*ST得亨(600699) 最新公司公告|查股网

						辽源得亨股份有限公司2009 年年度报告摘要 
§1 重要提示
1.1 本公司管理人、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事
会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司管理人赵贵文、负责人赵利、主管会计工作负责人黄耀庭及会计机构负责人（会计主管人员）
秦凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 辽源得亨
股票代码 600699
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 吉林省辽源市福兴路3 号
邮政编码 136200
电子信箱 lydhb@163.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 由春玲
联系地址 吉林省辽源市福兴路3 号
电话 0437-3513931
传真 0437-3520181
电子信箱 lydhb@163.net
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 257,632,895.12 278,520,566.42 -7.50 299,010,711.95
利润总额 -355,513,875.27 -128,560,019.17 176.54 14,644,873.21
归属于上市公司股
东的净利润
-353,608,853.17 -126,333,165.63 179.90 16,254,160.73
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
-236,222,083.22 -136,891,084.84 275.60 -73,714,346.52
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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经营活动产生的现
金流量净额
43,676,870.01 -24,504,902.46 不适用 126,883,404.03
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减(%)
2007 年末
总资产 815,759,819.40 1,355,110,478.47 -39.80 1,498,528,595.09
所有者权益（或股东
权益）
-172,378,144.45 181,230,708.72 -195.12 307,563,874.35
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） -1.90 -0.68 179.41 0.09
稀释每股收益（元／股） -1.90 -0.68 179.41 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
-1.29 -0.74 17.40 -0.40
加权平均净资产收益率（%） -7,988.85 -51.69
减少7,937.16 个百分
点
5.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
-5,430.67 -56.01
减少5,374.66 个百分
点
-25.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元
／股）
0.24 -0.13 84.62 0.69
2009 年末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元
／股）
-0.93 0.98 -194.90 1.66
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -116,620,823.58
债务重组损益 20,436.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -586,382.37
合计 -117,386,769.95
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
辽源市财
政局
12,958,175 12,958,175 0 0 相关规定
2009 年8 月
28 日
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 24,218 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
辽源市财政局 国家 11.98 22,244,360 0 无
王敏
境内自然
人
1.62 3,000,000 0 无
吉林省信托有限责
任公司
国有法人 1.29 2,388,846 0 无
刘砚坤
境内自然
人
1.18 2,192,100 0 无
曾碧英
境内自然
人
0.64 1,197,799 0 无
杨小华
境内自然
人
0.53 977,800 0 无
赵岳昕
境内自然
人
0.51 955,999 0 无
陈美玲
境内自然
人
0.51 950,696 0 无
罗来明
境内自然
人
0.51 947,232 0 无
钟颖
境内自然
人
0.49 912,751 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
辽源市财政局 22,244,360 人民币普通股 22,244,360
王敏 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
吉林省信托有限责任公司 2,388,846 人民币普通股 3,288,846
刘砚坤 2,192,100 人民币普通股 2,192,100
曾碧英 1,197,799 人民币普通股 1,197,799
杨小华 977,800 人民币普通股 977,800
赵岳昕 955,999 人民币普通股 955,999
陈美玲 950,696 人民币普通股 950,696
罗来明 947,232 人民币普通股 947,232
钟颖 912,751 人民币普通股 912,751
上述股东关联关系或一致行动
的说明
报告期内，公司未获得前十名股东之间存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的
任何报告。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为辽源市财政局，国家事业机关单位，负责人张凤林。
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4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 辽源市财政局
单位负责人或法定代表人 张凤林
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 辽源市财政局
单位负责人或法定代表人 张凤林
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
赵利
董事
长、总
经理、
党委书
记
男 47
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 20 否
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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赵永年
董事、
副总经
理
男 47
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 6 否
杨光
董事、
副总经
理
男 47
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 0 是
黄耀庭
董事、
总会计
师
男 59
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 6 否
刘波
董事、
总工程
师
女 48
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 6 否
李伟南 董事 男 35
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 0 是
孟祥振
独立董
事
男 57
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 3 否
李国义
独立董
事
男 54
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 3 否
彭雪松
独立董
事
男 36
2008 年
8 月28
日
2010 年
2 月23
日
0 0 无 3 否
周桂田
监事会
主席、
纪监委
书记、
党委副
书记
男 61
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
1,500 1,150 卖出 6 否
刘广泉 监事 男 59
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 4 否
李鑫 监事 男 33
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 1 否
邵德峰
副总经
理
男 45
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 4 否
黄舒
副总经
理
男 53
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 4 否
王忠华
总经济
师
男 46
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 4 否
由春玲
董事会
秘书
女 46
2008 年
8 月28
日
2011 年
8 月27
日
0 0 无 4 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况概述
继国际金融风暴引发全球经济危机之后，2009 年也是进入新世纪以来我国经济发展最为困难的一
年。作为纺织行业2009 年面临国内外的压力和困难也进一步加大。一是，国内电力能源等基础原材料
价格持续上涨；二是，遭遇到更多国际经济体的反倾销、反补贴、技术壁垒、“特保”等一系列贸易
保护措施，这一年纺织行业也面临更大的成本压力和政策及市场风险。从2008 年以来出现的纺织品出
口订单急剧下降和外贸壁垒日趋加大的严峻形势依然延续到2009 年。2009 年纺织品出口也出现近年
来最大幅度的下降。据海关总署统计，我国2009 年1 至11 月，纺织品服装累计出口1502.5 亿美元，
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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同比下降11.4%。其中纺织品出口537.6 亿美元，下降11.2%；服装出口964.9 亿美元，下降11.6%。
作为一直对出口依赖度极高的纺织行业这一年面临的压力和挑战也是前所未有的。
2009 年作为以纺织原料为主营业务的本公司，面对不利的市场经济环境，全力挖掘内部潜力，继
续强化企业管理，调整主营产品和产业结构、加大市场开拓力度，努力保持生产经营持续稳定的预期
目标。
2、公司主营业务及经营状况分析
合计占公司营业务收入近80％的两大主营：涤纶和氨纶，进入2009 年一季度仍然处于部分停产
状态，虽然氨纶2009 年下半年出现产品价格略有回升好转的态势，但公司主营整体状况依然不能摆脱
持续亏损和低迷的状态。
3、公司资产构成变动情况
本期各项资产变动较大，主要由于本公司控股子公司广东君豪集团东莞市君豪俱乐部有限公司以及
东莞市广华房地产开发有限公司两公司通过拍卖，本期已不再纳入合并范围。以上两公司账面的其它
应收款、存货、固定资产、长期股权投资以及投资性房地产等资产不再纳入公司合并范围，因此体现
为本期所涉及资产项下额度大幅减少。
4、公司设备利用产品销售等经营情况的分析
2008 年四季度以后由于主营业务涤纶及氨纶市场急剧恶化，两大主营被迫先后实施停限产措施，
直至进入2009 年二季度市场有所企稳后两大主营开始逐步恢复生产。
这次从2008 年四季度延续到2009 年一季度近两个季度纺织品市场的大幅下滑和持续低迷，给公司主
营业务造成严重冲击，使公司2009 年主营业务经营困难进一步加大。
为应对市场形势，减少公司经营损失，从2008 年末开始公司及时调整了生产经营策略，适当收缩
两大主营产品产能，并根据市场需求和变化情况，依托辽源袜业稳定、快速发展的地方产业和市场优
势，及时调整各产品品种和规格的产出。公司进一步向下游拓展投资建设和扩大了织袜用包覆纱产品
生产项目，2009 年包覆纱生产设备由30 台增加到50 台。通过辽源得亨子公司得瑞纺织有限公司包覆
纱项目的建设和扩产，既增加消化了部分主营氨纶、涤纶产品，也遏制了公司主营产品市场在不利的
市场环境下全面萎缩的被动局面，同时也降低了主营产品营销成本，从而抵减了部分公司由于市场变
化造成的主营业务损失进一步扩大的不利局面。这在2009 年为确保公司抵御经济危机进一步冲击，生
产经营继续保持持续经营起到了重要的作用。
2009 年公司虽然水、电消耗总量都比2008 年有所下降，但由于水电能源价格的上涨，消耗水电
金额却都有所上升，这也在一定程度上增加了公司经营成本的压力。
5、主要控股和参股公司的经营情况及业绩
由于公司欠付中国建设银行股份有限公司辽源分行和中国工商银行股份有限公司辽源分行的贷款逾期
未能归还。经以上两行申请，辽源市中级人民法院将公司持有的广东君豪集团东莞市君豪俱乐部有限
公司72%的股权、东莞市广华房地产开发有限公司51%的股权、东莞市东城金豪酒店32.93%的股权依
法进行拍卖。因此，本期东莞市广华房地产开发有限公司和广东君豪集团东莞市君豪俱乐部有限公司
只合并半年损益。与上年同期没有可比性。除此之外，辽源得利纤维制造有限公司和辽源得瑞纺织有
限公司与去年经营业绩基本持平。
二、公司未来发展的展望
1、公司所处的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2009 年以来，国家围绕“保增长、扩内需、调结构”采取了一系列宏观调控政策，为国内纺织行业也
不断提供更为宽松的发展环境，使国内纺织行业从2009 年下半年以来出现了企稳回升的态势。随着全
球经济的逐渐复苏，以及国家对纺织服装行业扶持政策的累积效应正逐步显现，2010 年我国纺织服装
整体也将处在企稳回升的关键阶段，但新的一年里纺织行业依然面临以下问题：
一是纺织企业利润空间被进一步压缩。国际经济开始企稳导致石油价格回升也将带动纺织化纤原
料价以及能源格持续上涨。汇率波动人民币升值预期，也将进一步压缩企业的利润空间，增加企业经
营困难。
二是国际贸易保护主义日益严重。金融危机爆发后，各国政府为保护本国产业，通过提高安全、
卫生、环保标准和采取反倾销、反补贴措施等构筑贸易壁垒，我国纺织服装出口面临的贸易摩擦将更
加严峻。
三是碳排放指标或成为欧美进一步限制我国纺织品出口的另一借口。在新的一年也将给纺织行业
提出新的课题和考验。
2、公司面临的风险因素分析
以下可能对公司持续持续经营能力导致重大变化的不确定的因素，特提醒投资者注意：
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（1）截止2009 年12 月31 日，公司累计未弥补亏损540,946,630.62 元，逾期银行借款本金
406,527,924.50 元，应付银行利息226,644,451.05 元，流动负债超过流动资产347,545,039.01 元，
股东权益为-172,378,144.45 元，已不能偿付到期银行债务，当期亏损353,608,853.17 元；
（2）辽源得亨股份有限公司因资不抵债且不能清偿到期债务，被债权人向法院申请重整，并被法院裁
定受理，进入重整程序。2010 年4 月13 日，公司收到吉林省辽源市中级人民法院（2010）辽民破字
第1 号-1《民事裁定书》，裁定公司重整，并指定辽源得亨股份有限公司重整清算组担任公司重整的
管理人，目前重整方案正在商讨中。由于公司重整尚在进行中，重整方案尚未能确定，可能无法在正
常的经营过程中变现资产、清偿债务，因此公司的持续经营能力仍然存在不确定性。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比
上年增减（%）
分行业
工 业 222,413,321.67 254,115,441.22 -12.48 -16.88 -8.87
减少8.43 个
百分点
服 务 业
房地产开
发
35,060,265.00 7,995,796.30 338.48 953.65 746.50
增加86.20 个
百分点
合 计 257,473,586.67 262,111,237.52 -1.77 -4.96 -6.32
增加1.41 个
百分点
内部抵销 10,249,397.52 14,999,254.70 989.86
分产品
涤纶产品 78,594,125.45 91,392,604.94 -14.00 -20.64 -19.02
减少12.25 个
百分点
氨纶产品 73,408,416.68 87,399,373.07 -16.01 -33.19 -14.31
增加7.74 个
百分点
丙纶产品 4,118,408.95 4,695,304.84 -12.29 -34.57 -23.44
增加2.63 个
百分点
棉纺制品 66,292,370.59 70,628,158.37 -6.14 26.59 22.03
减少9.52 个
百分点
房地产 35,060,265.00 7,995,796.30 -1.77 953.65 746.50
增加252.28
个百分点
合 计 257,473,586.67 262,111,237.52 -1.77 -4.96 -6.32
增加3.18 个
百分点
内部抵销 10,249,397.52 14,999,254.70 -31.67 644.73 989.86
合 计 247,224,189.15 247,111,982.82
6.3 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.4 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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中准会计师事务所有限公司为本公司2009 年度财务报告出具了带有强调事项的审计报告（中准审
字[2010]第2110 号）。报告中所强调的事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述（1）截止2009 年12 月31 日，辽源得亨
股份有限公司累计未弥补亏损540,946,630.62 元，逾期银行借款本金406,527,924.50 元，应付银行
利息226,644,451.05 元，流动负债超过流动资产347,545,039.01 元，股东权益为-172,378,144.45
元，已不能偿付到期银行债务，当期亏损353,608,853.17 元；
（2）辽源得亨股份有限公司因资不抵债且不能清偿到期债务，被债权人向法院申请重整，并被法院裁
定受理，进入重整程序。由于公司重整尚在进行中，重整方案尚未确定，可能无法在正常的经营过程
中变现资产、清偿债务，因此公司的持续经营能力仍然存在不确定性。
上述注册会计师的强调事项符合公司的实际经营情况，董事会表示：为解决公司经营所面临的困难，
将积极配合管理人，继续维持稳定的生产经营环境，开展相关工作，寻求资产和债务重组，以解决公
司的债务危机以及持续经营能力存在不确定性等困难。
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协
议签署日)
担保金额
担保类
型
担保期
担保是否
已经履行
完毕
是否为关联
方担保
辽源亚信纤维制造
有限公司
2006 年5 月26
日
600
连带责
任担保
2006 年5
月26 日～
2007 年5
月15 日
否 否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 600
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 391
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 991
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 10 页 共 29 页
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 □标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
审计报告
中准审字[2010]第2110 号
辽源得亨股份有限公司：
我们审计了后附的辽源得亨股份有限公司财务报表，包括2009 年12 月31 日的资产负债表、
合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表、股东权益变动表、合并股东权益变动表和现金
流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。
按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是辽源得亨股份有限公司管理层的责任。这种
责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，辽源得亨股份有限公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所
有重大方面公允反映了辽源得亨股份有限公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营
成果和现金流量。
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述：（1）截止2009 年12 月31 日，
辽源得亨股份有限公司累计未弥补亏损540,946,630.62 元，逾期银行借款本金406,527,924.50 元，
应付银行利息226,644,451.05 元，流动负债超过流动资产347,545,039.01 元，股东权益为
-172,378,144.45 元，已不能偿付到期银行债务，当期亏损353,608,853.17 元；（2）辽源得亨股份
有限公司因资不抵债且不能清偿到期债务，被债权人向法院申请重整，并被法院裁定受理，进入重
整程序。由于公司重整尚在进行中，重整方案尚未确定，可能无法在正常的经营过程中变现资产、
清偿债务，因此公司的持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
中准会计师事务所有限公司
中国注册会计师：刘昆、王立国
长春市自由大路1138 号
2010 年4 月27 日
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 29 页
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:辽源得亨股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 9,498,519.58 26,995,314.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 7,725,741.42 48,560,057.76
应收账款 3 18,091,384.49 19,375,525.43
预付款项 4 16,977,246.46 21,182,381.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5 29,509,005.68 116,016,859.04
买入返售金融资产
存货 6 48,733,747.21 113,463,178.02
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 130,535,644.84 345,593,315.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7 200,000.00 10,976,988.18
投资性房地产 8 0 123,591,831.50
固定资产 9 612,587,561.43 772,782,870.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10 72,427,293.13 90,510,883.64
开发支出
商誉 11 9,320.00 11,654,588.61
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 29 页
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 685,224,174.56 1,009,517,162.52
资产总计 815,759,819.40 1,355,110,478.47
流动负债：
短期借款 13 181,527,924.50 225,760,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14 4,021,621.42 46,902,561.14
预收款项 15 15,870,207.53 11,914,852.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16 3,101,637.39 2,187,972.94
应交税费 17 -7,800,533.91 -6,941,477.90
应付利息 18 226,644,451.05 168,466,214.06
应付股利 1,198,211.75 1,198,211.75
其他应付款 19 3,517,164.12 43,553,986.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
20 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 478,080,683.85 493,042,321.32
非流动负债：
长期借款 21 460,000,000.00 538,000,000.00
应付债券
长期应付款 22 12,057,280.00 4,467,400.00
专项应付款
预计负债 23 8,000,000.00 8,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 24 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动负债合计 510,057,280.00 580,467,400.00
负债合计 988,137,963.85 1,073,509,721.32
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 25 185,723,709.00 185,723,709.00
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
资本公积 26 158,852,825.11 158,852,825.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 27 23,991,952.06 31,801,871.76
一般风险准备
未分配利润 28 -540,946,630.62 -195,147,697.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
-172,378,144.45 181,230,708.72
少数股东权益 0 100,370,048.43
所有者权益合计 -172,378,144.45 281,600,757.15
负债和所有者权益
总计
815,759,819.40 1,355,110,478.47
法定代表人：赵利 管理人：赵贵文 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：秦凤
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:辽源得亨股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,262,196.50 10,979,118.16
交易性金融资产
应收票据 7,725,741.42 46,960,057.76
应收账款 1 34,169,675.00 19,178,216.34
预付款项 14,996,649.15 15,477,709.39
应收利息
应收股利
其他应收款 2 43,594,483.63 81,061,525.58
存货 25,596,387.10 35,029,483.78
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 130,345,132.80 208,686,111.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 96,937,714.61 229,962,654.41
投资性房地产
固定资产 527,427,385.08 654,598,662.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,427,293.13 75,299,345.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 696,792,392.82 959,860,661.72
资产总计 827,137,525.62 1,168,546,772.73
流动负债：
短期借款 177,617,924.50 221,850,000.00
交易性金融负债
应付票据
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
应付账款 3,585,063.85 7,452,644.47
预收款项 6,263,608.15 5,551,384.36
应付职工薪酬 2,485,151.29 1,579,162.77
应交税费 -5,005,651.18 -2,839,015.50
应付利息 225,865,776.05 168,216,498.17
应付股利 1,198,211.75 1,198,211.75
其他应付款 2,401,674.02 3,679,010.50
一年内到期的非流动
负债
50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 464,411,758.43 406,687,896.52
非流动负债：
长期借款 460,000,000.00 530,000,000.00
应付债券
长期应付款 12,057,280.00 4,467,400.00
专项应付款
预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动负债合计 510,057,280.00 572,467,400.00
负债合计 974,469,038.43 979,155,296.52
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 185,723,709.00 185,723,709.00
资本公积 158,852,825.11 158,852,825.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,991,952.06 23,991,952.06
一般风险准备
未分配利润 -515,899,998.98 -179,177,009.96
所有者权益（或股东权益）
合计
-147,331,512.81 189,391,476.21
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
827,137,525.62 1,168,546,772.73
法定代表人：赵利 管理人：赵贵文 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：秦凤
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 257,632,895.12 278,520,566.42
其中：营业收入 257,632,895.12 278,520,566.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 495,047,079.74 416,268,884.94
其中：营业成本 258,943,162.15 284,990,098.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,117,031.35 1,608,298.33
销售费用 12,876,658.88 4,141,865.75
管理费用 21,020,705.60 20,141,046.89
财务费用 79,631,060.60 88,339,983.84
资产减值损失 119,458,461.16 17,047,591.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
-117,333,744.28 -1,369,619.86
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -354,747,928.90 -139,117,938.38
加：营业外收入 207,599.73 13,838,576.71
减：营业外支出 973,546.10 3,280,657.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-355,513,875.27 -128,560,019.17
减：所得税费用 1,130,158.10 278,585.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -356,644,033.37 -128,838,604.80
归属于母公司所有者的净利润 -353,608,853.17 -126,333,165.63
少数股东损益 -3,035,180.20 -2,505,439.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -1.90 -0.68
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
（二）稀释每股收益 -1.90 -0.68
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -356,644,033.37 -128,838,604.80
归属于母公司所有者的综合收益
总额
-353,608,853.17 -126,333,165.63
归属于少数股东的综合收益总额 -3,035,180.20 -2,505,439.17
法定代表人：赵利 管理人：赵贵文 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：秦凤
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 162,025,558.27 217,450,767.59
减：营业成本 187,361,084.71 222,752,030.22
营业税金及附加 427,247.85 804,946.05
销售费用 1,507,126.58 1,577,589.01
管理费用 14,263,225.17 12,761,847.23
财务费用 78,189,670.58 86,370,825.03
资产减值损失 103,308,314.36 17,531,464.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
-112,926,350.59 -1,369,619.86
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -335,957,461.57 -125,717,554.47
加：营业外收入 207,599.73 13,838,526.71
减：营业外支出 973,127.18 3,226,157.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-336,722,989.02 -115,105,185.26
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -336,722,989.02 -115,105,185.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -1.81 -0.62
（二）稀释每股收益 -1.81 -0.62
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -336,722,989.02 -115,105,185.26
法定代表人：赵利 管理人：赵贵文 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：秦凤
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
217,605,015.38 261,173,422.60
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 2,132,109.56
收到其他与经营活动
有关的现金
36 28,642,236.58 19,867,599.50
经营活动现金流入
小计
246,247,251.96 283,173,131.66
购买商品、接受劳务
支付的现金
156,984,583.87 230,337,663.39
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
辽源得亨股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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支付给职工以及为职
工支付的现金
17,769,816.97 17,591,048.15
支付的各项税费 10,206,829.29 13,878,821.36
支付其他与经营活动
有关的现金
36 17,609,151.82 45,870,501.22
经营活动现金流出
小计
202,570,381.95 307,678,034.12
经营活动产生的
现金流量净额
43,676,870.01 -24,504,902.46
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
5,800.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
-3,152,565.17
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
-3,152,565.17 5,800.00
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
3,057,295.12 7,366,608.23
投资支付的现金 200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
3,057,295.12 7,566,608.23
投资活动产生的
现金流量净额
-6,209,860.29 -7,560,808.23
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金 38,724,000.00 20,500,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
16,889,857.00 20,347,598.10
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
55,613,857.00 40,847,598.10
筹资活动产生的
现金流量净额
-55,613,857.00 -40,847,598.10
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-18,146,847.28 -72,913,308.79
加：期初现金及现金
等价物余额
26,995,314.00 99,908,622.79
六、期末现金及现金等价
物余额
8,848,466.72 26,995,314.00
法定代表人：赵利 管理人：赵贵文 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：秦凤
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母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
108,475,008.35 168,024,608.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
1,366,142.22 193,562.45
经营活动现金流入
小计
109,841,150.57 168,218,171.02
购买商品、接受劳务
支付的现金
62,307,089.32 159,919,480.95
支付给职工以及为职
工支付的现金
9,868,671.81 9,869,962.77
支付的各项税费 8,466,905.78 9,976,226.36
支付其他与经营活动
有关的现金
28,034,847.06 32,004,484.79
经营活动现金流出
小计
108,677,513.97 211,770,154.87
经营活动产生的
现金流量净额
1,163,636.60 -43,551,983.85
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
645,945.12 380,667.70
投资支付的现金
取得子公司及其他营
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业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
645,945.12 380,667.70
投资活动产生的
现金流量净额
-645,945.12 -380,667.70
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
7,884,666.00 19,683,557.19
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
7,884,666.00 39,683,557.19
筹资活动产生的
现金流量净额
-7,884,666.00 -39,683,557.19
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-7,366,974.52 -83,616,208.74
加：期初现金及现金
等价物余额
10,979,118.16 94,595,326.90
六、期末现金及现金等价
物余额
3,612,143.64 10,979,118.16
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合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 185,723,709.00 158,852,825.11 31,801,871.76 -195,147,697.15 100,370,048.43 281,600,757.15
加：会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 185,723,709.00 158,852,825.11 31,801,871.76 -195,147,697.15 100,370,048.43 281,600,757.15
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
-7,809,919.7 -345,798,933.47 -100,370,048.43 -453,978,901.60
（一）净利润 -7,809,919.7 -353,608,853.17 -3,035,180.20 -356,644,033.37
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
小计
-7,809,919.7 -353,608,853.17 -3,035,180.20 -356,644,033.37
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
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（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
7,809,919.7 -97,334,868.23 -97,334,868.23
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他 7,809,919.7 -97,334,868.23 -97,334,868.23
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 185,723,709.00 158,852,825.11 23,991,952.06 -540,946,630.62 0 -172,378,144.45
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 185,723,709.00 158,852,825.11 31,801,871.76 -68,814,531.52 102,875,487.60 410,439,361.95
加：会计政
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策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 185,723,709.00 158,852,825.11 31,801,871.76 -68,814,531.52 102,875,487.60 410,439,361.95
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
-126,333,165.63 -2,505,439.17 -128,838,604.80
（一）净利润 -126,333,165.63 -2,505,439.17 -128,838,604.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
计
-126,333,165.63 -2,505,439.17 -128,838,604.80
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
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（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 185,723,709.00 158,852,825.11 31,801,871.76 -195,147,697.15 100,370,048.43 281,600,757.15
法定代表人：赵利 管理人：赵贵文 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：秦凤
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 185,723,709.00 158,852,825.11 23,991,952.06 -179,177,009.96 189,391,476.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 185,723,709.00 158,852,825.11 23,991,952.06 -179,177,009.96 189,391,476.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -336,722,989.02 -336,722,989.02
（一）净利润 -336,722,989.02 -336,722,989.02
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -336,722,989.02 -336,722,989.02
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
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3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 185,723,709.00 158,852,825.11 23,991,952.06 -515,899,998.98 -147,331,512.81
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 185,723,709.00 158,852,825.11 23,991,952.06 -64,071,824.70 304,496,661.47
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 185,723,709.00 158,852,825.11 23,991,952.06 -64,071,824.7 304,496,661.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -115,105,185.26 -115,105,185.26
（一）净利润 -115,105,185.26 -115,105,185.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -115,105,185.26 -115,105,185.26
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
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2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 185,723,709.00 158,852,825.11 23,991,952.06 -179,177,009.96 189,391,476.21
法定代表人：赵利 管理人：赵贵文 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：秦凤
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9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
由于本公司欠付中国建设银行股份有限公司辽源分行的贷款逾期未能归还。经中国建设银行股份有限
公司辽源分行申请，辽源市中级人民法院将公司持有的广东君豪集团东莞市君豪俱乐部有限公司72%
的股权依法进行拍卖。拍卖所得价款为525 万元，直接用于偿还欠付该行贷款。本期该子公司不再纳
入财务报表合并范围。
由于本公司欠付中国工商银行股份有限公司辽源分行的贷款逾期未能归还。经中国工商银行股份有限
公司辽源分行申请，辽源市中级人民法院将公司持有的东莞市广华房地产开发有限公司51%的股权、
东莞市东城金豪酒店32.93%的股权依法进行拍卖。拍卖所得价款为1,549 万元，直接用于偿还欠付该
行贷款。本期该子公司不再纳入财务报表合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
广东君豪集团东莞市君豪俱乐部
有限公司
40,403,457.40 -1,359,007.59
东莞市广华房地产开发有限公司 175,554,898.32 -5,371,173.09