济南轻骑摩托车股份有限公司有限售条件的流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 本次有限售条件的流通股上市流通数量为4,131,074 股; 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010年6月1日; 本次上市后限售流通股剩余数量为316,935,128 股 一、股权分置改革方案的相关情况 1、济南轻骑摩托车股份有限公司(以下称公司或本公司)股权分置改革于2008年9月22日经A 股市场相关股东会议通过,以2008年11月5日作为股权登记日实施,于2008年11月7日实施后首次复牌。 2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价:否 公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺: 为了推进济南轻骑股权分置改革方案的顺利实施,增强投资者持股信心,公司国有控股股东中国兵器装备集团公司及董事会做出如下特别承诺: 1、兵装集团承诺:“在济南轻骑本次股权分置改革送股完成后首个交易日起24个月内向济南轻骑股东大会提出以法律允许的方式向济南轻骑注入优质经营性资产或置换相关资产的资产重组方案,该方案中拟注入的优质经营性资产或置换的相关资产总额将达到济南轻骑最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的50%以上或其产生的营业收入将达到济南轻骑同期经审计的合并财务会计报告营业收入的50%以上,且符合《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令53号)规定的相关要求,并在获得证券监管部门许可的情况下尽最大努力促使资产重组方案尽快实施。资产重组方案实施后将有利于提高济南轻骑的资产质量,提高企业的持续盈利能力。” 2、兵装集团承诺:“兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自上述资产重组方案实施完成后方能上市流通。” 3、兵装集团承诺:“兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自股权分置改革送股完成后首个交易日起,36个月内不通过上海证券交易所交易系统挂牌出售或转让。” 4、兵装集团与济南轻骑董事会共同承诺:“济南轻骑董事会将在济南轻骑管理层、经营层及控股股东的配合下,使济南轻骑2008年度实现盈利,即济南轻骑2008年度经审计的净利润为正。若济南轻骑2008年度经审计的净利润未达到盈利,则亏损部分由兵装集团在济南轻骑公布2008年年报后30个工作日内予以补足。” 公司严格遵守股权分置改革承诺,未有违反承诺的情况发生。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 (一)2009年12月1日公司第一次有限售条件的流通股上市流通,上市数量为22,023,668股。详见2009年11月25日《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告。 (二)股本结构变化情况 1、利润分配、公积金转增股本导致的股本结构变化情况 公司自股权分置改革至今,未发生因利润分配、公积金转增股本导致公司股本结构发生变化的情况。 2、发行新股(增发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化情况 公司自股权分置改革至今,未发生因发行新股(增发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致股本结构变化的情况。 (三)股东持股变化情况 1、发行新股(增发、配股、非公开发行)、回购股份等导致的股东持股比例变化情况 公司自股权分置改革至今,未发生因发行新股(增发、配股、非公开发行)、回购股份等导致股东持股比例变化的情况。 2、股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况 2008 年 10 月 20 日,经上海证券交易所上市公司部、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发行人登记部确认并同意,济南轻骑因历史送配股原因,造成济南轻骑在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称 "登记公司" )登记的 A 股股本数为 741,820,915股,与济南轻骑工商注册及对外信息披露的股本数 741,817,440 股存在 3,475 股差异。 经公司与股东济南金骑成功商务有限公司(以下简称“济南金骑”)协商沟通,决定借本次股权分置改革的契机,将济南轻骑在登记公司登记的股本数与对外披露数量调整一致。为确保本次调整对公司股权分置改革前的流通股股东利益不受损害,公司原非流通股东对流通股东的股份对价按照登记公司登记的流通股股份实施,对于上述差异股份,由登记公司从股东济南金骑证券账户中抵扣相应数量。经核对,本次共计调减股东济南金骑证券账户股份数 4,518 股。此次股份数量调整事宜完成后,济南金骑持股数变更为 16,274,658 股,持股比例为1.675%。 此次股份数量调整事宜完成后,原非流通股股东所持有限售条件的流通股股份所对应的上市流通总量未因上述股份数量调整事宜而发 生任何变化,亦未对原非流通股股东继续履行承诺产生任何影响。 四、大股东占用资金的解决安排情况 是否存在大股东占用资金: 否 公司不存在大股东占用资金。 五、保荐机构核查意见 经股改保荐机构华龙证券有限责任公司核查,保荐机构认为: 1、自济南轻骑股权分置改革方案实施至今,上述共计35名股东均忠实履行了其在济南轻骑股权分置改革方案中做出的承诺,其持有的济南轻骑有限售条件的流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。 2、通过对济南轻骑此次有限售条件的流通股股东身份及相关文件 的确认,济南轻骑本次相关限售股份持有人持有的限售股份上市流通 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》 和《股权分置改革工作备忘录第14 号》等法律、法规及规则的规定。 3、本次有限售条件的流通股股份上市流通不存在实质性障碍。 4、华龙证券作为济南轻骑股权分置改革工作的保荐机构,同意上 述共计35名有限售条件的流通股股东所持济南轻骑合计4,131,074股 有限售条件的流通股上市流通。 六、本次有限售条件的流通股情况 1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为 4,131,074 股 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 6 月 1 日 3、有限售条件的流通股上市流通明细 持有有限售 持有有限售条 剩余有限售 条件的流通 件的流通股股 本次上市数量 条件的流通 序号 股东名称 股股份数量 份占公司总股 (股) 股股份数量 (股) 本比例(%) (股) 1 牛青 35,490 0.0037 35,490 0 2 王启庆 35,490 0.0037 35,490 0 3 钊延刚 35,490 0.0037 35,490 0 4 赵新水 106,470 0.0110 106,470 0 5 肖永波 248,430 0.0256 248,430 0 6 张维娟 70,980 0.0073 70,980 0 7 刘合军 141,960 0.0146 141,960 0 8 安丘市第二轻工机械厂 283,920 0.0292 283,920 0 9 晋江市华星电子器件有限公司 106,470 0.0110 106,470 0 10 澄海县澄城镇上埭塑料五金厂 106,470 0.0110 106,470 0 11 哈尔滨市长城体育器材有限公司 35,490 0.0037 35,490 0 12 河北省晋州市汽车配件厂 35,490 0.0037 35,490 0 13 济南市槐荫区财利铆焊加工厂 35,490 0.0037 35,490 0 14 洛阳通源摩托大楼有限公司 70,980 0.0073 70,980 0 15 龙口市第三塑料厂 354,900 0.0365 354,900 0 16 宁海县摩托车簧片阀厂 177,450 0.0183 177,450 0 17 青岛电瓶车厂 35,490 0.0037 35,490 0 18 青岛精锻齿轮厂 70,980 0.0073 70,980 0 19 海阳市旋压皮带轮有限责任公司 70,980 0.0073 70,980 0 20 山东省康鲁涂装工艺厂 35,490 0.0037 35,490 0 21 上海建国摩托车灯具厂 35,490 0.0037 35,490 0 22 深圳市嘉华化工有限公司 106,470 0.0110 106,470 0 23 四川川南减震器集团有限公司 177,450 0.0183 177,450 0 24 泰州市环溪机械配件厂 35,490 0.0037 35,490 0 25 天津市大港胶管有限公司 35,490 0.0037 35,490 0 26 天津市武清区下伍旗镇福利机动车配件厂 134,900 0.0139 134,900 0 27 天津市中塘五金橡胶制品有限公司 35,490 0.0037 35,490 0 28 章丘大成机械有限公司 70,980 0.0073 70,980 0 29 慈溪市中兴机械实业公司 35,490 0.0037 35,490 0 30 章丘市党家万新机械厂 21,294 0.0022 21,294 0 31 衡水腾达实业总公司 532,350 0.0548 532,350 0 32 荣成精工机械有限公司 212,940 0.0219 212,940 0 33 辽宁华盛信托投资股份有限公司清算组 354,900 0.0365 354,900 0 34 烟台新孚标准件有限公司 35,490 0.0037 35,490 0 35 许宗金 212,940 0.0219 212,940 0 合 计 4,131,074 0.4251 4,131,074 0 4、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的 流通股上市。 七、 此前限售流通股上市情况 1、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件 的流通股上市。 2、2009 年 12 月 1 日公司第一次有限售条件的流通股上市流通, 上市数量为 22,023,668 股。详见 2009 年 11 月 25 日《上海证券报》、 香港《文汇报》上刊登的公司公告。 八、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国家持有股份 2、国有法人持有股份 305,474,988 0 305,474,988 3、其他境内法人持有股份 15,591,214 -4,131,074 11,460,140 4、境内自然人持有股份 有限售条件的流通股 5、境外法人、自然人持有股份 6、战略投资者配售股份 7、一般法人配售股份 8、其他 有限售条件的流通股合计 321,066,202 -4,131,074 316,935,128 A股 420,751,238 4,131,074 424,882,312 B股 230,000,000 0 230,000,000 无限售条件的流通股 H股 其他 无限售条件的流通股份合计 650,751,238 4,131,074 654,882,312 股本总额 971,817,440 971,817,440 特此公告。 济南轻骑摩托车股份有限公司董事会 二O一O年五月二十五日 备查文件: 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表 2、保荐机构核查意见书 华龙证券有限责任公司 关于济南轻骑摩托车股份有限公司 济南轻骑摩托车 限售流通股上市流通申请的核查意见 流通股上市流通 保荐机构名称: 华龙证券有限责任公司 上市公司 A 股简称: ST 轻骑 保荐代表人名称: 刘生瑶 上市公司 A 股代码: 600698 本保荐机构保证核查内容的真实、准确和完整,对核查意见的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 被保荐的上市公司股权分置改革方案相关情况 一、被保荐的上市公司股权分置改革方案相关情况 (一)股权分置改革方案基本情况 1、股权分置改革方案 中国兵器装备集团公司(以下简称“兵装集团”)与济南市人民政府国有资 产监督管理委员会(以下简称“济南市国资委”)作为济南轻骑摩托车股份有限 公司(以下简称“济南轻骑”或“公司”)的非募集法人股股东,拟将其持有的 部分股份作为对价,安排给流通 A 股股东,以换取所有非流通股份(包括募集 法人股)的上市流通权,而公司募集法人股股东在本次股权分置改革方案中既不 参与支付对价,也不获得对价。在本次股权分置改革方案中兵装集团与济南市国 资委拟向公司全体流通 A 股股东安排的股份数量合计为 9,201.3012 万股,即向 方案实施股权登记日登记在册的公司流通 A 股股东做出每持有 10 股流通 A 股获 送 3.0 股股份的对价安排。自公司本次股权分置改革方案获得 A 股市场相关股东 会议表决通过,且对价股份被划入流通 A 股股东账户之日起,公司所有非流通 股股东所持有的原非流通股股份即获得上市流通权。 2、股权分置改革方案实施情况 (1)方案实施股权登记日:2008 年 11 月 5 日 (2)对价股份上市流通日:2008 年 11 月 7 日 1 (二)追加对价安排 济南轻骑股权分置改革方案无追加对价安排。 二、被保荐的上市公司原非流通股股东在股权分置改革方案中有 被保荐的上市公司原非流通股股东在股权分置改革方案中有 关承诺的履行情况 (一)股权分置改革方案中原非流通股股东做出的承诺事项 按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操 作指引》的相关规定,兵装集团与济南市国资委作为参与本次股权分置改革对价 支付的非流通股股东,同时作为对价安排实施后仍持有公司 5%以上股权的非流 通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定的承诺义务。 此外,为了推进济南轻骑股权分置改革方案的顺利实施,增强投资者持股信 心,公司国有控股股东兵装集团及董事会还做出如下特别承诺: “在济南轻骑本次股权分置改革送股完成后首个交易日起 1、兵装集团承诺: 24 个月内向济南轻骑股东大会提出以法律允许的方式向济南轻骑注入优质经营 性资产或置换相关资产的资产重组方案,该方案中拟注入的优质经营性资产或置 换的相关资产总额将达到济南轻骑最近一个会计年度经审计的合并财务会计报 告期末资产总额的 50%以上或其产生的营业收入将达到济南轻骑同期经审计的 合并财务会计报告营业收入的 50%以上,且符合《上市公司重大资产重组管理办 (证监会令 53 号)规定的相关要求,并在获得证券监管部门许可的情况下尽 法》 最大努力促使资产重组方案尽快实施。资产重组方案实施后将有利于提高济南轻 骑的资产质量,提高企业的持续盈利能力。” “兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自上述资产重组方 2、兵装集团承诺: 案实施完成后方能上市流通。” “兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自股权分置改革送 3、兵装集团承诺: 股完成后首个交易日起,36 个月内不通过上海证券交易所交易系统挂牌出售或 转让。” “济南轻骑董事会将在济南轻骑管 4、兵装集团与济南轻骑董事会共同承诺: 理层、经营层及控股股东的配合下,使济南轻骑 2008 年度实现盈利,即济南轻 骑 2008 年度经审计的净利润为正。若济南轻骑 2008 年度经审计的净利润未达到 2 盈利,则亏损部分由兵装集团在济南轻骑公布 2008 年年报后 30 个工作日内予以 补足。” (二)承诺履行情况 经本保荐机构核查,截止本核查意见出具之日,济南轻骑原非流通股股东在 济南轻骑股权分置改革方案实施后均忠实、完整地履行了其在股权分置改革方案 中所做出的承诺内容。 三、被保荐的上市公司自股权分置改革方案实施后至今股本结构 被保荐的 变化和股东持股变化情况 股本结构变化情况 (一)股本结构变化情况 1、利润分配、公积金转增股本导致的股本结构变化情况 经本保荐机构核查,济南轻骑自股权分置改革至今,未发生因利润分配、公 积金转增股本导致公司股本结构发生变化的情况。 2、发行新股(增发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致的 股本结构变化情况 经本保荐机构核查,济南轻骑自股权分置改革至今,未发生因发行新股(增 发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致股本结构变化的情况。 股东持股变化情况 (二)股东持股变化情况 1、发行新股(增发、配股、非公开发行)、回购股份等导致的股东持股比例 变化情况 经本保荐机构核查,济南轻骑自股权分置改革至今,未发生因发行新股(增 发、配股、非公开发行)、回购股份等导致股东持股比例变化的情况。 2、股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股比 例变化情况 2008 年 10 月 20 日,经上海证券交易所上市公司部、中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司发行人登记部确认并同意,济南轻骑因历史送配股原因, 造成济南轻骑在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公 司”)登记的 A 股股本数为 741,820,915 股,与济南轻骑工商注册及对外信息披 3 露的股本数 741,817,440 股存在 3,475 股差异。 经公司与股东济南金骑成功商务有限公司(以下简称“济南金骑”)协商沟 通,决定借本次股权分置改革的契机,将济南轻骑在登记公司登记的股本数与对 外披露数量调整一致。为确保本次调整对公司股权分置改革前的流通股股东利益 不受损害,公司原非流通股东对流通股东的股份对价按照登记公司登记的流通股 股份实施,对于上述差异股份,由登记公司从股东济南金骑证券账户中抵扣相应 数量。经核对,本次共计调减股东济南金骑证券账户股份数 4,518 股。此次股份 数量调整事宜完成后,济南金骑持股数变更为 16,274,658 股,持股比例为 1.675%。 此次股份数量调整事宜完成后,原非流通股股东所持有限售条件的流通股股 份所对应的上市流通总量未因上述股份数量调整事宜而发生任何变化,亦未对原 非流通股股东继续履行承诺产生任何影响。 被保荐的上市公司实际控制人占用资金的解决安排情况 四、被保荐的上市公司实际控制人占用资金的解决安排情况 实际控制人 2006 年 8 月 15 日,公司与济南市国资委、济南高新技术产业开发区管理委 员会(以下简称“高新区”)及本公司原实际控制人中国轻骑集团有限公司(以 下简称“轻骑集团”)签订了《协议书》,由济南市国资委向高新区购买 366.70 亩国有土地,代无还款能力的轻骑集团及其关联方偿还其截至 2005 年 12 月 31 日因非经营性原因占用本公司的资金 204,062,400 元及资金占用费 8,034,955.27 元,合计 212,097,355.27 元,该土地根据山东海天土地房地产评估有限公司出具 的鲁海会土估字〔2006〕48 号评估报告,其评估值为 222,835,710 元,高出上述 代偿债务 10,738,354.73 元,高出部分则无偿赠予本公司。 上述以资抵债方案已经公司五届三次董事会审议通过,于 2006 年 9 月 7 日 取得中国证券监督管理委员会上市公司监管部上市部监管函[2006]090 号《关于 同意济南轻骑摩托车股份有限公司将有关解决资金占用方案提交股东大会审议 , 的函》 并于 2006 年 10 月 16 日获得公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。 上述以资抵债方案已于 2006 年 10 月 18 日实施完毕,并在上海证券交易所 网站做出《清收关联欠款进展的公告》。至此,公司原实际控制人轻骑集团因非 经营性原因占用的资金 212,097,355.27 元(含资金占用费)已全部予以清偿。 (修订稿)之 截止 2008 年 9 月 5 日,济南轻骑刊登《股权分置改革说明书》 日,公司已不存在实际控制人占用上市公司资金的情况。 4 五、被保荐的上市公司本次有限售条件的流通股上市流通情况 1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为 4,131,074 股 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 6 月 1 日 3、有限售条件的流通股上市流通明细 持有有限售 持有有限售条 剩余有限售 条件的流通 件的流通股股 本次上市数量 条件的流通 序号 股东名称 股股份数量 份占公司总股 (股) 股股份数量 (股) 本比例(%) (股) 1 牛青 35,490 0.0037 35,490 0 2 王启庆 35,490 0.0037 35,490 0 3 钊延刚 35,490 0.0037 35,490 0 4 赵新水 106,470 0.0110 106,470 0 5 肖永波 248,430 0.0256 248,430 0 6 张维娟 70,980 0.0073 70,980 0 7 刘合军 141,960 0.0146 141,960 0 8 安丘市第二轻工机械厂 283,920 0.0292 283,920 0 9 晋江市华星电子器件有限公司 106,470 0.0110 106,470 0 10 澄海县澄城镇上埭塑料五金厂 106,470 0.0110 106,470 0 11 哈尔滨市长城体育器材有限公司 35,490 0.0037 35,490 0 12 河北省晋州市汽车配件厂 35,490 0.0037 35,490 0 13 济南市槐荫区财利铆焊加工厂 35,490 0.0037 35,490 0 14 洛阳通源摩托大楼有限公司 70,980 0.0073 70,980 0 15 龙口市第三塑料厂 354,900 0.0365 354,900 0 16 宁海县摩托车簧片阀厂 177,450 0.0183 177,450 0 17 青岛电瓶车厂 35,490 0.0037 35,490 0 18 青岛精锻齿轮厂 70,980 0.0073 70,980 0 19 海阳市旋压皮带轮有限责任公司 70,980 0.0073 70,980 0 20 山东省康鲁涂装工艺厂 35,490 0.0037 35,490 0 21 上海建国摩托车灯具厂 35,490 0.0037 35,490 0 22 深圳市嘉华化工有限公司 106,470 0.0110 106,470 0 23 四川川南减震器集团有限公司 177,450 0.0183 177,450 0 24 泰州市环溪机械配件厂 35,490 0.0037 35,490 0 25 天津市大港胶管有限公司 35,490 0.0037 35,490 0 26 天津市武清区下伍旗镇福利机动车配件厂 134,900 0.0139 134,900 0 27 天津市中塘五金橡胶制品有限公司 35,490 0.0037 35,490 0 28 章丘大成机械有限公司 70,980 0.0073 70,980 0 29 慈溪市中兴机械实业公司 35,490 0.0037 35,490 0 30 章丘市党家万新机械厂 21,294 0.0022 21,294 0 31 衡水腾达实业总公司 532,350 0.0548 532,350 0 32 荣成精工机械有限公司 212,940 0.0219 212,940 0 5 33 辽宁华盛信托投资股份有限公司清算组 354,900 0.0365 354,900 0 34 烟台新孚标准件有限公司 35,490 0.0037 35,490 0 35 许宗金 212,940 0.0219 212,940 0 合 计 4,131,074 0.4251 4,131,074 0 4、本次有限售条件的流通股上市流通情况与股权分置改革说明书所载内容 的差异情况 (二)股东持股变化情况”中所述股权数量调整事宜外, 除本核查意见“三、 本次有限售条件的流通股上市流通情况与股权分置改革说明书所载内容一致。 5、此前有限售条件的流通股上市流通情况 2009 年 12 月 1 日,济南轻骑第一次有限售条件的流通股上市流通,上市数 量为 22,023,668 股。详见 2009 年 11 月 25 日《上海证券报》、香港《文汇报》上 刊登的济南轻骑公告。 6、本次有限售条件的流通股上市流通后,济南轻骑股权结构变化情况 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国家持有股份 2、国有法人持有股份 305,474,988 0 305,474,988 3、其他境内法人持有股份 15,591,214 -4,131,074 11,460,140 4、境内自然人持有股份 有限售条件的流通股 5、境外法人、自然人持有股份 6、战略投资者配售股份 7、一般法人配售股份 8、其他 有限售条件的流通股合计 321,066,202 -4,131,074 316,935,128 A股 420,751,238 4,131,074 424,882,312 B股 230,000,000 0 230,000,000 无限售条件的流通股 H股 其他 无限售条件的流通股份合计 650,751,238 4,131,074 654,882,312 股本总额 971,817,440 971,817,440 六、其他事项 截止本核查意见出具之日,济南轻骑不存在其它涉及此次有限售条件的流通 股上市流通的事项。 七、核查意见 6 经本保荐机构对本次申请有限售条件的流通股上市流通的相关股东承诺履 行情况及相关文件的核查,现发表明确意见如下: 1、自济南轻骑股权分置改革方案实施至今,上述共计 35 名股东均忠实履行 了其在济南轻骑股权分置改革方案中做出的承诺,其持有的济南轻骑有限售条件 的流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。 2、通过对济南轻骑此次有限售条件的流通股股东身份及相关文件的确认, 济南轻骑本次相关限售股份持有人持有的限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第 14号》等法律、法规及规则的规定。 3、本次有限售条件的流通股股份上市流通不存在实质性障碍。 4、华龙证券作为济南轻骑股权分置改革工作的保荐机构,同意上述共计 35名有限售条件的流通股股东所持济南轻骑合计 4,131,074 股有限售条件的流通股上市流通。 7 (此页无正文,仅为华龙证券有限责任公司关于济南轻骑摩托车股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见之签署页) 保荐代表人签名: 刘生瑶 保荐机构盖章: 2010 年 月 日