美克股份(600337) 最新公司公告|查股网

						美克国际家具股份有限公司非公开发行限售股份上市提示性公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为108,676,980股，占公司总股本的21.28％；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年10月15日。
    一、2007年公司非公开发行股票的相关情况
    公司2007年非公开发行股票经2007年3月17日召开的公司第三届董事会第八次会议、2007年5月16日召开的第三届董事会第十一次会议及2007年5月28日召开的2007第一次临时股东大会审议通过。
    2007年10月8日，中国证监会下发了证监发行字[2007]348号文《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的通知》核准了公司本次非公开发行股票。公司非公开发行分两次进行。公司向控股股东美克投资集团有限公司（以下简称"美克集团"）以12.82元/股的价格发行6,037.61万股股份，美克集团以其在美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称"天津美克"）拥有的59.60%股权作价认购，2007年10月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次资产认股的股权登记相关事宜。2007年10月19日，公司以竞价方式向四名特定投资者以21.50元/股的价格发行股票2,440万股，四名特定投资者均以现金认购，共募集资金52,460万元，2007年10月24日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。
    北京五洲联合会计师事务所出具五洲审字（2007）8-550号《验资报告》，就公司向美克集团非公开发行股票，美克集团以资产认购的事宜进行了验证。重庆天健会计师事务所出具的重天健验[2007]52号《验资报告》，就公司向四名特定投资者非公开发行股票的事宜进行了验证。
    二、公司非公开发行有限售条件的流通股上市流通的有关承诺
    （一） 承诺内容
    1、关于锁定期的承诺
    美克集团承诺，其认购的2007年美克股份非公开发行的股份，自发行结束之日起，三十六个月内不转让，可上市流通日为2010年10月15日。
    中银国际基金管理有限公司、国金证券有限责任公司、汇丰晋信基金管理有限公司和新华人寿保险股份有限公司分别承诺，其认购的2007年美克股份非公开发行的股份，自发行结束之日起，十二个月内不转让，可上市流通日为2008年10月24日。
    2、美克集团对于解决天津美克担保事项的承诺
    2007年公司非公开发行股票方案实施完成后，即天津美克成为公司全资子公司时起，天津美克为控股股东美克集团及美克集团的控股子公司新疆美克化工有限责任公司（以下简称"美克化工"）提供的担保仍未解除的，构成了公司全资子公司为关联方提供担保的情形。为此，美克集团提出解决担保方案如下：
    （1）截至2007年7月19日，天津美克为美克集团2,500万元人民币的贷款提供担保，该项担保于2008年3月到期。美克集团承诺，该笔贷款于2008年3月到期时其将立即足额归还全部贷款债务并使天津美克的担保关系和责任即刻解除。
    （2）为尽快解除天津美克为美克化工相关建设项目银团贷款提供的担保，美克化工承诺，在其相关建设项目竣工并形成自有资产后，保证立即采取一切积极有效之措施，以自有资产（包括土地使用权和即将建成的房屋建筑物、机器设备等）向贷款银团提供抵押担保，同时将天津美克提供的相关担保置换出来并即刻解除。
    （3）天津美克除履行其已签订之担保合同项下担保责任外，将不再新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。
    （4）同时，美克集团还承诺，在天津美克为美克集团、美克化工提供的贷款担保尚未解除期间，如因该等担保给天津美克造成任何损失将由美克集团全部承担，天津美克可要求美克集团以其所拥有的等额现金或者其它等额的非现金资产（包括但不限于其拥有的美克股份之股权）依法变现予以全额赔偿。
    （二） 履行承诺的情况
    1、锁定期的承诺履行情况
    公司2007年非公开发行股票的发行对象所持有限售条件的流通股均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理锁定手续，直至上述承诺期限届满，在其限售期间未出售所持有的限售股票。该项承诺已履行。
    2、美克集团对于解决天津美克担保事项的承诺履行情况
    （1）2008年3月，美克集团已向银行足额归还2500万元人民币贷款，天津美克为其提供的担保已如期解除。该项承诺已履行。
    （2）贷款银团已经审核批准了天津美克及美克化工提交的关于美克化工以其自有资产作为抵押置换天津美克为美克化工提供的相关担保的申请，银团贷款担保变更合同已签署，后续抵押手续正在办理中。该项承诺正在履行中。
    （3）截止本核查报告出具日，美克化工已归还已签订担保合同项下银行贷款5600万元，天津美克履行上述其已签订之担保合同项下担保责任由29415万元减至23815万元，没有新增为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。该项承诺已履行。
    （4）未有该等事项发生。
    综上，美克集团遵守承诺，无违反承诺事项的情形，也没有影响其持有公司非公开发行限售股份上市的事项发生。
    三、非公开发行至今公司总股本变化情况
    经公司2007年度股东大会批准，公司以2007年度末总股本283,668,900股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2008年4月10日实施完成后，公司总股本增加到510,604,020股。
    经过上述转增方案的实施，美克集团认购的非公开发行股份60,376,100股变更为108,676,980股。
    四、本次有限售条件的流通股上市情况
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为108,676,980股，占公司总股本的21.28％；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年10月15日；
    3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
    单位：股
    序号 股东名称           持有有限售
                           条件股份数量 持股比例（％） 本次上市数量        剩余有限售条件股份数量
    1 美克投资集团有限公司 108,676,980   21.28             108,676,980             0
                      合计 108,676,980   21.28             108,676,980             0
    五、股本变动结构表
    单位：股
                                                      本次上市前   变动数       本次上市后
    有限售条件的流通股份 1、其他境内法人持有股份     108,676,980  -108,676,980        0
                         2、境外法人、自然人持有股份  0               0               0
                         有限售条件的流通股合计      108,676,980  -108,676,980        0
    无限售条件的流通股份  A股                        401,927,040  +108,676,980 510,604,020
                         无限售条件的流通股份合计    401,927,040  +108,676,980 510,604,020
    股份总额                                         510,604,020    0          510,604,020
    特此公告。
    美克国际家具股份有限公司董事会
    　　二O一O年十月八日