时代出版(600551) 最新公司公告|查股网

						平安证券有限责任公司关于时代出版传媒股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见 
　　平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“时代出版”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，就时代出版拟用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：
　　一、本次置换概述
　　（一）本次发行募集资金金额及到位情况
　　经中国证监会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】５２４号）核准，公司向包括杭州康帛羽绒制品有限公司在内的７名特定对象发行人民币普通股（Ａ股）３，０９１．５０万股。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具《验资报告》（会验字【２０１０】３９１５号），截止２０１０年６月２２日止，公司本次发行募集资金总额为５１，８１３．５４万元，募集资金净额为５０，１０３．６７万元。本次发行所募集的资金主要用于以下四个项目：
　　序号　　项目名称　    　使用募集资金（万元）
　　１　　出版策划项目　    　１１，５０２．５５
　　２　　数字出版项目　　    １４，７００．００
　　３　　印刷技术改造项目　　１１，４９３．５８
　　４　　出版物物流项目　　  １２，４０７．５４
　　合计                  　　５０，１０３．６７
　　（二）本次置换具体情况
　　根据公司２００９年度第一次临时股东大会决议，“本次非公开发行募集资金拟投资的４个项目总投资额为５１，８１３．６４万元，实际募集资金不足完成上述投资的
　　部分由公司自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期自筹资金的投入。”
　　其中，非公开发行募集资金项目之“印刷技术改造项目”由公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）负责实施。为保障印刷技术改造项目顺利进行，新华印刷先期已用自筹资金投入建设募投项目。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《关于时代出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（华普天健审字［２０１０］第４０２５号），截至２０１０年２０１０年８月１０日，新华印刷以自筹资金预先投入印刷技术改造项目的实际投资额为人民币４，６９４．０７万元。
　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金４，６９４．０７万元，上述置换将于公司四届十七次董事会审议通过后实施。
　　二、保荐机构意见
　　公司《关于控股子公司安徽新华印刷股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》提及的自筹资金预先投入募集资金投资印刷技术改造项目情况与实际情况相符，以自筹资金预先投入的印刷技术改造项目与公司非公开发行方案中所作的承诺及披露一致，置换金额未超过预先投入的自筹资金数额，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。平安证券同意公司在上述议案经董事会审议批准后实施以募集资金置换预先已投入印刷技术改造项目的自筹资金。
　　保荐代表人（签名）：
　　刘俊杰
　　朱军
　　平安证券有限责任公司
　　年月日