烟台万华600309 公司最新公告内容|查股网

烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年年度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-07
烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年年度报告一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名李建奎董事出差丁建生 (三) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名丁建生主管会计工作负责人姓名寇光武会计机构负责人（会计主管人员）姓名李俊彦公司负责人丁建生、总裁廖增太、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）李俊彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况 (一) 公司信息公司的法定中文名称烟台万华聚氨酯股份有限公司公司的法定中文名称缩写烟台万华公司的法定英文名称 Yantai Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd 公司法定代表人丁建生 (二) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名寇光武肖明华联系地址烟台市幸福南路7号烟台市幸福南路7号电话 0535-6698537 0535-6698537 传真 0535-6837894 0535-6837894 电子信箱 gwkou@ytpu.com mhxiao@ytpu.com (三) 基本情况简介注册地址烟台市幸福南路7号注册地址的邮政编码 264013 办公地址烟台市幸福南路7号办公地址的邮政编码 264013 公司国际互联网网址 www.ytpu.com 电子信箱 stocks@ytpu.com (四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所烟台万华 600309 (六) 其他有关资料公司首次注册登记日期 1998年12月16日公司首次注册登记地点山东省工商行政管理局公司变更注册登记日期 2009年8月14日公司变更注册登记地点山东省工商行政管理局末次变更企业法人营业执照注册号 370000018020049 税务登记号码 370602163044841 组织机构代码 16304484-1 聘请的会计师事务所名称德勤华永会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址上海市延安东路222号外滩中心30楼三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润 1,139,089,202.16 利润总额 1,450,004,068.84 归属于上市公司股东的净利润 1,066,378,578.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 817,929,439.43 经营活动产生的现金流量净额 1,454,378,028.85 (二) 非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -5,038,032.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 316,225,732.14 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 13,044,961.03 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272,833.27 所得税影响额 -16,740,356.66 少数股东权益影响额（税后） -58,770,331.71 合计 248,449,139.34 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要 2008年本期比 2007年会计 2009年上年同数据调整后调整前期增减调整后调整前 (%) 营业 6,492,919,698.93 7,704,393,026.13 7,704,393,026.13 -15.72 7,803,583,625.51 7,803,583,625.51 收入利润 1,450,004,068.84 2,074,102,910.32 2,025,657,872.35 -30.09 2,482,212,439.54 2,491,783,097.45 总额归属于上市公司股 1,066,378,578.77 1,548,840,769.44 1,509,736,369.90 -31.15 1,481,341,778.12 1,487,836,454.62 东的净利润归属于上市公司股东的扣除 817,929,439.43 1,269,041,974.30 1,229,937,574.76 -35.55 1,280,146,236.66 1,286,640,913.16 非经常性损益的净利润经营活动产生的现 1,454,378,028.85 2,000,204,491.39 2,000,204,491.39 -27.29 1,282,377,054.47 1,282,377,054.47 金流量净额 2008年末本年末 2007年末 2009年末比上年调整后调整前末增减调整后调整前 (%) 总资 9,661,178,604.14 7,862,722,671.77 7,862,722,671.77 22.87 7,594,369,294.18 7,594,369,294.18 产所有者权益（或 5,051,236,705.55 4,817,456,931.34 4,817,456,931.34 4.85 3,970,020,885.16 3,963,120,108.76 股东权益） 2008年本期比上年 2007年主要财务指标 2009年调整后调整前同期增减调整后调整前 (%) 基本每股收益（元／股） 0.64 0.93 0.91 -31.18 0.89 0.89 稀释每股收益（元／股）不适用扣除非经常性损益后的 0.49 0.76 0.74 -35.53 0.77 0.77 基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率 22.56 36.63 35.74 减少14.07 45.13 45.42 （%）个百分点扣除非经常性损益后的减少12.70 加权平均净资产收益率 17.31 30.01 29.11 个百分点 39.00 39.28 （%）每股经营活动产生的现 0.87 1.20 1.20 -27.50 0.77 0.77 金流量净额（元／股） 2008年末本期末比上 2007年末 2009年末调整后调整前年同期末增调整后调整前减(%) 归属于上市公司股东的 3.04 2.90 2.90 4.83 2.39 2.38 每股净资产（元／股）根据财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号）的规定，公司对安全生产费的计提及使用的会计处理进行了变更，并追溯调整。该追溯调整事项对2007年的影响为：归属于母公司所有者权益合计增加6,900,776.40元，影响利润总额减少9,570,657.91元，影响归属于上市公司股东净利润减少6,494,676.50元。对2008年的影响为：利润总额增加48,445,037.97元，归属于上市公司股东净利润增加39,104,399.54元。 (四) 采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产 57,203,732.16 5,524,360.55 5,524,360.55 合计 57,203,732.16 5,524,360.55 5,524,360.55 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 51,786户前十名股东持股情况股东名称股东持股比持股总数报告期内增减持有有限售条件质押或冻结的股份数性质例(%) 股份数量量万华实业集团有限公司国有 50.50 839,907,936 0 839,907,936 质押300,000,000 法人中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券未知 2.50 41,547,644 18,547,644 0 未知投资基金兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型未知 1.76 29,351,570 11,880,092 0 未知证券投资基金中国工商银行－诺安股未知 1.66 27,580,918 20,310,510 0 未知票证券投资基金中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投未知 1.59 26,423,986 9,741,928 0 未知资基金烟台冰轮股份有限公司未知 1.49 24,704,461 0 0 未知中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资未知 1.29 21,497,816 16,497,820 0 未知基金中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资未知 0.88 14,697,186 14,697,186 0 未知基金中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券未知 0.87 14,436,158 9,461,811 0 未知投资基金兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型未知 0.80 13,303,686 2,254,943 0 未知证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国建设银行－银华核心价值优选股 41,547,644 人民币普通股41,547,644 票型证券投资基金兴业银行股份有限公司－兴业趋势投 29,351,570 人民币普通股29,351,570 资混合型证券投资基金中国工商银行－诺安股票证券投资基 27,580,918 人民币普通股27,580,918 金中国工商银行－易方达价值成长混合 26,423,986 人民币普通股26,423,986 型证券投资基金烟台冰轮股份有限公司 24,704,461 人民币普通股24,704,461 中国建设银行－银华－道琼斯88精 21,497,816 人民币普通股21,497,816 选证券投资基金中国农业银行－交银施罗德精选股票 14,697,186 人民币普通股14,697,186 证券投资基金中国建设银行－华宝兴业行业精选股 14,436,158 人民币普通股14,436,158 票型证券投资基金兴业银行股份有限公司－兴业全球视 13,303,686 人民币普通股13,303,686 野股票型证券投资基金中国工商银行－中银持续增长股票型 12,383,518 人民币普通股12,383,518 证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明未知以上股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序持有的有限售有限售条件股份可上市交易情况限售号有限售条件股东名称条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股条件份数量 1 万华实业集团有限公司 839,907,936 2009年4月24日839,907,936 限售条件：万华华信(现已更名为“万华实业集团有限公司”，具体请参见公司临2008-10号公告)在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后12个月内（此承诺到2010年4月24日到期），通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股15元。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 a)控股股东的具体情况：公司控股股东为万华实业集团有限公司，法人代表为曲进胜，注册资本为115，848.62万元，注册日期为2001年10月29日。控股股东的主营业务：聚氨酯和聚氨树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工、销售，技术转让服务，制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含危险品）、普通机械及配件、日用百货、日用杂品（不含鞭炮）、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液（不含危险品）的批发、零售，煤炭批发，场地、设备、设施租赁（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。 b)实际控制人的具体情况：公司实际控制人为烟台万华合成革集团有限公司，法人代表为李建奎，注册资本23,440万元，成立日期为1995年9月28日。实际控制人的主营业务：聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体烧碱、氯产品的制造加工销售、水电暖供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工、轻化工设备设计制造容器、机械设备制造、电器安装、仪表安装调试、经济信息咨询、技术转让服务、制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含化学危险品）、普通机械及配件的批发零售、汽车运输服务、许可范围内的进出口业务、场地、设备、设施租赁、仓储、日用百货、糖茶酒、土产杂品、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售、净化饮用水生产批发零售。 (2) 控股股东情况 ○ 法人单位：万元币种：人民币名称万华实业集团有限公司单位负责人或法定曲进胜代表人成立日期 2001年10月29日注册资本 115,848.62 聚氨酯和聚氨树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工、销售，技术转让服务，主要经营业务或管制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含危险品）、普通机械及配件、日用百货、日用理活动杂品（不含鞭炮）、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液（不含危险品）的批发、零售，煤炭批发，场地、设备、设施租赁（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。 (3) 实际控制人情况 ○ 法人单位：万元币种：人民币名称烟台万华合成革集团有限公司单位负责人或法定李建奎代表人成立日期 1995年9月28日注册资本 23,440 聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体烧碱、氯产品的制造加工销售、水电暖供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工、轻化工设备设计制造容器、机械设备制造、电器安装、仪表主要经营业务或管安装调试、经济信息咨询、技术转让服务、制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含化理活动学危险品）、普通机械及配件的批发零售、汽车运输服务、许可范围内的进出口业务、场地、设备、设施租赁、仓储、日用百货、糖茶酒、土产杂品、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售、净化饮用水生产批发零售。 (4) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图根据鲁政字[1995]103号《山东省人民政府印发关于烟台合成革总厂现代企业制度试点有关问题的意见的通知》，“山东省政府授权烟台万华合成革集团有限公司为国有资产投资主体，享有资产收益权、决策权和选择管理者的权利。”另外根据烟国资[2001]6号《关于烟台万华合成革集团有限公司设立国有资产营运机构并实施授权经营的批复》，“烟台市政府同意烟台万华合成革集团有限公司组建为市级国有资产营运机构，赋予国有资产营运职能，对授权经营的国有资产行使出资人权利，并承担保值增值责任。” 3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期是否在内从公股东单变司领取位或其姓名职务性年任期起始日期任期终止日期年初年末动的报酬他关联别龄持股数持股数原总额单位领因（万取报元）（税酬、津后）贴丁建生董事长男 56 2008年3月28日 2011年3月27日 6.55 是李建奎董事男 57 2008年3月28日 2011年3月27日 5.96 是曲进胜董事男 61 2008年3月28日 2011年3月27日 5.71 是廖增太董事、总裁男 47 2008年3月28日 2011年3月27日 162.27 否董事、常务副寇光武总裁、董秘、男 44 2009年8月12日 2011年3月27日 155.29 否财务负责人郭兴田董事男 49 2008年3月28日 2011年3月27日 5.96 是孙晓董事（卸任）男 48 2008年3月28日 2009年8月12日 2.85 是刘立新董事男 56 2008年3月28日 2011年3月27日 4.7 是张树忠独立董事（卸男 50 2008年3月28日 2009年8月12日 0 是任）杨利独立董事（卸女 46 2008年3月28日 2009年8月12日 5.57 是任）高培勇独立董事男 51 2008年3月28日 2011年3月27日 9.16 是白颐独立董事女 50 2008年3月28日 2011年3月27日 9.62 是孟焰独立董事男 55 2009年8月12日 2011年3月27日 1.72 是沈琦独立董事男 48 2009年8月12日 2011年3月27日 1.72 是车云监事会主席女 45 2008年3月28日 2011年3月27日 4.7 是田洪光监事男 49 2008年3月28日 2011年3月27日 4.96 是马德强监事男 47 2008年3月28日 2011年3月27日 56.17 否周喆监事男 48 2008年3月28日 2011年3月27日 89.76 否赵军生监事男 49 2008年3月28日 2011年3月27日 16.43 否杨万宏副总裁男 47 2008年3月28日 2011年3月27日 100,000 100,000 148.9 否合计 / / / / / 100,000 100,000 / 698 / 丁建生：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长兼总经理，宁波万华聚氨酯有限公司董事长。万华实业集团有限公司董事、总裁。李建奎：最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司董事长兼党委书记。曲进胜：最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司总裁、万华实业集团有限公司董事长。廖增太：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司副总经理，董事、总裁；宁波万华聚氨酯有限公司总经理。寇光武：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、常务副总裁、财务负责人、董秘；宁波万华聚氨酯有限公司副总经理，宁波大榭万华码头有限公司副总经理。郭兴田：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，万华生态板业股份有限公司董事长，信阳木工机械集团有限公司董事长，万华实业集团有限公司董事、常务副总裁。孙晓：最近五年历任红塔创新投资股份有限公司总裁。刘立新：最近五年历任烟台冰轮股份有限公司副总经理、董事会秘书，董事长兼总经理，董事、总经理。张树忠：最近五年历任光大宝德信基金管理公司董事、副总经理，大通证券股份有限公司副总经理，中国人保资产管理股份公司副总裁。杨利：最近五年历任北京市中咨律师事务所副主任、高级合伙人。高培勇：最近五年历任中国社会科学院财政与贸易经济研究所副所长、教授。白颐：最近五年历任石油和化学工业规划院副院长兼党委副书记。孟焰：最近五年历任中央财经大学会计学院院长、教授、博导。沈琦：最近五年历任中联资产评估有限公司法人代表、总裁。车云：最近五年历任烟台万华聚酯股份有限公司审计部总经理，万华实业集团有限公司审计法务部总经理。田洪光：最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司、万华实业集团有限公司政工部长，工会副主席、党群部主任。马德强：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司学术带头人、高级研究员、技术研究部经理、副总工程师。周喆：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司工会主席、党委副书记，宁波万华聚氨酯有限公司总经理。赵军生：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司光化工段工艺管理员。杨万宏：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司副总工程师、总工程师、副总裁；宁波万华聚氨酯有限公司副总经理、总经理。 (二) 在股东单位任职情况任期是否领取姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期终止报酬津贴日期丁建生万华实业集团有限公司董事、总裁 2007年7月5日是曲进胜万华实业集团有限公司董事长 2007年7月5日否郭兴田万华实业集团有限公司董事、副总裁 2007年7月5日是孙晓红塔创新投资股份有限公司总裁 2003年3月1日是刘立新烟台冰轮股份有限公司董事、总经理 2005年3月30日是车云万华实业集团有限公司审计法务部总经 2007年7月5日是理田洪光万华实业集团有限公司工会副主席、党群 2001年10月1日否部主任在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终是否领取止日期报酬津贴李建奎烟台万华合成革集团有限公司董事长、党委书 1997年7月1日是记曲进胜烟台万华合成革集团有限公司总裁 1997年7月1日是张树忠中国人保资产管理股份公司副总裁 2008年6月30日是杨利北京中咨律师事务所高级合伙人、副 1999年1月1日是主任高培勇中国社会科学院财贸所副所长、教授 2003年6月1日是白颐石油和化学工业规划院副院长、党委副 1997年1月1日是书记田洪光烟台万华合成革集团有限公司工会副主席、党 2003年11月1日是群部主任孟焰中央财经大学会计学院院长、教授、博 2000年5月1日是导沈琦中联资产评估有限公司法人代表、总裁 2002年2月1日是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报由公司董事会、股东大会决定通过。酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报按照《烟台万华聚氨酯股份有限公司高级管理人员薪酬考核发放管理办法》、《烟酬确定依据台万华聚氨酯股份有限公司董事、监事津贴制度》和烟台万华翰威特薪酬体系所制定的《烟台万华薪酬管理制度》。董事、监事和高级管理人员报报告期内，公司共向董事、监事、高级管理人员实际支付税后报酬、津贴698万元。酬的实际支付情况 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因孙晓董事离任工作原因张树忠独立董事离任任期届满杨利独立董事离任任期届满寇光武董事聘任 2009年8月12日公司第一次临时股东大会表决通过孟焰独立董事聘任 2009年8月12日公司第一次临时股东大会表决通过沈琦独立董事聘任 2009年8月12日公司第一次临时股东大会表决通过 (五) 公司员工情况在职员工总数 2,167 公司需承担费用的离退休职工人数 69 专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员 1,365 销售人员 87 技术人员 131 综合管理类人员 584 教育程度教育程度类别数量（人）博士 20 硕士 204 本科 601 专科及其他 1,342 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内部管理制度，目前公司的治理情况符合有关上市公司治理的规范性文件的要求。 1、股东与股东大会方面报告期内公司根据有关的法律法规及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召开、审议和表决程序等。在关联交易方面，公司在遵循平等、自愿、等价、有偿原则的前提下，与关联人之间全面签订了书面协议，并按有关规定及时披露关联交易信息。公司没有为股东及其关联方提供任何担保。在关联交易的具体操作程序上，《公司章程》和《股东大会议事规则》都有明确的规定。 2、与控股股东关系方面报告期内公司控股股东能够按照《控股股东行为规范》全面支持公司生产经营活动。继续保持与本公司在人员、资产、财务、机构、业务方面的彻底分开，各自独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险。 3、董事与董事会方面公司董事会目前拥有董事11人，其中独立董事4人，董事会的人数及人员构成符合当前有关法律、法规的要求。公司董事会成员具备合理的专业结构，具备履行职务所必需的知识、技能和素质。另外，公司的四名独立董事在日常的决策中均发挥了应有的作用，对有关的事项发表了独立意见。 4、监事与监事会方面公司监事会共有监事5人，其中股东代表监事2人，职工代表监事3人，部分监事具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构能够保证独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。监事会建立了规范的《监事会议事规则》，并严格按规则行使职权。 5、绩效评价与激励约束机制方面在绩效评价方面，公司建立了平衡计分卡（BSC）和关键业绩指标（KPI）相结合的绩效管理体系，年初，在公司目标确定的基础上，层层分解确定各级人员的工作计划和绩效指标，每季度的经理办公会由高管人员对分管的项目和部门的重点绩效指标进行总结回顾、纠偏；每个经营年度结束，公司进行全员绩效考核，突出业绩导向，采用员工管理系统（EMS）的方式进行，员工撰写个人经历及培训记录、年度业绩总结及发展计划，直接上级对员工进行考核沟通，同时进行360度评估反馈。在约束激励机制方面，公司在严格考核制度的基础上，将考核结果与工资、奖金、培训、升降职等挂钩，完善绩效改进计划和淘汰机制，保证了公司约束激励机制的有效性。 6、利益相关者方面在处理相关者利益方面，公司对每一方的利益都给与了充分的重视和保护。建立了规范的工会组织，依法维护职工的合法权益；与业务相关者建立了良好的沟通渠道；与管理部门保持良好关系，保证了公司稳定的生产经营环境。 7、信息披露与透明度方面公司董事会秘书负责信息披露事项，建立了投资者关系管理部门，并主动、及时、准确地披露所有法定的披露事项，以及其他可能对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息。依照《投资者关系管理工作制度》认真对待股东的来访、回答咨询，向投资者提供公司公开披露的资料等。 8、公司治理专项活动的开展 2007年度上市公司治理专项活动开展至今，公司按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查，进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求进行了进一步的自查，结果表明，公司自查阶段发现的问题、公众评议中的问题以及山东证监局现场检查中发现的问题均已整改完毕，整改报告的情况说明经2008年7月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，于2008年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所相关网站上发布了决议公告。根据证监会发布的《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（上市部函[2008]101号）及召开的“强化持续监管，防止资金占用问题反弹”专项视频会议要求，及山东证监局召开的“山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专题会议”会议精神及《关于进一步规范上市公司关联方资金往来的通知》（鲁证监公司字[2008]27号）、《关于进一步规范相关行为防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（鲁证监公司字[2008]41号）文件精神，公司对上市公司是否存在资金违规占用、相关制度是否建立健全等情况进行自查，结果表明，我公司不存在违规资金占用问题，并且相关制度完善，情况说明经2008年7月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，于2008年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所相关网站上发布了决议公告。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况本年应参加亲自出席次以通讯方式委托出席次缺席是否连续两董事姓名是否独立董事董事会次数数参加次数数次数次未亲自参加会议丁建生董事 7 7 5 0 0 否李建奎董事 7 7 5 0 0 否曲进胜董事 7 7 5 0 0 否廖增太董事 7 7 5 0 0 否寇光武董事 3 3 3 0 0 否郭兴田董事 7 7 5 0 0 否孙晓董事（卸任） 4 4 2 0 0 否刘立新董事 7 7 5 0 0 否张树忠独立董事（卸任） 4 4 2 0 0 否杨利独立董事（卸任） 4 4 2 0 0 否高培勇独立董事 7 7 5 2 0 否白颐独立董事 7 7 5 0 0 否孟焰独立董事 3 3 3 0 0 否沈琦独立董事 3 3 3 0 0 否年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况是否对公改独立情况说明司产进完整生的措影响施业务方面在业务方面，本公司完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位无从事与本公司相同独立完整是或相近的业务，同时控股股东采取了有效措施以避免同业竞争。公司设有自己的采购、生产、情况营销部门，具有独立完整的业务及自主经营能力。人员方面在人员方面，公司设立了专门机构“人力资源部”负责公司的劳动、人事及薪酬管理。公司的独立完整是高管人员在控股股东单位未担任任何职务；控股股东高级管理人员兼任本公司董事的，均有足情况够的时间和精力承担本公司的工作。公司高级管理人员全部在本公司领取薪酬。资产方面在资产方面，控股股东与本公司的资产独立完整、权属清晰。本公司生产区域独立，拥有独立独立完整是的生产系统和配套设施；工业产权、商标使用权、非专利技术等无形资产归公司拥有。本公司情况对所有资产独立登记、建帐、核算、管理。机构方面在机构方面，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。控股股东及其职能部门与本公独立完整是司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构也未向本公司及其下属机构下达情况任何有关本公司经营的计划和指令，也未以其他任何形式影响本公司经营管理的独立性。财务方面在财务方面，公司下设“财务部”，在银行开设了独立的银行帐户，独立核算，独立纳税，并独立完整是依照《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部控制制度。控股股东情况未发生干预公司的财务、会计活动的行为。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况内部控制建设合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业的总体方案实现发展战略。烟台万华严格遵循国家有关法律法规和企业章程，建立了规范的法人治理结构和议事规则，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。为了建立健全内部控制并保证其有效实施，公司成立了内部控制委员会；并不断加强内部审计工作，从人员配备和工作独立性上给予了充分保证。公司设立了独立的审计部门，制定了内部审计制度、内部审计操作规程以及一系列有关风险管理及内控评价、内部财务审计、工程审计、合同审计、经济责任审计、后续跟踪审计等审计实务方面的规章制度，内部稽核、内控体制完备、有效。内部控制制度为了持续完善公司管理制度，公司发布了烟台万华制度管理规定，在管理制度的行文、发放、修订、作废、监建立健全的工督执行等方面形成了一套规范的管理流程。为了提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，烟台万华将作计划及其实建立健全和有效实施内部控制制度作为日常工作的一项重点工作，根据《上海证券交易所上市公司内部控制指施情况引》的要求，聘请华彩咨询集团，与烟台万华一起，从内部控制框架搭建做起，从三个层面（公司、子公司、业务流程）、八个要素入手进行了内部控制的框架搭建，通过强化企业文化建设支持创建内部控制环境，通过修订、新建200多个内部控制制度，公布实施并汇编成册--《烟台万华制度汇编》，并利用公司内部网站予以宣传，主要包括董事会相关制度、信息披露、市场营销、采购管理、生产运作管理、财务及资产管理、工程管理、关联交易、法务管理、风险管理、战略与投资管理、研发管理、组织与人力资源管理、计算机信息系统管理、职业健康、安全、环境、质量管理、审计管理、行政管理等方面，通过较为健全的内部管理制度及其严格贯彻执行，保证了公司各项业务合法、稳健运营，确保公司发展战略和经营目标的全面实现。内部控制检查董事会下设立审计委员会，负责审查公司的重要内控制度，监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价监督部门的设情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司设立独立的审计部门，该部门是公司内部控制的监督和评价部置情况门，负责对各部门和分支机构的内部控制状况实施全面的监督和评价，负责对公司整体内部控制的有效性进行年度自我评价，负责组织内控评审会议，经办或督办内控评审会决定事项并向内控评审会议报告情况。根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，烟台万华在2008年，从三个层面、八个要素对内部控制框架进行搭建，建立了较为完善的内部控制制度体系，编制了《烟台万华制度汇编》。2009年度，公司在巩固之前内控成果的基础上，结合SAP上线后生产、采购、销售、财务等业务流程的变化，以及公司发展对人力资源管理、科研管理、市场管理、QHSE、信息管理、内部审计等各项工作提出的新要求，修订和增补了103项管理制度，并加以宣贯和实施。以健全、规范的内控制度为基础，公司通过手工控制与自动控制、预防内部监督和内性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受范围内。部控制自我评 2009年，公司对主要业务部门的权限设置进行了系统的分析和梳理，构建了SAP系统权限冲突矩阵，并实现价工作开展情了SAP对冲突权限的智能识别和管理；进一步明确了各项业务的授权审批控制；严格执行企业会计准则，加强况会计基础工作，保证了会计资料的真实完整；加强了实物保管、定期盘点、帐实核对等财产保护控制措施；深化落实了全面预算管理制度，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束；上线了商务智能系统（BI），管理层可以即时获取生产、采购、销售及财务等方面的分析数据以辅助决策。绩效考核控制方面，公司制定并实施了《烟台万华聚氨酯股份有限公司绩效管理制度》，考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。基于上述风险控制，2009年公司主要业务部门建立了简化的内部控制手册，将各业务流程的关键内控点与相应的制度要求及责任人相互关联，进一步提升了内部控制的效率和效果。董事会对内部公司董事会审计委员会每年审查公司内部控制的自我评价情况，并提出健全和完善的意见。审计委员会还定期控制有关工作听取公司各项制度和流程的执行情况，定期组织审计部门对公司内部控制制度执行情况进行检查。的安排与财务核算相公司建立健全了财务核算体系，制定了一系列财务核算制度，拥有一支具有较高业务素质的会计队伍，日常财关的内部控制务核算工作规范有序，并被财政部选为首先实施新会计准则的全国30家试点企业之一。制度的完善情公司按照财务通则的要求，建立了一系列财务管理制度，规范了财务管理流程，日常财务管理完全依据行之有况效的管理制度进行，授权、签章等内部控制环节得到了有效执行。内部控制存在本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度1月1日起至本报告期末未发现本的缺陷及整改公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。情况 (五) 高级管理人员的考评及激励情况根据公司制定的《高级管理人员薪酬考核发放管理办法》和烟台万华翰威特薪酬体系所制定的《烟台万华薪酬管理制度》，每个季度都对高管人员分管的项目和部门的重点绩效指标进行考核，年终每位高级管理人员进行述职报告与自我评价，将考核结果与工资、奖金、升降职等挂钩，将绩效改进计划和淘汰机制相结合，保证了公司约束激励机制的有效性。 (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告烟台万华聚氨酯股份有限公司关于公司履行社会责任报告披露网址：www.sse.com.cn 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是披露网址：www.sse.com.cn 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 2007年6月27日公司股东大会审议通过《信息披露规则》，2010年4月3日年度董事会审议通过《信息披露重大差错责任披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理办法》等一系列有效措施，保证了公司在对外信息披露方面有章可循。七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2008年年度股东 2009年3月27日中国证券报、证券时报、上海证券报 2009年3月28日大会 (二) 临时股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2009年第一次临 2009年8月12日中国证券报、证券时报、上海证券 2009年8月13日时股东大会报 2009年第二次临 2009年12月24日中国证券报、证券时报、上海证券 2009年12月25日时股东大会报八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析报告期内受国际金融危机冲击和行业进入周期性低谷期的影响，2009年公司的生产经营遭遇前所未有的压力，也是公司成立以来最具挑战性的一年。在考验和挑战面前，公司管理层紧紧围绕公司的各项经营目标，紧盯产业内外形势的变化趋势，积极转变营销理念，以正确的营销策略应对市场变化；以供应链的价值创新降低各环节运营成本；以精益六西格玛项目为抓手，全面提升卓越运营能力；通过建设学习型组织、大力推行轮岗制度，加快人才培养。通过采取一系列有效的应对措施，2009年公司降低了危机带来的影响，较好地完成了各项经营指标；各重点项目建设按计划展开，工程安全和建设质量取得良好业绩；科研开发取得多项重大突破，有望未来成为公司新的利润增长点；各子公司、事业部运营能力全面提升，全部实现盈利；公司安全、环保和职业健康工作得到深化，给公司发展创造了有利环境；人力资源培育力度大大加强，人才瓶颈得以缓解。总之，一年来，公司通过一系列卓有成效的工作，成功地抵御了金融危机带来的影响，较好地完成了年初确定的各项任务。第一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况（1）主要财务指标完成情况 2009年公司实现销售收入64.9亿元，同比减少15.72%；营业利润率17.54%，实现利润总额14.50亿元，同比减少30.09%；实现归属于上市公司股东的净利润10.7亿元，同比减少31.15%，每股收益0.64元。 2009年公司资产总额97亿元，比2008年资产规模扩大22.87%，加权平均净资产收益率22.56%；每股净资产3.04元，比2008年增加4.83%；资产负债率39.71%，比2008年资产负债率增长9个百分点。（2）价值创新情况 2009年公司产品获利空间一度大幅缩水，严峻的环境给公司经营带来极大困难，同时也为公司调整经营思路、转变发展方式、提升管理能力、降低运营成本提供了巨大的契机和动力。公司全员积极行动起来，对产品价值链进行深入分析梳理，进行价值创新，较大幅度降低了产品成本和各项费用支出，提高了公司盈利水平和成本控制能力。在生产环节，通过深入开展精益六西格玛项目，生产装置公用工程消耗及各类原材物料消耗不断下降，使生产成本进一步降低，09年烟台和宁波两个制造基地累计节省成本近亿元。在原料供应环节，与主要原料供应商建立长期稳固的战略伙伴关系，原材物料采购管理水平得到提升，实现供需双方同步双赢。在物流环节，国内物流通过优化产品运输方式，合理设置异地仓库，规范运价招标，重新厘定运输距离等举措；出口产品运输通过与船运公司长期合作，大幅降低了产品的运输成本。以上举措不仅降低了公司的物流成本，同时物流企业也非常欢迎与公司长期稳定的合作。在融资成本环节，公司利用真实的货物贸易平台，在全球范围内进行美元融资和银行承兑汇票贴现融资的合理统筹规划，在满足宁波二期工程项目资金需求的同时，有效降低财务费用。在管理费用方面，通过大力宣贯“三化一低”（全球化、精细化、差异化、低成本）的管理思想，深入分析各部门费用支出情况，严格预算控制体系，2009年公司管理费用得到有效控制。 2、主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币分行业或营业利润营业收入营业成本营业利润率比分产品营业收入营业成本率比上年增比上年增上年增减（%） (%) 减(%) 减(%) 分行业化工行业 6,260,337,899.23 4,412,009,119.91 18.02 -16.07 -12.85 减少4.94个百分点其他行业 210,755,875.18 175,494,803.61 5.23 11.63 -3.62 增加10.84个百分点分产品纯MDI 2,167,443,015.55 1,269,579,634.67 29.92 -18.31 -12.23 减少6.39个百分点聚合MDI 3,329,350,219.26 2,457,662,313.30 14.68 -7.50 -2.34 减少6.23个百分点其他 974,300,539.60 860,261,975.55 0.20 -30.17 -32.88 增加1.22个百分点（2）主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）国内 5,053,370,691.36 -16.55 国外 1,417,723,083.05 -10.97 （3）主要供应商、客户情况报告期内，公司向前5名供应商合计采购的金额为151,237万元，占年度采购总额的18.25%；报告期内，公司营业收入中前五名客户总计49,123.77万元，占全部销售收入的7.57%。（4）市场与营销情况 1）市场角色转变。为适应行业发展趋势，提升公司市场综合竞争力和盈利能力，2009年公司营销定位更加明确，即业务形态从单纯的卖产品向为客户提供系统解决方案转变，公司角色从传统的MDI产品供应商向最值得信赖的PU供应和服务商转变。 2）差异化产品销售与推广。2009年差异化产品的销售取得了新的突破，全年差异化产品销售额大幅度上升。其中：改性MDI的销售和盈利情况都超过预期，国内市场占有率第一；MDI-50、MDBA抓住高铁项目的有利时机，同比销量大幅增加；新开发的高粘度PM产品在欧美地区受到客户欢迎，显露出良好市场前景；万华容威的组合聚醚在下游行业市场地位日益稳固，市场份额逐步提升，获利能力增强。TPU以负责任的态度解决了以前年度积累的质量纠纷问题，重新赢得了市场信赖。 3、报告期公司资产构成情况 2009年合并会计报表数据与2008年年度合并会计报表数据相比，主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明如下：（1）应收股利减少502万元，为子公司万华国际（香港）有限公司收回宁波东港电化有限责任公司股利。（2）其他应收款减少1,173万元，下降33.23%，主要为子公司万华（荷兰）有限公司收回保险公司欠款。（3）在建工程较期初增加190,810万元，增长506.74%，主要为宁波二期工程项目增加所致。（4）工程物资较期初增加4,814万元，增长236.72%，为随着公司工程项目增加，为工程项目准备的工程物资相应增加。（5）短期借款较期初增加128,775万元，增长153.47%，主要为公司为宁波二期工程项目准备资金及为加快海外资金回笼的贸易融资。（6）应付票据较期初增加12,883万元，增长1,678.48%，主要为子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司增加以银行承兑汇票付款额度所致。（7）应付账款较期初增加30,358万元，增长169.25%，主要为子公司宁波万华聚氨酯有限公司应付工程项目款增加。（8）预收账款较期初增加7,295万元，增长109.54%，主要为公司预收款项增加。（9）应交税费较期初减少9,036万元，下降455.20%，主要为公司子公司宁波万华聚氨酯有限公司二期工程项目购置固定资产较多，导致应交增值税进项税增加较大。（10）应付利息较期初减少170万元，下降41.63%，主要为期末美元贷款利率较期初下降较大，导致需要预提的应付利息减少。（11）其他应付款较期初增加1,350万元，增加59.84%，主要为计提的运费增加及收取员工风险抵押金所致。（12）一年内到期的非流动负债较期初减少30,652万元，下降70.97%，主要为子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司偿还向万华实业集团有限公司22,000万元借款及子公司宁波万华聚氨酯有限公司偿还一年内到期的银行借款所致。（13）其他流动负债较期初减少19,773万元，下降54.70%，为公司按规定将上年收到的所得税返还转入当期损益。（14）长期借款较期初增加20,818万元，增长50.47%，为公司扩大生产规模准备资金。（15）营业税金及附加较期初减少2,105万元，下降43.35%，主要为因销售收入下降及购置固定资产进项税增加，导致缴纳的增值税减少，按增值税计提的城建税及教育费附加也随之减少。（16）资产减值损失较上年同期增加945万元，增长了3,726.29%，为上年应收账款期末余额较期初下降，本年应收账款期末余额较期初增加，造成资产减值损失较上年同期增加幅度较大。（17）公允价值变动损益较上年同期增加637万元，增长了752.84%，为交易性金融资产公允价值变动所致。（18）投资收益较上年同期增加1,812万元，增长了368.64%，主要为本期交易性金融资产处置获利较上年增加所致。（19）所得税费用较上年同期减少10,455万元，下降38.04%，为本期应税所得额减少，导致计提所得税减少。公司以公允价值计量的项目为交易性金融资产，即交易性权益工具投资和基金，其公允价值是根据证券交易所和基金公司提供的期末市值确定的。采用公允价值计量的项目增加当期利润总额695万元。 4、现金流量表变动情况项目本期金额上年同期金额绝对额变化经营活动产生的现金流量净额 1,454,378,028.85 2,000,204,491.39 -545,826,462.54 投资活动产生的现金流量净额 -1,772,244,556.15 -925,924,885.74 -846,319,670.41 筹资活动产生的现金流量净额 -609,532,250.53 -1,164,027,199.59 554,494,949.06 期末现金及现金等价物余额 346,425,995.49 1,271,602,517.04 -925,176,521.55 说明： 1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降54,583万元，下降27.29%，为上年收到大额所得税返还，影响上年经营活动现金流入增加。 2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降84,320万元，下降91.40%，为本期增加固定资产资产购置及工程项目投入所致。 3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加55,449万元，增加47.64%，为本期增加银行借款，增加本年筹资活动现金流入所致。 5、报告期内公司生产销售情况。在报告期内，公司积极开展精益六西格玛项目，并取得显著效果。根据公司提出树立以满足客户需求为导向的核心价值观，根据客户关心的问题，成立课题组解决产品质量稳定性、供货稳定性、产品到货及时性、产品差异化等问题，公司对产品质量的控制手段更加完善。同时，通过深入开展精益六西格玛项目，烟台、宁波两地生产装置公用工程消耗、各类原材物料消耗不断下降，极大的节约了成本，员工的成本意识、精益意识大幅提高。 6、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司于2006年2月27日成立，公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产；光气、甲醛、液氧、液氮、盐酸、压缩空气的生产；技术、咨询服务等，公司注册资本为93,600万元，总资产550，230.34万元。报告期内实现营业收入316,764.94万元，净利润78,018.24万元。控股子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司主营热、电、纯水的生产和供应、热力管网建设。公司注册资本为25,000万元，总资产98,991.35万元。报告期内实现营业收入36,184.54万元，净利润2,531.02万元。控股子公司北京科聚化工新材料有限公司主营开发、制造、销售聚氨酯；销售化工产品；项目投资；技术开发、技术培训等。公司注册资本为6,000万元，总资产17,583.40万元。报告期内实现营业收入24,100.93万元，实现净利润3,428.21万元。控股子公司宁波大榭万华码头有限公司主营码头和其他港口设施经营；在港口内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备经营；船舶港口服务业经营等。公司注册资本为12,000万元，总资产29,316.93万元。报告期内实现净利润137.51万元。控股子公司广东万华容威聚氨酯有限公司主营生产、销售聚氨酯材料及其制品产品以及货物进出口、技术进出口等。公司注册资本为9,885.75万元，总资产18,116.85万元。报告期内实现净利润585.26万元。出于产业整合和公司运营的需要，2009年9月处置全资子公司烟台万华新材料科技有限公司，母公司收回全部投资，原烟台万华新材料科技有限公司业务全部转入母公司。本次资产重组不会对公司整体生产经营产生影响。 7、公司控制的特殊目的主体情况不适用。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》应用指南中所规定的特殊目的主体定义，公司暂时无特殊目的主体。 8、自主创新情况 09年公司重组了研发体系，整合了技术研发资源，提升了整体科研实力，多项填补国内空白的新产品、新技术取得突破性进展。（1）整合研发体系。为了充分利用各类科研资源，调动各类科研人员的积极性，根据科研类型、未来前景、研发目的的不同，将北京研究院、万华容威、烟台、宁波四地的研发资源重新组合，搭建更加科学合理的科研平台。重组后的各科研团队功能上互补性更强，衔接配合上更加流畅，绩效评价体系更加完善，整体科研队伍的系统效能得到充分发挥。（2）加强科研团队力量建设。一方面，积极引进国内外顶尖的科研带头人加盟公司，以人才质量提高带动科研水平突破。另一方面，通过召开技术创新奖励大会，表彰、奖励了一批在技术研发上取得突出成绩的科研人员，充分肯定了科研人员的劳动成果，激发了科研人员的荣誉感和工作热情。（3）09年公司重点科研项目全面推进，若干项目实现突破性进展。一批全球仅有一、二家公司可以生产的高端产品，万华实现了中试成功量产，产品市场试用取得了广泛认可，未来几年新产品将陆续实现产业化。重点科研项目的突破和众多新产品的研发成功，将会进一步增强万华的综合竞争实力并形成万华新的利润增长点，意义非常重大。 9、问题与不足（1）尽管2009年在人才培养中做了大量工作，但是公司当前最突出的矛盾就是中高端人才远远满足不了公司发展的需要。09年公司已经启动轮岗制度、培训计划，加快中高端人才培养步伐，同时加大了“筑巢引凤”的人才引进力度，加快解决这一制约公司发展的瓶颈问题的进程。（2）系统、科学、常态化的综合管理能力有待提高。为了提高公司管理效率、管理水平，公司近几年不断加强了内部管理建设，建立了基于平衡积分卡理念、以绩效为导向的综合考核体系，引进了以精益六西格玛体系为代表的一系列管理方法和手段，取得了一定的成效，但是距离预期目标尚有一定距离，各种管理体系不能有机的结合到一起，没有成为一套成熟的管理理念和体系。从物料采购到生产、销售到终端客户的整体供应链在效率、稳定、低成本方面仍有提高空间。为了查漏补缺、弥补短板、提升综合管理能力，公司2010年将全面引进卓越绩效模式。（3）公司HSE管理需要加强，全员安全意识需要强化。目前公司的安全理念多停留于各种规则制度，尚未真正做到深入人心。第二、对公司未来发展的展望 1、经营环境分析公司所处的聚氨酯行业未来在全球尤其是中国乃至亚太地区仍有较好的发展空间及市场潜力，但是国际同行在中国的建厂及改扩建计划将加剧中国市场的竞争格局，面对未来的发展，公司挑战与机遇并存。（1）挑战 1）海外经济角度。全球经济虽企稳回升，但由于发达国家失业率尚未明显改观以及欧元区西南欧部分国家财政赤字过高等因素影响，全球经济还存在着不确定性。因此MDI的市场销售还存在着相应的不确定因素。 2）国内宏观经济走势角度。展望2010年，在积极财政政策逐步退出后，投资增幅放缓，民生政策逐渐到位，居民消费接棒担当起经济增长的领军力量。但民间投资复苏缓慢和消费增长持续性能否推动中国经济向前发展，中国出口增长幅度是否持续增长等因素，使得2010年国内宏观经济走势也同样存在相应的不确定因素。 3）化工行业周期角度。2010年全球石化产业虽触底反弹，但增长率还不可能达到平均水平。预计2010年MDI开工率虽然有所提高，但全球仍将维持供大于求的局面。（2）机遇 1）在可预见的未来三年内，全球开工投产的大型MDI项目，只有万华宁波基地，将对万华扩张市场、改变目前竞争格局产生重大机遇，将为公司在全球范围开拓市场提供充分保障。 2）2010年宁波万华二期30万吨MDI一体化装置投产后，宁波万华二期MDI将成为全球单套产能最大的装置，宁波万华工业园将成为全球产业链配套最合理、最具综合竞争优势（产能、成本、质量、市场）的MDI制造基地。 3）海外新兴市场快速发展，为万华发展提供了巨大的市场空间：拉美、中东、印度及东南亚等国家和地区经济发展未来将进入高速期，对聚氨酯需求预计近两年呈现大幅增长趋势，因此带动了MDI需求的快速发展。预计未来几年，这些地区MDI需求量仍将以年均20%以上的速度增长。同时，这些地区没有建立本土MDI制造基地，这都为万华发展提供了巨大的市场空间。 4）低碳经济时代到来，低碳经济将由概念进入实质性操作阶段，MDI材料凭借在节能减排、绿色环保方面的优势，在建筑节能、水性涂料和生态胶黏剂等方面将发挥巨大优势。09年中国MDI需求增速接近20%，仍处于需求高于产能状态预计随着国家发展低碳标准和政策陆续出台，预计未来几年中国MDI需求仍将持续保持高增长。 2、2010年重点工作 2010年是整个万华系第三次创业的开篇之年，烟台万华的发展对于整个万华系发展具有十分重要的意义，本年度备受瞩目的宁波二期工程将建成投产，万华八角化工园区一期工程将开始建设，烟台万华全球化的发展布局也在有条不紊的进行着，万华将拉开第三次战略大发展的序幕。 2010年公司的总体指导方针为：抢抓发展机遇、夯实管理基础、加快人才培养，全面推进各项工作扎实、有序、快速发展。具体体现在以下几个方面的工作：（1）确保重点项目投资、建设顺利推进 1）确保宁波二期工程顺利投产 a）对各施工单位实行“严考核、硬兑现”，充分调动施工单位的主动性和积极性，确保如期完成施工任务； b）调动公司一切可以调动的资源，发扬“主人翁”精神，提前深度介入、做好中间移交和PSSA工作，反复优化试车方案，严格试车条件确认，严格程序、精心操作，实现“开得起、稳得住、长周期、高效益”的目标。 2）推进八角项目建设烟台万华八角项目已经启动，成立了八角项目指挥部，2010年将开工建设。 (2)企业管理能力提升以公司管理中存在的问题和短板为着力点，以全面提升公司内部管理能力为目标，以引进外部科学、成熟、适用的管理工具、理念和企业内部管理探索相结合为抓手，2010年公司将重点打造卓越运营的能力。具体工作有如下几个方面： a）全面导入卓越绩效模式。卓越绩效模式是当前国际企业管理界广泛认同的一种有效的企业管理方法，主要内容包括领导、战略、顾客和市场、资源、过程管理、测量分析改进、经营结果七个方面，基本覆盖了企业经营活动的各个方面，关注企业整个管理系统的质量。通过运用该模式，可以将多种管理系统（管理孤岛）整合为一体的综合管理体系，全面提升企业管理的“质量”。2010年将主要完成模式导入，公司诊断，准则培训工作，借助外部咨询力量吃透该模式，培养出一批专业人员，如果条件成熟，将在部分模块进行推广试点。 b）继续推进精益六西格玛项目。通过2008年引入并在公司生产体系推广该项目以来，取得了卓有成效的成果。一种优秀的管理方法和理念真正要在企业落地生根需要长时期的灌输和引导，2010年公司将继续深入推广该项目，主要实现六大精益核心要素制度化、标准化、流程化，形成万华的精益文化。 c）大力推进信息化工作。近几年，通过打造SAP系统、OA办公系统、通讯一体化平台等一系列的信息化手段，公司管理效率、水平、质量有了大幅提升，2010年公司将投资2000多万元，主要完成SAP功能扩展，上线CRM、SRM、HR等项目，完成财务管理系统集成，再通过2-3年的努力打造一个世界一流的信息化平台。 (3)加快人才培养力度万华已经步入快速膨胀期和高速发展期，人才的培养已经成为人力资源管理的头等大事，2010年主要做好如下工作： a）引才方面。通过一切办法，包括与重点院校举办校企夏令营、提供实习机会、科研项目合作、提供奖学金、进入博士后流动站等多种方式建立友好关系，吸引国内外化工行业顶尖人才为万华效力。 b）用才方面。坚持以绩效促发展、赛马不相马的用人原则。将公司战略落实到部门KPI和个人目标，实施季度和年度考核，将个人浮动绩效工资与公司、部门和个人绩效按相应权重挂钩，强调团队绩效和个人绩效并重的绩效理念，在实践中发现、培养和重用优秀人才。 c）育才方面。不断完善万华自己的培训体系，借助海外培训、EMBA、外派和轮岗等多种有效途径加快培养人才的速度。2010年公司还将提拔一批年轻骨干进入管理岗位；实施并跟踪2010年潜力人员培养计划，继续推进研发创新人才培养项目；启动关键人才和大学生培养项目，进行技能人才培训与发展试点；持续开展学习型组织建设，形成一种“我要学”的个人提升氛围，大力提升公司知识管理水平。2010年，将有200多名高素质的人才加盟烟台万华，未来几年这批人才将是万华发展的新生力量，今年公司将把如何做好这批人才的入厂培训、岗位设置、生活安置作为重点工作来抓，使他们快速融入万华，安心工作，成为万华发展的高素质后备力量。 d）留才方面。通过提供各式各样的发展机会、改善员工工作和生活条件、有竞争力的薪酬待遇和创造快乐轻松的文化环境，提升员工的敬业度，让员工愿意为公司的发展贡献自己的聪明才智，同时确保企业与员工分享经营成果。 (4)技术研发再上新台阶技术创新是公司第一核心竞争力，是公司成功的DNA。公司技术研发总体目标为：以聚氨酯产业为中心，以光气化和加氢技术为核心平台，培育一流研发创新队伍、搭建一流的技术创新平台、构建一流的研发管理制度和流程，实施技术相关、产业链相关、市场相关的技术创新战略。围绕着该目标，2010年将主要开展以下几个方面工作： a)继续对MDI工艺技术优化与改进；b）推进新型TDI工艺的研发；c）继续推进ADI技术的研发和优化；d）加快其他新产品的技术开发。 (5)市场开发 a）开拓新市场、培养新的增长点。在国内市场，加大聚氨酯产品在新兴领域应用的开发、宣传、维护力度。借助低碳经济、节能环保呼声日益强烈的趋势，积极参与到国家相关部委的工作，协助建筑节能相关法规标准的修订和编制。做好以聚氨酯建筑节能材料为代表的下游市场的开发。在充分调研高铁、煤矿防护领域市场应用基础上，有针对性的开发出相关专用产品，满足相关客户的需求，有效扩大市场。 b）加大海外市场开拓力度。为进一步扩大万华在海外市场的占有率、市场影响力、产品盈利能力，在海外市场树立万华PU供应与服务商的角色，2010年公司将加大海外市场的开拓力度，加大以中东市场为代表的新兴市场开拓力度，争取成为这些市场的核心供应商，争取进一步扩大公司在海外市场的份额。 c）加强市场研究及规划工作。作为公司营销体系的先头兵，市场研究对做好营销工作有着重要意义。2010年，公司将进一步强化市场研究及规划职能，通过广招人才、广开渠道等方式加强队伍建设。与此同时，利用科学的工具和方法，提高预测和研判市场的准确性，制定出更加符合客户需求的营销方案。 d）加强对公司海外业务部门的管理。通过有效的考核管理制度，2010年要通过对海外区域的定价审查，完善对海外区域和子公司的利润考核制度，实现战略价值与财务价值并重的目标，并以此为契机，使海外业务的布局更加优化合理。 3、公司未来发展目标作为国内唯一一家、亚太地区最大的MDI供应商，烟台万华将肩负起民族的重任，以市场为先导，以技术为后盾，以人才为根本，以卓越运营为坚实基础，以优良文化为有力保障，以聚氨酯产品为主业，在高技术、高资本、高附加值的化工新材料领域突出主业实施相关多元化（市场、技术、产业链）、精细化和低成本的发展战略，致力于将烟台万华发展成为全球化运营的一流化工新材料公司。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况单位:万元报告期内投资额 5,100 投资额增减变动数 -17,032.5 上年同期投资额 22,132.5 投资额增减幅度(%) -76.96 被投资的公司情况被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益的比例(%) 备注宁波大榭开发区万华工业热、电、纯水的生产和 51 园热电有限公司供应、热力管网建设投资情况本报告期内，公司对子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司增资5,100万元。详细内容参见公司2009年6月5日临2009－10号公告。 1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况单位:元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况宁波万华二期项目 1,888,743,073.07 61.34% 烟台九期改造项目及节能减排 28,976,257.81 100.00% 宁波万华科研楼 22,501,529.18 100.00% 宁波热电脱硫技改 15,884,267.80 39.71% PM车间项目 14,961,601.90 75.33% 烟台八角工业园项目 10,292,597.32 0.08% 宁波万华一期技改 980,768.75 94.71% 合计 1,982,340,095.83 / / (三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号）对高危行业企业按照规定提取及使用安全生产费用的会计处理进行了变更，变更前的会计处理为：按照国家规定提取的安全生产费用计入“利润分配”科目，同时计入“盈余公积”科目。使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，计入当期损益；按规定范围使用安全生产费用储备购建固定资产的，计入“固定资产” 科目，并按规定计提折旧，计入有关成本费用；使用安全生产费用的同时，按照实际使用金额从“盈余公积”科目转入“未分配利润”科目。变更后的会计处理为：按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。同时规定，要对上述会计处理进行追溯调整。公司及公司控股子公司按上述规定进行会计政策变更，并进行追溯调整。该追溯调整事项对2007年的影响为：归属于母公司所有者权益合计增加6,900,776.40元，影响利润总额减少9,570,657.91元，影响归属于上市公司股东净利润减少6,494,676.50元。对2008年的影响为：利润总额增加48,445,037.97元，归属于上市公司股东净利润增加39,104,399.54元。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容会议届次召开日期决议内容决议刊登的信息披露决议刊登的信息报纸披露日期 2009年四届三次 2009年3月3日临2009-02号烟台万华第四届中国证券报、上海证 2009年3月5日董事会董事会第三次会议决议公告券报、证券时报 2009年第一次临 2009年4月23 烟台万华2009年第一季度季报中国证券报、上海证 2009年4月25日时董事会日券报、证券时报 2009年第二次临 2009年6月4日临2009-10号烟台万华2009年中国证券报、上海证 2009年6月6日时董事会第二次临时董事会决议公告券报、证券时报 2009年四届四次 2009年7月25 临2009-12号烟台万华四届四中国证券报、上海证 2009年7月28日董事会日次董事会决议公告券报、证券时报 2009年第三次临 2009年10月26 烟台万华2009年第三季度季报中国证券报、上海证 2009年10月28 时董事会日券报、证券时报日 2009年第四次临 2009年11月24 临2009-19号烟台万华2009年中国证券报、上海证 2009年11月25 时董事会日第四次临时董事会决议公告券报、证券时报日 2009年第五次临 2009年12月8 临2009-22号烟台万华召开中国证券报、上海证时董事会日 2009年第二次临时股东大会的券报、证券时报 2009年12月9日通知 2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司共召开三次股东大会，即2008年度股东大会和2009年第一次临时股东大会、2009年第二次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权履行职责，认真执行股东大会的各项决议。以2008年末总股本1,663,334,400.00股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发5元现金红利（含税），共计分配利润总额为831,667,200.00元，剩余利润为325,770,417.14元结转下年分配。此项分配方案已于2009年4月20日实施完毕。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告公司审计委员会由2名独立董事、1名董事组成，其中主任委员由专业会计人士担任。由于独立董事杨利女士、张树忠先生在本公司任职已满六年，2009年7月25日公司四届四次董事会提名孟焰先生（为会计专业人士）、沈琦先生为公司新任独立董事，公司2009年8月12日股东大会通过任命提案。同时，孟焰先生、沈琦先生暂时接替杨利女士、张树忠先生在审计委员会的职位，孟焰先生暂时担任审计委员会召集人，同时履行相应职责。根据中国证监会、上交所有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： ①认真审阅了公司2009年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师沟通，确认了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排。 ②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见。 ③公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表，并形成书面审阅意见。 ④在德勤华永会计师事务所有限公司出具2009年度审计报告后，对德勤华永会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报告进行表决并形成决议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告公司薪酬委员会由2名独立董事、1名董事组成，其中主任委员由专业会计人士担任。由于独立董事杨利女士、张树忠先生在本公司任职已满六年，2009年7月25日公司四届四次董事会提名孟焰先生（为会计专业人士）、沈琦先生为公司新任独立董事，公司2009年8月12日股东大会通过任命提案。同时，孟焰先生、沈琦先生暂时接替杨利女士、张树忠先生在薪酬委员会的职位，沈琦先生暂时担任薪酬委员会召集人，同时履行相应职责。报告期内公司薪酬委员会对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为其薪酬的发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，披露的金额与实际发放情况相符，且符合公司制定的《高级管理人员薪酬考核发放管理办法》和烟台万华翰威特薪酬体系所制定的《烟台万华薪酬管理制度》。截至报告期末，公司没有实施直接的股权激励计划。 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案以2009年末总股本1,663,334,400.00股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发3元现金红利（含税），共计分配利润总额为499,000,320元，剩余利润为650,104,165.76元结转下年分配。 (六) 公司前三年分红情况单位：元币种：人民币分红年度合并报表中归属占合并报表中归属于上市分红年度现金分红的数额（含税）于上市公司股东的净利润公司股东的净利润的比率 (%) 2006 118,809,600 851,785,826.29 13.95 2007 665,333,760 1,481,341,778.12 44.91 2008 831,667,200 1,548,840,769.44 53.70 公司前三年分红情况说明上表“分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润”中2007年、2008年取自2009年度财务报告会计调整后数据，2006年取自2008年度财务报告会计调整后数据。 (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 2007年6月27日公司股东大会审议通过《信息披露规则》，2010年4月3日年度董事会审议通过《信息披露重大差错责任披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理办法》等一系列有效措施，保证了公司在对外信息披露方面有章可循。九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况召开会议的次数 4 监事会会议情况监事会会议议题 1、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；2、审议通过由德勤华永会计师事务所有限公司出具的2008年度《审计报告》；3、审议通过《公司20082009年3月3日四届四次监事会年度监事会工作报告》，本项议案需提交股东大会审议；4、审议通过《关于公司履行社会责任报告议案》；5、审议通过《公司2008年年度报告全文及摘要》。 2009年4月24日第一次临时监事会会议审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年第一季度报告全文及摘要》。 2009年7月25日四届五次监事会会议经审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年半年度报告正文及摘要》 2009年10月26日第二次临时监事会议审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年第三季度报告全文及摘会要》 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见公司在报告期内依法运作，决策程序合法，不断完善内部控制制度，并能够按照有关的内部控制制度开展业务。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见通过对公司财务情况的检查，认为德勤华永会计师事务所有限公司出具的财务审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致，只有两个项目的部分资金以及项目的节余资金变更了用途，并已履行了相应的法律程序和披露义务。（详细内容请参阅公司2002年年度报告） (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见本年度内公司收购、出售资产事项符合法律法规的要求，监事会未发现公司有内幕交易的行为，也未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见公司与关联方遵循公平原则全面签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易公平、程序合法，未发现有损害上市公司利益的行为。十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况占期末序证券品证券代码证券简称最初投资成本持有数量期末账面价值证券总报告期损益号种（元）（股）（元）投资比（元）例（％） 1 股票 600426 华鲁恒升 19,772,839.90 1,100,000.00 25,825,898.71 48.05 6,040,068.13 2 股票 600097 开创国际 19,646,876.03 999,999.00 18,877,192.99 35.13 -769,683.04 3 股票 600900 长江电力 8,666,700.00 670,000.00 8,945,329.98 16.65 278,629.98 4 股票 002215 诺普信 80,310.00 3,000.00 92,921.81 0.17 12,611.81 报告期已出售证券投资损益 / / / / 12,353.97 合计 48,166,725.93 / 53,741,343.49 100% 5,573,980.85 2、买卖其他上市公司股份的情况期初股份数报告期买入/ 期末股份数使用的资金数产生的投资收买卖方向股份名称量（股）卖出股份数量（股）量（元）益（元）量（股）买入中国化学 66,000.00 66,000.00 358,380.00 买入仙踞制药 2,000.00 2,000.00 16,400.00 买入上海凯宝 1,500.00 1,500.00 57,000.00 买入得利斯 1,000.00 1,000.00 13,180.00 买入回天胶业 500.00 500.00 18,200.00 买入罗普斯金 1,000.00 1,000.00 22,000.00 买入新宙邦 500.00 500.00 14,495.00 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,415,095.30元。 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易单位:元币种:人民币交易价关联交占同类关联交格与市关联交关联关关联交关联交易定价关联交关联交易金额交易金易结算市场场参考易方系易类型易内容原则易价格额的比方式价格价格差例(%) 异较大的原因烟台其他关销售商销售材按同期支票、中诚投联人品料市场价 17,442.01 银行承资股份格兑汇有限公票、电司汇烟台支票、中诚投其他关提供劳提供装按同期银行承资股份联人务卸运输市场价 150,749.68 兑汇有限公劳务格票、电司汇烟台支票、中诚投其他关购买商购买按同期银行承资股份联人品电、蒸市场价 40,555,957.78 兑汇有限公汽格票、电司汇烟台支票、中诚投其他关接受劳废料处按同期银行承资股份联人务理费用市场价 392,446.72 兑汇有限公格票、电司汇万华节支票、能建材母公司销售商销售产按同期银行承股份有的控股品品市场价 36,348,841.70 兑汇限公司子公司格票、电汇万华生支票、态板业母公司销售商销售产按同期银行承（荆的控股品品市场价 7,604,775.18 兑汇州）有子公司格票、电限公司汇万华生支票、态板业母公司销售商销售产按同期银行承股份有的控股品品市场价 13,311.97 兑汇限公司子公司格票、电汇宁波东支票、港电化联营公销售商销售产按同期银行承有限责司品品市场价 31,302,293.38 兑汇任公司格票、电汇宁波东支票、港电化联营公购买商购买原按同期银行承有限责司品材料市场价 216,040,625.10 11.86 兑汇任公司格票、电汇合计 / / 332,426,443.52 / / / 公司发生的关联交易，一方面因为受地域限制，在公用过程如水、电、汽等的供应方面，发生关联交易不可避免；另一方面，销售商品的关联方属于MDI产品的下游客户，其购买产品交易也是不可避免的。 2、资产收购、出售发生的关联交易单位:元币种:人民币转让价格关与账联关联转让面价交关联交易关联交易转让资产资产值或易转让资产关联方关联关系类型交易定价的账面价的评转让价格评估结获得的收内容原则值估价价值算益值差异方较大式的原因万华节能销售除商按同建材股份母公司的控品以外的销售期市 23,339.92 49,019.61 支 25,679.69 有限公司股子公司资产汽车场价票格万华生态销售除商按同板业股份母公司的控品以外的销售期市 23,339.92 49,019.61 支 25,679.69 有限公司股子公司资产汽车场价票格 3、关联债权债务往来单位：元币种：人民币关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额烟台万华合成革集团有限公控股股东 606,000.00 司万华实业集团母公司 10,141,314.82 10,141,314.82 有限公司宁波经济技术开发区天地置合营公司 131,300,000.00 业有限公司合计 606,000.00 131,300,000.00 10,141,314.82 10,141,314.82 报告期内公司向控股股东及其子公 606,000.00 司提供资金的发生额（元）（1）本期控股股东烟台万华合成革集团有限公司向公司收取安全生产保证金60.6万元，期末已归还给公司。关联债权债务形成原因（2）本期母公司万华实业集团有限公司为公司八角工业园项目垫付前期项目款1,014.13万元。（3）对宁波经济技术开发区天地置业有限公司的预付款项为宁波万华工业园员工集中购房项目预付房屋购买款。关联债权债务清偿情况公司已于2010年2月将宁波经济技术开发区天地置业有限公司欠款131,300,000.00元全部收回。 4、其他重大关联交易（1）公司租赁母公司万华实业集团有限公司土地、房屋，本期支付土地、房屋租赁费8,736,396.00元；本期收取万华实业集团有限公司信息服务费100,000.00元；（2）本期支付控股股东烟台万华合成革集团有限公司物业管理费100,000.00元；（3）本期公司之子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司偿还了向万华实业集团有限公司的借款220,000,000.00元，支付利息207,900.00元；（4）截止资产负债表日，万华实业集团有限公司为公司提供借款担保共折合人民币110,000,000.00元； (5)本期公司之子公司宁波万华聚氨酯有限公司对宁波东港电化有限责任公司租赁储罐收入903,000.00元。 (6)本期公司母公司万华实业集团有限公司垫付烟台八角工业园项目前期费用10,141,314.82元。 (六) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况本年度公司无租赁事项。 2、担保情况单位:元币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 2,185,563,350.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,693,103,308.50 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B） 1,693,103,308.50 担保总额占公司净资产的比例(%) 33.52 3、委托理财情况本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺内容履行情况股改承诺按照承诺履行承诺内容：万华华信(现已更名为“万华实业集团有限公司”，具体请参见公司临2008-10号公告)在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股15元。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币是否改聘会计师事务所：否现聘任境内会计师事务所名称德勤华永会计师事务所有限公司境内会计师事务所报酬 180 境内会计师事务所审计年限 5 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了4年审计服务。公司现聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其2009年度国内业务审计费用180万元；海外公司业务分别由美国德勤（Deloitte&ToucheLLP）、荷兰德勤（DeloitteNetherlands-Rotterdam）审阅及审计，分别支付审计费用20万元及25万元，合计支付审计费45万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明本年度公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径临2009-01烟台万华关于公司被认定为高中国证券报A05版 2009年2月6日 www.sse.com.cn 新技术企业的公告临2009-02号烟台万华第四届董事会第三中国证券报D008版 2009年3月5日 www.sse.com.cn 次会议决议公告临2009-03号烟台万华第四届监事会第四中国证券报D008版 2009年3月5日 www.sse.com.cn 次会议决议公告临2009-04号烟台万华聚氨酯股份有限公中国证券报D008版 2009年3月5日 www.sse.com.cn 司日常关联交易公告临2009-05号烟台万华聚氨酯股份有限公中国证券报D008版 2009年3月5日 www.sse.com.cn 司召开2008年度股东大会的通知临2009-06号烟台万华2008年度股东大会中国证券报C004版 2009年3月28日 www.sse.com.cn 决议公告临2009-06号法律意见书（烟台万华，2008 中国证券报C004版 2009年3月28日 www.sse.com.cn 年度股东大会）临2009-07号烟台万华2008年度利润分配中国证券报C12版 2009年4月8日 www.sse.com.cn 实施公告临2009-08烟台万华有限售条件的流通股中国证券报C12版 2009年4月21日 www.sse.com.cn 上市流通的公告烟台万华2009年第一季度报告中国证券报D019版 2009年4月27日 www.sse.com.cn 临2009-09号烟台万华关于宁波工厂例行中国证券报D004版 2009年5月5日 www.sse.com.cn 停产检修公告临2009-10号烟台万华2009年第二次临时中国证券报C005版 2009年6月6日 www.sse.com.cn 董事会决议公告临2009-11号烟台万华关于宁波工厂复产中国证券报C005版 2009年6月6日 www.sse.com.cn 公告临2009-12号烟台万华四届四次董事会决中国证券报D021版 2009年7月28日 www.sse.com.cn 议公告临2009-13号烟台万华召开2009年第一次中国证券报D021版 2009年7月28日 www.sse.com.cn 临时股东大会的通知烟台万华2009年半年度报告摘要中国证券报D021版 2009年7月28日 www.sse.com.cn 临2009-14号烟台万华2009年半年度报告中国证券报B08版 2009年7月31日 www.sse.com.cn 更正公告临2009-15号烟台万华第一次临时股东大中国证券报D005版 2009年8月13日 www.sse.com.cn 会决议公告临2009-16号烟台万华关于烟台工厂例行中国证券报D005版 2009年9月29日 www.sse.com.cn 停产检修公告临2009-17号烟台万华关于控股股东部分中国证券报B09版 2009年10月24日 www.sse.com.cn 股权质押公告临2009-18号烟台万华关于烟台工厂复产中国证券报A08版 2009年10月31日 www.sse.com.cn 公告临2009-19号烟台万华2009年第四次临时中国证券报B08版 2009年11月25日 www.sse.com.cn 董事会决议公告临2009-20号烟台万华关于烟台老厂搬迁中国证券报D005版 2009年12月9日 www.sse.com.cn MDI一体化项目获得批复的公告临2009-21号烟台万华2009年第五次临时中国证券报D005版 2009年12月9日 www.sse.com.cn 董事会决议公告临2009-22号烟台万华召开2009年第二次中国证券报D005版 2009年12月9日 www.sse.com.cn 临时股东大会的通知临2009-23号烟台万华2009年第二次临时中国证券报D008版 2009年12月25日 www.sse.com.cn 股东大会决议公告十一、财务会计报告公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师杨海蛟、蒋懿审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告审计报告德师报(审)字(10)第P0464号烟台万华聚氨酯股份有限公司全体股东：我们审计了后附的烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称"烟台万华公司")的财务报表，包括2009年12月31日的公司及合并资产负债表，2009年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是烟台万华公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，烟台万华公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了烟台万华公司2009年12月31日的公司及合并财务状况以及2009年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。德勤华永会计师事务所有限公司中国注册会计师：杨海蛟、蒋懿中国上海延安东路222号外滩中心26楼 2010年4月3日 (二) 财务报表合并资产负债表 2009年12月31日编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金（七）1 1,177,425,995.49 1,271,602,517.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产（七）2 57,203,732.16 应收票据（七）3 769,211,815.10 946,223,504.48 应收账款（七）5 323,316,364.00 273,026,189.10 预付款项（七）7 654,618,624.87 703,051,686.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利（七）4 5,016,210.33 其他应收款（七）6 23,577,529.05 35,310,553.27 买入返售金融资产存货（七）8 755,633,666.28 600,437,286.60 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,760,987,726.95 3,834,667,947.53 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资（七）10 198,825,804.06 185,339,348.79 投资性房地产固定资产（七）11 3,171,488,252.02 3,270,794,999.47 在建工程（七）12 2,284,635,605.25 376,540,145.84 工程物资（七）13 68,479,219.39 20,337,394.03 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产（七）14 136,840,125.20 143,840,660.95 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产（七）15 39,921,871.27 31,202,175.16 其他非流动资产非流动资产合计 5,900,190,877.19 4,028,054,724.24 资产总计 9,661,178,604.14 7,862,722,671.77 流动负债：短期借款（七）17 2,126,837,499.44 839,087,110.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据（七）18 136,502,366.90 7,675,232.08 应付账款（七）19 482,952,779.40 179,368,983.05 预收款项（七）20 139,546,942.46 66,595,377.23 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬（七）21 57,982,286.14 52,081,569.98 应交税费（七）22 -70,512,878.57 19,851,605.22 应付利息（七）23 2,386,521.48 4,088,339.29 应付股利其他应付款（七）24 36,071,023.18 22,567,304.19 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负（七）25 125,352,500.00 431,872,600.00 债其他流动负债（七）26 163,734,583.99 361,466,191.71 流动负债合计 3,200,853,624.42 1,984,654,312.75 非流动负债：长期借款（七）27 620,661,200.00 412,485,700.00 应付债券长期应付款（七）28 12,174,546.00 13,527,273.00 专项应付款预计负债递延所得税负债（七）15 2,370,894.99 2,641,148.99 其他非流动负债非流动负债合计 635,206,640.99 428,654,121.99 负债合计 3,836,060,265.41 2,413,308,434.74 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）（七）29 1,663,334,400.00 1,663,334,400.00 资本公积（七）31 47,836,391.85 47,836,391.85 减：库存股专项储备（七）30 盈余公积（七）32 963,714,323.86 818,420,076.46 一般风险准备未分配利润（七）33 2,375,758,008.47 2,286,340,877.10 外币报表折算差额 593,581.37 1,525,185.93 归属于母公司所有者权 5,051,236,705.55 4,817,456,931.34 益合计少数股东权益 773,881,633.18 631,957,305.69 所有者权益合计 5,825,118,338.73 5,449,414,237.03 负债和所有者权益总 9,661,178,604.14 7,862,722,671.77 计法定代表人：丁建生主管会计工作负责人：寇光武会计机构负责人：李俊彦母公司资产负债表 2009年12月31日编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 871,699,407.28 986,348,485.12 交易性金融资产 3,067,643.67 应收票据 728,421,374.85 812,120,903.84 应收账款（十四）1 164,354,469.45 152,849,005.64 预付款项 948,202,380.32 315,384,152.30 应收利息应收股利其他应收款（十四）2 192,312,342.16 274,906,796.22 存货 256,337,130.17 197,793,600.18 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,164,394,747.90 2,739,402,943.30 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资（十四）3 1,175,255,491.11 993,056,925.07 投资性房地产固定资产 737,930,698.84 778,523,383.75 在建工程 43,047,704.36 3,821,551.19 工程物资 5,745,743.92 15,552,981.14 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 19,741,770.84 20,203,491.33 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 24,435,835.62 16,051,414.37 其他非流动资产非流动资产合计 2,006,157,244.69 1,827,209,746.85 资产总计 5,170,551,992.59 4,566,612,690.15 流动负债：短期借款 177,533,200.00 283,294,170.00 交易性金融负债应付票据 670,000,000.00 应付账款 93,498,500.16 126,736,510.82 预收款项 127,783,049.11 62,510,482.32 应付职工薪酬 50,925,225.46 48,000,469.69 应交税费 1,041,092.06 71,518,403.91 应付利息 197,160.89 291,054.30 应付股利其他应付款 16,543,634.58 12,002,857.80 一年内到期的非流动负债其他流动负债 143,276,644.84 208,113,644.84 流动负债合计 1,280,798,507.10 812,467,593.68 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款 12,174,546.00 13,527,273.00 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 12,174,546.00 13,527,273.00 负债合计 1,292,973,053.10 825,994,866.68 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,663,334,400.00 1,663,334,400.00 资本公积 101,425,729.87 101,425,729.87 减：库存股专项储备盈余公积 963,714,323.86 818,420,076.46 一般风险准备未分配利润 1,149,104,485.76 1,157,437,617.14 所有者权益（或股东权益）合 3,877,578,939.49 3,740,617,823.47 计负债和所有者权益（或 5,170,551,992.59 4,566,612,690.15 股东权益）总计法定代表人：丁建生主管会计工作负责人：寇光武会计机构负责人：李俊彦合并利润表 2009年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 6,492,919,698.93 7,704,393,026.13 其中：营业收入（七）34 6,492,919,698.93 7,704,393,026.13 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 5,382,384,582.44 6,006,728,159.03 其中：营业成本（七）34 4,606,765,873.41 5,294,196,775.43 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加（七）35 27,503,335.26 48,551,437.28 销售费用 235,225,015.80 207,141,030.29 管理费用 449,667,767.82 405,741,942.90 财务费用 53,523,800.30 50,843,495.41 资产减值损失（七）38 9,698,789.85 253,477.72 加：公允价值变动收益（损失以“－” （七）36 5,524,360.55 -846,202.06 号填列）投资收益（损失以“－”号填列）（七）37 23,029,725.12 4,914,187.77 其中：对联营企业和合营企业的投 14,509,124.64 11,811,196.19 资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,139,089,202.16 1,701,732,852.81 加：营业外收入（七）39 322,450,587.74 383,781,249.18 减：营业外支出（七）40 11,535,721.06 11,411,191.67 其中：非流动资产处置损失 10,704,430.17 10,132,304.88 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,450,004,068.84 2,074,102,910.32 减：所得税费用（七）41 170,280,700.10 274,828,609.89 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,279,723,368.74 1,799,274,300.43 归属于母公司所有者的净利润 1,066,378,578.77 1,548,840,769.44 少数股东损益 213,344,789.97 250,433,530.99 六、每股收益：（一）基本每股收益（七）43 0.64 0.93 （二）稀释每股收益七、其他综合收益（七）44 -931,604.56 8,766,847.63 八、综合收益总额 1,278,791,764.18 1,808,041,148.06 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,065,446,974.21 1,558,774,982.12 归属于少数股东的综合收益总额 213,344,789.97 249,266,165.94 法定代表人：丁建生主管会计工作负责人：寇光武会计机构负责人：李俊彦母公司利润表 2009年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入（十四）4 5,244,007,562.25 6,387,900,105.24 减：营业成本（十四）4 4,395,303,045.77 5,300,295,905.21 营业税金及附加 18,265,252.13 18,562,693.52 销售费用 122,754,168.50 124,510,061.57 管理费用 222,012,143.45 180,846,682.19 财务费用 5,642,048.88 5,093,424.81 资产减值损失 1,947,077.41 -3,518,524.24 加：公允价值变动收益（损失以“－” -37,266.33 -846,202.06 号填列）投资收益（损失以“－”号填列）（十四）5 490,694,746.14 522,842,135.30 其中：对联营企业和合营企业的 4,220,066.04 2,267,152.47 投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 968,741,305.92 1,284,105,795.42 加：营业外收入 74,513,808.97 144,375,126.81 减：营业外支出 10,107,487.07 9,847,640.22 其中：非流动资产处置损失 9,868,096.67 9,724,639.86 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,033,147,627.82 1,418,633,282.01 减：所得税费用 64,519,311.80 106,688,464.98 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 968,628,316.02 1,311,944,817.03 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额 968,628,316.02 1,311,944,817.03法定代表人：丁建生主管会计工作负责人：寇光武会计机构负责人：李俊彦合并现金流量表 2009年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 7,959,965,606.65 9,527,178,125.27 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 45,267,702.46 461,664,377.67 收到其他与经营活动有关的现金（七） 155,597,985.97 187,735,226.89 45(1) 经营活动现金流入小计 8,160,831,295.08 10,176,577,729.83 购买商品、接受劳务支付的现金 5,618,962,505.29 6,347,565,435.30 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 272,074,526.53 279,001,081.33 支付的各项税费 324,607,290.06 969,921,900.97 支付其他与经营活动有关的现金（七） 490,808,944.35 579,884,820.84 45(2) 经营活动现金流出小计 6,706,453,266.23 8,176,373,238.44 经营活动产生的现金流量净额 1,454,378,028.85 2,000,204,491.39 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 304,013,619.32 67,412,276.47 取得投资收益收到的现金 17,036,810.81 2,456,019.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 20,471,532.02 5,296,292.94 收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金（七） 234,529,338.38 45(3) 投资活动现金流入小计 341,521,962.15 309,693,926.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,758,073,527.37 1,013,862,444.04 支付的现金投资支付的现金 355,692,990.93 161,756,368.61 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金（七） 60,000,000.00 45(4) 投资活动现金流出小计 2,113,766,518.30 1,235,618,812.65 投资活动产生的现金流量净额 -1,772,244,556.15 -925,924,885.74 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 49,000,000.00 55,080,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 49,000,000.00 55,080,000.00 金取得借款收到的现金 2,659,453,506.36 1,513,007,159.27 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,708,453,506.36 1,568,087,159.27 偿还债务支付的现金 1,469,948,612.23 1,752,908,591.35 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,021,037,144.66 979,205,767.51 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 120,420,462.48 186,850,000.00 润支付其他与筹资活动有关的现金（七） 827,000,000.00 45(5) 筹资活动现金流出小计 3,317,985,756.89 2,732,114,358.86 筹资活动产生的现金流量净额 -609,532,250.53 -1,164,027,199.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,222,256.28 -8,769,566.84 五、现金及现金等价物净增加额 -925,176,521.55 -98,517,160.78 加：期初现金及现金等价物余额 1,271,602,517.04 1,370,119,677.82 六、期末现金及现金等价物余额（七） 346,425,995.49 1,271,602,517.04 46(2) 法定代表人：丁建生主管会计工作负责人：寇光武会计机构负责人：李俊彦母公司现金流量表 2009年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 6,072,804,411.10 7,546,995,618.37 收到的税费返还 234,817,730.77 收到其他与经营活动有关的现金 32,254,094.44 55,649,394.17 经营活动现金流入小计 6,105,058,505.54 7,837,462,743.31 购买商品、接受劳务支付的现金 5,229,786,401.64 5,620,305,342.43 支付给职工以及为职工支付的现金 132,598,898.04 137,757,117.53 支付的各项税费 204,834,095.15 375,774,793.92 支付其他与经营活动有关的现金 245,306,473.79 284,725,159.88 经营活动现金流出小计 5,812,525,868.62 6,418,562,413.76 经营活动产生的现金流量净额（十四）6 292,532,636.92 1,418,900,329.55 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 300,584,355.00 40,668,432.72 取得投资收益收到的现金 361,921,660.83 2,999,467.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 994,124.55 1,055,776.33 现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 663,500,140.38 44,723,676.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 85,865,355.25 237,770,136.74 现金投资支付的现金 354,689,265.00 204,915,820.37 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 440,554,620.25 542,685,957.11 投资活动产生的现金流量净额 222,945,520.13 -497,962,280.51 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 170,866,000.00 169,188,565.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 170,866,000.00 169,188,565.00 偿还债务支付的现金 277,830,392.00 344,875,917.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 841,744,769.70 695,724,030.07 支付其他与筹资活动有关的现金 297,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,416,575,161.70 1,040,599,947.07 筹资活动产生的现金流量净额 -1,245,709,161.70 -871,411,382.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,418,073.19 -646,249.97 五、现金及现金等价物净增加额 -731,649,077.84 48,880,417.00 加：期初现金及现金等价物余额 986,348,485.12 937,468,068.12 六、期末现金及现金等价物余额（十四）6 254,699,407.28 986,348,485.12 法定代表人：丁建生主管会计工作负责人：寇光武会计机构负责人：李俊彦 ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## (三) 公司概况烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)系经山东省人民政府鲁政股字[1998]70号批准证书批准，以烟台万华合成革集团有限公司为主发起人，联合烟台东方电子信息产业集团有限公司、烟台冰轮股份有限公司、烟台氨纶集团有限公司和红塔兴业投资有限公司，以发起设立方式设立的股份有限公司。公司于1998年12月16日经山东省工商行政管理局批准注册成立，企业法人营业执照编号为37000018020049。公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事聚氨酯及助剂，异氰酸酯(MDI)及衍生产品的开发、生产、销售；技术服务，人员培训；批准范围内的自营进出口业务；许可证范围内铁路专用线经营；热、电、纯水的生产和供应、热力普网建设；开发、制造、销售聚氨酯；销售化工产品；项目投资；技术开发、技术培训等；热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、多元醇的研发、生产、销售，化工原料及产品的销售，化工新材料的研究、开发及技术服务；码头和其他港口设施经营等。公司的母公司为万华实业集团有限公司，最终控股公司为烟台万华合成革集团有限公司。 (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、财务报表的编制基础：本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、遵循企业会计准则的声明：本公司编制的财务报表符合2006年2月15日发布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2009年12月31日的公司及合并财务状况以及2009年度的公司及合并经营成果及合并现金流量。 3、会计期间：本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币：人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币相应确定记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日为实际取得对被合并方或被购买方控制权的日期，即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本集团的日期。
附件：PDF公告全文

						烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
李建奎                   董事             出差       丁建生 
    (三) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (四) 
公司负责人姓名                                                             丁建生 
主管会计工作负责人姓名                                                    寇光武 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                        李俊彦 
    公司负责人丁建生、总裁廖增太、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）李俊彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           烟台万华聚氨酯股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       烟台万华 
    公司的法定英文名称                           Yantai Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd 
    公司法定代表人                               丁建生 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书      证券事务代表 
姓名                寇光武            肖明华 
联系地址  烟台市幸福南路7号 烟台市幸福南路7号 
电话          0535-6698537      0535-6698537 
传真          0535-6837894      0535-6837894 
电子信箱    gwkou@ytpu.com   mhxiao@ytpu.com 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                      烟台市幸福南路7号 
注册地址的邮政编码                           264013 
办公地址                                      烟台市幸福南路7号 
办公地址的邮政编码                           264013 
公司国际互联网网址                           www.ytpu.com 
电子信箱                                      stocks@ytpu.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   中国证券报、证券时报、上海证券报 
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      www.sse.com.cn 
公司年度报告备置地点                         公司董事会秘书处 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 烟台万华  600309 
    (六) 其他有关资料 
公司首次注册登记日期                         1998年12月16日 
公司首次注册登记地点                         山东省工商行政管理局 
           公司变更注册登记日期        2009年8月14日 
           公司变更注册登记地点  山东省工商行政管理局 
末次变更  企业法人营业执照注册号     370000018020049 
                   税务登记号码      370602163044841 
                   组织机构代码           16304484-1 
聘请的会计师事务所名称                       德勤华永会计师事务所有限公司 
公司聘请的会计师事务所办公地址              上海市延安东路222号外滩中心30楼 
    三、会计数据和业务数据摘要 
    (一) 主要会计数据 
    单位：元 币种：人民币 
                       项目                                          金额 
营业利润                                                                 1,139,089,202.16 
利润总额                                                                 1,450,004,068.84 
归属于上市公司股东的净利润                                              1,066,378,578.77 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                           817,929,439.43 
经营活动产生的现金流量净额                                              1,454,378,028.85 
    (二) 非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                          -5,038,032.19 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                          316,225,732.14 
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 
                                                                           13,044,961.03 
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -272,833.27 
所得税影响额                                                               -16,740,356.66 
少数股东权益影响额（税后）                                                -58,770,331.71 
                    合计                                                  248,449,139.34 
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 
    单位：元 币种：人民币 
主要                               2008年                本期比             2007年 
会计 2009年                                             上年同 
数据                  调整后           调整前           期增减 调整后           调整前 
                                                        (%) 
营业  6,492,919,698.93 7,704,393,026.13 7,704,393,026.13 -15.72 7,803,583,625.51 7,803,583,625.51 
收入 
利润  1,450,004,068.84 2,074,102,910.32 2,025,657,872.35 -30.09 2,482,212,439.54 2,491,783,097.45 
    总额 
    归属 
    于上 
    市公 
司股 1,066,378,578.77 1,548,840,769.44 1,509,736,369.90 -31.15 1,481,341,778.12 1,487,836,454.62 
东的 
净利 
润 
归属 
于上 
市公 
司股 
东的 
扣除 817,929,439.43   1,269,041,974.30 1,229,937,574.76 -35.55 1,280,146,236.66 1,286,640,913.16 
非经 
常性 
损益 
的净 
利润 
经营 
活动 
产生 
的现 1,454,378,028.85 2,000,204,491.39 2,000,204,491.39 -27.29 1,282,377,054.47 1,282,377,054.47 
金流 
量净 
额 
                                  2008年末               本年末            2007年末 
     2009年末                                           比上年 
                      调整后           调整前           末增减 调整后           调整前 
                                                        (%) 
总资  9,661,178,604.14 7,862,722,671.77 7,862,722,671.77 22.87  7,594,369,294.18 7,594,369,294.18 
产 
所有 
者权 
益 
（或 5,051,236,705.55 4,817,456,931.34 4,817,456,931.34 4.85   3,970,020,885.16 3,963,120,108.76 
股东 
权 
益） 
                                   2008年      本期比上年   2007年 
主要财务指标             2009年  调整后 调整前  同期增减  调整后 调整前 
                                                     (%) 
基本每股收益（元／股）     0.64   0.93   0.91     -31.18   0.89   0.89 
稀释每股收益（元／股）                            不适用 
扣除非经常性损益后的       0.49   0.76   0.74     -35.53   0.77   0.77 
基本每股收益（元／股） 
加权平均净资产收益率      22.56  36.63  35.74  减少14.07  45.13  45.42 
（%）                                           个百分点 
扣除非经常性损益后的                          减少12.70 
加权平均净资产收益率   17.31    30.01  29.11  个百分点   39.00  39.28 
（%） 
每股经营活动产生的现       0.87   1.20   1.20     -27.50   0.77   0.77 
金流量净额（元／股） 
                                  2008年末     本期末比上  2007年末 
                        2009年末 调整后 调整前 年同期末增 调整后 调整前 
                                                   减(%) 
归属于上市公司股东的       3.04   2.90   2.90       4.83   2.39   2.38 
    每股净资产（元／股） 
    根据财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号）的规定，公司对安全生产费的计提及使用的会计处理进行了变更，并追溯调整。该追溯调整事项对2007年的影响为：归属于母公司所有者权益合计增加6,900,776.40元，影响利润总额减少9,570,657.91元，影响归属于上市公司股东净利润减少6,494,676.50元。对2008年的影响为：利润总额增加48,445,037.97元，归属于上市公司股东净利润增加39,104,399.54元。 
    (四) 采用公允价值计量的项目 
    单位:元 币种:人民币 
项目名称        期初余额     期末余额     当期变动  对当期利润的影 
                                                           响金额 
交易性金融资产           57,203,732.16 5,524,360.55  5,524,360.55 
合计                     57,203,732.16 5,524,360.55  5,524,360.55 
    四、股本变动及股东情况 
    (一) 股本变动情况 
    1、股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    2、限售股份变动情况 
    报告期内，本公司限售股份无变动情况。 
    (二) 证券发行与上市情况 
    1、前三年历次证券发行情况 
    截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 
    2、公司股份总数及结构的变动情况 
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 
    3、现存的内部职工股情况 
    本报告期末公司无内部职工股。 
    (三) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                                          51,786户 
                                     前十名股东持股情况 
股东名称              股东 持股比   持股总数  报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 
                     性质  例(%)                                股份数量                 量 
万华实业集团有限公司  国有 50.50  839,907,936           0    839,907,936    质押300,000,000 
                     法人 
中国建设银行－银华核 
心价值优选股票型证券 未知 2.50   41,547,644  18,547,644     0            未知 
投资基金 
兴业银行股份有限公司 
－兴业趋势投资混合型 未知 1.76   29,351,570  11,880,092     0            未知 
证券投资基金 
中国工商银行－诺安股  未知  1.66  27,580,918   20,310,510              0               未知 
票证券投资基金 
中国工商银行－易方达 
价值成长混合型证券投 未知 1.59   26,423,986  9,741,928      0            未知 
资基金 
烟台冰轮股份有限公司  未知  1.49  24,704,461            0              0               未知 
中国建设银行－银华－ 
道琼斯88精选证券投资 未知 1.29   21,497,816  16,497,820     0            未知 
    基金 
    中国农业银行－交银施 
罗德精选股票证券投资 未知 0.88 14,697,186 14,697,186 0 未知 
基金 
中国建设银行－华宝兴 
业行业精选股票型证券 未知 0.87 14,436,158 9,461,811  0 未知 
投资基金 
兴业银行股份有限公司 
－兴业全球视野股票型 未知 0.80 13,303,686 2,254,943  0 未知 
证券投资基金 
                                 前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                          持有无限售条件股份的数量        股份种类及数量 
中国建设银行－银华核心价值优选股               41,547,644  人民币普通股41,547,644 
票型证券投资基金 
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投               29,351,570  人民币普通股29,351,570 
资混合型证券投资基金 
中国工商银行－诺安股票证券投资基               27,580,918  人民币普通股27,580,918 
金 
中国工商银行－易方达价值成长混合               26,423,986  人民币普通股26,423,986 
型证券投资基金 
烟台冰轮股份有限公司                           24,704,461  人民币普通股24,704,461 
中国建设银行－银华－道琼斯88精                 21,497,816  人民币普通股21,497,816 
选证券投资基金 
中国农业银行－交银施罗德精选股票               14,697,186  人民币普通股14,697,186 
证券投资基金 
中国建设银行－华宝兴业行业精选股               14,436,158  人民币普通股14,436,158 
票型证券投资基金 
兴业银行股份有限公司－兴业全球视               13,303,686  人民币普通股13,303,686 
野股票型证券投资基金 
中国工商银行－中银持续增长股票型               12,383,518  人民币普通股12,383,518 
证券投资基金 
上述股东关联关系或一致行动的说明   未知以上股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的 
                              一致行动人。 
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
                                                                                  单位:股 
序                       持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况    限售 
号   有限售条件股东名称  条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股 条件 
                                                              份数量 
1   万华实业集团有限公司 839,907,936    2009年4月24日839,907,936 
    限售条件：万华华信(现已更名为“万华实业集团有限公司”，具体请参见公司临2008-10号公告)在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后12个月内（此承诺到2010年4月24日到期），通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股15元。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。 
    2、控股股东及实际控制人情况 
    (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 
    a)控股股东的具体情况：公司控股股东为万华实业集团有限公司，法人代表为曲进胜，注册资本为115，848.62万元，注册日期为2001年10月29日。控股股东的主营业务：聚氨酯和聚氨树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工、销售，技术转让服务，制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含危险品）、普通机械及配件、日用百货、日用杂品（不含鞭炮）、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液（不含危险品）的批发、零售，煤炭批发，场地、设备、设施租赁（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。 
    b)实际控制人的具体情况：公司实际控制人为烟台万华合成革集团有限公司，法人代表为李建奎，注册资本23,440万元，成立日期为1995年9月28日。实际控制人的主营业务：聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体烧碱、氯产品的制造加工销售、水电暖供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工、轻化工设备设计制造容器、机械设备制造、电器安装、仪表安装调试、经济信息咨询、技术转让服务、制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含化学危险品）、普通机械及配件的批发零售、汽车运输服务、许可范围内的进出口业务、场地、设备、设施租赁、仓储、日用百货、糖茶酒、土产杂品、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售、净化饮用水生产批发零售。 
    (2) 控股股东情况 
    ○ 法人 
    单位：万元 币种：人民币 
名称                万华实业集团有限公司 
单位负责人或法定   曲进胜 
代表人 
成立日期            2001年10月29日 
注册资本                                                                                             115,848.62 
    聚氨酯和聚氨树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工、销售，技术转让服务， 
主要经营业务或管   制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含危险品）、普通机械及配件、日用百货、日用 
理活动              杂品（不含鞭炮）、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液（不含危险品）的批发、零售， 
    煤炭批发，场地、设备、设施租赁（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。 
    (3) 实际控制人情况 
    ○ 法人 
    单位：万元 币种：人民币 
名称                烟台万华合成革集团有限公司 
单位负责人或法定   李建奎 
代表人 
成立日期            1995年9月28日 
注册资本                                                                                                 23,440 
    聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体烧碱、氯产品的制造加工销售、水电暖供应、机电 
    仪安装维修、防腐保温工程施工、轻化工设备设计制造容器、机械设备制造、电器安装、仪表 
主要经营业务或管   安装调试、经济信息咨询、技术转让服务、制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含化 
理活动              学危险品）、普通机械及配件的批发零售、汽车运输服务、许可范围内的进出口业务、场地、 
    设备、设施租赁、仓储、日用百货、糖茶酒、土产杂品、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售、净化饮用水生产批发零售。 
    (4) 控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
    根据鲁政字[1995]103号《山东省人民政府印发关于烟台合成革总厂现代企业制度试点有关问题的意见的通知》，“山东省政府授权烟台万华合成革集团有限公司为国有资产投资主体，享有资产收益权、决策权和选择管理者的权利。”另外根据烟国资[2001]6号《关于烟台万华合成革集团有限公司设立国有资产营运机构并实施授权经营的批复》，“烟台市政府同意烟台万华合成革集团有限公司组建为市级国有资产营运机构，赋予国有资产营运职能，对授权经营的国有资产行使出资人权利，并承担保值增值责任。” 
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 
    五、董事、监事和高级管理人员 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
    单位：股 
                                                                           报告期  是否在 
                                                                         内从公   股东单 
                                                                      变 司领取   位或其 
姓名   职务         性 年 任期起始日期  任期终止日期  年初    年末    动 的报酬   他关联 
                    别 龄                             持股数  持股数  原 总额     单位领 
                                                                      因 （万     取报 
                                                                         元）（税 酬、津 
                                                                         后）     贴 
丁建生       董事长  男 56 2008年3月28日 2011年3月27日                       6.55     是 
李建奎         董事  男 57 2008年3月28日 2011年3月27日                       5.96     是 
曲进胜         董事  男 61 2008年3月28日 2011年3月27日                       5.71     是 
廖增太   董事、总裁  男 47 2008年3月28日 2011年3月27日                     162.27     否 
       董事、常务副 
寇光武 总裁、董秘、 男 44 2009年8月12日 2011年3月27日                    155.29   否 
       财务负责人 
郭兴田         董事  男 49 2008年3月28日 2011年3月27日                       5.96     是 
孙晓    董事（卸任） 男 48 2008年3月28日 2009年8月12日                       2.85     是 
刘立新         董事  男 56 2008年3月28日 2011年3月27日                        4.7     是 
张树忠  独立董事（卸 男 50 2008年3月28日 2009年8月12日                          0     是 
               任） 
杨利    独立董事（卸 女 46 2008年3月28日 2009年8月12日                       5.57     是 
               任） 
高培勇     独立董事  男 51 2008年3月28日 2011年3月27日                       9.16     是 
白颐       独立董事  女 50 2008年3月28日 2011年3月27日                       9.62     是 
孟焰       独立董事  男 55 2009年8月12日 2011年3月27日                       1.72     是 
沈琦       独立董事  男 48 2009年8月12日 2011年3月27日                       1.72     是 
车云     监事会主席  女 45 2008年3月28日 2011年3月27日                        4.7     是 
田洪光         监事  男 49 2008年3月28日 2011年3月27日                       4.96     是 
马德强         监事  男 47 2008年3月28日 2011年3月27日                      56.17     否 
周喆           监事  男 48 2008年3月28日 2011年3月27日                      89.76     否 
赵军生         监事  男 49 2008年3月28日 2011年3月27日                      16.43     否 
杨万宏       副总裁  男 47 2008年3月28日 2011年3月27日 100,000 100,000      148.9     否 
合计              /  /  /             /             /  100,000 100,000 /      698      / 
    丁建生：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长兼总经理，宁波万华聚氨酯有限公司董事长。万华实业集团有限公司董事、总裁。 
    李建奎：最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司董事长兼党委书记。 
    曲进胜：最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司总裁、万华实业集团有限公司董事长。 
    廖增太：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司副总经理，董事、总裁；宁波万华聚氨酯有限公司总经理。 
    寇光武：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、常务副总裁、财务负责人、董秘；宁波万华聚氨酯有限公司副总经理，宁波大榭万华码头有限公司副总经理。 
    郭兴田：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，万华生态板业股份有限公司董事长，信阳木工机械集团有限公司董事长，万华实业集团有限公司董事、常务副总裁。 
    孙晓：最近五年历任红塔创新投资股份有限公司总裁。 
    刘立新：最近五年历任烟台冰轮股份有限公司副总经理、董事会秘书，董事长兼总经理，董事、总经理。 
    张树忠：最近五年历任光大宝德信基金管理公司董事、副总经理，大通证券股份有限公司副总经理，中国人保资产管理股份公司副总裁。 
    杨利：最近五年历任北京市中咨律师事务所副主任、高级合伙人。 
    高培勇：最近五年历任中国社会科学院财政与贸易经济研究所副所长、教授。 
    白颐：最近五年历任石油和化学工业规划院副院长兼党委副书记。 
    孟焰：最近五年历任中央财经大学会计学院院长、教授、博导。 
    沈琦：最近五年历任中联资产评估有限公司法人代表、总裁。 
    车云：最近五年历任烟台万华聚酯股份有限公司审计部总经理，万华实业集团有限公司审计法务部总经理。 
    田洪光：最近五年历任烟台万华合成革集团有限公司、万华实业集团有限公司政工部长，工会副主席、党群部主任。 
    马德强：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司学术带头人、高级研究员、技术研究部经理、副总工程师。 
    周喆：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司工会主席、党委副书记，宁波万华聚氨酯有限公司总经理。 
    赵军生：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司光化工段工艺管理员。 
    杨万宏：最近五年历任烟台万华聚氨酯股份有限公司副总工程师、总工程师、副总裁；宁波万华聚氨酯有限公司副总经理、总经理。 
    (二) 在股东单位任职情况 
    任期 是否领取 
姓名   股东单位名称             担任的职务       任期起始日期  终止 报酬津贴 
                                                               日期 
丁建生     万华实业集团有限公司       董事、总裁  2007年7月5日            是 
曲进胜     万华实业集团有限公司           董事长  2007年7月5日            否 
郭兴田     万华实业集团有限公司     董事、副总裁  2007年7月5日            是 
孙晓    红塔创新投资股份有限公司            总裁  2003年3月1日            是 
刘立新     烟台冰轮股份有限公司     董事、总经理  2005年3月30日           是 
车云       万华实业集团有限公司   审计法务部总经  2007年7月5日            是 
                                              理 
田洪光     万华实业集团有限公司  工会副主席、党群 2001年10月1日           否 
                                          部主任 
在其他单位任职情况 
姓名                 其他单位名称     担任的职务  任期起始日期  任期终 是否领取 
                                                               止日期 报酬津贴 
李建奎  烟台万华合成革集团有限公司 董事长、党委书 1997年7月1日              是 
                                              记 
曲进胜  烟台万华合成革集团有限公司          总裁  1997年7月1日              是 
张树忠   中国人保资产管理股份公司         副总裁  2008年6月30日             是 
杨利           北京中咨律师事务所  高级合伙人、副 1999年1月1日              是 
                                            主任 
高培勇       中国社会科学院财贸所   副所长、教授  2003年6月1日              是 
白颐         石油和化学工业规划院  副院长、党委副 1997年1月1日              是 
                                            书记 
田洪光  烟台万华合成革集团有限公司 工会副主席、党 2003年11月1日             是 
                                        群部主任 
孟焰         中央财经大学会计学院  院长、教授、博 2000年5月1日              是 
                                              导 
沈琦         中联资产评估有限公司  法人代表、总裁 2002年2月1日              是 
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 
    董事、监事、高级管理人员报  由公司董事会、股东大会决定通过。 
    酬的决策程序 
董事、监事、高级管理人员报  按照《烟台万华聚氨酯股份有限公司高级管理人员薪酬考核发放管理办法》、《烟 
酬确定依据                    台万华聚氨酯股份有限公司董事、监事津贴制度》和烟台万华翰威特薪酬体系所制 
    定的《烟台万华薪酬管理制度》。 
    董事、监事和高级管理人员报  报告期内，公司共向董事、监事、高级管理人员实际支付税后报酬、津贴698万元。 
    酬的实际支付情况 
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
姓名    担任的职务 变动情形                                   变动原因 
孙晓         董事     离任                                    工作原因 
张树忠   独立董事     离任                                    任期届满 
杨利     独立董事     离任                                    任期届满 
寇光武       董事     聘任  2009年8月12日公司第一次临时股东大会表决通过 
孟焰     独立董事     聘任  2009年8月12日公司第一次临时股东大会表决通过 
沈琦     独立董事     聘任  2009年8月12日公司第一次临时股东大会表决通过 
    (五) 公司员工情况 
在职员工总数                                                                                              2,167 
公司需承担费用的离退休职工人数                                                                             69 
                                        专业构成 
              专业构成类别                                            专业构成人数 
生产人员                                                                                                  1,365 
销售人员                                                                                                      87 
技术人员                                                                                                     131 
综合管理类人员                                                                                              584 
                                        教育程度 
              教育程度类别                                             数量（人） 
博士                                                                                                          20 
硕士                                                                                                         204 
本科                                                                                                         601 
专科及其他                                                                                                1,342 
    六、公司治理结构 
    (一) 公司治理的情况 
    报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内部管理制度，目前公司的治理情况符合有关上市公司治理的规范性文件的要求。 
    1、股东与股东大会方面 
    报告期内公司根据有关的法律法规及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召开、审议和表决程序等。 
    在关联交易方面，公司在遵循平等、自愿、等价、有偿原则的前提下，与关联人之间全面签订了书面协议，并按有关规定及时披露关联交易信息。公司没有为股东及其关联方提供任何担保。在关联交易的具体操作程序上，《公司章程》和《股东大会议事规则》都有明确的规定。 
    2、与控股股东关系方面 
    报告期内公司控股股东能够按照《控股股东行为规范》全面支持公司生产经营活动。继续保持与本公司在人员、资产、财务、机构、业务方面的彻底分开，各自独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险。 
    3、董事与董事会方面 
    公司董事会目前拥有董事11人，其中独立董事4人，董事会的人数及人员构成符合当前有关法律、法规的要求。公司董事会成员具备合理的专业结构，具备履行职务所必需的知识、技能和素质。另外，公司的四名独立董事在日常的决策中均发挥了应有的作用，对有关的事项发表了独立意见。 
    4、监事与监事会方面 
    公司监事会共有监事5人，其中股东代表监事2人，职工代表监事3人，部分监事具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构能够保证独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 
    监事会建立了规范的《监事会议事规则》，并严格按规则行使职权。 
    5、绩效评价与激励约束机制方面 
    在绩效评价方面，公司建立了平衡计分卡（BSC）和关键业绩指标（KPI）相结合的绩效管理体系，年初，在公司目标确定的基础上，层层分解确定各级人员的工作计划和绩效指标，每季度的经理办公会由高管人员对分管的项目和部门的重点绩效指标进行总结回顾、纠偏；每个经营年度结束，公司进行全员绩效考核，突出业绩导向，采用员工管理系统（EMS）的方式进行，员工撰写个人经历及培训记录、年度业绩总结及发展计划，直接上级对员工进行考核沟通，同时进行360度评估反馈。 
    在约束激励机制方面，公司在严格考核制度的基础上，将考核结果与工资、奖金、培训、升降职等挂钩，完善绩效改进计划和淘汰机制，保证了公司约束激励机制的有效性。 
    6、利益相关者方面 
    在处理相关者利益方面，公司对每一方的利益都给与了充分的重视和保护。建立了规范的工会组织，依法维护职工的合法权益；与业务相关者建立了良好的沟通渠道；与管理部门保持良好关系，保证了公司稳定的生产经营环境。 
    7、信息披露与透明度方面 
    公司董事会秘书负责信息披露事项，建立了投资者关系管理部门，并主动、及时、准确地披露所有法定的披露事项，以及其他可能对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息。依照《投资者关系管理工作制度》认真对待股东的来访、回答咨询，向投资者提供公司公开披露的资料等。 
    8、公司治理专项活动的开展 
    2007年度上市公司治理专项活动开展至今，公司按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查，进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求进行了进一步的自查，结果表明，公司自查阶段发现的问题、公众评议中的问题以及山东证监局现场检查中发现的问题均已整改完毕，整改报告的情况说明经2008年7月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，于2008年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所相关网站上发布了决议公告。 
    根据证监会发布的《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（上市部函[2008]101号）及召开的“强化持续监管，防止资金占用问题反弹”专项视频会议要求，及山东证监局召开的“山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专题会议”会议精神及《关于进一步规范上市公司关联方资金往来的通知》（鲁证监公司字[2008]27号）、《关于进一步规范相关行为防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（鲁证监公司字[2008]41号）文件精神，公司对上市公司是否存在资金违规占用、相关制度是否建立健全等情况进行自查，结果表明，我公司不存在违规资金占用问题，并且相关制度完善，情况说明经2008年7月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，于2008年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所相关网站上发布了决议公告。 
    (二) 董事履行职责情况 
    1、董事参加董事会的出席情况 
    本年应参加 亲自出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席 是否连续两 
董事姓名 是否独立董事     董事会次数 数         参加次数   数         次数 次未亲自参 
                                                                           加会议 
丁建生               董事          7          7          5          0    0         否 
李建奎               董事          7          7          5          0    0         否 
曲进胜               董事          7          7          5          0    0         否 
廖增太               董事          7          7          5          0    0         否 
寇光武               董事          3          3          3          0    0         否 
郭兴田               董事          7          7          5          0    0         否 
孙晓         董事（卸任）          4          4          2          0    0         否 
刘立新               董事          7          7          5          0    0         否 
张树忠    独立董事（卸任）         4          4          2          0    0         否 
杨利      独立董事（卸任）         4          4          2          0    0         否 
高培勇           独立董事          7          7          5          2    0         否 
白颐  独立董事 7 7 5 0 0 否 
孟焰  独立董事 3 3 3 0 0 否 
沈琦  独立董事 3 3 3 0 0 否 
年内召开董事会会议次数                                                                                       7 
其中：现场会议次数                                                                                            2 
通讯方式召开会议次数                                                                                         5 
现场结合通讯方式召开会议次数                                                                                0 
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 
         是否                                                                                    对公 改 
         独立 情况说明                                                                           司产 进 
         完整                                                                                    生的 措 
    影响 施 
    业务方面      在业务方面，本公司完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位无从事与本公司相同独立完整 是   或相近的业务，同时控股股东采取了有效措施以避免同业竞争。公司设有自己的采购、生产、情况          营销部门，具有独立完整的业务及自主经营能力。 
    人员方面      在人员方面，公司设立了专门机构“人力资源部”负责公司的劳动、人事及薪酬管理。公司的独立完整 是   高管人员在控股股东单位未担任任何职务；控股股东高级管理人员兼任本公司董事的，均有足情况          够的时间和精力承担本公司的工作。公司高级管理人员全部在本公司领取薪酬。 
    资产方面      在资产方面，控股股东与本公司的资产独立完整、权属清晰。本公司生产区域独立，拥有独立独立完整 是   的生产系统和配套设施；工业产权、商标使用权、非专利技术等无形资产归公司拥有。本公司情况          对所有资产独立登记、建帐、核算、管理。 
    机构方面      在机构方面，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。控股股东及其职能部门与本公独立完整 是   司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构也未向本公司及其下属机构下达情况          任何有关本公司经营的计划和指令，也未以其他任何形式影响本公司经营管理的独立性。 
    财务方面      在财务方面，公司下设“财务部”，在银行开设了独立的银行帐户，独立核算，独立纳税，并独立完整 是   依照《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部控制制度。控股股东情况          未发生干预公司的财务、会计活动的行为。 
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 
    内部控制建设  合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业的总体方案    实现发展战略。 
    烟台万华严格遵循国家有关法律法规和企业章程，建立了规范的法人治理结构和议事规则，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。为了建立健全内部控制并保证其有效实施，公司成立了内部控制委员会；并不断加强内部审计工作，从人员配备和工作独立性上给予了充分保证。 
    公司设立了独立的审计部门，制定了内部审计制度、内部审计操作规程以及一系列有关风险管理及内控评价、内部财务审计、工程审计、合同审计、经济责任审计、后续跟踪审计等审计实务方面的规章制度，内部稽核、内控体制完备、有效。 
    内部控制制度  为了持续完善公司管理制度，公司发布了烟台万华制度管理规定，在管理制度的行文、发放、修订、作废、监建立健全的工  督执行等方面形成了一套规范的管理流程。为了提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，烟台万华将作计划及其实  建立健全和有效实施内部控制制度作为日常工作的一项重点工作，根据《上海证券交易所上市公司内部控制指施情况         引》的要求，聘请华彩咨询集团，与烟台万华一起，从内部控制框架搭建做起，从三个层面（公司、子公司、业务流程）、八个要素入手进行了内部控制的框架搭建，通过强化企业文化建设支持创建内部控制环境，通过修订、新建200多个内部控制制度，公布实施并汇编成册--《烟台万华制度汇编》，并利用公司内部网站予以宣传，主要包括董事会相关制度、信息披露、市场营销、采购管理、生产运作管理、财务及资产管理、工程管理、关联交易、法务管理、风险管理、战略与投资管理、研发管理、组织与人力资源管理、计算机信息系统管理、职业健康、安全、环境、质量管理、审计管理、行政管理等方面，通过较为健全的内部管理制度及其严格贯彻执行，保证了公司各项业务合法、稳健运营，确保公司发展战略和经营目标的全面实现。 
    内部控制检查  董事会下设立审计委员会，负责审查公司的重要内控制度，监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价监督部门的设  情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司设立独立的审计部门，该部门是公司内部控制的监督和评价部置情况         门，负责对各部门和分支机构的内部控制状况实施全面的监督和评价，负责对公司整体内部控制的有效性进行年度自我评价，负责组织内控评审会议，经办或督办内控评审会决定事项并向内控评审会议报告情况。 
    根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，烟台万华在2008年，从三个层面、八个要素对内部控制框架进行搭建，建立了较为完善的内部控制制度体系，编制了《烟台万华制度汇编》。2009年度，公司在巩固之前内控成果的基础上，结合SAP上线后生产、采购、销售、财务等业务流程的变化，以及公司发展对人力资源管理、科研管理、市场管理、QHSE、信息管理、内部审计等各项工作提出的新要求，修订和增补了103项管理制度，并加以宣贯和实施。以健全、规范的内控制度为基础，公司通过手工控制与自动控制、预防内部监督和内  性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受范围内。 
    部控制自我评  2009年，公司对主要业务部门的权限设置进行了系统的分析和梳理，构建了SAP系统权限冲突矩阵，并实现价工作开展情  了SAP对冲突权限的智能识别和管理；进一步明确了各项业务的授权审批控制；严格执行企业会计准则，加强况             会计基础工作，保证了会计资料的真实完整；加强了实物保管、定期盘点、帐实核对等财产保护控制措施；深化落实了全面预算管理制度，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束；上线了商务智能系统（BI），管理层可以即时获取生产、采购、销售及财务等方面的分析数据以辅助决策。绩效考核控制方面，公司制定并实施了《烟台万华聚氨酯股份有限公司绩效管理制度》，考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。 
    基于上述风险控制，2009年公司主要业务部门建立了简化的内部控制手册，将各业务流程的关键内控点与相应的制度要求及责任人相互关联，进一步提升了内部控制的效率和效果。 
    董事会对内部  公司董事会审计委员会每年审查公司内部控制的自我评价情况，并提出健全和完善的意见。审计委员会还定期控制有关工作  听取公司各项制度和流程的执行情况，定期组织审计部门对公司内部控制制度执行情况进行检查。 
    的安排 
    与财务核算相  公司建立健全了财务核算体系，制定了一系列财务核算制度，拥有一支具有较高业务素质的会计队伍，日常财关的内部控制  务核算工作规范有序，并被财政部选为首先实施新会计准则的全国30家试点企业之一。 
    制度的完善情  公司按照财务通则的要求，建立了一系列财务管理制度，规范了财务管理流程，日常财务管理完全依据行之有况             效的管理制度进行，授权、签章等内部控制环节得到了有效执行。 
    内部控制存在  本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度1月1日起至本报告期末未发现本的缺陷及整改  公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 
    情况 
    (五) 高级管理人员的考评及激励情况 
    根据公司制定的《高级管理人员薪酬考核发放管理办法》和烟台万华翰威特薪酬体系所制定的《烟台万华薪酬管理制度》，每个季度都对高管人员分管的项目和部门的重点绩效指标进行考核，年终每位高级管理人员进行述职报告与自我评价，将考核结果与工资、奖金、升降职等挂钩，将绩效改进计划和淘汰机制相结合，保证了公司约束激励机制的有效性。 
    (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 
    烟台万华聚氨酯股份有限公司关于公司履行社会责任报告 
    披露网址：www.sse.com.cn 
    1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 
    披露网址：www.sse.com.cn 
    2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否 
    (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 
    2007年6月27日公司股东大会审议通过《信息披露规则》，2010年4月3日年度董事会审议通过《信息披露重大差错责任披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理办法》等一系列有效措施，保证了公司在对外信息披露方面有章可循。 
    七、股东大会情况简介 
    (一) 年度股东大会情况 
会议届次            召开日期           决议刊登的信息披露报纸  决议刊登的信息披露日期 
2008年年度股东  2009年3月27日 中国证券报、证券时报、上海证券报         2009年3月28日 
    大会 
    (二) 临时股东大会情况 
会议届次             召开日期         决议刊登的信息披露报纸  决议刊登的信息披露日期 
2009年第一次临  2009年8月12日  中国证券报、证券时报、上海证券         2009年8月13日 
时股东大会                                                报 
2009年第二次临  2009年12月24日 中国证券报、证券时报、上海证券        2009年12月25日 
时股东大会                                                报 
    八、董事会报告 
    (一) 管理层讨论与分析 
    报告期内受国际金融危机冲击和行业进入周期性低谷期的影响，2009年公司的生产经营遭遇前所未有的压力，也是公司成立以来最具挑战性的一年。 
    在考验和挑战面前，公司管理层紧紧围绕公司的各项经营目标，紧盯产业内外形势的变化趋势，积极转变营销理念，以正确的营销策略应对市场变化；以供应链的价值创新降低各环节运营成本；以精益六西格玛项目为抓手，全面提升卓越运营能力；通过建设学习型组织、大力推行轮岗制度，加快人才培养。 
    通过采取一系列有效的应对措施，2009年公司降低了危机带来的影响，较好地完成了各项经营指标；各重点项目建设按计划展开，工程安全和建设质量取得良好业绩；科研开发取得多项重大突破，有望未来成为公司新的利润增长点；各子公司、事业部运营能力全面提升，全部实现盈利；公司安全、环保和职业健康工作得到深化，给公司发展创造了有利环境；人力资源培育力度大大加强，人才瓶颈得以缓解。 
    总之，一年来，公司通过一系列卓有成效的工作，成功地抵御了金融危机带来的影响，较好地完成了年初确定的各项任务。 
    第一、报告期内公司经营情况的回顾 
    1、报告期内总体经营情况 
    （1）主要财务指标完成情况 
    2009年公司实现销售收入64.9亿元，同比减少15.72%；营业利润率17.54%，实现利润总额14.50亿元，同比减少30.09%；实现归属于上市公司股东的净利润10.7亿元，同比减少31.15%，每股收益0.64元。 
    2009年公司资产总额97亿元，比2008年资产规模扩大22.87%，加权平均净资产收益率22.56%； 
    每股净资产3.04元，比2008年增加4.83%；资产负债率39.71%，比2008年资产负债率增长9个百分点。 
    （2）价值创新情况 
    2009年公司产品获利空间一度大幅缩水，严峻的环境给公司经营带来极大困难，同时也为公司调整经营思路、转变发展方式、提升管理能力、降低运营成本提供了巨大的契机和动力。公司全员积极行动起来，对产品价值链进行深入分析梳理，进行价值创新，较大幅度降低了产品成本和各项费用支出，提高了公司盈利水平和成本控制能力。 
    在生产环节，通过深入开展精益六西格玛项目，生产装置公用工程消耗及各类原材物料消耗不断下降，使生产成本进一步降低，09年烟台和宁波两个制造基地累计节省成本近亿元。 
    在原料供应环节，与主要原料供应商建立长期稳固的战略伙伴关系，原材物料采购管理水平得到提升，实现供需双方同步双赢。 
    在物流环节，国内物流通过优化产品运输方式，合理设置异地仓库，规范运价招标，重新厘定运输距离等举措；出口产品运输通过与船运公司长期合作，大幅降低了产品的运输成本。以上举措不仅降低了公司的物流成本，同时物流企业也非常欢迎与公司长期稳定的合作。 
    在融资成本环节，公司利用真实的货物贸易平台，在全球范围内进行美元融资和银行承兑汇票贴现融资的合理统筹规划，在满足宁波二期工程项目资金需求的同时，有效降低财务费用。 
    在管理费用方面，通过大力宣贯“三化一低”（全球化、精细化、差异化、低成本）的管理思想，深入分析各部门费用支出情况，严格预算控制体系，2009年公司管理费用得到有效控制。 
    2、主营业务及其经营状况 
    （1）主营业务分行业、产品情况 
    单位:元 币种:人民币 
分行业或                                                   营业利润   营业收入   营业成本   营业利润率比 
分产品          营业收入              营业成本            率       比上年增   比上年增   上年增减（%） 
                                                 (%)        减(%)       减(%) 
分行业 
化工行业  6,260,337,899.23 4,412,009,119.91 18.02 -16.07 -12.85 减少4.94个百 
                                                                       分点 
其他行业   210,755,875.18   175,494,803.61  5.23  11.63  -3.62  增加10.84个 
                                                                     百分点 
分产品 
纯MDI    2,167,443,015.55 1,269,579,634.67 29.92 -18.31 -12.23 减少6.39个百 
                                                                      分点 
聚合MDI  3,329,350,219.26 2,457,662,313.30 14.68 -7.50  -2.34  减少6.23个百 
                                                                      分点 
其他      974,300,539.60   860,261,975.55  0.20  -30.17 -32.88 增加1.22个百 
    分点 
    （2）主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区         营业收入  营业收入比上年增减（％） 
国内  5,053,370,691.36                  -16.55 
国外  1,417,723,083.05                  -10.97 
    （3）主要供应商、客户情况 
    报告期内，公司向前5名供应商合计采购的金额为151,237万元，占年度采购总额的18.25%；报告期内，公司营业收入中前五名客户总计49,123.77万元，占全部销售收入的7.57%。 
    （4）市场与营销情况 
    1）市场角色转变。为适应行业发展趋势，提升公司市场综合竞争力和盈利能力，2009年公司营销定位更加明确，即业务形态从单纯的卖产品向为客户提供系统解决方案转变，公司角色从传统的MDI产品供应商向最值得信赖的PU供应和服务商转变。 
    2）差异化产品销售与推广。2009年差异化产品的销售取得了新的突破，全年差异化产品销售额大幅度上升。其中：改性MDI的销售和盈利情况都超过预期，国内市场占有率第一；MDI-50、MDBA抓住高铁项目的有利时机，同比销量大幅增加；新开发的高粘度PM产品在欧美地区受到客户欢迎，显露出良好市场前景；万华容威的组合聚醚在下游行业市场地位日益稳固，市场份额逐步提升，获利能力增强。TPU以负责任的态度解决了以前年度积累的质量纠纷问题，重新赢得了市场信赖。 
    3、报告期公司资产构成情况 
    2009年合并会计报表数据与2008年年度合并会计报表数据相比，主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明如下： 
    （1）应收股利减少502万元，为子公司万华国际（香港）有限公司收回宁波东港电化有限责任公司股利。 
    （2）其他应收款减少1,173万元，下降33.23%，主要为子公司万华（荷兰）有限公司收回保险公司欠款。 
    （3）在建工程较期初增加190,810万元，增长506.74%，主要为宁波二期工程项目增加所致。 
    （4）工程物资较期初增加4,814万元，增长236.72%，为随着公司工程项目增加，为工程项目准备的工程物资相应增加。 
    （5）短期借款较期初增加128,775万元，增长153.47%，主要为公司为宁波二期工程项目准备资金及为加快海外资金回笼的贸易融资。 
    （6）应付票据较期初增加12,883万元，增长1,678.48%，主要为子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司增加以银行承兑汇票付款额度所致。 
    （7）应付账款较期初增加30,358万元，增长169.25%，主要为子公司宁波万华聚氨酯有限公司应付工程项目款增加。 
    （8）预收账款较期初增加7,295万元，增长109.54%，主要为公司预收款项增加。 
    （9）应交税费较期初减少9,036万元，下降455.20%，主要为公司子公司宁波万华聚氨酯有限公司二期工程项目购置固定资产较多，导致应交增值税进项税增加较大。 
    （10）应付利息较期初减少170万元，下降41.63%，主要为期末美元贷款利率较期初下降较大，导致需要预提的应付利息减少。 
    （11）其他应付款较期初增加1,350万元，增加59.84%，主要为计提的运费增加及收取员工风险抵押金所致。 
    （12）一年内到期的非流动负债较期初减少30,652万元，下降70.97%，主要为子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司偿还向万华实业集团有限公司22,000万元借款及子公司宁波万华聚氨酯有限公司偿还一年内到期的银行借款所致。 
    （13）其他流动负债较期初减少19,773万元，下降54.70%，为公司按规定将上年收到的所得税返还转入当期损益。 
    （14）长期借款较期初增加20,818万元，增长50.47%，为公司扩大生产规模准备资金。 
    （15）营业税金及附加较期初减少2,105万元，下降43.35%，主要为因销售收入下降及购置固定资产进项税增加，导致缴纳的增值税减少，按增值税计提的城建税及教育费附加也随之减少。 
    （16）资产减值损失较上年同期增加945万元，增长了3,726.29%，为上年应收账款期末余额较期初下降，本年应收账款期末余额较期初增加，造成资产减值损失较上年同期增加幅度较大。 
    （17）公允价值变动损益较上年同期增加637万元，增长了752.84%，为交易性金融资产公允价值变动所致。 
    （18）投资收益较上年同期增加1,812万元，增长了368.64%，主要为本期交易性金融资产处置获利较上年增加所致。 
    （19）所得税费用较上年同期减少10,455万元，下降38.04%，为本期应税所得额减少，导致计提所得税减少。 
    公司以公允价值计量的项目为交易性金融资产，即交易性权益工具投资和基金，其公允价值是根据证券交易所和基金公司提供的期末市值确定的。采用公允价值计量的项目增加当期利润总额695万元。 
    4、现金流量表变动情况 
项目                                本期金额      上年同期金额      绝对额变化 
经营活动产生的现金流量净额  1,454,378,028.85  2,000,204,491.39  -545,826,462.54 
投资活动产生的现金流量净额  -1,772,244,556.15  -925,924,885.74  -846,319,670.41 
筹资活动产生的现金流量净额   -609,532,250.53  -1,164,027,199.59 554,494,949.06 
期末现金及现金等价物余额      346,425,995.49  1,271,602,517.04  -925,176,521.55 
    说明： 
    1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降54,583万元，下降27.29%，为上年收到大额所得税返还，影响上年经营活动现金流入增加。 
    2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降84,320万元，下降91.40%，为本期增加固定资产资产购置及工程项目投入所致。 
    3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加55,449万元，增加47.64%，为本期增加银行借款，增加本年筹资活动现金流入所致。 
    5、报告期内公司生产销售情况。 
    在报告期内，公司积极开展精益六西格玛项目，并取得显著效果。根据公司提出树立以满足客户需求为导向的核心价值观，根据客户关心的问题，成立课题组解决产品质量稳定性、供货稳定性、产品到货及时性、产品差异化等问题，公司对产品质量的控制手段更加完善。 
    同时，通过深入开展精益六西格玛项目，烟台、宁波两地生产装置公用工程消耗、各类原材物料消耗不断下降，极大的节约了成本，员工的成本意识、精益意识大幅提高。 
    6、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 
    控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司于2006年2月27日成立，公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产；光气、甲醛、液氧、液氮、盐酸、压缩空气的生产；技术、咨询服务等，公司注册资本为93,600万元，总资产550，230.34万元。报告期内实现营业收入316,764.94万元，净利润78,018.24万元。 
    控股子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司主营热、电、纯水的生产和供应、热力管网建设。公司注册资本为25,000万元，总资产98,991.35万元。报告期内实现营业收入36,184.54万元，净利润2,531.02万元。 
    控股子公司北京科聚化工新材料有限公司主营开发、制造、销售聚氨酯；销售化工产品；项目投资；技术开发、技术培训等。公司注册资本为6,000万元，总资产17,583.40万元。报告期内实现营业收入24,100.93万元，实现净利润3,428.21万元。 
    控股子公司宁波大榭万华码头有限公司主营码头和其他港口设施经营；在港口内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备经营；船舶港口服务业经营等。公司注册资本为12,000万元，总资产29,316.93万元。报告期内实现净利润137.51万元。 
    控股子公司广东万华容威聚氨酯有限公司主营生产、销售聚氨酯材料及其制品产品以及货物进出口、技术进出口等。公司注册资本为9,885.75万元，总资产18,116.85万元。报告期内实现净利润585.26万元。 
    出于产业整合和公司运营的需要，2009年9月处置全资子公司烟台万华新材料科技有限公司，母公司收回全部投资，原烟台万华新材料科技有限公司业务全部转入母公司。本次资产重组不会对公司整体生产经营产生影响。 
    7、公司控制的特殊目的主体情况 
    不适用。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》应用指南中所规定的特殊目的主体定义，公司暂时无特殊目的主体。 
    8、自主创新情况 
    09年公司重组了研发体系，整合了技术研发资源，提升了整体科研实力，多项填补国内空白的新产品、新技术取得突破性进展。 
    （1）整合研发体系。为了充分利用各类科研资源，调动各类科研人员的积极性，根据科研类型、未来前景、研发目的的不同，将北京研究院、万华容威、烟台、宁波四地的研发资源重新组合，搭建更加科学合理的科研平台。重组后的各科研团队功能上互补性更强，衔接配合上更加流畅，绩效评价体系更加完善，整体科研队伍的系统效能得到充分发挥。 
    （2）加强科研团队力量建设。一方面，积极引进国内外顶尖的科研带头人加盟公司，以人才质量提高带动科研水平突破。另一方面，通过召开技术创新奖励大会，表彰、奖励了一批在技术研发上取得突出成绩的科研人员，充分肯定了科研人员的劳动成果，激发了科研人员的荣誉感和工作热情。 
    （3）09年公司重点科研项目全面推进，若干项目实现突破性进展。一批全球仅有一、二家公司可以生产的高端产品，万华实现了中试成功量产，产品市场试用取得了广泛认可，未来几年新产品将陆续实现产业化。重点科研项目的突破和众多新产品的研发成功，将会进一步增强万华的综合竞争实力并形成万华新的利润增长点，意义非常重大。 
    9、问题与不足 
    （1）尽管2009年在人才培养中做了大量工作，但是公司当前最突出的矛盾就是中高端人才远远满足不了公司发展的需要。09年公司已经启动轮岗制度、培训计划，加快中高端人才培养步伐，同时加大了“筑巢引凤”的人才引进力度，加快解决这一制约公司发展的瓶颈问题的进程。 
    （2）系统、科学、常态化的综合管理能力有待提高。为了提高公司管理效率、管理水平，公司近几年不断加强了内部管理建设，建立了基于平衡积分卡理念、以绩效为导向的综合考核体系，引进了以精益六西格玛体系为代表的一系列管理方法和手段，取得了一定的成效，但是距离预期目标尚有一定距离，各种管理体系不能有机的结合到一起，没有成为一套成熟的管理理念和体系。从物料采购到生产、销售到终端客户的整体供应链在效率、稳定、低成本方面仍有提高空间。为了查漏补缺、弥补短板、提升综合管理能力，公司2010年将全面引进卓越绩效模式。 
    （3）公司HSE管理需要加强，全员安全意识需要强化。目前公司的安全理念多停留于各种规则制度，尚未真正做到深入人心。 
    第二、对公司未来发展的展望 
    1、经营环境分析 
    公司所处的聚氨酯行业未来在全球尤其是中国乃至亚太地区仍有较好的发展空间及市场潜力，但是国际同行在中国的建厂及改扩建计划将加剧中国市场的竞争格局，面对未来的发展，公司挑战与机遇并存。 
    （1）挑战 
    1）海外经济角度。全球经济虽企稳回升，但由于发达国家失业率尚未明显改观以及欧元区西南欧部分国家财政赤字过高等因素影响，全球经济还存在着不确定性。因此MDI的市场销售还存在着相应的不确定因素。 
    2）国内宏观经济走势角度。展望2010年，在积极财政政策逐步退出后，投资增幅放缓，民生政策逐渐到位，居民消费接棒担当起经济增长的领军力量。但民间投资复苏缓慢和消费增长持续性能否推动中国经济向前发展，中国出口增长幅度是否持续增长等因素，使得2010年国内宏观经济走势也同样存在相应的不确定因素。 
    3）化工行业周期角度。2010年全球石化产业虽触底反弹，但增长率还不可能达到平均水平。预计2010年MDI开工率虽然有所提高，但全球仍将维持供大于求的局面。 
    （2）机遇 
    1）在可预见的未来三年内，全球开工投产的大型MDI项目，只有万华宁波基地，将对万华扩张市场、改变目前竞争格局产生重大机遇，将为公司在全球范围开拓市场提供充分保障。 
    2）2010年宁波万华二期30万吨MDI一体化装置投产后，宁波万华二期MDI将成为全球单套产能最大的装置，宁波万华工业园将成为全球产业链配套最合理、最具综合竞争优势（产能、成本、质量、市场）的MDI制造基地。 
    3）海外新兴市场快速发展，为万华发展提供了巨大的市场空间：拉美、中东、印度及东南亚等国家和地区经济发展未来将进入高速期，对聚氨酯需求预计近两年呈现大幅增长趋势，因此带动了MDI需求的快速发展。预计未来几年，这些地区MDI需求量仍将以年均20%以上的速度增长。同时，这些地区没有建立本土MDI制造基地，这都为万华发展提供了巨大的市场空间。 
    4）低碳经济时代到来，低碳经济将由概念进入实质性操作阶段，MDI材料凭借在节能减排、绿色环保方面的优势，在建筑节能、水性涂料和生态胶黏剂等方面将发挥巨大优势。09年中国MDI需求增速接近20%，仍处于需求高于产能状态预计随着国家发展低碳标准和政策陆续出台，预计未来几年中国MDI需求仍将持续保持高增长。 
    2、2010年重点工作 
    2010年是整个万华系第三次创业的开篇之年，烟台万华的发展对于整个万华系发展具有十分重要的意义，本年度备受瞩目的宁波二期工程将建成投产，万华八角化工园区一期工程将开始建设，烟台万华全球化的发展布局也在有条不紊的进行着，万华将拉开第三次战略大发展的序幕。 
    2010年公司的总体指导方针为：抢抓发展机遇、夯实管理基础、加快人才培养，全面推进各项工作扎实、有序、快速发展。具体体现在以下几个方面的工作： 
    （1）确保重点项目投资、建设顺利推进 
    1）确保宁波二期工程顺利投产 
    a）对各施工单位实行“严考核、硬兑现”，充分调动施工单位的主动性和积极性，确保如期完成施工任务； 
    b）调动公司一切可以调动的资源，发扬“主人翁”精神，提前深度介入、做好中间移交和PSSA工作，反复优化试车方案，严格试车条件确认，严格程序、精心操作，实现“开得起、稳得住、长周期、高效益”的目标。 
    2）推进八角项目建设 
    烟台万华八角项目已经启动，成立了八角项目指挥部，2010年将开工建设。 
    (2)企业管理能力提升 
    以公司管理中存在的问题和短板为着力点，以全面提升公司内部管理能力为目标，以引进外部科学、成熟、适用的管理工具、理念和企业内部管理探索相结合为抓手，2010年公司将重点打造卓越运营的能力。具体工作有如下几个方面： 
    a）全面导入卓越绩效模式。卓越绩效模式是当前国际企业管理界广泛认同的一种有效的企业管理方法，主要内容包括领导、战略、顾客和市场、资源、过程管理、测量分析改进、经营结果七个方面，基本覆盖了企业经营活动的各个方面，关注企业整个管理系统的质量。通过运用该模式，可以将多种管理系统（管理孤岛）整合为一体的综合管理体系，全面提升企业管理的“质量”。2010年将主要完成模式导入，公司诊断，准则培训工作，借助外部咨询力量吃透该模式，培养出一批专业人员，如果条件成熟，将在部分模块进行推广试点。 
    b）继续推进精益六西格玛项目。通过2008年引入并在公司生产体系推广该项目以来，取得了卓有成效的成果。一种优秀的管理方法和理念真正要在企业落地生根需要长时期的灌输和引导，2010年公司将继续深入推广该项目，主要实现六大精益核心要素制度化、标准化、流程化，形成万华的精益文化。 
    c）大力推进信息化工作。近几年，通过打造SAP系统、OA办公系统、通讯一体化平台等一系列的信息化手段，公司管理效率、水平、质量有了大幅提升，2010年公司将投资2000多万元，主要完成SAP功能扩展，上线CRM、SRM、HR等项目，完成财务管理系统集成，再通过2-3年的努力打造一个世界一流的信息化平台。 
    (3)加快人才培养力度 
    万华已经步入快速膨胀期和高速发展期，人才的培养已经成为人力资源管理的头等大事，2010年主要做好如下工作： 
    a）引才方面。通过一切办法，包括与重点院校举办校企夏令营、提供实习机会、科研项目合作、提供奖学金、进入博士后流动站等多种方式建立友好关系，吸引国内外化工行业顶尖人才为万华效力。 
    b）用才方面。坚持以绩效促发展、赛马不相马的用人原则。将公司战略落实到部门KPI和个人目标，实施季度和年度考核，将个人浮动绩效工资与公司、部门和个人绩效按相应权重挂钩，强调团队绩效和个人绩效并重的绩效理念，在实践中发现、培养和重用优秀人才。 
    c）育才方面。不断完善万华自己的培训体系，借助海外培训、EMBA、外派和轮岗等多种有效途径加快培养人才的速度。2010年公司还将提拔一批年轻骨干进入管理岗位；实施并跟踪2010年潜力人员培养计划，继续推进研发创新人才培养项目；启动关键人才和大学生培养项目，进行技能人才培训与发展试点；持续开展学习型组织建设，形成一种“我要学”的个人提升氛围，大力提升公司知识管理水平。2010年，将有200多名高素质的人才加盟烟台万华，未来几年这批人才将是万华发展的新生力量，今年公司将把如何做好这批人才的入厂培训、岗位设置、生活安置作为重点工作来抓，使他们快速融入万华，安心工作，成为万华发展的高素质后备力量。 
    d）留才方面。通过提供各式各样的发展机会、改善员工工作和生活条件、有竞争力的薪酬待遇和创造快乐轻松的文化环境，提升员工的敬业度，让员工愿意为公司的发展贡献自己的聪明才智，同时确保企业与员工分享经营成果。 
    (4)技术研发再上新台阶 
    技术创新是公司第一核心竞争力，是公司成功的DNA。公司技术研发总体目标为：以聚氨酯产业为中心，以光气化和加氢技术为核心平台，培育一流研发创新队伍、搭建一流的技术创新平台、构建一流的研发管理制度和流程，实施技术相关、产业链相关、市场相关的技术创新战略。围绕着该目标，2010年将主要开展以下几个方面工作： 
    a)继续对MDI工艺技术优化与改进；b）推进新型TDI工艺的研发；c）继续推进ADI技术的研发和优化；d）加快其他新产品的技术开发。 
    (5)市场开发 
    a）开拓新市场、培养新的增长点。在国内市场，加大聚氨酯产品在新兴领域应用的开发、宣传、维护力度。借助低碳经济、节能环保呼声日益强烈的趋势，积极参与到国家相关部委的工作，协助建筑节能相关法规标准的修订和编制。做好以聚氨酯建筑节能材料为代表的下游市场的开发。在充分调研高铁、煤矿防护领域市场应用基础上，有针对性的开发出相关专用产品，满足相关客户的需求，有效扩大市场。 
    b）加大海外市场开拓力度。为进一步扩大万华在海外市场的占有率、市场影响力、产品盈利能力，在海外市场树立万华PU供应与服务商的角色，2010年公司将加大海外市场的开拓力度，加大以中东市场为代表的新兴市场开拓力度，争取成为这些市场的核心供应商，争取进一步扩大公司在海外市场的份额。 
    c）加强市场研究及规划工作。作为公司营销体系的先头兵，市场研究对做好营销工作有着重要意义。2010年，公司将进一步强化市场研究及规划职能，通过广招人才、广开渠道等方式加强队伍建设。 
    与此同时，利用科学的工具和方法，提高预测和研判市场的准确性，制定出更加符合客户需求的营销方案。 
    d）加强对公司海外业务部门的管理。通过有效的考核管理制度，2010年要通过对海外区域的定价审查，完善对海外区域和子公司的利润考核制度，实现战略价值与财务价值并重的目标，并以此为契机，使海外业务的布局更加优化合理。 
    3、公司未来发展目标 
    作为国内唯一一家、亚太地区最大的MDI供应商，烟台万华将肩负起民族的重任，以市场为先导，以技术为后盾，以人才为根本，以卓越运营为坚实基础，以优良文化为有力保障，以聚氨酯产品为主业，在高技术、高资本、高附加值的化工新材料领域突出主业实施相关多元化（市场、技术、产业链）、精细化和低成本的发展战略，致力于将烟台万华发展成为全球化运营的一流化工新材料公司。 
    公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 
    公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 
    (二) 公司投资情况 
    单位:万元 
报告期内投资额                                                                                            5,100 
投资额增减变动数                                                                                     -17,032.5 
上年同期投资额                                                                                        22,132.5 
投资额增减幅度(%)                                                                                       -76.96 
被投资的公司情况 
被投资的公司名称               主要经营活动  占被投资公司权益的比例(%) 备注 
宁波大榭开发区万华工业  热、电、纯水的生产和                       51 
园热电有限公司           供应、热力管网建设 
    投资情况 
    本报告期内，公司对子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司增资5,100万元。详细内容参见公司2009年6月5日临2009－10号公告。 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    单位:元 币种:人民币 
项目名称                           项目金额  项目进度 项目收益情况 
宁波万华二期项目            1,888,743,073.07  61.34% 
烟台九期改造项目及节能减排    28,976,257.81  100.00% 
宁波万华科研楼                22,501,529.18  100.00% 
宁波热电脱硫技改              15,884,267.80   39.71% 
PM车间项目                    14,961,601.90   75.33% 
烟台八角工业园项目            10,292,597.32    0.08% 
宁波万华一期技改                 980,768.75   94.71% 
合计                        1,982,340,095.83       /            / 
    (三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号）对高危行业企业按照规定提取及使用安全生产费用的会计处理进行了变更，变更前的会计处理为：按照国家规定提取的安全生产费用计入“利润分配”科目，同时计入“盈余公积”科目。使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，计入当期损益；按规定范围使用安全生产费用储备购建固定资产的，计入“固定资产” 
    科目，并按规定计提折旧，计入有关成本费用；使用安全生产费用的同时，按照实际使用金额从“盈余公积”科目转入“未分配利润”科目。变更后的会计处理为：按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。同时规定，要对上述会计处理进行追溯调整。 
    公司及公司控股子公司按上述规定进行会计政策变更，并进行追溯调整。该追溯调整事项对2007年的影响为：归属于母公司所有者权益合计增加6,900,776.40元，影响利润总额减少9,570,657.91元，影响归属于上市公司股东净利润减少6,494,676.50元。对2008年的影响为：利润总额增加48,445,037.97元，归属于上市公司股东净利润增加39,104,399.54元。 
    (四) 董事会日常工作情况 
    1、董事会会议情况及决议内容 
会议届次           召开日期                   决议内容  决议刊登的信息披露 决议刊登的信息 
                                                                     报纸       披露日期 
2009年四届三次  2009年3月3日 临2009-02号烟台万华第四届  中国证券报、上海证  2009年3月5日 
董事会                        董事会第三次会议决议公告     券报、证券时报 
2009年第一次临  2009年4月23  烟台万华2009年第一季度季报 中国证券报、上海证 2009年4月25日 
时董事会                 日                                券报、证券时报 
2009年第二次临  2009年6月4日 临2009-10号烟台万华2009年  中国证券报、上海证  2009年6月6日 
时董事会                      第二次临时董事会决议公告     券报、证券时报 
2009年四届四次  2009年7月25  临2009-12号烟台万华四届四  中国证券报、上海证 2009年7月28日 
董事会                   日           次董事会决议公告     券报、证券时报 
2009年第三次临  2009年10月26 烟台万华2009年第三季度季报 中国证券报、上海证  2009年10月28 
时董事会                 日                                券报、证券时报             日 
2009年第四次临  2009年11月24 临2009-19号烟台万华2009年  中国证券报、上海证  2009年11月25 
时董事会                 日   第四次临时董事会决议公告     券报、证券时报             日 
2009年第五次临 2009年12月8  临2009-22号烟台万华召开    中国证券报、上海证 
时董事会       日           2009年第二次临时股东大会的 券报、证券时报     2009年12月9日 
    通知 
    2、董事会对股东大会决议的执行情况 
    报告期内，公司共召开三次股东大会，即2008年度股东大会和2009年第一次临时股东大会、2009年第二次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权履行职责，认真执行股东大会的各项决议。 
    以2008年末总股本1,663,334,400.00股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发5元现金红利（含税），共计分配利润总额为831,667,200.00元，剩余利润为325,770,417.14元结转下年分配。此项分配方案已于2009年4月20日实施完毕。 
    3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告公司审计委员会由2名独立董事、1名董事组成，其中主任委员由专业会计人士担任。 
    由于独立董事杨利女士、张树忠先生在本公司任职已满六年，2009年7月25日公司四届四次董事会提名孟焰先生（为会计专业人士）、沈琦先生为公司新任独立董事，公司2009年8月12日股东大会通过任命提案。同时，孟焰先生、沈琦先生暂时接替杨利女士、张树忠先生在审计委员会的职位，孟焰先生暂时担任审计委员会召集人，同时履行相应职责。 
    根据中国证监会、上交所有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： 
    ①认真审阅了公司2009年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师沟通，确认了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排。 
    ②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见。 
    ③公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表，并形成书面审阅意见。 
    ④在德勤华永会计师事务所有限公司出具2009年度审计报告后，对德勤华永会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报告进行表决并形成决议。 
    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 
    公司薪酬委员会由2名独立董事、1名董事组成，其中主任委员由专业会计人士担任。 
    由于独立董事杨利女士、张树忠先生在本公司任职已满六年，2009年7月25日公司四届四次董事会提名孟焰先生（为会计专业人士）、沈琦先生为公司新任独立董事，公司2009年8月12日股东大会通过任命提案。同时，孟焰先生、沈琦先生暂时接替杨利女士、张树忠先生在薪酬委员会的职位，沈琦先生暂时担任薪酬委员会召集人，同时履行相应职责。报告期内公司薪酬委员会对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为其薪酬的发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，披露的金额与实际发放情况相符，且符合公司制定的《高级管理人员薪酬考核发放管理办法》和烟台万华翰威特薪酬体系所制定的《烟台万华薪酬管理制度》。 
    截至报告期末，公司没有实施直接的股权激励计划。 
    (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 
    以2009年末总股本1,663,334,400.00股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发3元现金红利（含税），共计分配利润总额为499,000,320元，剩余利润为650,104,165.76元结转下年分配。 
    (六) 公司前三年分红情况 
    单位：元 币种：人民币 
    分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于上市 
    分红年度 现金分红的数额（含税） 于上市公司股东的净利润 公司股东的净利润的比率 
    (%) 
2006                118,809,600         851,785,826.29                  13.95 
2007                665,333,760       1,481,341,778.12                  44.91 
2008                831,667,200       1,548,840,769.44                  53.70 
    公司前三年分红情况说明 
    上表“分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润”中2007年、2008年取自2009年度财务报告会计调整后数据，2006年取自2008年度财务报告会计调整后数据。 
    (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 
    2007年6月27日公司股东大会审议通过《信息披露规则》，2010年4月3日年度董事会审议通过《信息披露重大差错责任披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理办法》等一系列有效措施，保证了公司在对外信息披露方面有章可循。 
    九、监事会报告 
    (一) 监事会的工作情况 
      召开会议的次数                                                                                       4 
      监事会会议情况                                          监事会会议议题 
    1、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；2、审议通过由德勤华永会计师事务所有限公司出具的2008年度《审计报告》；3、审议通过《公司20082009年3月3日四届四次监事会     年度监事会工作报告》，本项议案需提交股东大会审议；4、审议通过《关于公司履行社会责任报告议案》；5、审议通过《公司2008年年度报告全文及摘要》。 
2009年4月24日第一次临时监事会  会议审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年第一季度报告全文及摘 
                            要》。 
2009年7月25日四届五次监事会    会议经审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年半年度报告正文及摘 
                            要》 
2009年10月26日第二次临时监事   会议审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年第三季度报告全文及摘 
会                                   要》 
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 
    公司在报告期内依法运作，决策程序合法，不断完善内部控制制度，并能够按照有关的内部控制制度开展业务。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 
    通过对公司财务情况的检查，认为德勤华永会计师事务所有限公司出具的财务审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 
    (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 
    公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致，只有两个项目的部分资金以及项 
    目的节余资金变更了用途，并已履行了相应的法律程序和披露义务。（详细内容请参阅公司2002年年 
    度报告） 
    (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 
    本年度内公司收购、出售资产事项符合法律法规的要求，监事会未发现公司有内幕交易的行为，也未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。 
    (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 
    公司与关联方遵循公平原则全面签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易公平、程序合法，未发现有损害上市公司利益的行为。 
    十、重要事项 
    (一) 重大诉讼仲裁事项 
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (二) 破产重整相关事项 
    本年度公司无破产重整相关事项。 
    (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    1、证券投资情况 
    占期末 
序 证券品 证券代码 证券简称 最初投资成本  持有数量     期末账面价值  证券总   报告期损益 
号 种                       （元）        （股）       （元）        投资比   （元） 
                                                                     例（％） 
1    股票   600426  华鲁恒升 19,772,839.90 1,100,000.00 25,825,898.71   48.05  6,040,068.13 
2    股票   600097  开创国际 19,646,876.03  999,999.00  18,877,192.99   35.13  -769,683.04 
3    股票   600900  长江电力 8,666,700.00   670,000.00  8,945,329.98    16.65   278,629.98 
4    股票   002215   诺普信     80,310.00     3,000.00     92,921.81     0.17    12,611.81 
报告期已出售证券投资损益                /            /             /        /    12,353.97 
合计                         48,166,725.93           /  53,741,343.49    100%  5,573,980.85 
    2、买卖其他上市公司股份的情况 
    期初股份数 报告期买入/ 期末股份数 使用的资金数 产生的投资收 
买卖方向 股份名称 量（股）   卖出股份数  量（股）   量（元）     益（元） 
                             量（股） 
买入      中国化学             66,000.00  66,000.00   358,380.00 
买入      仙踞制药              2,000.00   2,000.00    16,400.00 
买入      上海凯宝              1,500.00   1,500.00    57,000.00 
买入       得利斯               1,000.00   1,000.00    13,180.00 
买入      回天胶业                500.00     500.00    18,200.00 
买入      罗普斯金              1,000.00   1,000.00    22,000.00 
买入       新宙邦                 500.00     500.00    14,495.00 
    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,415,095.30元。 
    (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (五) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易 
    单位:元 币种:人民币 
    交易价 
    关联交                     占同类 关联交      格与市 
    关联交 关联关 关联交 关联交 易定价 关联交 关联交易金额 交易金 易结算 市场 场参考 
易方   系     易类型 易内容 原则   易价格              额的比 方式   价格 价格差 
                                                       例(%)              异较大 
                                                                          的原因 
烟台   其他关 销售商 销售材 按同期                            支票、 
中诚投 联人   品     料     市场价        17,442.01           银行承 
资股份                      格                                兑汇 
有限公                                                     票、电 
司                                                            汇 
烟台                                                      支票、 
中诚投 其他关 提供劳 提供装 按同期                        银行承 
资股份 联人   务     卸运输 市场价    150,749.68          兑汇 
有限公               劳务   格                            票、电 
司                                                        汇 
烟台                                                      支票、 
中诚投 其他关 购买商 购买   按同期                        银行承 
资股份 联人   品     电、蒸 市场价   40,555,957.78        兑汇 
有限公               汽     格                            票、电 
司                                                        汇 
烟台                                                      支票、 
中诚投 其他关 接受劳 废料处 按同期                        银行承 
资股份 联人   务     理费用 市场价    392,446.72          兑汇 
有限公                      格                            票、电 
司                                                        汇 
万华节                                                    支票、 
能建材 母公司 销售商 销售产 按同期                        银行承 
股份有 的控股 品     品     市场价   36,348,841.70        兑汇 
限公司 子公司               格                            票、电 
                                                          汇 
万华生                                                    支票、 
态板业 母公司 销售商 销售产 按同期                        银行承 
（荆   的控股 品     品     市场价   7,604,775.18         兑汇 
州）有 子公司               格                            票、电 
限公司                                                    汇 
万华生                                                    支票、 
态板业 母公司 销售商 销售产 按同期                        银行承 
股份有 的控股 品     品     市场价    13,311.97           兑汇 
限公司 子公司               格                            票、电 
                                                          汇 
宁波东                                                    支票、 
港电化 联营公 销售商 销售产 按同期                        银行承 
有限责 司     品     品     市场价   31,302,293.38        兑汇 
任公司                      格                            票、电 
                                                          汇 
宁波东                                                    支票、 
港电化 联营公 购买商 购买原 按同期                        银行承 
有限责 司     品     材料   市场价   216,040,625.10 11.86 兑汇 
任公司                      格                            票、电 
                                                          汇 
合计                             /  / 332,426,443.52           /  / / 
    公司发生的关联交易，一方面因为受地域限制，在公用过程如水、电、汽等的供应方面，发生关联交易不可避免；另一方面，销售商品的关联方属于MDI产品的下游客户，其购买产品交易也是不可避免的。 
    2、资产收购、出售发生的关联交易 
    单位:元 币种:人民币 
    转让 
    价格 关 
    与账 联 
                                  关联           转让           面价 交 
                    关联交易 关联 交易 转让资产  资产           值或 易 转让资产 
关联方   关联关系   类型     交易 定价 的账面价  的评 转让价格  评估 结 获得的收 
                             内容 原则 值        估价           价值 算 益 
                                                 值             差异 方 
                                                                较大 式 
                                                                的原 
                                                                因 
万华节能            销售除商      按同 
建材股份 母公司的控 品以外的 销售 期市 23,339.92      49,019.61      支 25,679.69 
有限公司 股子公司   资产     汽车 场价                               票 
                                  格 
万华生态            销售除商      按同 
板业股份 母公司的控 品以外的 销售 期市 23,339.92      49,019.61      支 25,679.69 
有限公司 股子公司   资产     汽车 场价                               票 
    格 
    3、关联债权债务往来 
    单位：元 币种：人民币 
关联方        关联关系    向关联方提供资金           关联方向上市公司提供资金 
                          发生额           余额        发生额                 余额 
烟台万华合成 
革集团有限公 控股股东 606,000.00 
司 
万华实业集团   母公司                            10,141,314.82       10,141,314.82 
有限公司 
宁波经济技术 
开发区天地置 合营公司            131,300,000.00 
业有限公司 
合计                   606,000.00 131,300,000.00 10,141,314.82       10,141,314.82 
报告期内公司向控股股东及其子公                                                                    606,000.00 
    司提供资金的发生额（元） 
    （1）本期控股股东烟台万华合成革集团有限公司向公司收取安全生产保证金60.6万元，期末已归还给公司。 
    关联债权债务形成原因               （2）本期母公司万华实业集团有限公司为公司八角工业园项目垫付前期项目款1,014.13万元。 
    （3）对宁波经济技术开发区天地置业有限公司的预付款项为宁波万华工业园员工集中购房项目预付房屋购买款。 
    关联债权债务清偿情况               公司已于2010年2月将宁波经济技术开发区天地置业有限公司欠款131,300,000.00元全部收回。 
    4、其他重大关联交易 
    （1）公司租赁母公司万华实业集团有限公司土地、房屋，本期支付土地、房屋租赁费8,736,396.00元；本期收取万华实业集团有限公司信息服务费100,000.00元； 
    （2）本期支付控股股东烟台万华合成革集团有限公司物业管理费100,000.00元； 
    （3）本期公司之子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司偿还了向万华实业集团有限公司的借款220,000,000.00元，支付利息207,900.00元； 
    （4）截止资产负债表日，万华实业集团有限公司为公司提供借款担保共折合人民币110,000,000.00元； 
    (5)本期公司之子公司宁波万华聚氨酯有限公司对宁波东港电化有限责任公司租赁储罐收入903,000.00元。 
    (6)本期公司母公司万华实业集团有限公司垫付烟台八角工业园项目前期费用10,141,314.82元。 
    (六) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本年度公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本年度公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本年度公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    单位:元 币种:人民币 
    公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                                             2,185,563,350.00 
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                          1,693,103,308.50 
                         公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额（A+B）                                                                              1,693,103,308.50 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                           33.52 
    3、委托理财情况 
    本年度公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本年度公司无其他重大合同。 
    (七) 承诺事项履行情况 
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
承诺事项  承诺内容    履行情况 
股改承诺           按照承诺履行 
    承诺内容：万华华信(现已更名为“万华实业集团有限公司”，具体请参见公司临2008-10号公告)在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让； 
    万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股15元。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。 
    (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    单位:万元 币种:人民币 
是否改聘会计师事务所：                                 否 
                                                                现聘任 
境内会计师事务所名称                                   德勤华永会计师事务所有限公司 
境内会计师事务所报酬                                                                                       180 
境内会计师事务所审计年限                               5 
    报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了4年审计服务。公司现聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其2009年度国内业务审计费用180万元；海外公司业务分别由美国德勤（Deloitte&ToucheLLP）、荷兰德勤（DeloitteNetherlands-Rotterdam）审阅及审计，分别支付审计费用20万元及25万元，合计支付审计费45万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。 
    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十) 其他重大事项的说明 
    本年度公司无其他重大事项。 
    (十一) 信息披露索引 
事项                                   刊载的报刊名称及版面      刊载日期  刊载的互联网网站 
                                                                                及检索路径 
临2009-01烟台万华关于公司被认定为高        中国证券报A05版   2009年2月6日   www.sse.com.cn 
新技术企业的公告 
临2009-02号烟台万华第四届董事会第三       中国证券报D008版   2009年3月5日   www.sse.com.cn 
次会议决议公告 
临2009-03号烟台万华第四届监事会第四       中国证券报D008版   2009年3月5日   www.sse.com.cn 
次会议决议公告 
临2009-04号烟台万华聚氨酯股份有限公       中国证券报D008版   2009年3月5日   www.sse.com.cn 
司日常关联交易公告 
临2009-05号烟台万华聚氨酯股份有限公       中国证券报D008版   2009年3月5日   www.sse.com.cn 
司召开2008年度股东大会的通知 
临2009-06号烟台万华2008年度股东大会       中国证券报C004版  2009年3月28日   www.sse.com.cn 
    决议公告 
    临2009-06号法律意见书（烟台万华，2008     中国证券报C004版  2009年3月28日   www.sse.com.cn 
    年度股东大会） 
临2009-07号烟台万华2008年度利润分配        中国证券报C12版   2009年4月8日   www.sse.com.cn 
实施公告 
临2009-08烟台万华有限售条件的流通股        中国证券报C12版  2009年4月21日   www.sse.com.cn 
上市流通的公告 
烟台万华2009年第一季度报告                中国证券报D019版  2009年4月27日   www.sse.com.cn 
临2009-09号烟台万华关于宁波工厂例行       中国证券报D004版   2009年5月5日   www.sse.com.cn 
停产检修公告 
临2009-10号烟台万华2009年第二次临时       中国证券报C005版   2009年6月6日   www.sse.com.cn 
董事会决议公告 
临2009-11号烟台万华关于宁波工厂复产       中国证券报C005版   2009年6月6日   www.sse.com.cn 
公告 
临2009-12号烟台万华四届四次董事会决       中国证券报D021版  2009年7月28日   www.sse.com.cn 
议公告 
临2009-13号烟台万华召开2009年第一次       中国证券报D021版  2009年7月28日   www.sse.com.cn 
临时股东大会的通知 
烟台万华2009年半年度报告摘要              中国证券报D021版  2009年7月28日   www.sse.com.cn 
临2009-14号烟台万华2009年半年度报告        中国证券报B08版  2009年7月31日   www.sse.com.cn 
更正公告 
临2009-15号烟台万华第一次临时股东大       中国证券报D005版  2009年8月13日   www.sse.com.cn 
会决议公告 
临2009-16号烟台万华关于烟台工厂例行       中国证券报D005版  2009年9月29日   www.sse.com.cn 
停产检修公告 
临2009-17号烟台万华关于控股股东部分        中国证券报B09版  2009年10月24日  www.sse.com.cn 
股权质押公告 
临2009-18号烟台万华关于烟台工厂复产        中国证券报A08版  2009年10月31日  www.sse.com.cn 
公告 
临2009-19号烟台万华2009年第四次临时        中国证券报B08版  2009年11月25日  www.sse.com.cn 
董事会决议公告 
临2009-20号烟台万华关于烟台老厂搬迁       中国证券报D005版  2009年12月9日   www.sse.com.cn 
MDI一体化项目获得批复的公告 
临2009-21号烟台万华2009年第五次临时       中国证券报D005版  2009年12月9日   www.sse.com.cn 
董事会决议公告 
临2009-22号烟台万华召开2009年第二次       中国证券报D005版  2009年12月9日   www.sse.com.cn 
临时股东大会的通知 
临2009-23号烟台万华2009年第二次临时       中国证券报D008版  2009年12月25日  www.sse.com.cn 
    股东大会决议公告 
    十一、财务会计报告 
    公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师杨海蛟、蒋懿审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (一) 审计报告 
    审计报告 
    德师报(审)字(10)第P0464号 
    烟台万华聚氨酯股份有限公司全体股东： 
    我们审计了后附的烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称"烟台万华公司")的财务报表，包括2009年12月31日的公司及合并资产负债表，2009年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 
    一、管理层对财务报表的责任 
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是烟台万华公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 
    二、注册会计师的责任 
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
    三、审计意见 
    我们认为，烟台万华公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了烟台万华公司2009年12月31日的公司及合并财务状况以及2009年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。 
    德勤华永会计师事务所有限公司 
    中国注册会计师：杨海蛟、蒋懿 
    中国上海延安东路222号外滩中心26楼 
    2010年4月3日 
    (二) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2009年12月31日 
    编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目                 附注                 期末余额                          年初余额 
流动资产： 
货币资金              （七）1 1,177,425,995.49 1,271,602,517.04 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产        （七）2   57,203,732.16 
应收票据              （七）3  769,211,815.10   946,223,504.48 
应收账款              （七）5  323,316,364.00   273,026,189.10 
预付款项              （七）7  654,618,624.87   703,051,686.71 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利              （七）4                     5,016,210.33 
其他应收款            （七）6   23,577,529.05    35,310,553.27 
买入返售金融资产 
存货                  （七）8  755,633,666.28   600,437,286.60 
一年内到期的非流动资 
产 
其他流动资产 
流动资产合计                  3,760,987,726.95 3,834,667,947.53 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资        （七）10  198,825,804.06   185,339,348.79 
投资性房地产 
固定资产            （七）11 3,171,488,252.02 3,270,794,999.47 
在建工程            （七）12 2,284,635,605.25  376,540,145.84 
工程物资            （七）13   68,479,219.39    20,337,394.03 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产            （七）14  136,840,125.20   143,840,660.95 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产      （七）15   39,921,871.27    31,202,175.16 
其他非流动资产 
非流动资产合计               5,900,190,877.19 4,028,054,724.24 
资产总计                     9,661,178,604.14 7,862,722,671.77 
流动负债： 
短期借款            （七）17 2,126,837,499.44 839,087,110.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据            （七）18  136,502,366.90   7,675,232.08 
应付账款            （七）19  482,952,779.40  179,368,983.05 
预收款项              （七）20  139,546,942.46    66,595,377.23 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬          （七）21   57,982,286.14    52,081,569.98 
应交税费              （七）22  -70,512,878.57    19,851,605.22 
应付利息              （七）23    2,386,521.48     4,088,339.29 
应付股利 
其他应付款            （七）24   36,071,023.18    22,567,304.19 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负  （七）25  125,352,500.00   431,872,600.00 
债 
其他流动负债          （七）26  163,734,583.99   361,466,191.71 
流动负债合计                   3,200,853,624.42 1,984,654,312.75 
非流动负债： 
长期借款        （七）27  620,661,200.00   412,485,700.00 
应付债券 
长期应付款      （七）28   12,174,546.00    13,527,273.00 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债  （七）15    2,370,894.99     2,641,148.99 
其他非流动负债 
非流动负债合计            635,206,640.99   428,654,121.99 
负债合计                 3,836,060,265.41 2,413,308,434.74 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）    （七）29 1,663,334,400.00 1,663,334,400.00 
资本公积              （七）31   47,836,391.85    47,836,391.85 
减：库存股 
专项储备              （七）30 
盈余公积              （七）32  963,714,323.86   818,420,076.46 
一般风险准备 
未分配利润            （七）33 2,375,758,008.47 2,286,340,877.10 
外币报表折算差额                    593,581.37     1,525,185.93 
归属于母公司所有者权           5,051,236,705.55 4,817,456,931.34 
益合计 
少数股东权益                    773,881,633.18   631,957,305.69 
所有者权益合计                 5,825,118,338.73 5,449,414,237.03 
负债和所有者权益总             9,661,178,604.14 7,862,722,671.77 
    计 
    法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦 
    母公司资产负债表 
    2009年12月31日 
    编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目                 附注                 期末余额                          年初余额 
流动资产： 
货币资金                         871,699,407.28   986,348,485.12 
交易性金融资产                     3,067,643.67 
应收票据                         728,421,374.85   812,120,903.84 
应收账款              （十四）1  164,354,469.45   152,849,005.64 
预付款项                         948,202,380.32   315,384,152.30 
应收利息 
应收股利 
其他应收款            （十四）2  192,312,342.16   274,906,796.22 
存货                             256,337,130.17   197,793,600.18 
一年内到期的非流动资 
产 
其他流动资产 
流动资产合计                    3,164,394,747.90 2,739,402,943.30 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资      （十四）3 1,175,255,491.11  993,056,925.07 
投资性房地产 
固定资产                     737,930,698.84   778,523,383.75 
在建工程                      43,047,704.36     3,821,551.19 
工程物资                       5,745,743.92    15,552,981.14 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                      19,741,770.84    20,203,491.33 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产                24,435,835.62    16,051,414.37 
其他非流动资产 
非流动资产合计              2,006,157,244.69 1,827,209,746.85 
资产总计                    5,170,551,992.59 4,566,612,690.15 
流动负债： 
短期借款                177,533,200.00  283,294,170.00 
交易性金融负债 
应付票据                670,000,000.00 
应付账款                 93,498,500.16  126,736,510.82 
预收款项                127,783,049.11  62,510,482.32 
应付职工薪酬             50,925,225.46  48,000,469.69 
应交税费                  1,041,092.06  71,518,403.91 
应付利息                    197,160.89     291,054.30 
应付股利 
其他应付款               16,543,634.58  12,002,857.80 
一年内到期的非流动负 
债 
其他流动负债            143,276,644.84  208,113,644.84 
流动负债合计           1,280,798,507.10 812,467,593.68 
    非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
长期应付款         12,174,546.00  13,527,273.00 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计     12,174,546.00  13,527,273.00 
负债合计         1,292,973,053.10 825,994,866.68 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           1,663,334,400.00 1,663,334,400.00 
资本公积                      101,425,729.87   101,425,729.87 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      963,714,323.86   818,420,076.46 
一般风险准备 
未分配利润                   1,149,104,485.76 1,157,437,617.14 
所有者权益（或股东权益）合   3,877,578,939.49 3,740,617,823.47 
计 
负债和所有者权益（或         5,170,551,992.59 4,566,612,690.15 
    股东权益）总计 
    法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦 
    合并利润表 
    2009年1—12月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                       附注         本期金额         上期金额 
一、营业总收入                                   6,492,919,698.93 7,704,393,026.13 
其中：营业收入                          （七）34 6,492,919,698.93 7,704,393,026.13 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                                   5,382,384,582.44 6,006,728,159.03 
其中：营业成本                          （七）34 4,606,765,873.41 5,294,196,775.43 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                          （七）35   27,503,335.26    48,551,437.28 
销售费用                                          235,225,015.80   207,141,030.29 
管理费用                                          449,667,767.82   405,741,942.90 
财务费用                                           53,523,800.30    50,843,495.41 
资产减值损失                            （七）38    9,698,789.85       253,477.72 
加：公允价值变动收益（损失以“－”      （七）36    5,524,360.55      -846,202.06 
号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）          （七）37   23,029,725.12     4,914,187.77 
其中：对联营企业和合营企业的投                     14,509,124.64    11,811,196.19 
资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）               1,139,089,202.16 1,701,732,852.81 
加：营业外收入                          （七）39  322,450,587.74   383,781,249.18 
减：营业外支出                          （七）40   11,535,721.06    11,411,191.67 
其中：非流动资产处置损失                           10,704,430.17    10,132,304.88 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           1,450,004,068.84 2,074,102,910.32 
减：所得税费用                          （七）41  170,280,700.10   274,828,609.89 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）               1,279,723,368.74 1,799,274,300.43 
归属于母公司所有者的净利润                       1,066,378,578.77 1,548,840,769.44 
少数股东损益                                      213,344,789.97   250,433,530.99 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                      （七）43            0.64             0.93 
    （二）稀释每股收益 
七、其他综合收益                        （七）44     -931,604.56     8,766,847.63 
八、综合收益总额                                 1,278,791,764.18 1,808,041,148.06 
归属于母公司所有者的综合收益总额                 1,065,446,974.21 1,558,774,982.12 
归属于少数股东的综合收益总额                      213,344,789.97   249,266,165.94 
    法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦 
    母公司利润表 
    2009年1—12月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                        附注         本期金额         上期金额 
一、营业收入                            （十四）4 5,244,007,562.25 6,387,900,105.24 
减：营业成本                            （十四）4 4,395,303,045.77 5,300,295,905.21 
营业税金及附加                                      18,265,252.13    18,562,693.52 
销售费用                                           122,754,168.50   124,510,061.57 
管理费用                                           222,012,143.45   180,846,682.19 
财务费用                                             5,642,048.88     5,093,424.81 
资产减值损失                                         1,947,077.41    -3,518,524.24 
加：公允价值变动收益（损失以“－”                     -37,266.33      -846,202.06 
号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）          （十四）5  490,694,746.14   522,842,135.30 
其中：对联营企业和合营企业的                         4,220,066.04     2,267,152.47 
投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 968,741,305.92  1,284,105,795.42 
加：营业外收入                                      74,513,808.97   144,375,126.81 
减：营业外支出                                      10,107,487.07     9,847,640.22 
其中：非流动资产处置损失                             9,868,096.67     9,724,639.86 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            1,033,147,627.82 1,418,633,282.01 
减：所得税费用                                      64,519,311.80   106,688,464.98 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 968,628,316.02  1,311,944,817.03 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额                                   968,628,316.02  1,311,944,817.03法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦 
    合并现金流量表 
    2009年1—12月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                   附注          本期金额          上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 7,959,965,606.65  9,527,178,125.27 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                  45,267,702.46    461,664,377.67 
收到其他与经营活动有关的现金          （七）   155,597,985.97    187,735,226.89 
                                      45(1) 
经营活动现金流入小计                         8,160,831,295.08  10,176,577,729.83 
购买商品、接受劳务支付的现金                 5,618,962,505.29  6,347,565,435.30 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                 272,074,526.53    279,001,081.33 
支付的各项税费                                 324,607,290.06    969,921,900.97 
支付其他与经营活动有关的现金          （七）   490,808,944.35    579,884,820.84 
                                      45(2) 
经营活动现金流出小计                         6,706,453,266.23  8,176,373,238.44 
经营活动产生的现金流量净额                   1,454,378,028.85  2,000,204,491.39 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                             304,013,619.32     67,412,276.47 
取得投资收益收到的现金                          17,036,810.81      2,456,019.12 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产            20,471,532.02      5,296,292.94 
收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金 
净额 
收到其他与投资活动有关的现金          （七）                     234,529,338.38 
                                      45(3) 
投资活动现金流入小计                           341,521,962.15    309,693,926.91 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产         1,758,073,527.37  1,013,862,444.04 
支付的现金 
投资支付的现金                                 355,692,990.93    161,756,368.61 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金 
净额 
支付其他与投资活动有关的现金          （七）                      60,000,000.00 
                                      45(4) 
投资活动现金流出小计                         2,113,766,518.30  1,235,618,812.65 
投资活动产生的现金流量净额                   -1,772,244,556.15  -925,924,885.74 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                              49,000,000.00     55,080,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现            49,000,000.00     55,080,000.00 
金 
取得借款收到的现金                           2,659,453,506.36  1,513,007,159.27 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                         2,708,453,506.36 1,568,087,159.27 
偿还债务支付的现金                           1,469,948,612.23 1,752,908,591.35 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金           1,021,037,144.66   979,205,767.51 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利          120,420,462.48    186,850,000.00 
润 
支付其他与筹资活动有关的现金          （七）  827,000,000.00 
                                      45(5) 
筹资活动现金流出小计                         3,317,985,756.89 2,732,114,358.86 
筹资活动产生的现金流量净额                   -609,532,250.53  -1,164,027,199.59 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            2,222,256.28     -8,769,566.84 
五、现金及现金等价物净增加额                 -925,176,521.55    -98,517,160.78 
加：期初现金及现金等价物余额                 1,271,602,517.04 1,370,119,677.82 
六、期末现金及现金等价物余额          （七）  346,425,995.49  1,271,602,517.04 
    46(2) 
    法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦 
    母公司现金流量表 
    2009年1—12月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                            附注          本期金额         上期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                          6,072,804,411.10  7,546,995,618.37 
收到的税费返还                                                           234,817,730.77 
收到其他与经营活动有关的现金                             32,254,094.44    55,649,394.17 
经营活动现金流入小计                                  6,105,058,505.54  7,837,462,743.31 
购买商品、接受劳务支付的现金                          5,229,786,401.64  5,620,305,342.43 
支付给职工以及为职工支付的现金                          132,598,898.04   137,757,117.53 
支付的各项税费                                          204,834,095.15   375,774,793.92 
支付其他与经营活动有关的现金                            245,306,473.79   284,725,159.88 
经营活动现金流出小计                                  5,812,525,868.62  6,418,562,413.76 
经营活动产生的现金流量净额                  （十四）6   292,532,636.92  1,418,900,329.55 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                      300,584,355.00    40,668,432.72 
取得投资收益收到的现金                                  361,921,660.83     2,999,467.55 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的                  994,124.55     1,055,776.33 
现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                                    663,500,140.38    44,723,676.60 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的               85,865,355.25   237,770,136.74 
现金 
投资支付的现金                                          354,689,265.00   204,915,820.37 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                             100,000,000.00 
投资活动现金流出小计                                    440,554,620.25   542,685,957.11 
投资活动产生的现金流量净额                              222,945,520.13  -497,962,280.51 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                      170,866,000.00   169,188,565.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                    170,866,000.00   169,188,565.00 
偿还债务支付的现金                                      277,830,392.00   344,875,917.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      841,744,769.70   695,724,030.07 
支付其他与筹资活动有关的现金                            297,000,000.00 
筹资活动现金流出小计                                  1,416,575,161.70  1,040,599,947.07 
筹资活动产生的现金流量净额                            -1,245,709,161.70 -871,411,382.07 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -1,418,073.19      -646,249.97 
五、现金及现金等价物净增加额                           -731,649,077.84    48,880,417.00 
加：期初现金及现金等价物余额                            986,348,485.12   937,468,068.12 
六、期末现金及现金等价物余额                （十四）6   254,699,407.28   986,348,485.12 
    法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦 
    ##################此页转换失败################## 
    ##################此页转换失败################## 
    ##################此页转换失败################## 
    ##################此页转换失败################## 
    ##################此页转换失败################## 
    ##################此页转换失败################## 
    (三) 公司概况 
    烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)系经山东省人民政府鲁政股字[1998]70号批准证书批准，以烟台万华合成革集团有限公司为主发起人，联合烟台东方电子信息产业集团有限公司、烟台冰轮股份有限公司、烟台氨纶集团有限公司和红塔兴业投资有限公司，以发起设立方式设立的股份有限公司。公司于1998年12月16日经山东省工商行政管理局批准注册成立，企业法人营业执照编号为37000018020049。 
    公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事聚氨酯及助剂，异氰酸酯(MDI)及衍生产品的开发、生产、销售；技术服务，人员培训；批准范围内的自营进出口业务；许可证范围内铁路专用线经营； 
    热、电、纯水的生产和供应、热力普网建设；开发、制造、销售聚氨酯；销售化工产品；项目投资； 
    技术开发、技术培训等；热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、多元醇的研发、生产、销售，化工原料及产品的销售，化工新材料的研究、开发及技术服务；码头和其他港口设施经营等。 
    公司的母公司为万华实业集团有限公司，最终控股公司为烟台万华合成革集团有限公司。 
    (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 
    1、财务报表的编制基础： 
    本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 
    2、遵循企业会计准则的声明： 
    本公司编制的财务报表符合2006年2月15日发布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2009年12月31日的公司及合并财务状况以及2009年度的公司及合并经营成果及合并现金流量。 
    3、会计期间： 
    本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 
    4、记账本位币： 
    人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币相应确定记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 
    本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日为实际取得对被合并方或被购买方控制权的日期，即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本集团的日期。

有问题请联系 chaguwang.us@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
	郑重声明：TopView数据由网友自行上传，仅用于股友学习交流，与本站立场无关！
	Copyright2007-2009 chaguwang.cn 黑ICP备09024121号

烟台万华(600309) 最新公司公告|查股网