纳税所得额亏损的情况，公司基于对今后的合理预计和根据谨慎性原则本期冲回以前年度未弥补亏损确认的递延所得税资产12,908,317.75元。
    （7）短期借款减少10.60%，主要是报告期公司调整借贷结构，归还部分到期流动资金借款，以降低短期借贷比重。
    （8）长期借款增长228.54%，主要增加福建安砂建福水泥有限公司4500吨/日熟料水泥生产线(公司9＃窑)项目借款及三年期流动资金贷款。
    （9）归属于母公司所有者权益合计增加42.56%，主要是本报告期可供出售金融资产兴业银行股票股价上涨，其公允价值变动，增加资本公积金所致。
    4、与公允价值计量相关的项目
    单位：人民币万元
    项目
    （1） 期初金额
    （2） 本期公允价值变动损益
    （3） 计入权益的累计公允价值变动
    （4） 本期计提的减值
    （5） 期末金额
    （6）
    金融资产
    其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    其中：衍生金融资产
    2.可供出售金融资产 46,835.63 11181.08 53,195.99 　 129,311.26
    金融资产小计 46,835.63 11181.08 53,195.99 　 129,311.26
    合计 46,835.63 11181.08 53,195.99 　 129,311.26
    注：公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
    5、销售费用、管理费用、财务费用及所得税变动情况
    单位:元
    项目 2009年 2008年 增减额 增减幅％
    销售费用 125,914,376.79 129,619,504.05 -3,705,127.26 -2.86
    管理费用 143,814,238.63 109,060,509.27 34,753,729.36 31.87
    财务费用 70,500,907.97 70,247,044.84 253,863.13 0.36
    所得税费用 10,224,577.05 -989,848.06 11,214,425.11 1132.94
    变动说明：
    （1）管理费用增长31.87%，主要原因是：本年最低生活保障费用提高，公司内退人员生活保障金重新测算，增加1322.73万元并一次列入本年管理费用，及母公司修理费用增加较多所致。
    （2）所得税费用增长1132.94%，主要原因是由于连续两个年度出现应纳税所得额亏损的情况，公司基于对今后的合理预计和根据谨慎性原则本期冲回以前年度未弥补亏损确认的递延所得税资产12,908,317.75元，相应增加本期递延所得税费用12,908,317.75元。
    6、报告期现金流量变动情况
    单位:元
    项目 2009年 2008年 增减额 增减幅％
    经营活动产生的现金流量净额 -21,975,675.81 40,471,537.65 -62,447,213.46 -154.30
    投资活动产生的现金流量净额 -298,595,791.80 -111,452,560.34 -187,143,231.46 -167.91
    筹资活动产生的现金流量净额 361,339,870.12 148,489,147.05 212,850,723.07 143.34
    现金及现金等价物净增加额 40,768,402.51 77,508,124.36 -36,739,721.85 -47.40
    变动说明：
    （1）经营活动产生的现金流量净额减少154.30%，主要是报告期公司水泥售价同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少23916.37万元所致。
    （2）投资活动产生的现金流量净额减少167.91%，主要原因：报告期兴业银行股票现金分红增加和出售423万股兴业银行股票，投资活动现金流入比上年增加3479.16万元；同时，报告期支付安砂4500吨/日熟料水泥生产线项目设备款及购回兴业银行股票423万股，投资活动流出的现金同比增加22193.48万元。
    （3）筹资活动产生的现金流量净额大幅增加143.34%。主要是报告期安砂4500吨/日熟料水泥生产线项目借款放贷及公司经营活动净现金流减少，增加三年期流动资金借款所致。
    7、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析
    单位:万元
    公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
    厦门建福散装水泥运输有限公司 运输、销售 散装水泥，道路汽车货物运 400 1125.24 999.36 -272.38
    永安市福泥汽车运输有限公司 运输、维修 汽车运输、工程机械维修等 125 47.25 -22.96 -3.17
    永安市建福设备安装维修有限公司 维修、安装 设备维修、配件制作、非标、管道制作安装等 409 665.91 522.40 -19.04
    厦门金福鹭建材有限公司 建材销售 建筑材料、金属材料、水暖器材、汽车零配件等 2500 3336.57 2765.02 -551.97
    泉州市泉港金泉福建材有限公司 建材销售 水泥、商品砼、水泥制品、建筑砂石 2380 2082.79 1354.55 -231.00
    漳州金石新型建材有限公司 新特建材生产、销售 新型超细矿粉材料及建筑用涂料制品 140 29.90 -679.17 -6.74
    福建省建福散装水泥有限公司 建材销售 散装水泥 1000 1555.63 438.17 -14.63
    福建省永安金银湖水泥有限公司 水泥、熟料生产和销售 水泥、熟料 11000 37757.00 13194.55 0.42
    福建省闽乐水泥有限公司 水泥、石灰石生产、销售 水泥、石灰石 635.75 202.60 72.01 -51.44
    福建省安砂建福水泥有限公司 水泥、熟料生产和销售 水泥、熟料 22,000 49783.37 24449.19 -31.34
    福州炼石水泥有限公司 水泥生产和销售 水泥 4700 8824.93 4726.63 -0.87
    注：报告期，无子公司对公司净利润影响达到10%以上。
    8、节能减排情况
    报告期，公司加快推进余热发电项目建设，炼石厂8#窑4.5兆瓦余热发电项目于2010年4月2日实现并网发电，较合同工期提前1个月完成建设任务，至此，公司炼石厂三台窑全部实现配套余热发电，装机容量达12兆瓦。安砂日产4500吨熟料生产线带9兆瓦余热发电项目建设，也在紧张有序的推进中。公司安排技改资金优先投向节能减排技改项目，全年完成投入约380万元。此外，采取措施，推广脱硫石膏使用，提高混合材掺入比例，组织实施炼石厂三台窑100%燃无烟煤技术攻关。2009年全年公司水泥综合能耗（折合标煤耗）95.4kg/t，实现节能量4.68万吨标煤，同比减少使用0.78万吨标煤，完成省政府下达的节能目标。
    （二）对公司未来发展的展望
    1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    2009年，虽受国际金融危机冲击，但我国水泥工业的发展却异常强劲，据国家统计局公布的数据，2009年我国水泥产量达16.5亿吨，比上年增长16.0%。另据中国水泥协会统计，2009年全国实际新建成投产的大型新型干法水泥生产线共176条，新增熟料产能19489.7万吨，新型干法水泥产量比重达到了76.88%，提前完成水泥工业"十一五"规划要求。2009年9月国务院批转发展改革委等10部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发〔2009〕38号），标志着我国水泥工业产业政策将从"十一五"的"大力发展新型干法水泥"向"控制新增、淘汰落后"转变，而企业间的"联合、重组"和"高附加值，低耗、低排"的新工艺新产品将得到政策支持和鼓励。
    2009年，我国应对金融危机，实施拉动内需的政策，特别是国家两年4万亿元的新增投资计划，使我国水泥行业提前进入了行业发展的顶峰，也推前了行业发展成熟期的到来。从我国国情尤其是城镇化还处于较低水平和广大农村尚需大力建设的的现状来看，水泥需求的高峰在2010年及以后的若干年内还将继续维持。另一方面，以新建和兼并、重组及联合为方式的市场布局和区域整合也在近年取得快速进展，部分优势企业顺势快速成长，行业集中度显著提升。面对行业成熟期的到来和集中度的不断提升，今后行业的竞争将逐渐变化，竞争的层次、广度和深度都将提高，而竞争的内涵将深化。进入当今"低碳"时代，水泥这一传统产业，如何向低碳经济转移或者推进，实现向"绿色、环保"转型，自然为世人所期待和行业发展的必然趋势。
    截至2009年12月底，福建省水泥企业185家，全年生产水泥5446.50万吨，比上年增长25.3%，平均规模29.44万吨/年，全年新投产水泥生产线5条，新增熟料产能620万吨。十一五以来，福建省淘汰落后产能快速高效推进，截至2009年12月，全省共淘汰落后水泥产能1974.6万吨，超额完成"十一五" 淘汰落后水泥产能1668万吨的目标。同时省内新型干法水泥发展迅速，产品同质化快速提高，截至目前省内尚无产能超千万吨的大型水泥企业，2010年福建市场的竞争依旧处于"战国纷争"时代，产品成本仍然是决定竞争力的关键要素。2010年，公司9＃窑将投产，可新增熟料产能150万吨，届时公司水泥产能将达到750万吨，将进一步提高公司产品的竞争力。
    2、未来公司发展机遇和挑战、新年度经营计划
    2009年5月，国务院出台了《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，海峡西岸福建的建设得到国家和中央的高度重视，标志着福建省海峡西岸经济区建设站在新的起点上，将对福建的长期发展形成有力支持。面对这一历史机遇，公司按照国家出台的水泥工业相关产业政策，调整了发展规划，规划到2012年公司水泥产能2000万吨/年，并着手项目前期工作，取得了阶段性成效。其中，公司建福水泥厂综合节能改造、顺昌洋口2×4500t/d、安砂二期4500t/d项目已列入《福建省建材行业调整和振兴实施方案》重点项目，这对公司加快项目推进和建设，带来极大的支持，公司将紧紧抓住这一难得的机遇，实现公司的结构调整和升级。
    2010年度经营计划：
    2010年，公司主要生产经营指标：水泥产量575万吨，力争652万吨；水泥销售573万吨，力争650万吨。按水泥最高产销量预算，预计实现营业收入172624.74万元，计划营业成本135359.57万元，销售、管理、财务三项费用41,897.68万元。
    3、资金需求、使用计划及来源情况
    为维持公司当前业务并完成2010年资本性支出计划，除公司自有资金外，2010年公司约需总额为20亿元（母公司13亿元，子公司7亿元。）的信贷支持。2010年，公司资本性支出计划总额为21814.2万元，具体安排如下：
    资本支出承诺 合同安排 时间安排 融资方式 资金来源安排 资金成本及使用说明
    安砂带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线（9#窑）项目,计划2010年投入18369万元。
    计划2010年投产 债务融资
    18369万元
    8#窑纯低温余热发电项目，计划2010年投入1571万元。 2010年4月并网发电 债务融资
    其他
    1000万元
    571万元
    固定资产更新改造项目计划投入1874.2万元 2010年内完成 其他
    1874.2
    4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险
    （1）在实现未来发展战略方面，公司管理层认为，可能存在以下主要风险：
    1）政策风险。根据《福建省建材行业调整和振兴实施方案》，到2011年，省内新型干法水泥4300万吨，占全省水泥产量的70%以上。虽然福建省当前离这一目标尚有较大距离，但我国水泥工业产业政策已重点转向控制产能过剩，如果未来我国水泥产能继续大幅增长，外省水泥大量涌入，导致省内市场竞争环境恶化，不排除国家或者省政府出台更加严厉的调控措施，进而对公司规划项目推进带来不确定性影响。为此，公司将尽可能加快规划项目的推进，争取以最短的期限完成建设。对已列入福建省建材行业调整和振兴实施方案发展项目，年内做好项目实施立项核准工作。
    2）规划项目不能如期开工和在建项目不能按计划时间节点完工投产，是影响规划推进的主要风险。而公司中短期的流动性紧张，则是推进项目建设的主要风险之一。由于公司近几年建设项目较多，持续保持较大的资本性支出，而公司技术升级尚未完成，主营处于微利或者亏损状态，使资金需求始终处于较紧张的状态。为此，公司将加强投资项目管理，加大项目监管力度，全力推进新建、在建项目的进度；稳定发展银企合作关系，落实项目信贷，拓展筹融资渠道，多方多渠道筹措资金，科学、合理安排使用，提高资金使用效率，保持在产能扩张的同时保证合理的现金流。
    3）人力资源结构性短缺风险。近年，随着我国水泥工业的快速甚至超常规发展，人才流动已经完全走向市场化，人力资源的结构性短缺已成为业内无法回避的问题，公司也一样面临这一问题。为此，公司将在机制上寻求突破和创新，通过对接市场的管理方式，赋予各单元市场主体职能，激发各单元活力和潜力，进而实现公司与个体的共同发展。同时，公司将加大外部引进和内部培训的力度，促进人力资源结构优化。
    （2）在实现2010年经营目标方面，管理层认为，市场竞争加剧，导致水泥售价低于公司预算价格，及公司安砂项目未能按计划投产，是实现经营目标的最大风险。为此，公司将采取以下措施：
    1）创新经营机制，以利润考核为目标，模拟母子公司制，改进业务流程，权责下移，各分支机构、子公司逐步完全承担损益责任，实行风险抵押经济责任制。以此激活企业的潜能与活力，实现公司整体利益最大化和资产保值增值。
    2）严格预算方案的执行，严禁超预算开支，确保生产成本降低。
    3）加快项目建设进度，切实做好9#窑项目的组织、跟踪、安装、调试工作，重点敦促地方政府解决相关涉农问题。确保8#窑余热发电项目在2010年4月底前并网发电。
    4）创新营销模式，改变统销管理模式，简化销售流程，避免公司内部关联交易过多，降低公司税负。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述6.1
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    炼石水泥厂8＃4.5MW窑纯低温余热发电项目 3,126.45 预计在2010年4月底前并网发电
    炼石水泥厂2500t/d熟料水泥生产线（8＃窑） 18,669 项目采用总承包方式，于2007年9月开工，截至报告期末已累计投入19709万元。已投产。 未独立核算
    福建安砂建福水泥有限公司带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线（9#窑） 65,069.37 截至报告期末，累计完成投资3.9亿元。目前，土建工程完成70%，设备安装完成41.5%，主机设备到场70%。
    福州炼石水泥有限公司75万吨水泥粉磨生产线 5,424.28 2010年1月投产。
    合计 92,289.10 / /
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2009年母公司实现净利润-84,098,702.53元，合并后净利润-95,691,135.04元，加上年初未分配利润51,600,264.51元，截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-32,498,438.20元，合并后为-23,963,488.71元。
    董事会通过的2009年度利润分配预案：2009年度利润不分配。
    资本公积金转增股本方案：本年度公司不进行公积金转增股本。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 担保是否已经履行完毕 是否为关联方担保
    福州德辉轴承有限公司 688.5 连带责任担保 是 否
    报告期内担保发生额合计 688.5
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 39,197.50
    报告期末对子公司担保余额合计 46,600
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 46,600
    担保总额占公司净资产的比例(%) 31.92
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种：人民币
    关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%)
    福建省建材进出口公司 37,553,594.29
    厦门振华能源有限公司 2,449,311.92 3.58
    永安市建福水泥运输公司 2,998,868.31 35.20
    合计 43,001,774.52
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额37,553,594.29元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：万元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    三明新型建材总厂 0 240.80 0 0
    盛唐广告公司 0 198.34 0 0
    永安建福水泥运输公司 102.38 25.62 25.62
    福建省永安金银湖水泥有限公司 4.39 4.39
    莆田建福大厦 30.00 71.09 0 0
    泉州泉港金泉福建材有限公司 68.76 267.86 0 0
    漳州金石新型建材有限公司 0 501.28 0 0
    福建安砂建福水泥有限公司 32.26 32.26 0 0
    永安市建福设备安装维修有限公司 0 20 0 0
    厦门建福散装水泥有限公司 0 16.91 0 0
    福建省闽乐水泥有限公司 25 0 0
    合计 135.41 1,480.31 25.62 25.62
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    □适用 √不适用
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：万元
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    601116 兴业银行 3,715.94 0.74 129,311.26 12,434.29 53,195.99 可供出售金融资产 "原始股及二级市场购入"
    合计 3,715.94 / 129,311.26 12,434.29 53,195.99 / /
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量
    （股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    兴业证券股份有限公司 2,925,873.26 3,003,000.00 0.20 2,925,873.26 300,300.00 0.00 长期股权投资 原始股
    合计 2,925,873.26 3,003,000.00 / 2,925,873.26 300,300.00 0.00 / /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    √适用 □不适用
    买卖方向 股份名称 期初股份数量 报告期买入/卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益
    卖出 兴业银行 32,079,200 4,230,023 32,079,200 -116,710,659.73 111,810,752.11
    买入 兴业银行 4,230,023 4,230,023 32,079,200 122,279,820.90
    7.9 公司披露履行社会责任的报告，未披露内部控制的自我评价报告。履行社会责任的报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司依法运作情况。公司决策程序及经营运作均按《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规执行，并建立了各项内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，尚未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    检查公司财务情况。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2009年财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。福建华兴有限责任会计师事务所出具了"标准无保留意见"的审计报告，该审计报告是客观公正的。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    募集资金使用情况。本报告期内公司无最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目变更事项。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    收购、出售资产交易情况。报告期内，公司出售并收购部分兴业银行股票，该交易行为得到股东大会的确认，并相应计入投资收益。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    关联交易情况。报告期内关联交易有三项，分别为：一是公司继续有偿使用福建省三达石灰石厂所持有的洋菇山石灰石矿山采矿许可证；二是与省建材进出口公司、厦门振华实业公司进行原材料交易；三是子公司安砂水泥有限公司委托省进材进出口公司代理进口设备的关联交易。以上各项关联交易，均通过董事会审议，关联方董事回避表决，独立董事发表了独立意见，决策程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司利益。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:福建水泥股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 345,789,839.890 305,021,437.380
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 71,777,438.520 31,540,281.540
    应收账款 47,705,073.490 36,333,588.870
    预付款项 142,056,941.610 71,704,685.430
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 777,600.000
    其他应收款 15,161,309.790 30,324,649.630
    买入返售金融资产
    存货 166,078,461.020 191,307,309.910
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 5,672,610.470 5,704,981.800
    流动资产合计 794,241,674.790 672,714,534.560
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 1,293,112,552.000 468,356,320.000
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 4,661,261.260 4,920,873.260
    投资性房地产 4,788,834.730 4,920,132.730
    固定资产 1,010,329,373.430 851,385,350.760
    在建工程 248,016,226.780 267,722,993.740
    工程物资 1,000,713.640 921,461.970
    固定资产清理 137,230.740
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 172,026,112.290 123,837,620.190
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 24,763,047.450 27,016,375.200
    递延所得税资产 25,886,258.840 35,937,243.000
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,784,721,611.160 1,785,018,370.850
    资产总计 3,578,963,285.950 2,457,732,905.410
    流动负债：
    短期借款 628,500,000.000 703,000,000.000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 138,115,900.000 91,500,000.000
    应付账款 118,188,127.020 72,912,008.010
    预收款项 17,859,400.250 23,592,167.800
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 55,016,771.260 46,348,225.310
    应交税费 -8,012,015.040 20,296,969.660
    应付利息
    应付股利 558,200.000
    其他应付款 39,622,734.860 42,839,335.800
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 34,621,714.300 52,199,535.700
    其他流动负债 7,307,667.060 6,332,602.150
    流动负债合计 1,031,220,299.710 1,059,579,044.430
    非流动负债：
    长期借款 775,481,918.000 236,042,096.020
    应付债券
    长期应付款 8,597,000.000 10,287,308.080
    专项应付款 11,330,719.110 12,503,801.780
    预计负债
    递延所得税负债 285,119,187.270 107,799,230.000
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,080,528,824.380 366,632,435.880
    负债合计 2,111,749,124.090 1,426,211,480.310
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 381,873,666.000 381,873,666.000
    资本公积 1,075,899,062.220 543,939,190.420
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 25,940,598.710 25,940,598.710
    一般风险准备
    未分配利润 -23,963,488.710 72,183,805.970
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,459,749,838.220 1,023,937,261.100
    少数股东权益 7,464,323.640 7,584,164.000
    所有者权益合计 1,467,214,161.860 1,031,521,425.100
    负债和所有者权益总计 3,578,963,285.950 2,457,732,905.410
    法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:福建水泥股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 165,973,525.950 216,385,897.790
    交易性金融资产
    应收票据 46,770,733.370 28,420,142.710
    应收账款 29,331,891.850 11,255,999.330
    预付款项 31,915,916.910 32,885,554.790
    应收利息
    应收股利 777,600.000
    其他应收款 11,444,779.680 23,642,143.510
    存货 135,102,731.610 151,756,153.430
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 4,672,652.730 3,606,712.780
    流动资产合计 425,212,232.100 468,730,204.340
    非流动资产：
    可供出售金融资产 1,293,112,552.000 468,356,320.000
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 466,087,839.790 324,072,468.630
    投资性房地产 4,788,834.730 4,920,132.730
    固定资产 747,280,695.450 593,336,728.080
    在建工程 10,691,060.680 213,506,748.870
    工程物资 1,000,713.640 921,461.970
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 107,525,334.860 108,324,367.750
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 16,945,911.100 17,880,248.380
    递延所得税资产 25,138,139.090 33,515,036.010
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,672,571,081.340 1,764,833,512.420
    资产总计 3,097,783,313.440 2,233,563,716.760
    流动负债：
    短期借款 556,000,000.000 609,500,000.000
    交易性金融负债
    应付票据 84,000,000.000 79,000,000.000
    应付账款 181,382,992.520 78,182,572.640
    预收款项 18,280,417.420 18,198,284.760
    应付职工薪酬 54,313,270.550 45,221,560.560
    应交税费 6,033,151.860 16,165,621.320
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 29,202,591.140 82,414,030.540
    一年内到期的非流动负债 34,021,714.300 51,599,535.700
    其他流动负债 7,044,166.670 6,134,660.030
    流动负债合计 970,278,304.460 986,416,265.550
    非流动负债：
    长期借款 373,481,918.000 116,042,096.020
    应付债券
    长期应付款 8,597,000.000 9,687,308.080
    专项应付款 11,330,719.110 12,503,801.780
    预计负债
    递延所得税负债 285,119,187.270 107,799,230.000
    其他非流动负债
    非流动负债合计 678,528,824.380 246,032,435.880
    负债合计 1,648,807,128.840 1,232,448,701.430
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 381,873,666.000 381,873,666.000
    资本公积 1,073,660,357.910 541,700,486.110
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 25,940,598.710 25,940,598.710
    一般风险准备
    未分配利润 -32,498,438.020 51,600,264.510
    所有者权益（或股东权益）合计 1,448,976,184.600 1,001,115,015.330
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,097,783,313.440 2,233,563,716.760
    法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    合并利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,149,201,594.700 1,232,241,444.930
    其中：营业收入 1,149,201,594.700 1,232,241,444.930
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,361,426,973.240 1,292,356,694.680
    其中：营业成本 1,005,359,452.770 981,757,555.930
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 6,172,094.830 8,144,756.060
    销售费用 125,914,376.790 129,619,504.050
    管理费用 143,814,238.630 109,060,509.270
    财务费用 70,500,907.970 70,247,044.840
    资产减值损失 9,665,902.250 -6,472,675.470
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 124,643,181.760 57,398,350.620
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 38,995,621.090
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -87,582,196.780 -2,716,899.130
    加：营业外收入 4,546,318.440 9,802,365.320
    减：营业外支出 2,430,679.650 2,376,267.480
    其中：非流动资产处置损失 1,155,582.760 380,005.670
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -85,466,557.990 4,709,198.710
    减：所得税费用 10,224,577.050 -989,848.060
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） -95,691,135.040 5,699,046.770
    归属于母公司所有者的净利润 -96,147,294.680 5,016,152.140
    少数股东损益 456,159.640 682,894.630
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.252 0.013
    （二）稀释每股收益 -0.252 0.013
    七、其他综合收益 531,959,871.800 -896,453,244.000
    八、综合收益总额 436,268,736.760 -890,754,197.230
    归属于母公司所有者的综合收益总额 435,812,577.120 -891,437,091.860
    归属于少数股东的综合收益总额 456,159.640 682,894.630
    法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    母公司利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,067,856,108.700 1,115,544,297.490
    减：营业成本 973,735,266.450 932,046,162.250
    营业税金及附加 4,427,049.590 6,042,463.840
    销售费用 104,204,969.140 104,428,194.910
    管理费用 119,719,354.550 85,093,166.930
    财务费用 59,158,109.910 53,048,540.660
    资产减值损失 9,023,418.830 -6,650,151.230
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 124,643,181.760 57,398,350.620
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 38,995,621.090
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -77,768,878.010 -1,065,729.250
    加：营业外收入 3,957,892.470 9,041,899.260
    减：营业外支出 1,909,160.220 1,445,487.690
    其中：非流动资产处置损失 1,123,868.290 110,939.400
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -75,720,145.760 6,530,682.320
    减：所得税费用 8,378,556.770 -1,251,929.040
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） -84,098,702.530 7,782,611.360
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益 531,959,871.800 -896,453,244.000
    七、综合收益总额 447,861,169.270 -888,670,632.640
    法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    合并现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,286,674,564.540 1,525,838,272.040
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 519.970 312,185.930
    收到其他与经营活动有关的现金 17,951,234.130 30,194,817.290
    经营活动现金流入小计 1,304,626,318.640 1,556,345,275.260
    购买商品、接受劳务支付的现金 926,589,476.560 1,117,554,300.480
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 106,077,634.020 94,621,367.340
    支付的各项税费 102,317,155.480 123,173,157.260
    支付其他与经营活动有关的现金 191,617,728.390 180,524,912.530
    经营活动现金流出小计 1,326,601,994.450 1,515,873,737.610
    经营活动产生的现金流量净额 -21,975,675.810 40,471,537.650
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 116,970,271.730 80,257,476.220
    取得投资收益收到的现金 15,513,540.000 10,266,983.310
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 244,380.000 7,499,125.500
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 87,000.000
    投资活动现金流入小计 132,815,191.730 98,023,585.030
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 308,981,162.630 209,476,145.370
    投资支付的现金 122,279,820.900
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 150,000.000
    投资活动现金流出小计 431,410,983.530 209,476,145.370
    投资活动产生的现金流量净额 -298,595,791.800 -111,452,560.340
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,478,651,104.270 1,097,113,993.330
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,478,651,104.270 1,097,113,993.330
    偿还债务支付的现金 1,032,148,859.770 863,185,378.340
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,947,938.410 80,581,644.240
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 576,000.000 576,000.000
    支付其他与筹资活动有关的现金 6,214,435.970 4,857,823.700
    筹资活动现金流出小计 1,117,311,234.150 948,624,846.280
    筹资活动产生的现金流量净额 361,339,870.120 148,489,147.050
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 40,768,402.510 77,508,124.360
    加：期初现金及现金等价物余额 305,021,437.380 227,513,313.020
    六、期末现金及现金等价物余额 345,789,839.890 305,021,437.380
    法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    母公司现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,174,766,171.840 1,311,624,253.730
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 15,918,431.410 77,046,964.550
    经营活动现金流入小计 1,190,684,603.250 1,388,671,218.280
    购买商品、接受劳务支付的现金 834,755,832.380 1,020,496,505.360
    支付给职工以及为职工支付的现金 92,688,154.460 80,269,417.260
    支付的各项税费 78,473,070.920 90,124,725.500
    支付其他与经营活动有关的现金 214,188,776.750 148,891,822.610
    经营活动现金流出小计 1,220,105,834.510 1,339,782,470.730
    经营活动产生的现金流量净额 -29,421,231.260 48,888,747.550
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 116,970,271.730 80,257,476.220
    取得投资收益收到的现金 15,513,540.000 10,266,983.310
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 244,380.000 7,055,525.500
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 87,000.000
    投资活动现金流入小计 132,815,191.730 97,579,985.030
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,792,757.010 181,880,913.890
    投资支付的现金 240,279,820.900 83,280,000.000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 150,000.000
    投资活动现金流出小计 282,222,577.910 265,160,913.890
    投资活动产生的现金流量净额 -149,407,386.180 -167,580,928.860
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,070,176,080.010 893,563,993.330
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,070,176,080.010 893,563,993.330
    偿还债务支付的现金 884,673,835.510 673,805,378.340
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,871,562.930 65,218,784.190
    支付其他与筹资活动有关的现金 6,214,435.970 4,857,823.700
    筹资活动现金流出小计 941,759,834.410 743,881,986.230
    筹资活动产生的现金流量净额 128,416,245.600 149,682,007.100
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -50,412,371.840 30,989,825.790
    加：期初现金及现金等价物余额 216,385,897.790 185,396,072.000
    六、期末现金及现金等价物余额 165,973,525.950 216,385,897.790
    法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    合并所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 381,873,666.00 543,939,190.42 25,940,598.71 72,183,805.97 7,584,164.00 1,031,521,425.10
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 381,873,666.00 543,939,190.42 25,940,598.71 72,183,805.97 7,584,164.00 1,031,521,425.10
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 531,959,871.80 -96,147,294.68 -119,840.36 435,692,736.76
    （一）净利润 -96,147,294.68 456,159.64 -95,691,135.04
    （二）其他综合收益 531,959,871.80 531,959,871.80
    上述（一）和（二）小计 531,959,871.80 -96,147,294.68 456,159.64 436,268,736.76
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -576,000.00 -576,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -576,000.00 -576,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 381,873,666.00 1,075,899,062.22 25,940,598.71 -23,963,488.71 7,464,323.64 1,467,214,161.86
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 381,873,666.00 1,440,392,434.42 21,666,409.07 82,898,053.45 7,477,269.37 1,934,307,832.31
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 381,873,666.00 1,440,392,434.42 21,666,409.07 82,898,053.45 7,477,269.37 1,934,307,832.31
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -896,453,244.00 4,274,189.64 -10,714,247.48 106,894.63 -902,786,407.21
    （一）净利润 5,016,152.14 682,894.63 5,699,046.77
    （二）其他综合收益 -896,453,244.00 -896,453,244.00
    上述（一）和（二）小计 -896,453,244.00 5,016,152.14 682,894.63 -890,754,197.23
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 4,274,189.64 -15,730,399.62 -576,000.00 -12,032,209.98
    1．提取盈余公积 4,274,189.64 -4,274,189.64
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -11,456,209.98 -576,000.00 -12,032,209.98
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 381,873,666.00 543,939,190.42 25,940,598.71 72,183,805.97 7,584,164.00 1,031,521,425.10
    法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    母公司所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 381,873,666.000 541,700,486.110 25,940,598.710 51,600,264.510 1,001,115,015.330
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 381,873,666.000 541,700,486.110 25,940,598.710 51,600,264.510 1,001,115,015.330
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 531,959,871.800 -84,098,702.530 447,861,169.270
    （一）净利润 -84,098,702.530 -84,098,702.530
    （二）其他综合收益 531,959,871.800 531,959,871.800
    上述（一）和（二）小计 531,959,871.800 -84,098,702.530 447,861,169.270
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 381,873,666.000 1,073,660,357.910 25,940,598.710 -32,498,438.020 1,448,976,184.600
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 381,873,666.000 1,438,153,730.110 21,666,409.070 59,548,052.770 1,901,241,857.950
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 381,873,666.000 1,438,153,730.110 21,666,409.070 59,548,052.770 1,901,241,857.950
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -896,453,244.000 4,274,189.640 -7,947,788.260 -900,126,842.620
    （一）净利润 7,782,611.360 7,782,611.360
    （二）其他综合收益 -896,453,244.000 -896,453,244.000
    上述（一）和（二）小计 -896,453,244.000 7,782,611.360 -888,670,632.640
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 4,274,189.640 -15,730,399.620 -11,456,209.980
    1．提取盈余公积 4,274,189.640 -4,274,189.640
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -11,456,209.980 -11,456,209.980
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 381,873,666.000 541,700,486.110 25,940,598.710 51,600,264.510 1,001,115,015.330
    法定代表人：李建寅 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：许建才
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    2009年度合并报表范围较2008年度增加一家全资子公司（福州炼石水泥有限公司公司）。具体情况为：2009年度公司以现金和固定资产出资47,274,983.16元（其中：货币出资23,000,000.00元，固定资产出资24,274,983.16元）设立全资子公司福州炼石水泥有限公司（年产75万吨水泥粉磨生产线），该公司位于福建省闽候荆溪镇，2009年3月投入建设，于2010年1月建成投产。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    福州炼石水泥有限公司 47,266,308.92 -8,674.24
    董事长：李建寅
    福建水泥股份有限公司
    　　2010年4月23日