天目药业600671 公司最新公告内容|查股网

杭州天目山药业股份有限公司2009年年度报告摘要（修订版）（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-05-22
杭州天目山药业股份有限公司2009 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名吴晓波独立董事出差颜春友管湘菂独立董事临时主持其他会议颜春友 1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人范建国、主管会计工作负责人邓煦瑜及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称天目药业股票代码 600671 股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址浙江省临安市苕溪南路78 号邮政编码 311300 公司国际互联网网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 hztmyy@126.com 2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郑涛徐欢晓联系地址浙江省临安市苕溪南路78 号浙江省临安市苕溪南路78 号电话 0571-63722229 0571-63722229 传真 0571-63715400 0571-63715400 电子信箱 zt8788@sina.com xuhuanxiao@sohu.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据单位：元币种：人民币 2009 年 2008 年本期比上年同期增减(%) 2007 年营业收入 245,336,892.21 253,978,179.45 -3.40 265,228,863.99 杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 2 页共 40 页利润总额 -51,952,845.00 6,977,398.53 不适用 26,352,572.17 归属于上市公司股东的净利润 -52,243,400.63 4,079,518.23 不适用 15,120,989.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -54,976,070.33 -8,719,406.36 不适用 -11,800,373.96 经营活动产生的现金流量净额 7,583,475.20 21,189,180.11 -64.21 47,532,665.75 2009 年末 2008 年末本期末比上年同期末增减(%) 2007 年末总资产 328,272,970.78 369,082,005.07 -11.06 414,089,351.63 所有者权益（或股东权益） 172,594,749.63 224,838,150.26 -23.24 228,073,970.71 3.2 主要财务指标 2009 年 2008 年本期比上年同期增减 (%) 2007 年基本每股收益（元／股） -0.4290 0.03 不适用 0.1242 稀释每股收益（元／股） -0.4290 0.03 不适用 0.1242 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.4514 -0.0716 不适用 -0.0969 加权平均净资产收益率（%） -26.29 1.8015 不适用 6.9096 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -27.67 -0.0385 不适用 -0.0539 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.0623 0.1740 -64.20 0.3903 2009 年末 2008 年末本期末比上年同期末增减(%) 2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.4173 1.8463 -23.24 1.8729 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -3,103,416.06 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 719,482.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,504,468.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,731,472.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,010.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,942.80 减：所得税影响额 127,270.25 少数股东权益影响额（税后） 1,135.90 合计 2,732,669.70 杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 3 页共 40 页 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 (%) 一、有限售条件股份 50,140,615 41.17 -50,062,263 -50,062,263 78,352 0.06 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 50,140,615 41.17 -50,062,263 -50,062,263 78,352 0.06 其中：境内非国有法人持股 50,140,615 41.17 -50,062,263 -50,062,263 78,352 0.06 境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份 71,638,270 58.83 50,062,263 50,062,263 121,700,533 99.94 1、人民币普通股 71,638,270 58.83 50,062,263 50,062,263 121,700,533 99.94 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 121,778,885 100 121,778,885 100 杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 4 页共 40 页限售股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期浙江恒毅投资发展有限公司 0 1,268,314 1,268,314 0 股权分置改革 2009 年6 月 10 日杭州现代联合投资有限公司 38,062,263 27,362,263 -10,700,000 0 股权分置改革 2009 年12 月22 日上海华铭投资有限公司 12,000,000 12,000,000 0 0 股权分置改革 2009 年12 月22 日杭州金帮贸易有限公司 0 9,431,686 9,431,686 0 股权分置改革 2009 年12 月22 日合计 50,062,263 50,062,263 0 0 / / 4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 12,910 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量杭州现代联合投资有限公司境内非国有法人 21.52 26,205,353 无质押 24,880,000 上海华铭投资有限公司境内非国有法人 9.85 12,000,000 无无杭州金帮贸易有限公司境内非国有法人 7.74 9,431,686 无质押 9,430,000 肖力铭境内自然人 2.01 2,453,500 无无廖万清境内自然人 0.92 1,121,470 无无沈雅利境内自然人 0.78 955,867 无无徐玉英境内自然人 0.74 900,061 无无沈永伟境内自然人 0.66 800,030 无无佟岩菊境内自然人 0.48 583,424 无无郑玉如境内自然人 0.42 514,600 无无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量杭州现代联合投资有限公司 26,205,353 人民币普通股上海华铭投资有限公司 12,000,000 人民币普通股杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 5 页共 40 页杭州金帮贸易有限公司 9,431,686 人民币普通股肖力铭 2,453,500 人民币普通股廖万清 1,121,470 人民币普通股沈雅利 955,867 人民币普通股徐玉英 900,061 人民币普通股沈永伟 800,030 人民币普通股佟岩菊 583,424 人民币普通股郑玉如 514,600 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明前十大股东中，杭州现代联合投资有限公司与其它股东不存在关联关系或一致行动，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为杭州现代联合投资有限公司,其股东为章鹏飞、章丽萍，其中章鹏飞持有89.5%的股份，章丽萍持有10.5%的股份。该公司股东之间存在关联关系，章丽萍为章鹏飞之妹。公司实际控制人为章鹏飞先生。 4.3.2.2 控股股东情况 ○ 法人单位：元币种：人民币名称杭州现代联合投资有限公司单位负责人或法定代表人章鹏飞成立日期 2005 年10 月18 日注册资本 50,000,000 主要经营业务或管理活动实业投资；批发、零售；五金交电、仪器仪表、电脑及配件、电子通讯器材、纺织品、针织品；服务：市场经营管理；其他无需报经审批的一切合法项目。 4.3.2.3 实际控制人情况 ○ 自然人姓名章鹏飞国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否最近5 年内的职业及职务 2003 年9 月至今，任现代联合控股集团有限公司董事长兼总经理；2005 年10 月至今，任杭州现代联合投资有限公司董事长兼总经理；2006 年7 月至2009 年1 月，任杭州天目山药业股份有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 6 页共 40 页 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴范建国董事长男 57 2009 年 1 月20 日 2013 年 1 月19 日 35.46 否高洪董事、总经理男 55 2006 年 12 月23 日 2013 年 1 月19 日 1,879 1,912 追送对价 32.4 否郑智强董事男 55 2006 年 12 月23 日 2010 年 1 月19 日 14.4 是黄建宝董事男 63 2006 年 12 月23 日 2010 年 1 月19 日 2.4 是梁满初董事男 44 2006 年 12 月23 日 2013 年 1 月19 日 12 是梅欣董事男 37 2008 年 4 月22 日 2013 年 1 月19 日 2.4 是颜春友独立董事男 64 2006 年 12 月23 日 2013 年 1 月19 日 4 否管湘菂独立董事女 43 2006 年 12 月23 日 2013 年 1 月19 日 7,500 7,633 追送对价 4 否吴晓波独立董事男 49 2007 年 6 月6 日 2013 年 1 月19 日 4 否杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 7 页共 40 页徐一宁监事会主席男 56 2006 年 12 月23 日 2013 年 1 月19 日 4 是江远生监事男 55 2006 年 12 月23 日 2013 年 1 月19 日 8.59 是汪胜明监事男 46 2009 年 4 月24 日 2013 年 1 月19 日 10.75 否郑涛副总经理、董事会秘书男 52 2006 年 12 月23 日 2013 年 1 月19 日 18 否史杰副总经理男 58 2006 年 12 月23 日 2010 年 1 月19 日 16 否郭云龙副总经理男 33 2008 年 3 月27 日 2013 年 1 月19 日 9.6 是俞钦坚副总经理男 45 2009 年 8 月25 日 2010 年 1 月19 日 15.4 否严运江总经理助理男 44 2007 年 4 月26 日 2013 年 1 月19 日 11.3 是杨洁人营销总监男 38 2008 年 3 月27 日 2010 年 1 月19 日 14 是秦德阳财务总监男 46 2009 年 7 月17 日 2013 年 1 月19 日 9 否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析公司总体经营情况 2009 年天目药业按照年初提出的做实做强企业精神，扎实做好公司的治理工作，面对蓬勃发展的药品市场，盘实家底，积极探索药业生产、销售的经营路子，充分释放企业风险，为2010 年企业走出低谷创造了有利条件。2009 年全年实现主营业务收入24534 万元，同上年相比下降3.40%。完成计划的 97.78%。完成工业总产值13329 万元，同比上年下降12.47%，完成计划的101.75%。年末应收账款余额为4993 万元，同比上年下降19.39%。全年亏损5224 万元。回顾全年工作主要有以下几个方面：（1）重视企业综合治理，全面提升上市公司质量。 2009 年初，浙江证监局下达了对我公司进行整改的通知，借此契机，公司加强了企业的综合治理工作，制定、修改、补充了一系列公司规章管理制度，及时处理和解决公司一些遗留问题，建立起了领导问责制度并签订责任状，推出了财务垂直管理。有力地推动了企业基础管理工作，全面提升了作为上市公司的运行质量。（2）努力抓好政策机遇，积极谋求政府扶持。 2009 年，国家支持企业抗风险、度难关、促增长、保发展的相关政策陆续出台。公司抓住机遇，在项目申报上继续主动出击，尽可能地争取国家政策扶持资金。通过积极开展工作，黄山天目共争取13 个项目的补助和贴息，共计113.61 万元。黄山天目、天目薄荷两个公司利用国家失业保险、基本医疗保险、工伤保险三个险种降低保险费率的优惠政策，每年节约资金10 多万元。天目生物公司“朱村基地”被列为“杭州都市现代农业示范园”项目并获得验收。为总公司取得了20 万元的补助资金。同时还被临安市农业局推荐为杭州市的先进园区候选单位。（3）强化企业研发创新，为企业发展增添后劲。为了增强公司的抗风险能力，提高企业效益，公司增强企业研发创新。2009 年制药公司申报了”妇乐片“制备方法的专利。制药公司还对公司产品进行了深度挖掘，2009 年已确定对公司名优产品“野菊颗粒”、“珍珠明目滴眼液”进行二次开发。制药公司开发的新产品“铁皮石斛浸膏”，现已完成该杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 8 页共 40 页产品的研发，包括功能筛选、企业标准的的制定、样品试制，现正在浙江省疾病控制中心进行功能学检验。2009 年杭州天目山药业股份有限公司还被评为2009 年度临安市质量管理创新示范企业。2009 年黄山公司的“安眠补脑颗粒、河车大造片两个产品获得国家食品药品监督管理局的生产批件。黄山公司申报并被受理了发明专利2 项，实用新型专利1 项。（4）规范企业产品生产，提高药品产品质量。实施GMP 管理是药品企业保障产品质量的一个永恒主题。制药公司、黄山公司建立了每月的GMP 生产考核，对生产现场、生产工艺执行、产品质量控制实施动态管理，强化了员工的行为规范和质量意识，从而保证了产品质量，并顺利通过随后的复查。黄山公司仅仅围绕GMP 要求，顺利通过了四个检查；原料药专项检查、黄山市局对天目薄荷药业的跟踪检查、黄山市局对黄山天目药业的跟踪检查、安全生产专项检查。为提高企业产品质量打下了坚实的基础。（5）大力发展铁皮石斛产业，做好保健品销售文章。 2009 年公司与天目生物公司签订了经济责任制，天目生物公司管理层带领广大职工，战胜了严重的暴风雨等自然灾害，铁皮石斛种植取得了每亩单产超过589 公斤的好成绩，为保健品公司销售原料供应提供了有利保障。保健品公司积极探索铁皮石斛销售模式创新，组建了铁皮石斛专卖连锁有限公司，在杭州市率先推出“天目山铁皮石斛专卖店”，为提高“天目山”品牌知名度，为公司铁皮石斛产业做大做强作出了积极的努力。公司主营业务分行业经营状况单位:元币种:人民币分行业营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）药品 199,287,165.72 124,778,524.21 37.39 12.31 27.92 减少7.64 个百分点保健品 20,360,827.02 7,611,009.18 62.62 -54.42 -48.62 减少4.22 个百分点电子产品 10,249,512.12 8,686,966.54 15.25 47.46 48.21 增加1.23 个百分点医疗器械 8,507,187.09 5,939,465.58 30.18 21.43 42.14 减少9.56 个百分点其他 5,363,644.97 1,466,441.48 72.66 27.76 178.06 不适用合计 243,768,336.92 148,482,406.99 39.09 -3.58 10.94 不适用公司主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）华东地区 150,746,339.55 -17.89 西南地区 7,532,441.61 28.16 西北地区 1,803,885.69 -67.09 东北地区 2,803,335.87 216.45 华北地区 20,598,424.47 10.13 中南地区 10,287,023.82 不适用华南地区 39,587,977.92 36.28 国外 2,949,596.88 -71.60 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩单位：万元币种：人民币公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模主营业务收入主营业务利润净利润杭州天目北斗生物制药有限公司生产企业生物制品的生产销售 500 403.43 38.68 -113.54 -113.57 杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 9 页共 40 页黄山天目薄荷药业有限公司生产企业生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷素油等 USD125 2956.76 3870.96 -87.06 -55.47 浙江天目生物技术有限公司生产企业技术开发、服务、咨询、成果转让；制药技术等 2,000 1540.17 384.69 54.17 22.49 杭州天目保健品有限公司流通企业销售定型包装食品1,000 1258.52 1938.38 -1882.17 -1924.5 杭州天目山制药有限公司生产企业生产销售：颗粒剂、丸剂、合剂、糖浆剂、滴眼剂、片剂、软胶囊、颗粒保健食品 1,200 4142.08 3037.46 -263.25 -255.88 浙江天目康业投资管理有限公司投资管理投资管理 1,000 344.4 -137.57 -137.57 黄山市天目药业有限公司生产企业生产小容量注射剂、丸剂、颗粒剂、片剂、胶囊剂、溏浆剂、口服液。经营本企业自产产品及机关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备等及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工及”三来一补”业务。 3,000 10654.82 4617.03 69.8 139.88 杭州天目医药有限公司流通企业批发：中成药、化学药制剂等;销售：定型包装食品、化妆品; 2,000 5153.4 14105.23 -1692.66 -1735.71 深圳京柏医疗设备有限公司生产企业二类医用超声仪器及相关设备、物理治疗及康复设备；一类消毒和灭菌设备及器具的生产 1,415 2197.28 850.72 -18.38 46.62 报告期公司资产构成、负债、所有者权益变动情况: （1）货币资金项目期末数较期初数增长33.93%（绝对额增加993.85 万元），主要系本期大股东及其他关联方偿还了期初非经营性资金占用款项所致。（2）其他应收款项目期末较期初减少86.80%（绝对额减少5,938.48 万元），主要系本期大股东及其他关联方偿还了期初非经营性资金占用款项所致。（3）投资性房地产项目期末较期初增加82.44%（绝对额增加1,490.91 万元），主要系公司本期缴纳天工商厦土地出让金1,456.07 万元所致。（4）在建工程项目期末较期初增加4.6 倍（绝对额增加1,495.68 万元），主要系子公司黄山天目药业有限公司医药生物产业园项目工程款增加1,516.08 万元所致。（5）应付账款项目期末较期初增加41.28%（绝对额增加835.45 万元），主要系子公司黄山天目药业有限公司期末暂估整体搬迁GMP 改造项目工程款458.79 万元，及子公司杭州天目医药有限公司因社会药品销售增加相应期末应付社会药品供应商款项增加276.91 万元所致。（6）应交税费项目期末较期初减少101.70%（绝对额减少1,117.96 万元），主要系本期公司缴纳期初应交所得税743.04 万元，且本期公司发生亏损，无需计缴企业所得税所致。（7）应付股利项目期末较期初减少99.29%（绝对额减少325.84 万元），系子公司深圳京柏医疗设备有限公司本期以应收款项抵付应付股利325.84 万元所致。（8）销售费用本期数较上年同期数增长31.55%（绝对额增加2,336.28 万元），主要系子公司杭杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 10 页共 40 页州天目医药有限公司和杭州天目保健品有限公司本期业务费用和市场终端费增加所致。（9）财务费用本期数较上年同期数减少63.36%（绝对额减少502.45 万元），主要系本期公司确认并收到大股东及其他关联方非经营性资金占用利息273.15 万元，以及本期公司计入财务费用的银行借款利息和资金拆借利息较上年减少208.03 万元所致。（10）资产减值损失本期数较上年同期数减少48.91%（绝对额减少307.61 万元），主要系期末公司应收账款和其他应收款较期初减少较多，相应坏账损失减少所致。（11）投资收益本期数较上年同期数减少162.12%（绝对额减少671.68 万元），主要系本期处置子公司杭州宝临印刷电路有限公司，确认投资损失467.78 万元，此外上期投资收益中包括处置可供出售金融资产收益387.81 元所致。（12）营业外收入本期数较上年同期数减少65.75%（绝对额减少619.59 万元），主要系本期公司取得的政府补助较上年减少617.26 万元所致。（13）营业外支出本期数较上年同期数减少47.96%（绝对额减少77.64 万元），主要系上年公司营业外支出计入所得税滞纳金47.22 万元和中国证券监督管理局罚款40.00 万元所致。（14）所得税费用本期数较上年同期数减少75.41%（绝对额减少185.41 万元），主要系本期公司亏损，所得税费用减少所致。企业节能减排工作扎实有效（1）每年利用生产空闲时间，对生产设备进行全面维修，确保设备运行良好，降低检修率，提高设备运行效率。（2）在生产安排时，集中生产，避开7 月、8 月二个月高温季节的用水、用电量，节约了能源。（3）根据《中药类制药工业污染物排放标准》（GB21906-2008）表3 中“水污染物特别排放限值”的要求，公司对原有废水处理工艺及设施进行了彻底改造。临安市环境保护局于2009 年6 月12 日组织有关专家对治理设施进行验收，达到了“水污染物特别排放限值”的要求。做好产品创新和节能减排工作，不是一句口号，这需要技术人员和管理人员真正把工作落实到实处，把产品创新和节能减排工作与经济效益联系起来，真正走出一条，科技含量高、经济效益好、资源浪费少的节能之路。经营中存在的问题（1）销售工作仍然是企业的薄弱环节。纵观企业全年度经济指标的完成情况，不难看出目前制约企业发展的关键环节，还是在销售工作上，销售指标没有质的突破，自有品种始终徘徊在1 个多亿，全年单个品种未能突破5000 万元大关，此外，在销售模式创新、销售政策制定、销售队伍建设等等方面，都存在不足。2009 年亏损的主要原因也是在销售费用上支出过大，但同时为了盘实家底，还原事实，充分释放企业风险，把历年来体现的费用集中反映出来，为企业进入良性发展的轨道奠定了基础。（2）企业基础管理工作还没有明显改善。公司的基础管理工作还没有得到明显改善。公司的财务管理体系、供应管理体系、资产管理体系和人力资源管理体系都有比较明确的工作思路和具体要求，但是管理不到位。许多规章制度和工作要求，没督促、没检查、没落实。公司全面基础管理工作，实施不到位，严重影响了公司规范、有序地运行。公司的人力资源状况，特别是专业营销人员和技术人员队伍建设的青黄不接，已成为企业发展的严重瓶颈。（3）企业各项管理制度执行不力在公司实际运行中，制度的规范作用并没有充分体现，各子公司、职能部门基本按照历史沿袭的管理习惯独立开展工作，尤其是公司多年来积累了大量的历史遗留问题、矛盾，导致各级管理者的权责不统一，管理制度执行力不足，导致公司加强内部控制的目的大打折扣。 2、对公司未来发展的展望内部条件分析天目药业作为杭州市第一家上市公司，其前身天目山药厂、黄山制药总厂已经走过了50 年的历史，在中国中成药发展历史上有过辉煌的过去，天目山牌妇乐颗粒，新安江牌六味地黄口服液早已在行业中声誉显赫，这几年珍珠明目滴眼液、河车大造胶囊在市场上迅速上升，在中成药行业占有一席之地。天目山铁皮石斛产业初具规模。天目山制药、黄山天目药业已分别被杭州市、黄山市评定为杭州市、杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 11 页共 40 页黄山市高新技术企业。公司拥有各类企业技术人员391 人。企业拥有各类药品批准文号127 个。具有先进的中成药生产线 5 条。拥有先进的中成药生产设备价值共计4000 余万元。外部条件分析国家继续实施积极的财政政策，世界经济也从金融危机中开始复苏，此外，中国人口老龄化趋势加大，专家预测到2020 年人口老龄化要达到17%，而老人用药占到了人口的50%。随着现代人生活水平的提高，人们在医药、保健上的消费水平逐年提高，据有关资料调查显示，中国人均用药水平已经达到了 50 美元，基本达到了中等发达国家的人均用药水平。另外国家实行全民医保等，这些因素无疑对医药经济的发展，起到了强大的推动作用。因此，2010 年及未来，天目药业作为制药企业的外部发展环境是相对宽松的。 2010 年公司经营目标和基本工作思路 ——销售目标: 全年力争实现销售收入24500 万元，其中，药业销售收入力争达到10000 万元，铁皮石斛销售力争达到3000 万元，薄荷销售收入力争达到4000 万元，社会品种销售5800 万元，其他销售收入为1700 万元。 ——规模目标:全年实现工业总产值13000 万元，实现工业增加值4500 万元，实现产销率99%，实现单个产品销售产值超过4000 万元。 ——效益目标:全年力争实现扭亏为盈。围绕上述三大目标2010 年主要工作思路如下：（1）完善产品规划与政策引导通过政策和举措的实施，进一步明确企业主导产品作为天目药业产业的地位；通过各类推广和宣传工作，提升天目药业医药产品在国内外的影响力和市场地位。认真研究《国家“十一五”医药产业发展规划》和《浙江省医药产业转型升级规划（2009－2012）》，加强与国家、省、市相关政策的对接。启动天目药业产品市场规划，并为未来天目药业的发展提供基础依据。（2）促进生产、流通协调发展根据现有既有生产又有流通企业的经营模式，建立跟踪联系制度，各部门积极协助解决所属子分公司经营中存在的困难和问题，促进所属子分公司做实做强，密切关注各所属子分公司的发展动态，加强公司各项内外政策的引导，培育开发特色企业、特色产品促进所属子分公司稳步发展。（3）加快技术创新和平台建设推进企业技术创新体系建设，进一步加大技术投入，贯彻仿制与创新相结合的方针，加强生物医药、保健品、现代中药等新药研发以及铁皮石斛的深度开发。进一步发挥企业技术中心服务平台的作用，加强其与所属子公司特别是流通企业的合作，完善开发平台建设，提高运作水平，面向社会开放，引进新的项目，建设天目药业高新技术产品群，为建设技术水平高、发展前景好、疗效确切的新药开发成果提供技术保证。（4）实施品牌发展战略充分认识品牌的重要性，要把品牌看成是一种宝贵的战略资本，把培育自己的品牌作为构筑和提升核心竞争力的重要手段，提高创牌意识和品牌经营能力，提升现有品牌产品和知名商标的知名度，努力争创国家级和世界知名品牌。根据公司实力，制定一个切实可行的长远发展战略，对品牌进行准确的市场定位；运用整合营销沟通的手段，大力培养和维护消费者的品牌忠诚度；根据公司的实际状况，合理进行品牌延伸。（5）强化产品质量安全强化第一责任人意识，自觉严格执行《药品生产质量管理规范》（GMP）等规范和要求，全面加强质量管理，建立健全从产品研发到售后服务全过程的质量管理体系，确保使用的原料、辅料、添加剂符合法律法规和国家强制性标准，确保产品质量安全。支持所属子分公司加快技术创新和技术改造，改进装备和工艺，提高质量保证水平。切实淘汰不具备生产条件、质量无法保证、安全隐患较大的品种。（6）积极开拓国内外市场充分利用现有医药市场网络，为公司开拓国内外市场提供空间。在政府采购等活动中，积极做好天目药业产品定价。巩固已有外贸出口业绩，积极探索自有产品出口路子，进一步推动公司国内中成药产品市场，积极开拓国际市场。及时掌握国内一些著名制药企业的动向，发挥天目药业国内企业优势，探索寻找国外企业合作。（7）推进电子商务建设医药产业已经进入“电子商务”时代，按照《杭州市电子商务进企业专项资金管理办法》（杭政杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 12 页共 40 页办〔2008〕343 号）的要求，利用市财政的专项资金，适时建立天目药业独立的电子商务平台，开展电子商务应用，建立网上专业市场，通过电子商务的营销模式创新，缩短产品流通周期，降低产品营销成本，拓展国内外市场。（8）推进人才队伍建设创立人才培养、使用、激励、保障、流动机制，建立有利于优秀人才脱颖而出、充分施展才能的选人用人机制，建立以人才资本价值实现为导向的分配激励机制，推进建立与现代企业制度相适应的企业薪酬制度，建立科学、合理、灵活的人才柔性流动机制，形成用事业造就人才、用环境凝聚人才、用机制激励人才、用法制保障人才、用政策吸纳人才的良好氛围，为打造“百年天目”提供坚实的人才支撑。（9）稳步推进黄山医药产业园建设。黄山医药产业园是天目药业重点建设项目，是黄山市天目药业“退城进郊”的基础工程，黄山医药产业园要在天目药业资金、房产项目的综合开发等基本条件成熟的前提下，在不影响现有生产、销售的前提下，稳步推进项目建设。 6.2 主营业务分行业情况表详见6.1 6.3 募集资金使用情况 □适用 √不适用变更项目情况 □适用 √不适用 6.4 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 1、关于控股子公司深圳京柏向博罗县园洲镇鸿星制衣厂购买厂房一事，深圳京柏按照本公司要求，于 2009 年4 月20 日与鸿星制衣厂签署了房产交易终止协议，并要求对方将已付预付款退回。鸿星制衣厂以深圳京柏提前终止协议的行为违反了双方的购房合同为由，要求深圳京柏赔偿违约损失，并将此作为退还购房预付款的先决条件。本公司与深圳京柏均认为鸿星制衣厂的赔偿要求不符合双方签订的终止协议，对赔偿不予考虑。公司董事会责成公司管理层成立以总经理为首的工作小组，认真执行董事会的相关决议，督促深圳京柏在2010 年6 月30 日之前收回购房预付款，如逾期不还即诉诸法律手段。 2、关于公司管理层未能就本期发生的部分销售业务费用提供充分有效的依据一事，主要由于公司销售管理环节不完善、人员变动等因素，部分销售业务费用的取得依据存在困难。公司管理层确认：2009 年度财务报告中的销售业务费用是真实存在与发生的。公司董事会就此责成管理层采取切实措施加强公司的内部控制管理，尤其是销售队伍的稳定和销售环节的管理，严格执行销售业务费用报销的规范流程。 3、公司从制度建设着手，通过修改公司章程等相关制度、建立问责机制等多种形式进行深入整改，于 2009 年5 月收回被占用的资金及利息，避免类似事件再次发生。整改过程详见2009 年6 月1 日披露的《整改工作报告》。 4、公司认真配合中国证监会浙江监管局的现场检查、人员约谈等工作，目前调查取证工作已基本告结。截至本次年度报告披露日，案件尚未审结，处理意见对公司财务报表的影响存在不确定性。待中国证监会出具处理意见后，公司将及时遵照执行处理意见。公司董事会将努力确保公司稳定经营，最大程度减少立案调查对公司可能产生的影响。 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经天健会计师事务所有限公司审计， 2009 年度归属于母公司股东的净利润为-52,243,400.63 元，母公司的净利润为-17,112,514.83 元。本年度不提取盈余公积，不分配股利。杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 13 页共 40 页公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移张光满杭州天目商贸有限公司40% 股权 2009 年5 月26 日 2,000,000 0 0 否是是田军杭州宝临印刷电路有限公司 90%股权 2009 年6 月19 日 1,854,405.54 -46,766.66 -4,677,800 否是是 7.3 重大担保 √适用 □不适用单位:元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保黄山和信担保投资有限公司 2009 年9 月15 日 6,000,000 一般担保 2009 年9 月15 日～ 2010 年9 月15 日否否黄山和信担保投资有限公司 2009 年9 月15 日 2,000,000 一般担保 2009 年9 月15 日～ 2010 年9 月15 日否否报告期内担保发生额合计 8,000,000 报告期末担保余额合计 8,000,000 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 62,000,000 报告期末对子公司担保余额合计 29,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 37,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 15.4 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 14 页共 40 页 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用单位:元币种：人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额的比例(%) 交易金额占同类交易金额的比例(%) 杭州现代物流运营信息有限公司 38,063.25 0.19 合计 38,063.25 0.19 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用单位：元币种：人民币向关联方提供资金关联方向公司提供资金关联方发生额余额发生额余额杭州天目保健品有限公司 4,611,300 2,685,100 深圳京柏医疗设备有限公司 0 2,000,000 杭州天目医药有限公司 3,546,100 0 杭州天目山制药有限公司 59,418,900 0 黄山市天目药业有限公司 23,114,800 9,651,800 杭州天目北斗生物制药有限公司 237,900 15,792,100 杭州现代商务会所有限公司 0 1,950,000 合计 90,929,000 32,079,000 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币控股股东及其他关联方非经营性占报告期内已清欠情况用上市公司资金的余额报告期初报告期内发生额报告期末报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额报告期内清欠总额清欠方式清欠金额清欠时间（月份） 47,310,000 6,238,400 0 6,238,400 56,279,900 现金偿还 56,279,900 2009年12月报告期内新增非经营性资金占用的原因公司资金管理相关的内部控制制度再次出现执行不力。截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 15 页共 40 页 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺 1、杭州现代联合投资有限公司承诺：其所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36 个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。 2、上海华铭投资有限公司承诺：其所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36 个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。 3、杭州金帮贸易有限公司承诺：其所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36 个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。 4、杭州现代联合投资有限公司承诺：若公司2008 年税后净利润低于 8076218.79 元，则在 2008 年度报告公告后10 个交易日内，将委托中国证券登记结算公司上海分公司将其所持有的1268314 股公司普通股按比例无偿过户给年度报告公告日（如遇法定节假日，则为前一交易日)收盘后登记在册的公司流通股股东。 1、本承诺于2009 年12 月22 日履行完毕 2、本承诺于2009 年12 月22 日履行完毕 3、本承诺于2009 年12 月22 日履行完毕 4、本承诺于2009 年6 月10 日由浙江恒毅投资发展有限公司代为履行完毕 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 16 页共 40 页监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策和高管履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：2009 年，公司能一如既往地认真贯彻执行《公司法》、《证券法》等有关法律法规，进一步深入完善法人治理结构，规范公司的经营行为，确保了公司经营成果的合法性、合理性，从而确保了大、小股东的合法权益。公司与控股股东之间的人员、资产、财务、机构业务等方面都各自独立，公司运作基本做到合法有序。 2009 年，公司所有决策程序合法，股东大会通过的各项决议得到认真执行，信息披露做到及时、准确、完整。在监事会执行公务时，公司董事及其他高级管理人员，没有发现其有违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对2009 年公司的财务情况进行了检查，监事会认为：公司财务在记帐、核算和内部管理等方面，认真执行了《会计法》、《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等法律法规的有关规定和公司的处置等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，并且正在有效实施和不断完善，不存在明显的薄弱环节和风险隐患。各类财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营情况。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内无募集资金使用情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公司财产流失的情形。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见对于天健会计师事务所有限公司对本公司2009 年度财务会计报表出具的非标准无保留意见审计报告，公司董事会作出了《关于公司2009 年度审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明》，监事会同意董事会的专项说明，监事会将积极协助和监督专项说明相关措施的落实情况，认真履行职责，切实维护广大中小股东的利益。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见财务报告 □未经审计 √审计审计意见 □标准无保留意见 √非标意见审计意见全文审计报告天健审〔2010〕2798 号杭州天目山药业股份有限公司全体股东：我们审计了后附的杭州天目山药业股份有限公司（以下简称天目药业）财务报表，包括2009 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是天目药业管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。除本报告“三、导致保留意见的事项”所述事项外，我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 17 页共 40 页审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、导致保留意见的事项经审计，我们发现： (一) 如财务报表附注十(二)2 项所述，子公司深圳京柏医疗设备有限公司于2007 年4 月以协议价1,500 万元向博罗县园洲镇鸿星制衣厂购入厂房，并累计支付购房款878.30 万元。其后一直未取得资产权属证明，亦未直接使用该项资产。2009 年4 月20 日双方签订《补充协议》，解除原签订的购房协议，并承诺在90 日内分期归还原预付的购房款。截至本审计报告日，深圳京柏医疗设备有限公司尚未收到上述购房款。我们未能取得充分有效的审计证据，以认定该等交易的合理性，以及款项的可收回性。 (二) 天目药业管理层未能就2009 年度发生的部分销售业务费用提供充分有效的依据，我们无法实施其他更有效的审计程序，以取得充分、适当的审计证据判断该等费用的发生及列报的准确性。四、审计意见我们认为，除前述事项可能产生的影响外，天目药业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在其他重大方面公允反映了天目药业2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。五、强调事项我们提醒财务报表使用者关注： (一) 如财务报表附注六(二)3 项所述，2008 年度由于天目药业与资金管理相关的内部控制制度再次出现执行不力情形，发生大股东及其他关联方直接和间接占用天目药业资金，同时未在中国证券监督管理委员会浙江监管局要求期限内归还，注册会计师对天目药业2008 年度财务报表出具了保留意见的审计报告。经审计，截至2009 年12 月31 日，大股东及其他关联方已归还资金并计付利息共计5,627.99 万元。（二）如财务报表附注十(二)1(3)项所述，天目药业涉嫌存在证券违法违规行为，于2009 年4 月29 日起被中国证券监督管理委员会立案调查。截至本审计报告日，此案尚未审结。中国证券监督管理委员会的处罚意见对天目药业财务报表的影响存在不确定性。上述内容不影响已发表的审计意见。天健会计师事务所有限公司中国注册会计师：姜伟跃叶卫民浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦 2010 年4 月27 日杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 18 页共 40 页 9.2 财务报表合并资产负债表 2009 年12 月31 日编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 39,233,125.69 29,294,650.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产 16,290.00 68,440.00 应收票据 3,141,475.37 4,116,617.73 应收账款 49,925,233.52 61,939,188.19 预付款项 20,863,434.40 26,399,695.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 9,028,528.54 68,413,312.10 买入返售金融资产存货 61,348,031.74 52,179,163.89 一年内到期的非流动资产其他流动资产 107,725.31 100,000.00 流动资产合计 183,663,844.57 242,511,067.92 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 12,100,000.00 14,128,885.14 投资性房地产 32,994,169.35 18,085,082.40 固定资产 68,890,663.72 76,798,147.93 在建工程 18,206,071.92 3,249,239.07 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 11,636,307.95 13,232,563.81 开发支出商誉杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 19 页共 40 页长期待摊费用 569,851.38 748,844.94 递延所得税资产 212,061.89 328,173.86 其他非流动资产非流动资产合计 144,609,126.21 126,570,937.15 资产总计 328,272,970.78 369,082,005.07 流动负债：短期借款 78,000,000.00 60,350,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 3,000,000.00 应付账款 28,595,024.75 20,240,480.55 预收款项 14,363,475.97 11,223,270.43 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,405,053.32 2,612,251.27 应交税费 -186,709.60 10,992,870.26 应付利息 124,391.78 124,226.36 应付股利 23,403.36 3,281,773.22 其他应付款 16,407,483.29 16,158,816.54 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 139,732,122.87 127,983,688.63 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 800,000.00 800,000.00 非流动负债合计 800,000.00 800,000.00 负债合计 140,532,122.87 128,783,688.63 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00 杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 20 页共 40 页资本公积 53,281,278.37 53,281,278.37 减：库存股专项储备盈余公积 24,181,414.37 24,181,414.37 一般风险准备未分配利润 -26,646,828.11 25,596,572.52 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 172,594,749.63 224,838,150.26 少数股东权益 15,146,098.28 15,460,166.18 所有者权益合计 187,740,847.91 240,298,316.44 负债和所有者权益总计 328,272,970.78 369,082,005.07 法定代表人：范建国主管会计工作负责人：邓煦瑜会计机构负责人：秦德阳杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 21 页共 40 页母公司资产负债表 2009 年12 月31 日编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 8,458,697.54 9,085,209.91 交易性金融资产 16,290.00 68,440.00 应收票据 862,201.13 应收账款 33,120,673.84 2,752,539.29 预付款项 6,349,323.80 6,043,697.40 应收利息应收股利其他应收款 16,189,450.36 72,158,283.04 存货 18,346,656.48 775,709.22 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 83,343,293.15 90,883,878.86 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 3,177,807.89 4,075,603.44 长期股权投资 123,699,622.56 128,658,885.14 投资性房地产 32,994,169.35 18,085,082.40 固定资产 32,618,695.62 19,384,768.43 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,921,679.66 4,663,917.86 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 195,411,975.08 174,868,257.27 资产总计 278,755,268.23 265,752,136.13 流动负债：短期借款 23,000,000.00 33,000,000.00 交易性金融负债应付票据杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 22 页共 40 页应付账款 5,584,647.02 403,505.59 预收款项 10,878,443.38 4,592,244.33 应付职工薪酬 471,145.30 489,853.11 应交税费 519,918.06 7,714,609.90 应付利息 68,577.78 66,627.50 应付股利 23,403.36 23,403.36 其他应付款 47,840,372.83 11,980,617.01 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 88,386,507.73 58,270,860.80 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 88,386,507.73 58,270,860.80 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00 资本公积 54,267,198.74 54,267,198.74 减：库存股专项储备盈余公积 24,130,295.29 24,130,295.29 一般风险准备未分配利润 -9,807,618.53 7,304,896.30 所有者权益（或股东权益）合计 190,368,760.50 207,481,275.33 负债和所有者权益（或股东权益）总计 278,755,268.23 265,752,136.13 法定代表人：范建国主管会计工作负责人：邓煦瑜会计机构负责人：秦德阳杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 23 页共 40 页合并利润表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 245,336,892.21 253,978,179.45 其中：营业收入 245,336,892.21 253,978,179.45 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 297,100,585.87 258,907,848.11 其中：营业成本 149,837,702.02 134,748,993.96 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,135,029.12 2,632,205.96 销售费用 97,415,412.88 74,052,640.30 管理费用 41,593,463.26 33,254,452.42 财务费用 2,906,105.13 7,930,621.20 资产减值损失 3,212,873.46 6,288,934.27 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -40,152.93 投资收益（损失以“－”号填列） -2,573,664.66 4,143,161.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -17,444.15 -888,592.54 汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） -54,337,358.32 -826,660.58 加：营业外收入 3,227,001.28 9,422,948.54 减：营业外支出 842,487.96 1,618,889.43 其中：非流动资产处置损失 495,185.09 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -51,952,845.00 6,977,398.53 减：所得税费用 604,623.53 2,458,945.79 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -52,557,468.53 4,518,452.74 归属于母公司所有者的净利润 -52,243,400.63 4,079,518.23 少数股东损益 -314,067.90 438,934.51 六、每股收益：（一）基本每股收益 -0.43 0.03 杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 24 页共 40 页（二）稀释每股收益 -0.43 0.03 七、其他综合收益 -6,839,544.85 八、综合收益总额 -52,557,468.53 -2,321,092.11 归属于母公司所有者的综合收益总额 -52,243,400.63 -2,760,026.62 归属于少数股东的综合收益总额 -314,067.90 438,934.51 法定代表人：范建国主管会计工作负责人：邓煦瑜会计机构负责人：秦德阳杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 25 页共 40 页母公司利润表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 28,660,369.25 5,008,806.53 减：营业成本 11,875,423.28 977,710.83 营业税金及附加 508,494.11 229,755.59 销售费用 3,626,721.39 1,043,124.45 管理费用 21,408,852.28 12,694,809.26 财务费用 366,457.70 5,259,213.46 资产减值损失 3,840,732.65 2,976,386.34 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -40,152.93 投资收益（损失以“－”号填列） -5,063,420.16 4,071,345.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -17,444.15 -888,592.54 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,029,732.32 -14,141,000.72 加：营业外收入 1,293,583.26 8,517,640.50 减：营业外支出 223,283.19 876,444.52 其中：非流动资产处置损失 170,532.36 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,959,432.25 -6,499,804.74 减：所得税费用 153,082.58 102,609.34 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,112,514.83 -6,602,414.08 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益 -6,839,544.85 七、综合收益总额 -17,112,514.83 -13,441,958.93 法定代表人：范建国主管会计工作负责人：邓煦瑜会计机构负责人：秦德阳杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 26 页共 40 页合并现金流量表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 279,433,315.26 271,619,436.64 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 719,482.92 362,261.98 收到其他与经营活动有关的现金 51,469,007.35 70,930,612.31 经营活动现金流入小计 331,621,805.53 342,912,310.93 购买商品、接受劳务支付的现金 155,391,684.51 129,430,709.46 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 27 页共 40 页支付给职工以及为职工支付的现金 41,375,749.48 36,254,812.51 支付的各项税费 32,443,095.26 29,361,067.65 支付其他与经营活动有关的现金 94,827,801.08 126,676,541.20 经营活动现金流出小计 324,038,330.33 321,723,130.82 经营活动产生的现金流量净额 7,583,475.20 21,189,180.11 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 14,289,160.46 23,477,292.95 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 74,800.00 4,425,822.89 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,026,163.75 12,985,341.16 收到其他与投资活动有关的现金 2,946,161.71 750,752.65 投资活动现金流入小计 24,336,285.92 41,639,209.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,743,725.29 16,689,324.21 投资支付的现金 2,900,000.00 25,452,497.59 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,785,500.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 31,643,725.29 49,927,321.80 投资活动产生的现金流量净额 -7,307,439.37 -8,288,112.15 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 88,000,000.00 75,300,000.00 发行债券收到的现金杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 28 页共 40 页收到其他与筹资活动有关的现金 38,820,000.00 63,600,000.00 筹资活动现金流入小计 126,820,000.00 138,900,000.00 偿还债务支付的现金 70,350,000.00 74,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,945,735.29 7,775,973.79 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 820,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 41,620,000.00 59,000,000.00 筹资活动现金流出小计 116,915,735.29 141,225,973.79 筹资活动产生的现金流量净额 9,904,264.71 -2,325,973.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -241,825.09 -491,212.71 五、现金及现金等价物净增加额 9,938,475.45 10,083,881.46 加：期初现金及现金等价物余额 29,294,650.24 19,210,768.78 六、期末现金及现金等价物余额 39,233,125.69 29,294,650.24 法定代表人：范建国主管会计工作负责人：邓煦瑜会计机构负责人：秦德阳杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 29 页共 40 页母公司现金流量表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 26,191,921.81 4,594,381.67 收到的税费返还 248,583.26 收到其他与经营活动有关的现金 106,878,219.22 97,114,066.18 经营活动现金流入小计 133,318,724.29 101,708,447.85 购买商品、接受劳务支付的现金 15,873,462.89 245,768.48 支付给职工以及为职工支付的现金 12,060,933.29 5,406,045.18 支付的各项税费 10,379,177.53 2,696,318.11 支付其他与经营活动有关的现金 82,844,100.42 98,352,770.21 经营活动现金流出小计 121,157,674.13 106,700,901.98 经营活动产生的现金流量净额 12,161,050.16 -4,992,454.13 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 14,289,160.46 29,462,792.95 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,800.00 3,865,894.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,287,786.79 14,033,410.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,726,103.50 41,753.49 投资活动现金流入小计 24,335,850.75 47,403,851.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,821,027.07 1,139,302.89 投资支付的现金 7,900,000.00 32,237,997.59 取得子公司及其他营杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 30 页共 40 页业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 22,721,027.07 33,377,300.48 投资活动产生的现金流量净额 1,614,823.68 14,026,550.84 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 33,000,000.00 47,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 38,820,000.00 60,600,000.00 筹资活动现金流入小计 71,820,000.00 108,500,000.00 偿还债务支付的现金 43,000,000.00 54,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,802,386.21 4,915,050.60 支付其他与筹资活动有关的现金 40,420,000.00 59,000,000.00 筹资活动现金流出小计 86,222,386.21 118,815,050.60 筹资活动产生的现金流量净额 -14,402,386.21 -10,315,050.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -626,512.37 -1,280,953.89 加：期初现金及现金等价物余额 9,085,209.91 10,366,163.80 六、期末现金及现金等价物余额 8,458,697.54 9,085,209.91 法定代表人：范建国主管会计工作负责人：邓煦瑜会计机构负责人：秦德阳杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 1 页共 40 页合并所有者权益变动表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 121,778,885.00 53,281,278.37 24,181,414.37 25,596,572.52 15,460,166.18 240,298,316.44 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 121,778,885.00 53,281,278.37 24,181,414.37 25,596,572.52 15,460,166.18 240,298,316.44 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -52,243,400.63 -314,067.90 -52,557,468.53 （一）净利润 -52,243,400.63 -314,067.90 -52,557,468.53 （二）其他综合收益 0.00 上述（一）和（二）小计 -52,243,400.63 -314,067.90 -52,557,468.53 （三）所有者杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 2 页共 40 页投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 3 页共 40 页 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 121,778,885.00 53,281,278.37 24,181,414.37 -26,646,828.11 15,146,098.28 187,740,847.91 单位:元币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 121,778,885.00 60,596,617.05 24,181,414.37 21,517,054.29 54,854,808.59 282,928,779.30 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 121,778,885.00 60,596,617.05 24,181,414.37 21,517,054.29 54,854,808.59 282,928,779.30 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -7,315,338.68 4,079,518.23 -39,394,642.41 -42,630,462.86 （一）净利润 4,079,518.23 438,934.51 4,518,452.74 （二）其他综合收益 -6,839,544.85 -6,839,544.85 上述（一）和（二）小计 -6,839,544.85 4,079,518.23 438,934.51 -2,321,092.11 杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 4 页共 40 页（三）所有者投入和减少资本 -475,793.83 -35,905,207.06 -36,381,000.89 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -475,793.83 -35,905,207.06 -36,381,000.89 （四）利润分配 -3,928,369.86 -3,928,369.86 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -3,928,369.86 -3,928,369.86 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 121,778,885.00 53,281,278.37 24,181,414.37 25,596,572.52 15,460,166.18 240,298,316.44 法定代表人：范建国主管会计工作负责人：邓煦瑜会计机构负责人：秦德阳杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 1 页共 40 页母公司所有者权益变动表 2009 年1—12 月单位:元币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额121,778,885 54,267,198.74 24,130,295.29 7,304,896.30 207,481,275.33 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额121,778,885 54,267,198.74 24,130,295.29 7,304,896.30 207,481,275.33 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） -17,112,514.83 -17,112,514.83 （一）净利润 -17,112,514.83 -17,112,514.83 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -17,112,514.83 -17,112,514.83 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 2 页共 40 页（四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额121,778,885.00 54,267,198.74 24,130,295.29 -9,807,618.53 190,368,760.50 杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 3 页共 40 页单位:元币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额121,778,885.00 61,106,743.59 24,130,295.29 13,907,310.38 220,923,234.26 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额121,778,885.00 61,106,743.59 24,130,295.29 13,907,310.38 220,923,234.26 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） -6,839,544.85 -6,602,414.08 -13,441,958.93 （一）净利润 -6,602,414.08 -6,602,414.08 （二）其他综合收益 -6,839,544.85 -6,839,544.85 上述（一）和（二）小计 -6,839,544.85 -6,602,414.08 -13,441,958.93 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 4 页共 40 页股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额121,778,885.00 54,267,198.74 24,130,295.29 7,304,896.30 207,481,275.33 法定代表人：范建国主管会计工作负责人：邓煦瑜会计机构负责人：秦德阳 9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 9.4 本报告期无前期会计差错更正。 9.5 企业合并及合并财务报表 9.5.1 合并范围发生变更的说明 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明本期公司出资500 万元独资设立杭州天目山铁皮石斛有限公司，2009 年12 月25 日缴付出资款，业经浙江天孚会计师事务所审验，并由其出具浙天会验字（2009）第633 号验资报告。该公司2010 年1 月4 日办妥工商设立登记手续，取得注册号为330194000007471 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500 万元，均由公司出资，拥有对其的实质控制权，故自公司实际缴付出资之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司出售股权而减少子公司的情况说明根据2009 年6 月19 日公司与自然人田军、子公司浙江天目康业投资管理有限公司与自然人陈伟分别签订的《股权转让协议书》，并经公司董事会决议通过，公司以1,854,405.54 元的价格将所持有的杭州宝临印刷电路有限公司90%股权转让给自然人田军，子公司浙江天目康业投资管理有限公司以206,045.06 元的价格将所持有的杭州宝临印刷电路有限公司10%股权转让给自然人陈伟，股权转让款共计2,060,450.60 元。2009 年7 月24 日公司全额收妥该项股权转让杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 5 页共 40 页款，并办理了相应的财产权交接手续，于2009 年7 月30 日起失去对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日，自2009 年8 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。 9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元币种:人民币名称期末净资产本期净利润杭州天目山铁皮石斛有限公司 5,000,000.00 9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元币种:人民币名称处置日净资产期初至处置日净利润杭州宝临印刷电路有限公司 4,286,289.56 -46,766.66 杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要第 1 页共 40 页 9.6 关于“非标准”审计意见涉及事项的附注 1. 2007 年4 月28 日，子公司深圳京柏医疗设备有限公司（以下简称深圳京柏）与博罗县园洲镇鸿星制衣厂签订购房协议，向其购入位于园洲镇梁屋高头村猪乸洲的厂房，建筑面积6,000 平方米，协议作价1,500 万元。深圳京柏分别于2007 年6 月和9 月预付购房款5,082,958.89 元和3,700,000.00 元，共计8,782,958.89 元。该厂房的土地使用权一直未办理权证的过户手续，房屋产权证亦未取得。 2008 年6 月1 日，经双方协商，博罗县园洲镇鸿星制衣厂将该厂房全部出租给公司董事梁满初先生的合营企业博罗县园洲镇好顺景食品厂，租期自2008 年6 月1 日至2010 年5 月31 日，年租金24 万元，深圳京柏享有该租金的60%，博罗县园洲镇鸿星制衣厂享有该租金的40%。2009 年4 月20 日，博罗县园洲镇鸿星制衣厂与深圳京柏签定《补充协议》，约定解除原签订的购房协议，并在90 日内分期归还深圳京柏原预付的购房款8,782,958.89 元。截至本财务报表批准报出日，深圳京柏尚未收到上述购房款，亦未收到租金收益。 2. 中国证券监督管理委员会浙江监管局于2009 年3 月对公司进行现场检查，并于2009 年4 月9 日出具了中国证券监督管理委员会浙江监管局〔2009〕2 号《责令改正决定书》。该决定书中涉及的公司对上述大股东及其他关联方非经营性占用资金的收回情况详见本财务报表附注六（二）3 之所述。 3.2009 年4 月29 日，公司收到中国证券监督管理委员会通知书文件(浙证监调查通字[2009]1 号)，由于公司涉嫌存在证券违法违规行为，中国证券监督管理委员会决定自2009 年4 月29 日起本公司进行立案调查。截至2009 年12 月31 日，中国证券监督管理委员会浙江监管局已完成对本公司的调查工作，调查结论尚在中国证券监督管理委员会审理中。
附件：PDF公告全文

						杭州天目山药业股份有限公司2009 年年度报告摘要 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
吴晓波 独立董事 出差 颜春友
管湘菂 独立董事 临时主持其他会议 颜春友
1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告，本公司董事会、
监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
是
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人范建国、主管会计工作负责人邓煦瑜及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 天目药业
股票代码 600671
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 浙江省临安市苕溪南路78 号
邮政编码 311300
公司国际互联网网址 http://www.hztmyy.com
电子信箱 hztmyy@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑涛 徐欢晓
联系地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 浙江省临安市苕溪南路78 号
电话 0571-63722229 0571-63722229
传真 0571-63715400 0571-63715400
电子信箱 zt8788@sina.com xuhuanxiao@sohu.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同期
增减(%)
2007 年
营业收入 245,336,892.21 253,978,179.45 -3.40 265,228,863.99
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 2 页 共 40 页
利润总额 -51,952,845.00 6,977,398.53 不适用 26,352,572.17
归属于上市公司股东的
净利润
-52,243,400.63 4,079,518.23 不适用 15,120,989.27
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润
-54,976,070.33 -8,719,406.36 不适用 -11,800,373.96
经营活动产生的现金流
量净额
7,583,475.20 21,189,180.11 -64.21 47,532,665.75
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同
期末增减(%)
2007 年末
总资产 328,272,970.78 369,082,005.07 -11.06 414,089,351.63
所有者权益（或股东权
益）
172,594,749.63 224,838,150.26 -23.24 228,073,970.71
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） -0.4290 0.03 不适用 0.1242
稀释每股收益（元／股） -0.4290 0.03 不适用 0.1242
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
-0.4514 -0.0716 不适用 -0.0969
加权平均净资产收益率（%） -26.29 1.8015 不适用 6.9096
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-27.67 -0.0385 不适用 -0.0539
每股经营活动产生的现金流量净额（元
／股）
0.0623 0.1740 -64.20 0.3903
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末
增减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元
／股）
1.4173 1.8463 -23.24 1.8729
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -3,103,416.06
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 719,482.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,504,468.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,731,472.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
52,010.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,942.80
减：
所得税影响额 127,270.25
少数股东权益影响额（税后） 1,135.90
合计 2,732,669.70
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 3 页 共 40 页
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
50,140,615 41.17 -50,062,263 -50,062,263 78,352 0.06
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股
50,140,615 41.17 -50,062,263 -50,062,263 78,352 0.06
其中： 境
内非国有
法人持股
50,140,615 41.17 -50,062,263 -50,062,263 78,352 0.06
境
内自然人
持股
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流
通股份
71,638,270 58.83 50,062,263 50,062,263 121,700,533 99.94
1、人民币
普通股
71,638,270 58.83 50,062,263 50,062,263 121,700,533 99.94
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
总数
121,778,885 100 121,778,885 100
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 4 页 共 40 页
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
浙江恒毅
投资发展
有限公司
0 1,268,314 1,268,314 0
股权分置改
革
2009 年6 月
10 日
杭州现代
联合投资
有限公司
38,062,263 27,362,263 -10,700,000 0
股权分置改
革
2009 年12
月22 日
上海华铭
投资有限
公司
12,000,000 12,000,000 0 0
股权分置改
革
2009 年12
月22 日
杭州金帮
贸易有限
公司
0 9,431,686 9,431,686 0
股权分置改
革
2009 年12
月22 日
合计 50,062,263 50,062,263 0 0 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 12,910 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
杭州现代联合投资
有限公司
境内非国
有法人
21.52 26,205,353 无 质押 24,880,000
上海华铭投资有限
公司
境内非国
有法人
9.85 12,000,000 无 无
杭州金帮贸易有限
公司
境内非国
有法人
7.74 9,431,686 无 质押 9,430,000
肖力铭
境内自然
人
2.01 2,453,500 无 无
廖万清
境内自然
人
0.92 1,121,470 无 无
沈雅利
境内自然
人
0.78 955,867 无 无
徐玉英
境内自然
人
0.74 900,061 无 无
沈永伟
境内自然
人
0.66 800,030 无 无
佟岩菊
境内自然
人
0.48 583,424 无 无
郑玉如
境内自然
人
0.42 514,600 无 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
杭州现代联合投资有限公司 26,205,353 人民币普通股
上海华铭投资有限公司 12,000,000 人民币普通股
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 5 页 共 40 页
杭州金帮贸易有限公司 9,431,686 人民币普通股
肖力铭 2,453,500 人民币普通股
廖万清 1,121,470 人民币普通股
沈雅利 955,867 人民币普通股
徐玉英 900,061 人民币普通股
沈永伟 800,030 人民币普通股
佟岩菊 583,424 人民币普通股
郑玉如 514,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
前十大股东中，杭州现代联合投资有限公司与其它股东不存在关联
关系或一致行动，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致
行动。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为杭州现代联合投资有限公司,其股东为章鹏飞、章丽萍，其中章鹏飞持有89.5%的股份，
章丽萍持有10.5%的股份。该公司股东之间存在关联关系，章丽萍为章鹏飞之妹。
公司实际控制人为章鹏飞先生。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 杭州现代联合投资有限公司
单位负责人或法定代表人 章鹏飞
成立日期 2005 年10 月18 日
注册资本 50,000,000
主要经营业务或管理活动
实业投资；批发、零售；五金交电、仪器仪表、
电脑及配件、电子通讯器材、纺织品、针织品；
服务：市场经营管理；其他无需报经审批的一切
合法项目。
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 自然人
姓名 章鹏飞
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
最近5 年内的职业及职务
2003 年9 月至今，任现代联合控股集团有限公司
董事长兼总经理；2005 年10 月至今，任杭州现代
联合投资有限公司董事长兼总经理；2006 年7 月
至2009 年1 月，任杭州天目山药业股份有限公司
董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 6 页 共 40 页
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
范建国 董事长 男 57
2009 年
1 月20
日
2013 年
1 月19
日
35.46 否
高洪
董事、
总经理
男 55
2006 年
12 月23
日
2013 年
1 月19
日
1,879 1,912
追送对
价
32.4 否
郑智强 董事 男 55
2006 年
12 月23
日
2010 年
1 月19
日
14.4 是
黄建宝 董事 男 63
2006 年
12 月23
日
2010 年
1 月19
日
2.4 是
梁满初 董事 男 44
2006 年
12 月23
日
2013 年
1 月19
日
12 是
梅欣 董事 男 37
2008 年
4 月22
日
2013 年
1 月19
日
2.4 是
颜春友
独立
董事
男 64
2006 年
12 月23
日
2013 年
1 月19
日
4 否
管湘菂
独立
董事
女 43
2006 年
12 月23
日
2013 年
1 月19
日
7,500 7,633
追送对
价
4 否
吴晓波
独立
董事
男 49
2007 年
6 月6 日
2013 年
1 月19
日
4 否
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 7 页 共 40 页
徐一宁
监事会
主席
男 56
2006 年
12 月23
日
2013 年
1 月19
日
4 是
江远生 监事 男 55
2006 年
12 月23
日
2013 年
1 月19
日
8.59 是
汪胜明 监事 男 46
2009 年
4 月24
日
2013 年
1 月19
日
10.75 否
郑涛
副总经
理、董
事会秘
书
男 52
2006 年
12 月23
日
2013 年
1 月19
日
18 否
史杰
副总
经理
男 58
2006 年
12 月23
日
2010 年
1 月19
日
16 否
郭云龙
副总
经理
男 33
2008 年
3 月27
日
2013 年
1 月19
日
9.6 是
俞钦坚
副总
经理
男 45
2009 年
8 月25
日
2010 年
1 月19
日
15.4 否
严运江
总经理
助理
男 44
2007 年
4 月26
日
2013 年
1 月19
日
11.3 是
杨洁人
营销
总监
男 38
2008 年
3 月27
日
2010 年
1 月19
日
14 是
秦德阳
财务
总监
男 46
2009 年
7 月17
日
2013 年
1 月19
日
9 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司总体经营情况
2009 年天目药业按照年初提出的做实做强企业精神，扎实做好公司的治理工作，面对蓬勃发展的药品
市场，盘实家底，积极探索药业生产、销售的经营路子，充分释放企业风险，为2010 年企业走出低谷
创造了有利条件。2009 年全年实现主营业务收入24534 万元，同上年相比下降3.40%。完成计划的
97.78%。完成工业总产值13329 万元，同比上年下降12.47%，完成计划的101.75%。年末应收账款余
额为4993 万元，同比上年下降19.39%。全年亏损5224 万元。回顾全年工作主要有以下几个方面：
（1）重视企业综合治理，全面提升上市公司质量。
2009 年初，浙江证监局下达了对我公司进行整改的通知，借此契机，公司加强了企业的综合治理工作，
制定、修改、补充了一系列公司规章管理制度，及时处理和解决公司一些遗留问题，建立起了领导问
责制度并签订责任状，推出了财务垂直管理。有力地推动了企业基础管理工作，全面提升了作为上市
公司的运行质量。
（2）努力抓好政策机遇，积极谋求政府扶持。
2009 年，国家支持企业抗风险、度难关、促增长、保发展的相关政策陆续出台。公司抓住机遇，在项
目申报上继续主动出击，尽可能地争取国家政策扶持资金。通过积极开展工作，黄山天目共争取13
个项目的补助和贴息，共计113.61 万元。黄山天目、天目薄荷两个公司利用国家失业保险、基本医疗
保险、工伤保险三个险种降低保险费率的优惠政策，每年节约资金10 多万元。天目生物公司“朱村基
地”被列为“杭州都市现代农业示范园”项目并获得验收。为总公司取得了20 万元的补助资金。同时
还被临安市农业局推荐为杭州市的先进园区候选单位。
（3）强化企业研发创新，为企业发展增添后劲。
为了增强公司的抗风险能力，提高企业效益，公司增强企业研发创新。2009 年制药公司申报了”妇乐
片“制备方法的专利。制药公司还对公司产品进行了深度挖掘，2009 年已确定对公司名优产品“野菊
颗粒”、“珍珠明目滴眼液”进行二次开发。制药公司开发的新产品“铁皮石斛浸膏”，现已完成该
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 8 页 共 40 页
产品的研发，包括功能筛选、企业标准的的制定、样品试制，现正在浙江省疾病控制中心进行功能学
检验。2009 年杭州天目山药业股份有限公司还被评为2009 年度临安市质量管理创新示范企业。2009
年黄山公司的“安眠补脑颗粒、河车大造片两个产品获得国家食品药品监督管理局的生产批件。黄山
公司申报并被受理了发明专利2 项，实用新型专利1 项。
（4）规范企业产品生产，提高药品产品质量。
实施GMP 管理是药品企业保障产品质量的一个永恒主题。制药公司、黄山公司建立了每月的GMP 生产
考核，对生产现场、生产工艺执行、产品质量控制实施动态管理，强化了员工的行为规范和质量意识，
从而保证了产品质量，并顺利通过随后的复查。黄山公司仅仅围绕GMP 要求，顺利通过了四个检查；
原料药专项检查、黄山市局对天目薄荷药业的跟踪检查、黄山市局对黄山天目药业的跟踪检查、安全
生产专项检查。为提高企业产品质量打下了坚实的基础。
（5）大力发展铁皮石斛产业，做好保健品销售文章。
2009 年公司与天目生物公司签订了经济责任制，天目生物公司管理层带领广大职工，战胜了严重的暴
风雨等自然灾害，铁皮石斛种植取得了每亩单产超过589 公斤的好成绩，为保健品公司销售原料供应
提供了有利保障。保健品公司积极探索铁皮石斛销售模式创新，组建了铁皮石斛专卖连锁有限公司，
在杭州市率先推出“天目山铁皮石斛专卖店”，为提高“天目山”品牌知名度，为公司铁皮石斛产业
做大做强作出了积极的努力。
公司主营业务分行业经营状况
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比
上年增减（%）
药 品 199,287,165.72 124,778,524.21 37.39 12.31 27.92
减少7.64 个
百分点
保 健 品 20,360,827.02 7,611,009.18 62.62 -54.42 -48.62
减少4.22 个
百分点
电子产品 10,249,512.12 8,686,966.54 15.25 47.46 48.21
增加1.23 个
百分点
医疗器械 8,507,187.09 5,939,465.58 30.18 21.43 42.14
减少9.56 个
百分点
其 他 5,363,644.97 1,466,441.48 72.66 27.76 178.06 不适用
合 计 243,768,336.92 148,482,406.99 39.09 -3.58 10.94 不适用
公司主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 150,746,339.55 -17.89
西南地区 7,532,441.61 28.16
西北地区 1,803,885.69 -67.09
东北地区 2,803,335.87 216.45
华北地区 20,598,424.47 10.13
中南地区 10,287,023.82 不适用
华南地区 39,587,977.92 36.28
国外 2,949,596.88 -71.60
主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本资产规模
主营业务
收入
主营业务利润 净利润
杭州天目北
斗生物制药
有限公司
生产企业
生物制品的生产销
售
500 403.43 38.68 -113.54 -113.57
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 9 页 共 40 页
黄山天目薄
荷药业有限
公司
生产企业
生产和销售自产的
原料药、薄荷脑、
薄荷素油等
USD125 2956.76 3870.96 -87.06 -55.47
浙江天目生
物技术有限
公司
生产企业
技术开发、服务、
咨询、成果转让；
制药技术等
2,000 1540.17 384.69 54.17 22.49
杭州天目保
健品有限公
司
流通企业 销售定型包装食品1,000 1258.52 1938.38 -1882.17 -1924.5
杭州天目山
制药有限公
司
生产企业
生产销售：颗粒剂、
丸剂、合剂、糖浆
剂、滴眼剂、片剂、
软胶囊、颗粒保健
食品
1,200 4142.08 3037.46 -263.25 -255.88
浙江天目康
业投资管理
有限公司
投资管理 投资管理 1,000 344.4 -137.57 -137.57
黄山市天目
药业有限公
司
生产企业
生产小容量注射
剂、丸剂、颗粒剂、
片剂、胶囊剂、溏
浆剂、口服液。经
营本企业自产产品
及机关技术的出口
业务;经营本企业
生产、科研所需的
原辅材料、机械设
备等及相关技术的
进口业务;经营本
企业的进料加工
及”三来一补”业
务。
3,000 10654.82 4617.03 69.8 139.88
杭州天目医
药有限公司
流通企业
批发：中成药、化
学药制剂等;销售：
定型包装食品、化
妆品;
2,000 5153.4 14105.23 -1692.66 -1735.71
深圳京柏医
疗设备有限
公司
生产企业
二类医用超声仪器
及相关设备、物理
治疗及康复设备；
一类消毒和灭菌设
备及器具的生产
1,415 2197.28 850.72 -18.38 46.62
报告期公司资产构成、负债、所有者权益变动情况:
（1） 货币资金项目期末数较期初数增长33.93%（绝对额增加993.85 万元），主要系本期大股东
及其他关联方偿还了期初非经营性资金占用款项所致。
（2） 其他应收款项目期末较期初减少86.80%（绝对额减少5,938.48 万元），主要系本期大股东
及其他关联方偿还了期初非经营性资金占用款项所致。
（3）投资性房地产项目期末较期初增加82.44%（绝对额增加1,490.91 万元），主要系公司本期
缴纳天工商厦土地出让金1,456.07 万元所致。
（4） 在建工程项目期末较期初增加4.6 倍（绝对额增加1,495.68 万元），主要系子公司黄山天
目药业有限公司医药生物产业园项目工程款增加1,516.08 万元所致。
（5） 应付账款项目期末较期初增加41.28%（绝对额增加835.45 万元），主要系子公司黄山天目
药业有限公司期末暂估整体搬迁GMP 改造项目工程款458.79 万元，及子公司杭州天目医药有限公司因
社会药品销售增加相应期末应付社会药品供应商款项增加276.91 万元所致。
（6）应交税费项目期末较期初减少101.70%（绝对额减少1,117.96 万元），主要系本期公司缴纳
期初应交所得税743.04 万元，且本期公司发生亏损，无需计缴企业所得税所致。
（7） 应付股利项目期末较期初减少99.29%（绝对额减少325.84 万元），系子公司深圳京柏医疗
设备有限公司本期以应收款项抵付应付股利325.84 万元所致。
（8）销售费用本期数较上年同期数增长31.55%（绝对额增加2,336.28 万元），主要系子公司杭
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 10 页 共 40 页
州天目医药有限公司和杭州天目保健品有限公司本期业务费用和市场终端费增加所致。
（9）财务费用本期数较上年同期数减少63.36%（绝对额减少502.45 万元），主要系本期公司确
认并收到大股东及其他关联方非经营性资金占用利息273.15 万元，以及本期公司计入财务费用的银行
借款利息和资金拆借利息较上年减少208.03 万元所致。
（10）资产减值损失本期数较上年同期数减少48.91%（绝对额减少307.61 万元），主要系期末公
司应收账款和其他应收款较期初减少较多，相应坏账损失减少所致。
（11）投资收益本期数较上年同期数减少162.12%（绝对额减少671.68 万元），主要系本期处置
子公司杭州宝临印刷电路有限公司，确认投资损失467.78 万元，此外上期投资收益中包括处置可供出
售金融资产收益387.81 元所致。
（12）营业外收入本期数较上年同期数减少65.75%（绝对额减少619.59 万元），主要系本期公司
取得的政府补助较上年减少617.26 万元所致。
（13）营业外支出本期数较上年同期数减少47.96%（绝对额减少77.64 万元），主要系上年公司
营业外支出计入所得税滞纳金47.22 万元和中国证券监督管理局罚款40.00 万元所致。
（14）所得税费用本期数较上年同期数减少75.41%（绝对额减少185.41 万元），主要系本期公司
亏损，所得税费用减少所致。
企业节能减排工作扎实有效
（1）每年利用生产空闲时间，对生产设备进行全面维修，确保设备运行良好，降低检修率，提高设备
运行效率。
（2）在生产安排时，集中生产，避开7 月、8 月二个月高温季节的用水、用电量，节约了能源。
（3）根据《中药类制药工业污染物排放标准》（GB21906-2008）表3 中“水污染物特别排放限值”的
要求，公司对原有废水处理工艺及设施进行了彻底改造。临安市环境保护局于2009 年6 月12 日组织
有关专家对治理设施进行验收，达到了“水污染物特别排放限值”的要求。
做好产品创新和节能减排工作，不是一句口号，这需要技术人员和管理人员真正把工作落实到实处，
把产品创新和节能减排工作与经济效益联系起来，真正走出一条，科技含量高、经济效益好、资源浪
费少的节能之路。
经营中存在的问题
（1）销售工作仍然是企业的薄弱环节。
纵观企业全年度经济指标的完成情况，不难看出目前制约企业发展的关键环节，还是在销售工作上，
销售指标没有质的突破，自有品种始终徘徊在1 个多亿，全年单个品种未能突破5000 万元大关，此外，
在销售模式创新、销售政策制定、销售队伍建设等等方面，都存在不足。2009 年亏损的主要原因也是
在销售费用上支出过大，但同时为了盘实家底，还原事实，充分释放企业风险，把历年来体现的费用
集中反映出来，为企业进入良性发展的轨道奠定了基础。
（2）企业基础管理工作还没有明显改善。
公司的基础管理工作还没有得到明显改善。公司的财务管理体系、供应管理体系、资产管理体系和人
力资源管理体系都有比较明确的工作思路和具体要求，但是管理不到位。许多规章制度和工作要求，
没督促、没检查、没落实。公司全面基础管理工作，实施不到位，严重影响了公司规范、有序地运行。
公司的人力资源状况，特别是专业营销人员和技术人员队伍建设的青黄不接，已成为企业发展的严重
瓶颈。
（3）企业各项管理制度执行不力
在公司实际运行中，制度的规范作用并没有充分体现，各子公司、职能部门基本按照历史沿袭的管理
习惯独立开展工作，尤其是公司多年来积累了大量的历史遗留问题、矛盾，导致各级管理者的权责不
统一，管理制度执行力不足，导致公司加强内部控制的目的大打折扣。
2、对公司未来发展的展望
内部条件分析
天目药业作为杭州市第一家上市公司，其前身天目山药厂、黄山制药总厂已经走过了50 年的历史，在
中国中成药发展历史上有过辉煌的过去，天目山牌妇乐颗粒，新安江牌六味地黄口服液早已在行业中
声誉显赫，这几年珍珠明目滴眼液、河车大造胶囊在市场上迅速上升，在中成药行业占有一席之地。
天目山铁皮石斛产业初具规模。天目山制药、黄山天目药业已分别被杭州市、黄山市评定为杭州市、
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 40 页
黄山市高新技术企业。公司拥有各类企业技术人员391 人。企业拥有各类药品批准文号127 个。具有
先进的中成药生产线 5 条。拥有先进的中成药生产设备价值共计4000 余万元。
外部条件分析
国家继续实施积极的财政政策，世界经济也从金融危机中开始复苏，此外，中国人口老龄化趋势加大，
专家预测到2020 年人口老龄化要达到17%，而老人用药占到了人口的50%。随着现代人生活水平的提
高，人们在医药、保健上的消费水平逐年提高，据有关资料调查显示，中国人均用药水平已经达到了
50 美元，基本达到了中等发达国家的人均用药水平。另外国家实行全民医保等，这些因素无疑对医药
经济的发展，起到了强大的推动作用。因此，2010 年及未来，天目药业作为制药企业的外部发展环境
是相对宽松的。
2010 年公司经营目标和基本工作思路
——销售目标: 全年力争实现销售收入24500 万元，其中，药业销售收入力争达到10000 万元，
铁皮石斛销售力争达到3000 万元，薄荷销售收入力争达到4000 万元，社会品种销售5800 万元，其他
销售收入为1700 万元 。
——规模目标:全年实现工业总产值13000 万元，实现工业增加值4500 万元， 实现产销率99%，
实现单个产品销售产值超过4000 万元 。
——效益目标:全年力争实现扭亏为盈。
围绕上述三大目标2010 年主要工作思路如下：
（1）完善产品规划与政策引导
通过政策和举措的实施，进一步明确企业主导产品作为天目药业产业的地位；通过各类推广和宣
传工作，提升天目药业医药产品在国内外的影响力和市场地位。认真研究《国家“十一五”医药产业
发展规划》和《浙江省医药产业转型升级规划（2009－2012）》，加强与国家、省、市相关政策的对
接。启动天目药业产品市场规划，并为未来天目药业的发展提供基础依据 。
（2）促进生产、流通协调发展
根据现有既有生产又有流通企业的经营模式，建立跟踪联系制度，各部门积极协助解决所属子分
公司经营中存在的困难和问题，促进所属子分公司做实做强，密切关注各所属子分公司的发展动态，
加强公司各项内外政策的引导，培育开发特色企业、特色产品促进所属子分公司稳步发展 。
（3）加快技术创新和平台建设
推进企业技术创新体系建设，进一步加大技术投入，贯彻仿制与创新相结合的方针，加强生物医
药、保健品、现代中药等新药研发以及铁皮石斛的深度开发。进一步发挥企业技术中心服务平台的作
用，加强其与所属子公司特别是流通企业的合作，完善开发平台建设，提高运作水平，面向社会开放，
引进新的项目，建设天目药业高新技术产品群，为建设技术水平高、发展前景好、疗效确切的新药开
发成果提供技术保证 。
（4）实施品牌发展战略
充分认识品牌的重要性，要把品牌看成是一种宝贵的战略资本，把培育自己的品牌作为构筑和提
升核心竞争力的重要手段，提高创牌意识和品牌经营能力，提升现有品牌产品和知名商标的知名度，
努力争创国家级和世界知名品牌。根据公司实力，制定一个切实可行的长远发展战略，对品牌进行准
确的市场定位；运用整合营销沟通的手段，大力培养和维护消费者的品牌忠诚度；根据公司的实际状
况，合理进行品牌延伸 。
（5）强化产品质量安全
强化第一责任人意识，自觉严格执行《药品生产质量管理规范》（GMP）等规范和要求，全面加强
质量管理，建立健全从产品研发到售后服务全过程的质量管理体系，确保使用的原料、辅料、添加剂
符合法律法规和国家强制性标准，确保产品质量安全。支持所属子分公司加快技术创新和技术改造，
改进装备和工艺，提高质量保证水平。切实淘汰不具备生产条件、质量无法保证、安全隐患较大的品
种 。
（6）积极开拓国内外市场
充分利用现有医药市场网络，为公司开拓国内外市场提供空间。在政府采购等活动中，积极做好
天目药业产品定价。巩固已有外贸出口业绩，积极探索自有产品出口路子，进一步推动公司国内中成
药产品市场，积极开拓国际市场。及时掌握国内一些著名制药企业的动向，发挥天目药业国内企业优
势，探索寻找国外企业合作 。
（7）推进电子商务建设
医药产业已经进入“电子商务”时代，按照《杭州市电子商务进企业专项资金管理办法》（杭政
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 40 页
办〔2008〕343 号）的要求，利用市财政的专项资金，适时建立天目药业独立的电子商务平台，开展
电子商务应用，建立网上专业市场，通过电子商务的营销模式创新，缩短产品流通周期，降低产品营
销成本，拓展国内外市场 。
（8）推进人才队伍建设
创立人才培养、使用、激励、保障、流动机制，建立有利于优秀人才脱颖而出、充分施展才能的
选人用人机制，建立以人才资本价值实现为导向的分配激励机制，推进建立与现代企业制度相适应的
企业薪酬制度，建立科学、合理、灵活的人才柔性流动机制，形成用事业造就人才、用环境凝聚人才、
用机制激励人才、用法制保障人才、用政策吸纳人才的良好氛围，为打造“百年天目”提供坚实的人
才支撑 。
（9）稳步推进黄山医药产业园建设。
黄山医药产业园是天目药业重点建设项目，是黄山市天目药业“退城进郊”的基础工程，黄山医
药产业园要在天目药业资金、房产项目的综合开发等基本条件成熟的前提下，在不影响现有生产、销
售的前提下，稳步推进项目建设。
6.2 主营业务分行业情况表
详见6.1
6.3 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.4 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
1、关于控股子公司深圳京柏向博罗县园洲镇鸿星制衣厂购买厂房一事，深圳京柏按照本公司要求，于
2009 年4 月20 日与鸿星制衣厂签署了房产交易终止协议，并要求对方将已付预付款退回。鸿星制衣
厂以深圳京柏提前终止协议的行为违反了双方的购房合同为由，要求深圳京柏赔偿违约损失，并将此
作为退还购房预付款的先决条件。本公司与深圳京柏均认为鸿星制衣厂的赔偿要求不符合双方签订的
终止协议，对赔偿不予考虑。公司董事会责成公司管理层成立以总经理为首的工作小组，认真执行董
事会的相关决议，督促深圳京柏在2010 年6 月30 日之前收回购房预付款，如逾期不还即诉诸法律手
段。
2、关于公司管理层未能就本期发生的部分销售业务费用提供充分有效的依据一事，主要由于公司销售
管理环节不完善、人员变动等因素，部分销售业务费用的取得依据存在困难。公司管理层确认：2009
年度财务报告中的销售业务费用是真实存在与发生的。公司董事会就此责成管理层采取切实措施加强
公司的内部控制管理，尤其是销售队伍的稳定和销售环节的管理，严格执行销售业务费用报销的规范
流程。
3、公司从制度建设着手，通过修改公司章程等相关制度、建立问责机制等多种形式进行深入整改，于
2009 年5 月收回被占用的资金及利息，避免类似事件再次发生。整改过程详见2009 年6 月1 日披露
的《整改工作报告》。
4、公司认真配合中国证监会浙江监管局的现场检查、人员约谈等工作，目前调查取证工作已基本告结。
截至本次年度报告披露日，案件尚未审结，处理意见对公司财务报表的影响存在不确定性。待中国证
监会出具处理意见后，公司将及时遵照执行处理意见。公司董事会将努力确保公司稳定经营，最大程
度减少立案调查对公司可能产生的影响。
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司审计， 2009 年度归属于母公司股东的净利润为-52,243,400.63 元，母
公司的净利润为-17,112,514.83 元。本年度不提取盈余公积，不分配股利。
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 40 页
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方
被出售资
产
出售日 出售价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产生的
损益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
张光满
杭州天目
商贸有限
公司40%
股权
2009 年5
月26 日
2,000,000 0 0 否 是 是
田军
杭州宝临
印刷电路
有限公司
90%股权
2009 年6
月19 日
1,854,405.54 -46,766.66 -4,677,800 否 是 是
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协
议签署日)
担保金额
担保类
型
担保期
担保是否
已经履行
完毕
是否为关联
方担保
黄山和信担保投资
有限公司
2009 年9 月15
日
6,000,000
一般担
保
2009 年9
月15 日～
2010 年9
月15 日
否 否
黄山和信担保投资
有限公司
2009 年9 月15
日
2,000,000
一般担
保
2009 年9
月15 日～
2010 年9
月15 日
否 否
报告期内担保发生额合计 8,000,000
报告期末担保余额合计 8,000,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 62,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 29,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 37,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 15.4
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 40 页
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
杭州现代物流
运营信息有限
公司
38,063.25 0.19
合计 38,063.25 0.19
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
杭州天目保健品有
限公司
4,611,300 2,685,100
深圳京柏医疗设备
有限公司
0 2,000,000
杭州天目医药有限
公司
3,546,100 0
杭州天目山制药有
限公司
59,418,900 0
黄山市天目药业有
限公司
23,114,800 9,651,800
杭州天目北斗生物
制药有限公司
237,900 15,792,100
杭州现代商务会所
有限公司
0 1,950,000
合计 90,929,000 32,079,000
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
控股股东及其他关联方非经营性占报告期内已清欠情况
用上市公司资金的余额
报告期初
报告期内
发生额
报告期
末
报告期内
发生的期
间占用、期
末归还的
总金额
报告期内清
欠总额
清欠方式 清欠金额
清欠时间
（月份）
47,310,000 6,238,400 0 6,238,400 56,279,900 现金偿还 56,279,900 2009年12月
报告期内新增非经营性资金占用的
原因
公司资金管理相关的内部控制制度再次出现执行不力。
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 40 页
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、杭州现代联合投资有限公司承诺：
其所持有的股份自股权分置改革方案
实施之日起36 个月内，不通过证券交
易所挂牌交易出售。
2、上海华铭投资有限公司承诺：其所
持有的股份自股权分置改革方案实施
之日起36 个月内，不通过证券交易所
挂牌交易出售。
3、杭州金帮贸易有限公司承诺：其所
持有的股份自股权分置改革方案实施
之日起36 个月内，不通过证券交易所
挂牌交易出售。
4、杭州现代联合投资有限公司承诺：
若公司2008 年税后净利润低于
8076218.79 元，则在 2008 年度报告公
告后10 个交易日内，将委托中国证券
登记结算公司上海分公司将其所持有
的1268314 股公司普通股按比例无偿过
户给年度报告公告日（如遇法定节假
日，则为前一交易日)收盘后登记在册
的公司流通股股东。
1、本承诺于2009 年12 月22 日履行完毕
2、本承诺于2009 年12 月22 日履行完毕
3、本承诺于2009 年12 月22 日履行完毕
4、本承诺于2009 年6 月10 日由浙江恒毅投
资发展有限公司代为履行完毕
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 40 页
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策和高管履职尽责情况进行了检查监督。
监事会认为：2009 年，公司能一如既往地认真贯彻执行《公司法》、《证券法》等有关法律法规，进
一步深入完善法人治理结构，规范公司的经营行为，确保了公司经营成果的合法性、合理性，从而确
保了大、小股东的合法权益。公司与控股股东之间的人员、资产、财务、机构业务等方面都各自独立，
公司运作基本做到合法有序。
2009 年，公司所有决策程序合法，股东大会通过的各项决议得到认真执行，信息披露做到及时、准确、
完整。在监事会执行公务时，公司董事及其他高级管理人员，没有发现其有违反法律法规、公司章程
或有损于公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对2009 年公司的财务情况进行了检查，监事会认为：公司财务在记帐、核算和内部管理等方面，
认真执行了《会计法》、《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等法律法规的有关规定和公
司的处置等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，并且正在有效实施和不
断完善，不存在明显的薄弱环节和风险隐患。各类财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内无募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公
司财产流失的情形。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关
规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
对于天健会计师事务所有限公司对本公司2009 年度财务会计报表出具的非标准无保留意见审计报告，
公司董事会作出了《关于公司2009 年度审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明》，监事会同
意董事会的专项说明，监事会将积极协助和监督专项说明相关措施的落实情况，认真履行职责，切实
维护广大中小股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 □标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
审计报告
天健审〔2010〕2798 号
杭州天目山药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的杭州天目山药业股份有限公司（以下简称天目药业）财务报表，包括2009 年
12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是天目药业管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。除本报告“三、导致保留意
见的事项”所述事项外，我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计
师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获
取合理保证。
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 40 页
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、导致保留意见的事项
经审计，我们发现：
(一) 如财务报表附注十(二)2 项所述，子公司深圳京柏医疗设备有限公司于2007 年4 月以协议
价1,500 万元向博罗县园洲镇鸿星制衣厂购入厂房，并累计支付购房款878.30 万元。其后一直未取
得资产权属证明，亦未直接使用该项资产。2009 年4 月20 日双方签订《补充协议》，解除原签订的
购房协议，并承诺在90 日内分期归还原预付的购房款。截至本审计报告日，深圳京柏医疗设备有限
公司尚未收到上述购房款。我们未能取得充分有效的审计证据，以认定该等交易的合理性，以及款
项的可收回性。
(二) 天目药业管理层未能就2009 年度发生的部分销售业务费用提供充分有效的依据，我们无
法实施其他更有效的审计程序，以取得充分、适当的审计证据判断该等费用的发生及列报的准确性。
四、审计意见
我们认为，除前述事项可能产生的影响外，天目药业财务报表已经按照企业会计准则的规定编
制，在其他重大方面公允反映了天目药业2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果
和现金流量。
五、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注：
(一) 如财务报表附注六(二)3 项所述，2008 年度由于天目药业与资金管理相关的内部控制制度
再次出现执行不力情形，发生大股东及其他关联方直接和间接占用天目药业资金，同时未在中国证
券监督管理委员会浙江监管局要求期限内归还，注册会计师对天目药业2008 年度财务报表出具了保
留意见的审计报告。经审计，截至2009 年12 月31 日，大股东及其他关联方已归还资金并计付利息
共计5,627.99 万元。
（二）如财务报表附注十(二)1(3)项所述，天目药业涉嫌存在证券违法违规行为，于2009 年4
月29 日起被中国证券监督管理委员会立案调查。截至本审计报告日，此案尚未审结。中国证券监督
管理委员会的处罚意见对天目药业财务报表的影响存在不确定性。
上述内容不影响已发表的审计意见。
天健会计师事务所有限公司
中国注册会计师：姜伟跃 叶卫民
浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦
2010 年4 月27 日
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 40 页
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:杭州天目山药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,233,125.69 29,294,650.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,290.00 68,440.00
应收票据 3,141,475.37 4,116,617.73
应收账款 49,925,233.52 61,939,188.19
预付款项 20,863,434.40 26,399,695.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,028,528.54 68,413,312.10
买入返售金融资产
存货 61,348,031.74 52,179,163.89
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 107,725.31 100,000.00
流动资产合计 183,663,844.57 242,511,067.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,100,000.00 14,128,885.14
投资性房地产 32,994,169.35 18,085,082.40
固定资产 68,890,663.72 76,798,147.93
在建工程 18,206,071.92 3,249,239.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,636,307.95 13,232,563.81
开发支出
商誉
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 40 页
长期待摊费用 569,851.38 748,844.94
递延所得税资产 212,061.89 328,173.86
其他非流动资产
非流动资产合计 144,609,126.21 126,570,937.15
资产总计 328,272,970.78 369,082,005.07
流动负债：
短期借款 78,000,000.00 60,350,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,000,000.00
应付账款 28,595,024.75 20,240,480.55
预收款项 14,363,475.97 11,223,270.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,405,053.32 2,612,251.27
应交税费 -186,709.60 10,992,870.26
应付利息 124,391.78 124,226.36
应付股利 23,403.36 3,281,773.22
其他应付款 16,407,483.29 16,158,816.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 139,732,122.87 127,983,688.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 800,000.00 800,000.00
非流动负债合计 800,000.00 800,000.00
负债合计 140,532,122.87 128,783,688.63
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 40 页
资本公积 53,281,278.37 53,281,278.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,181,414.37 24,181,414.37
一般风险准备
未分配利润 -26,646,828.11 25,596,572.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
172,594,749.63 224,838,150.26
少数股东权益 15,146,098.28 15,460,166.18
所有者权益合计 187,740,847.91 240,298,316.44
负债和所有者权益
总计
328,272,970.78 369,082,005.07
法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 40 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:杭州天目山药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,458,697.54 9,085,209.91
交易性金融资产 16,290.00 68,440.00
应收票据 862,201.13
应收账款 33,120,673.84 2,752,539.29
预付款项 6,349,323.80 6,043,697.40
应收利息
应收股利
其他应收款 16,189,450.36 72,158,283.04
存货 18,346,656.48 775,709.22
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 83,343,293.15 90,883,878.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,177,807.89 4,075,603.44
长期股权投资 123,699,622.56 128,658,885.14
投资性房地产 32,994,169.35 18,085,082.40
固定资产 32,618,695.62 19,384,768.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,921,679.66 4,663,917.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 195,411,975.08 174,868,257.27
资产总计 278,755,268.23 265,752,136.13
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 33,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 22 页 共 40 页
应付账款 5,584,647.02 403,505.59
预收款项 10,878,443.38 4,592,244.33
应付职工薪酬 471,145.30 489,853.11
应交税费 519,918.06 7,714,609.90
应付利息 68,577.78 66,627.50
应付股利 23,403.36 23,403.36
其他应付款 47,840,372.83 11,980,617.01
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 88,386,507.73 58,270,860.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 88,386,507.73 58,270,860.80
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00
资本公积 54,267,198.74 54,267,198.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,130,295.29 24,130,295.29
一般风险准备
未分配利润 -9,807,618.53 7,304,896.30
所有者权益（或股东权益）
合计
190,368,760.50 207,481,275.33
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
278,755,268.23 265,752,136.13
法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 23 页 共 40 页
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 245,336,892.21 253,978,179.45
其中：营业收入 245,336,892.21 253,978,179.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 297,100,585.87 258,907,848.11
其中：营业成本 149,837,702.02 134,748,993.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,135,029.12 2,632,205.96
销售费用 97,415,412.88 74,052,640.30
管理费用 41,593,463.26 33,254,452.42
财务费用 2,906,105.13 7,930,621.20
资产减值损失 3,212,873.46 6,288,934.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
-40,152.93
投资收益（损失以“－”号填
列）
-2,573,664.66 4,143,161.01
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-17,444.15 -888,592.54
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -54,337,358.32 -826,660.58
加：营业外收入 3,227,001.28 9,422,948.54
减：营业外支出 842,487.96 1,618,889.43
其中：非流动资产处置损失 495,185.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-51,952,845.00 6,977,398.53
减：所得税费用 604,623.53 2,458,945.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -52,557,468.53 4,518,452.74
归属于母公司所有者的净利润 -52,243,400.63 4,079,518.23
少数股东损益 -314,067.90 438,934.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.43 0.03
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 24 页 共 40 页
（二）稀释每股收益 -0.43 0.03
七、其他综合收益 -6,839,544.85
八、综合收益总额 -52,557,468.53 -2,321,092.11
归属于母公司所有者的综合收益
总额
-52,243,400.63 -2,760,026.62
归属于少数股东的综合收益总额 -314,067.90 438,934.51
法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 25 页 共 40 页
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 28,660,369.25 5,008,806.53
减：营业成本 11,875,423.28 977,710.83
营业税金及附加 508,494.11 229,755.59
销售费用 3,626,721.39 1,043,124.45
管理费用 21,408,852.28 12,694,809.26
财务费用 366,457.70 5,259,213.46
资产减值损失 3,840,732.65 2,976,386.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
-40,152.93
投资收益（损失以“－”号
填列）
-5,063,420.16 4,071,345.61
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-17,444.15 -888,592.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,029,732.32 -14,141,000.72
加：营业外收入 1,293,583.26 8,517,640.50
减：营业外支出 223,283.19 876,444.52
其中：非流动资产处置损失 170,532.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-16,959,432.25 -6,499,804.74
减：所得税费用 153,082.58 102,609.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,112,514.83 -6,602,414.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -6,839,544.85
七、综合收益总额 -17,112,514.83 -13,441,958.93
法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 26 页 共 40 页
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
279,433,315.26 271,619,436.64
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 719,482.92 362,261.98
收到其他与经营活动
有关的现金
51,469,007.35 70,930,612.31
经营活动现金流入
小计
331,621,805.53 342,912,310.93
购买商品、接受劳务
支付的现金
155,391,684.51 129,430,709.46
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 27 页 共 40 页
支付给职工以及为职
工支付的现金
41,375,749.48 36,254,812.51
支付的各项税费 32,443,095.26 29,361,067.65
支付其他与经营活动
有关的现金
94,827,801.08 126,676,541.20
经营活动现金流出
小计
324,038,330.33 321,723,130.82
经营活动产生的
现金流量净额
7,583,475.20 21,189,180.11
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 14,289,160.46 23,477,292.95
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
74,800.00 4,425,822.89
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
7,026,163.75 12,985,341.16
收到其他与投资活动
有关的现金
2,946,161.71 750,752.65
投资活动现金流入
小计
24,336,285.92 41,639,209.65
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
28,743,725.29 16,689,324.21
投资支付的现金 2,900,000.00 25,452,497.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
7,785,500.00
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
31,643,725.29 49,927,321.80
投资活动产生的
现金流量净额
-7,307,439.37 -8,288,112.15
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 88,000,000.00 75,300,000.00
发行债券收到的现金
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 28 页 共 40 页
收到其他与筹资活动
有关的现金
38,820,000.00 63,600,000.00
筹资活动现金流入
小计
126,820,000.00 138,900,000.00
偿还债务支付的现金 70,350,000.00 74,450,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
4,945,735.29 7,775,973.79
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
820,000.00
支付其他与筹资活动
有关的现金
41,620,000.00 59,000,000.00
筹资活动现金流出
小计
116,915,735.29 141,225,973.79
筹资活动产生的
现金流量净额
9,904,264.71 -2,325,973.79
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-241,825.09 -491,212.71
五、现金及现金等价物净
增加额
9,938,475.45 10,083,881.46
加：期初现金及现金
等价物余额
29,294,650.24 19,210,768.78
六、期末现金及现金等价
物余额
39,233,125.69 29,294,650.24
法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 29 页 共 40 页
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
26,191,921.81 4,594,381.67
收到的税费返还 248,583.26
收到其他与经营活动
有关的现金
106,878,219.22 97,114,066.18
经营活动现金流入
小计
133,318,724.29 101,708,447.85
购买商品、接受劳务
支付的现金
15,873,462.89 245,768.48
支付给职工以及为职
工支付的现金
12,060,933.29 5,406,045.18
支付的各项税费 10,379,177.53 2,696,318.11
支付其他与经营活动
有关的现金
82,844,100.42 98,352,770.21
经营活动现金流出
小计
121,157,674.13 106,700,901.98
经营活动产生的
现金流量净额
12,161,050.16 -4,992,454.13
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 14,289,160.46 29,462,792.95
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
32,800.00 3,865,894.88
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
7,287,786.79 14,033,410.00
收到其他与投资活动
有关的现金
2,726,103.50 41,753.49
投资活动现金流入
小计
24,335,850.75 47,403,851.32
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
14,821,027.07 1,139,302.89
投资支付的现金 7,900,000.00 32,237,997.59
取得子公司及其他营
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 30 页 共 40 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
22,721,027.07 33,377,300.48
投资活动产生的
现金流量净额
1,614,823.68 14,026,550.84
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 33,000,000.00 47,900,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
38,820,000.00 60,600,000.00
筹资活动现金流入
小计
71,820,000.00 108,500,000.00
偿还债务支付的现金 43,000,000.00 54,900,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
2,802,386.21 4,915,050.60
支付其他与筹资活动
有关的现金
40,420,000.00 59,000,000.00
筹资活动现金流出
小计
86,222,386.21 118,815,050.60
筹资活动产生的
现金流量净额
-14,402,386.21 -10,315,050.60
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-626,512.37 -1,280,953.89
加：期初现金及现金
等价物余额
9,085,209.91 10,366,163.80
六、期末现金及现金等价
物余额
8,458,697.54 9,085,209.91
法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 1 页 共 40 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
121,778,885.00 53,281,278.37 24,181,414.37 25,596,572.52 15,460,166.18 240,298,316.44
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
121,778,885.00 53,281,278.37 24,181,414.37 25,596,572.52 15,460,166.18 240,298,316.44
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-52,243,400.63 -314,067.90 -52,557,468.53
（一）净利润 -52,243,400.63 -314,067.90 -52,557,468.53
（二）其他综
合收益
0.00
上述（一）和
（二）小计
-52,243,400.63 -314,067.90 -52,557,468.53
（三）所有者
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 2 页 共 40 页
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 3 页 共 40 页
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
121,778,885.00 53,281,278.37 24,181,414.37 -26,646,828.11 15,146,098.28 187,740,847.91
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
额
121,778,885.00 60,596,617.05 24,181,414.37 21,517,054.29 54,854,808.59 282,928,779.30
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
121,778,885.00 60,596,617.05 24,181,414.37 21,517,054.29 54,854,808.59 282,928,779.30
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
-7,315,338.68 4,079,518.23 -39,394,642.41 -42,630,462.86
（一）净利润 4,079,518.23 438,934.51 4,518,452.74
（二）其他综合
收益
-6,839,544.85 -6,839,544.85
上述（一）和（二）
小计
-6,839,544.85 4,079,518.23 438,934.51 -2,321,092.11
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 4 页 共 40 页
（三）所有者投
入和减少资本
-475,793.83 -35,905,207.06 -36,381,000.89
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 -475,793.83 -35,905,207.06 -36,381,000.89
（四）利润分配 -3,928,369.86 -3,928,369.86
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-3,928,369.86 -3,928,369.86
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
121,778,885.00 53,281,278.37 24,181,414.37 25,596,572.52 15,460,166.18 240,298,316.44
法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 1 页 共 40 页
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专项储备 盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额121,778,885 54,267,198.74 24,130,295.29 7,304,896.30 207,481,275.33
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额121,778,885 54,267,198.74 24,130,295.29 7,304,896.30 207,481,275.33
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
-17,112,514.83 -17,112,514.83
（一）净利润 -17,112,514.83 -17,112,514.83
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
-17,112,514.83 -17,112,514.83
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 2 页 共 40 页
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额121,778,885.00 54,267,198.74 24,130,295.29 -9,807,618.53 190,368,760.50
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 3 页 共 40 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额121,778,885.00 61,106,743.59 24,130,295.29 13,907,310.38 220,923,234.26
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额121,778,885.00 61,106,743.59 24,130,295.29 13,907,310.38 220,923,234.26
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
-6,839,544.85 -6,602,414.08 -13,441,958.93
（一）净利润 -6,602,414.08 -6,602,414.08
（二）其他综合收
益
-6,839,544.85 -6,839,544.85
上述（一）和（二）
小计
-6,839,544.85 -6,602,414.08 -13,441,958.93
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 4 页 共 40 页
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额121,778,885.00 54,267,198.74 24,130,295.29 7,304,896.30 207,481,275.33
法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期公司出资500 万元独资设立杭州天目山铁皮石斛有限公司，2009 年12 月25 日缴付出资款，业经浙江天孚会计师事务所审验，并由其出具浙天会验字（2009）
第633 号验资报告。该公司2010 年1 月4 日办妥工商设立登记手续，取得注册号为330194000007471 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500 万元，
均由公司出资，拥有对其的实质控制权，故自公司实际缴付出资之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
出售股权而减少子公司的情况说明
根据2009 年6 月19 日公司与自然人田军、子公司浙江天目康业投资管理有限公司与自然人陈伟分别签订的《股权转让协议书》，并经公司董事会决议通过，
公司以1,854,405.54 元的价格将所持有的杭州宝临印刷电路有限公司90%股权转让给自然人田军，子公司浙江天目康业投资管理有限公司以206,045.06 元
的价格将所持有的杭州宝临印刷电路有限公司10%股权转让给自然人陈伟，股权转让款共计2,060,450.60 元。2009 年7 月24 日公司全额收妥该项股权转让
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 5 页 共 40 页
款，并办理了相应的财产权交接手续，于2009 年7 月30 日起失去对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日，自2009 年8 月起，不再将其纳入合并
财务报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
杭州天目山铁皮石斛有限公司 5,000,000.00
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
杭州宝临印刷电路有限公司 4,286,289.56 -46,766.66
杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 1 页 共 40 页
9.6 关于“非标准”审计意见涉及事项的附注
1. 2007 年4 月28 日，子公司深圳京柏医疗设备有限公司（以下简称深圳京柏）与博罗县园洲镇鸿星
制衣厂签订购房协议，向其购入位于园洲镇梁屋高头村猪乸洲的厂房，建筑面积6,000 平方米，协议
作价1,500 万元。深圳京柏分别于2007 年6 月和9 月预付购房款5,082,958.89 元和3,700,000.00
元，共计8,782,958.89 元。该厂房的土地使用权一直未办理权证的过户手续，房屋产权证亦未取得。
2008 年6 月1 日，经双方协商，博罗县园洲镇鸿星制衣厂将该厂房全部出租给公司董事梁满初先生的
合营企业博罗县园洲镇好顺景食品厂，租期自2008 年6 月1 日至2010 年5 月31 日，年租金24 万元，
深圳京柏享有该租金的60%，博罗县园洲镇鸿星制衣厂享有该租金的40%。2009 年4 月20 日，博罗县
园洲镇鸿星制衣厂与深圳京柏签定《补充协议》，约定解除原签订的购房协议，并在90 日内分期归还
深圳京柏原预付的购房款8,782,958.89 元。截至本财务报表批准报出日，深圳京柏尚未收到上述购房
款，亦未收到租金收益。
2. 中国证券监督管理委员会浙江监管局于2009 年3 月对公司进行现场检查，并于2009 年4 月9 日出
具了中国证券监督管理委员会浙江监管局〔2009〕2 号《责令改正决定书》。该决定书中涉及的公司
对上述大股东及其他关联方非经营性占用资金的收回情况详见本财务报表附注六（二）3 之所述。
3.2009 年4 月29 日，公司收到中国证券监督管理委员会通知书文件(浙证监调查通字[2009]1 号)，由
于公司涉嫌存在证券违法违规行为，中国证券监督管理委员会决定自2009 年4 月29 日起本公司进行
立案调查。截至2009 年12 月31 日，中国证券监督管理委员会浙江监管局已完成对本公司的调查工作，
调查结论尚在中国证券监督管理委员会审理中。

有问题请联系 chaguwang.us@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
	郑重声明：TopView数据由网友自行上传，仅用于股友学习交流，与本站立场无关！
	Copyright2007-2009 chaguwang.cn 黑ICP备09024121号

天目药业(600671) 最新公司公告|查股网