兖州煤业(600188) 最新公司公告|查股网

						兖州煤业股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”、“本公司”）董事会、
监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
本半年度报告摘要摘自2010 年半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读
半年度报告全文。
1.2《兖州煤业股份有限公司2010 年半年度报告》已经公司第四届董事会
第十五次会议审议通过，会议应出席董事13 人，实出席董事13 人。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和财务部部长赵青春先生
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 兖州煤业及其附属公司（“集团”、“本集团”）基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 兖州煤业 — —
股票代码 600188 1171 YZC
上市证券
交易所
上海证券交易所 香港联合交易所 纽约证券交易所
公司法定
代表人
王信
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张宝才 黄霄龙
联系地址
山东省邹城市凫山南路298 号
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
山东省邹城市凫山南路298 号
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
电话 0537-5382319 0537-5385343
传真 0537-5383311 0537-5383311
电子信箱 yzc@yanzhoucoal.com.cn huangxiaolong@yanzhoucoal.com.cn
信息披露
报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》
2
半年度报告
登载网址
http://www.sse.com.cn
2.2 本集团主要财务数据和指标
2.2.1 业务概览
2010 年1-6 月2009 年1-6 月增减 增减幅（%）
1、煤炭业务
原煤产量 千吨 22,886 17,276 5,610 32.47
商品煤产量 千吨 21,562 17,079 4,483 26.25
商品煤销量 千吨 22,856 17,662 5,194 29.41
2、铁路运输业务
货物运量 千吨 9,929 8,565 1,364 15.93
3、煤化工业务
甲醇产量 千吨 245 — 245 —
甲醇销量 千吨 250 — 250 —
4、电力业务
发电量 万千瓦时70,459 60,743 9,716 16.00
售电量 万千瓦时24,218 29,359 -5,141 -17.51
5、热力业务
热力产量 万蒸吨 94 80 14 17.50
热力销量 万蒸吨 15 10 5 50.00
2.2.2 主要会计数据和财务指标
单位
2010 年6 月30 日
（未经审计）
2009 年12 月31 日
（经审计）
本报告期末
比上年度期
末增减（%）
总资产 千元 63,984,375 62,252,349 2.78
归属于母公司股东的所
有者权益
千元 29,882,052 28,357,785 5.38
归属于母公司股东的每
股净资产
元/股 6.08 5.77 5.38
2010 年1－6 月
（未经审计）
2009 年1－6 月
（未经审计）
本报告期比
上年同期增
减（%）
营业利润 千元 3,446,937 2,596,631 32.75
利润总额 千元 3,433,517 2,593,818 32.37
3
归属于母公司股东的净
利润
千元 2,632,968 1,903,948 38.29
归属于母公司股东的扣
除非经常性损益的净利
润
千元 2,638,633 1,906,058 38.43
基本每股收益 元/股 0.535 0.387 38.29
扣除非经常性损益后的
基本每股收益
元/股 0.537 0.388 38.43
稀释每股收益 元/股 0.535 0.387 38.29
加权平均净资产收益率 % 8.85 6.92
增加1.93 个
百分点
经营活动产生的现金流
量净额
千元 2,284,723 3,621,496 -36.91
每股经营活动产生的现
金流量净额
元/股 0.46 0.74 -36.91
2.2.3 扣除的非经常性损益项目及金额如下表：
单位：千元
非经常性损益项目 2010 年1-6 月
非流动资产处置损益 -6,987
计入当期损益的政府补助 5,145
可供出售金融资产取得的投资收益 4,504
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,578
小计 -8,916
减：所得税影响额 -3,426
扣除所得税影响的非经常性损益 -5,490
其中：归属于母公司股东 -5,665
2.2.4 境内外两种会计准则的差异
单位：千元
归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 2,632,968 1,903,948 29,882,052 28,357,785
按国际财务报告准则 2,715,439 2,025,689 30,520,419 29,151,807
差异说明
归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国企业会计准则2,632,968 1,903,948 29,882,052 28,357,785
4
1）同一控制下合并 - - 528,483 528,483
2)专项储备 136,526 128,452 622,167 698,388
3)递延税项 -38,773 -8,553 -635,584 -571,040
4)采矿权公允价值调
整及摊销
-3,749 -3,027 115,492 118,540
5)其他 -11,533 4,869 7,809 19,651
按国际财务报告准则2,715,439 2,025,689 30,520,419 29,151,807
注：与上年同期相比，本集团于本报告期增加合并了菲利克斯资源有限公司（“菲利克斯公
司”）、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司（“鄂尔多斯能化”）财务报表。
§3 董事会报告
3.1 管理层对各业务分部经营业绩的分析
本集团主营业务为煤炭开采、洗选加工、销售和煤炭铁路运输，煤化工及
电力业务等。
3.1.1 主营业务分行业情况表
销售收入
（千元）
销售成本
（千元）
毛利率
(%)
销售收
入比上
年增减
(%)
销售成
本比上
年增减
(%)
毛利率比
上年增减
1、煤炭业务 14,450,757 7,257,948 49.77 60.18 58.25
增加0.61
个百分点
2、铁路运输业务 258,250 141,584 45.18 121.74 34.05
增加35.86
个百分点
3、煤化工业务注 408,568 427,811 -4.71 — — —
4、电力业务 85,839 77,429 9.80 -17.27 -7.97
减少9.12
个百分点
5、热力业务 15,274 5,484 64.10 55.46 29.14
增加7.32
个百分点
注：2009 年上半年，兖州煤业山西能化有限公司（“山西能化”）所属山西天浩化工股份有
限公司（“天浩化工”）10 万吨甲醇项目因生产所需原料—焦炉尾气供应短缺，未能进
行生产；兖州煤业榆林能化有限公司（“榆林能化”）60 万吨甲醇项目于2009 年8 月
投入商业生产。
报告期内上市公司向控股股东及其附属公司销售产品和提供服务的关联交
易总金额为1,381,733 千元。
5
3.1.2 主营业务分地区情况表
销售收入（千元） 销售收入比上年同期增加（%）
国内 13,217,883 52.44
国外 2,000,806 244.48
3.1.3 对各业务分部经营业绩的分析
1、煤炭业务
（1）煤炭产量
上半年本集团生产原煤2,289万吨，同比增加561万吨或32.5%；生产商品煤
2,156万吨，同比增加448万吨或26.3%。
上半年本集团煤炭产量如下表：
2010 年1-6 月2009 年1-6 月增减 增减幅
（千吨） （千吨） （千吨） （%）
一、原煤产量 22,886 17,276 5,610 32.47
1、公司 17,020 16,086 934 5.81
2、山西能化 740 474 266 56.12
3、菏泽能化 662 — 662 —
4、兖煤澳洲 4,464 716 3,748 523.46
二、商品煤产量 21,562 17,079 4,483 26.25
1、公司 16,986 15,975 1,011 6.33
2、山西能化 730 474 256 54.01
3、菏泽能化 498 — 498 —
4、兖煤澳洲 3,348 630 2,718 431.43
注：①兖煤菏泽能化有限公司（“菏泽能化”）所属赵楼煤矿于2009 年12 月投入商业生产；
②“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
（2）煤炭价格与销售
受全球经济复苏和国内宏观经济影响，上半年本集团煤炭销售平均价格同
比上升。
上半年本集团销售煤炭2,286 万吨，同比增加519 万吨或29.4%，其中对
内（山东华聚能源股份有限公司，以下简称“华聚能源”）销售煤炭56 万吨，
对外销售煤炭2,230 万吨；实现煤炭业务销售收入145.445 亿元，同比增加
54.454 亿元或59.8%，其中对内（华聚能源）销售煤炭实现的销售收入为93,745
千元，对外销售煤炭实现的销售收入为144.508 亿元。
6
上半年本集团煤炭销售情况如下表：
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
销量 销售价格销售收入 销量 销售价格 销售收入
（千吨） （元/吨） （千元） （千吨） （元/吨） （千元）
一、公司
1 号精煤 429 972.90 417,346 314 719.25 225,427
2 号精煤 4,129 987.19 4,076,099 4,130 730.36 3,016,602
3 号精煤 581 858.82 499,291 733 645.32 473,029
国内销售 576 861.97 496,356 657 646.83 424,843
出口 5 531.00 2,935 76 632.28 48,186
块煤 717 927.26 664,734 742 706.60 524,392
精煤小计 5,856 966.07 5,657,470 5,919 716.26 4,239,450
国内销售 5,851 966.48 5,654,535 5,843 717.36 4,191,264
出口 5 531.00 2,935 76 632.28 48,186
经筛选原煤 8,771 476.83 4,182,151 8,688 422.02 3,666,390
混煤及其他 1,865 275.56 513,945 1,559 195.74 305,194
公司合计 16,492 627.80 10,353,566 16,166 507.92 8,211,034
国内销售 16,487 627.83 10,350,631 16,090 507.33 8,162,848
二、山西能化 781 360.50 281,596 467 291.68 136,148
经筛选原煤 781 360.50 281,596 467 291.68 136,148
三、菏泽能化 485 741.39 360,166 — — —
2 号精煤 227 1,118.44 254,143 — — —
经筛选原煤 89 528.57 47,173 — — —
混煤及其他 169 347.57 58,850 — — —
四、兖煤澳洲 3,025 674.11 2,039,336 596 893.35 532,630
半硬焦煤 701 713.22 500,068 596 893.35 532,630
半软焦煤 603 719.27 434,148 — — —
喷吹煤 846 782.13 661,333 — — —
动力煤 875 507.24 443,787 — — —
五、外购煤 2,073 728.33 1,509,839 433 506.23 219,293
六、本集团总计 22,856 636.35 14,544,503 17,662 515.18 9,099,105
影响煤炭销售收入变动因素分析如下表：
煤炭销量变化影响 煤炭销售价格变化影响
（千元） （千元）
公 司 165,471 1,977,061
山西能化 91,700 53,748
菏泽能化 360,166 —
兖煤澳洲 2,169,907 -663,201
外 购 煤 830,133 460,413
本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国和澳大利亚等市场。
7
上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
销量 销售收入 销量 销售收入
（千吨） （千元） （千吨） （千元）
一、中国 20,338 12,829,156 17,135 8,596,123
华东地区 14,018 9,585,503 16,475 8,312,811
华南地区 34 29,444 438 214,852
华北地区 530 232,446 222 68,460
其他地区 5,756 2,981,763 — —
二、日本 1,135 777,254 221 293,906
三、韩国 965 614,020 135 85,461
四、澳大利亚 100 70,733 22 21,330
五、其他 318 253,340 149 102,285
六、本集团总计 22,856 14,544,503 17,662 9,099,105
本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金和化工等行业。
上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
销量 销售收入 销量 销售收入
（千吨） （千元） （千吨） （千元）
一、电力 7,528 3,544,457 6,786 2,750,007
二、冶金 3,071 2,305,379 1,312 960,993
三、化工 733 676,222 856 583,651
四、其他 11,524 8,018,445 8,708 4,804,454
五、本集团总计 22,856 14,544,503 17,662 9,099,105
（3）煤炭销售成本
上半年本集团煤炭业务销售成本为72.579 亿元，同比增加26.715 亿元或
58.2%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
单位
2010 年
1-6 月
2009 年
1-6 月
增减 增减幅（%）
销售成本总额 千元 4,240,409 4,237,788 2,621 0.06
公 司
吨煤销售成本 元/吨 257.12 262.14 -5.02 -1.92
销售成本总额 千元 159,283 108,199 51,084 47.21
山西能化
吨煤销售成本 元/吨 203.91 231.80 -27.89 -12.03
销售成本总额 千元 290,894 — — —
菏泽能化
吨煤销售成本 元/吨 598.80 — — —
兖煤澳洲 销售成本总额 千元 1,328,679 253,166 1,075,513 424.83
8
吨煤销售成本 元/吨 439.20 424.62 14.58 3.43
销售成本总额 千元 1,493,902 209,539 1,284,363 612.95
外 购 煤
吨煤销售成本 元/吨 720.65 483.92 236.73 48.92
上半年山西能化吨煤销售成本为203.91 元，同比减少27.89 元或12.0%。
主要是由于商品煤销量同比增加31 万吨或67.2%，使单位固定成本减少。
上半年菏泽能化吨煤销售成本为598.80 元。报告期内，菏泽能化所属赵楼
煤矿尚未达到设计生产能力，单位固定成本较高。
上半年外购煤销售成本总额同比上升，主要是由于外购煤销量增加和采购
价格上涨。
2、铁路运输业务
上半年公司煤炭运输专用铁路资产（“铁路资产”）完成货物运量993 万吨，
同比增加136 万吨或15.9%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户
承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）2.583 亿元，同比增加
1.418 亿元或121.7%；主要是由于自2010 年1 月1 日起，公司煤炭运输专用铁
路资产货物运价收费标准由0.32 元/吨·公里提高至0.57 元/吨·公里；需客
户承担运费的货物运量同比增加186 万吨或26.6%。铁路运输业务成本为1.416
亿元，同比增加35,965 千元或34.1%。
3、煤化工业务
上半年本集团甲醇业务经营情况如下：
产量 销量 销售收入 销售成本
（千吨） （千吨） （千元） （千元）
1、榆林能化 212 216 350,207 392,166
2、山西能化 33 34 58,361 63,315
4、电力业务
上半年本集团电力业务经营情况如下：
发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时）
2010 年
1-6 月
2009 年
1-6 月
增减幅(%)
2010 年
1-6 月
2009 年
1-6 月
增减幅(%)
1、华聚能源 54,947 52,020 5.63 21,310 20,636 3.27
2、榆林能化 11,504 2,908 295.60 2,380 2,908 -18.16
3、山西能化 4,008 5,815 -31.07 528 5,815 -90.92
注：自2010 年1 月1 日起，山西能化所属发电机组由公用机组改为自备机组。山西能化和
榆林能化提供的电力主要供应配套甲醇项目，剩余部分上网销售。
9
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2010 年
1-6 月
2009 年
1-6 月
增减幅
(%)
2010 年
1-6 月
2009 年
1-6 月
增减幅
(%)
1、华聚能源 79,358 82,439 -3.74 64,507 50,145 28.64
2、榆林能化 5,243 7,689 -31.81 13,226 9,695 36.42
3、山西能化 1,238 13,633 -90.92 3,370 24,291 -86.13
5、热力业务
上半年华聚能源生产热力94 万蒸吨，销售热力15 万蒸吨，实现销售收入
15,274 千元，销售成本为5,484 千元。
3.2 管理层对本集团主要财务状况的分析
1、合并资产负债表项目变动情况
(1)资产项目
2010 年
6 月30 日
2009 年
12 月31 日
增减幅
（千元） （千元） （%）
主要变动原因
应收票据 6,808,110 4,990,894 36.41
以承兑汇票结算的煤炭销量增
加以及票据贴现减少，使应收
票据余额增加18.172 亿元
预付款项 556,512 76,448 627.96
公司预付经营性煤炭贸易款增
加4.031 亿元
其他应收款 417,905 295,453 41.45
预付兖矿集团有限公司财务有
限公司投资款1.250 亿元
存货 1,200,591 886,361 35.45 煤炭库存增加2.618 亿元
可供出售金融资产 179,430 264,673 -32.21
所持上海申能股份有限公司和
江苏连云港港口股份有限公司
股票价格下跌
在建工程 1,956,789 1,180,569 65.75
莫拉本露天矿在建工程增加
4.909 亿元；公司在建工程增加
1.688 亿元
长期待摊费用 21,053 15,969 31.84
新增鄂尔多斯能化长期待摊费
用7,084 千元
资产合计 63,984,375 62,252,349 2.78 —
(2)负债项目
2010 年
6 月30 日
2009 年
12 月31 日
增减幅
（千元） （千元） （%）
主要变动原因
预收款项 1,070,234 1,664,427 -35.70 预收煤款减少
应付股利 1,229,865 265 464,000.00 报告期末应付股利增加额为已
10
宣布而尚未派发的2009 年度
现金股利12.296 亿元
其他应付款 2,088,824 3,312,207 -36.94
应付兖矿集团有限公司（“兖矿
集团”）材料款、工程款减少
3.323 亿元；兖煤澳洲偿还欠
款使其他应付款减少8.366 亿
元
长期应付款 38,409 12,244 213.70
兖煤澳洲因融资租赁业务使长
期应付款增加26,329 千元
负债合计 33,990,613 33,792,852 0.59 —
2、合并利润表项目变动情况
截至6 月30 日止6 个月
2010 年 2009 年
增减幅
（千元） （千元） （%）
主要变动原因
营业收入 15,601,344 9,663,875 61.44
煤炭销量增加，使煤炭业务销售
收入同比增加35.726 亿元；煤
炭销售价格上涨，使煤炭业务销
售收入同比增加18.568 亿元；
甲醇业务销售收入同比增加
4.086 亿元
营业成本 8,323,739 5,237,778 58.92
煤炭业务销售成本同比增加
26.715 亿元，主要是由于外购煤
成本同比增加12.844 亿元；员
工工资和福利费同比增加6.663
亿元；材料费同比增加2.399 亿
元；甲醇业务销售成本同比增加
4.278 亿元
销售费用 652,226 228,736 185.14
并入菲利克斯公司销售费用
4.458 亿元
财务费用 1,236,618 -161,418 —
兖煤澳洲汇兑损失为10.552 亿
元，上年同期兖煤澳洲的汇兑收
益为0.907 亿元；利息支出同比
增加1.452 亿元
投资收益 -3,160 43,815 -107.21
按权益法核算的华电邹县发电
有限公司实现投资损失7,664 千
元，上年同期投资收益为43,815
千元；所持可供出售金融资产在
报告期内取得投资收益4,504 千
元
营业外收入 12,992 4,237 206.63
政府补助同比增加4,102 千元；
固定资产处置收益同比增加
3,063 千元
11
营业外支出 26,413 7,051 274.60
捐赠支出同比增加8,941 千元；
固定资产处置损失同比增加
5,062 千元
归属于母公司股东的净利
润
2,632,968 1,903,948 38.29 —
3、合并现金流量表项目变动情况
截至6 月30 日止6 个月
2010 年 2009 年
增减幅
（千元） （千元） （%）
主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额 2,284,723 3,621,496 -36.91
销售商品、提供劳务收到的现
金同比增加30.350 亿元；收
到的税费返还同比增加2.106
亿元；购买商品、接受劳务支
付的现金同比增加20.173 亿
元；支付给职工以及为职工支
付的现金同比增加8.766 亿
元；支付的各项税费同比增加
10.716 亿元；支付的其他与经
营活动有关的现金同比增加
6.832 亿元
投资活动产生的现金流量净额 -1,978,917 -3,259,396 -39.29
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金同比
增加9.906 亿元；对外投资支
付的现金同比减少4.088 亿
元；定期存单、受限存款增加
额同比减少18.663 亿元
筹资活动产生的现金流量净额 -342,855 -178,870 91.68
取得借款所收到的现金同比
增加5.788 亿元；偿还利息所
支付的现金同比增加98,513
千元；支付的其他与筹资活动
有关的现金同比增加6.487 亿
元
现金及现金等价物净增加额 -72,850 200,945 -136.25 —
3.3 资本性开支计划
本集团2010 年上半年及预计2010 年下半年资本性支出情况如下表：
2010 年上半年 预计2010 年下半年 预计2010 年
（亿元） （亿元） （亿元）
公司 1.828 9.918 11.746
山西能化 0.014 0.244 0.258
兖煤澳洲 10.269 10.832 21.101
榆林能化 0.152 0.575 0.727
12
菏泽能化 0.119 3.080 3.199
华聚能源 0.062 0.731 0.793
鄂尔多斯能化 0.069 2.959 3.028
合计 12.513 28.339 40.852
本集团目前拥有的现金和充足的资金来源能够满足营运和发展的需要。
3.4 本集团主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
3.5 本集团主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因
说明
□适用 √不适用
3.6 本集团利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
3.7 报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动
□适用 √不适用
3.8 报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上
□适用 √不适用
3.9 公司面临的主要风险、影响及应对措施
(1)宏观经济风险
当前全球经济发展环境仍较为复杂，经济运行中不确定因素依然存在；中
国宏观经济政策的重点从“保增长”转为“促转变”；中国政府投资基础设施建
设的力度将会相对降低；随着全球低碳时代的到来，煤炭在一次能源生产和消
费中的比重将会逐步降低，这些都可能对基础能源企业发展造成影响。
对策：积极研究新生产技术，优化煤炭产品结构，积极探索煤炭的新型发
展道路，促进煤炭的绿色生产和清洁利用，发展循环经济，促进节能减排工作，
增强自身发展的后续动力。
(2)行业竞争风险
按照中国政府有关要求，各省、自治区、直辖市要在2010 年年底前全面完
成矿产资源整合工作，煤炭行业将向着大型化、集约化发展，大企业集团之间
的竞争将更加激烈。
对策：围绕公司“二次创业、加快发展”战略，统筹发挥国际、国内“两
地资源”优势，依托资本运营获取优质资源，实施规模扩张。
(3)煤炭市场运行风险
受宏观经济影响，国内外煤炭市场运行不确定性因素增加，本集团损益将
可能波动很大。
13
对策：持续提升研判市场和应变市场的能力，加快构建国内国际一体化的
营销管控体系，实现由主要依靠市场提价增收，向“调品种、调结构、调策略”
创收转变。
(4)安全生产风险
本部矿井生产条件更趋复杂，受冲击地压等灾害影响日益严重；煤炭和煤
化工行业本身的高危性质等，使得安全生产风险仍将是本集团面临的重大风险。
对策：建立健全安全生产长效机制，即：一是深入开展安全警示教育，牢
固树立安全意识；二是严格安全责任量化考核，增强员工履职主动性；三是强
化重大灾害防治，细化完善应急预案；四是强化人的行为控制，确保安全上岗、
安全作业；五是强化安全监督检查，推进安监、业务部门联动检查机制，充分
保证煤炭生产的安全性。
(5)生产成本上升风险
塌陷地治理、环境治理保护开支增加，公司对安全生产的投入增加，以及
物价普遍上涨带来的材料费用提高、职工薪酬的上涨等，以及潜在的政策性增
支因素，将导致生产成本上升。
对策：严格执行生产技术和管理规程，采用先进技术，提高煤炭资源回收
率；科学制定成本费用预算，加大材料单耗及可控费用的控制管理。
（6）汇率风险
澳元对美元汇率波动频繁，将对本集团损益造成较大影响。
对策：加强对澳元汇率走势的研究，认真研究开展汇率、利率套期保值业
务，以规避汇率风险。
3.10 报告期内本集团投资情况
3.10.1 募集资金使用情况
□适用 √不适用
募集资金投资项目变更项目情况
□适用 √不适用
3.10.2 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
3.11 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
3.12 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
预计2010 年前三季度本集团煤炭销量增加和煤炭销售平均价格上涨。公司
14
预测2010 年前三季度本集团实现的归属于母公司股东的净利润将比2009 年前
三季度增加超过50%。本集团2009 年前三季度实现的归属于母公司股东的净利
润为30.284 亿元。
3.13 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
3.14 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变
化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件流通股股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司
提供的2010 年6 月30 日公司股东名册，公司前十名股东、前十名无限售条件
流通股股东情况综合如下表：
单位：股
股东总数 119,693 户
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数 报告期内增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻
结的股份
数量
兖矿集团有限公司 国有法人 52.86 2,600,000,000 0 2,600,000,000 0
香港中央结算(代理人)有
限公司
境外法人 39.63 1,948,975,946 -5,179,200 0 不详
景顺长城精选蓝筹股票型
证券投资基金
其他 0.14 7,116,323 7,116,323 0 0
BILL & MELINDA GATES
FOUNDATION TRUST
其他 0.11 5,500,000 2,499,926 0 0
中国人民人寿保险股份有
限公司
其他 0.10 5,099,941 5,099,941 0 0
工银瑞信红利股票型证券
投资基金
其他 0.09 4,370,711 830,888 0 0
DA ROSA JOSE AUGUSTO
MARIA
境外
自然人
0.09 4,330,000 4,330,000 0 不详
嘉实沪深300 指数证券投
资基金
其他 0.08 3,709,833 -142,700 0 0
建信优势动力股票型证券其他 0.06 2,999,978 2,999,978 0 0
15
投资基金
华夏沪深300 指数证券投
资基金
其他 0.06 2,730,000 30,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
香港中央结算(代理人)有限公司 1,948,975,946 境外上市外资股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 7,116,323 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
TRUST
5,500,000 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司 5,099,941 人民币普通股
工银瑞信红利股票型证券投资基金 4,370,711 人民币普通股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA 4,330,000 境外上市外资股
嘉实沪深300 指数证券投资基金 3,709,833 人民币普通股
建信优势动力股票型证券投资基金 2,999,978 人民币普通股
华夏沪深300 指数证券投资基金 2,730,000 人民币普通股
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2,718,550 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 以上所披露股东，不存在关联关系，也不是一致行动人。
香港中央结算（代理人）有限公司作为本公司H 股的结算公司，以代理人
身份持有本公司股票。
4.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员情况
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
期初
持股数
本期增持
股份数量
本期减持
股份数量
期末
姓名 职务 持股数
（股） （股） （股） （股）
变动原因
吴玉祥 董事、财务总监 20,000 0 0 20,000 无变动
宋 国 监事会主席 1,800 0 0 1,800 无变动
除上述披露外，公司董事、监事、高级管理人员报告期内均未持有公司股票、
股票期权，未被授予限制性股票。
5.2 董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
公司原副董事长杨德玉先生于2009 年12 月31 日向公司董事会提交了辞职
报告，不再担任公司董事、副董事长职务。公司于2010 年2 月26 日召开的2010
年度第一次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议，分别选举李位民先生
为公司第四届董事会非独立董事、副董事长。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
16
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情
况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
1、2009 年10 月16 日，兖煤澳洲与中国银行悉尼分行、国家开发银行香
港分行、中国建设银行香港分行签署融资协议，由上述三家银行向兖煤澳洲提
供共计29 亿美元的贷款，用于收购菲利克斯公司股权项目。
2、2009 年12 月9 日，兖煤澳洲与中国银行悉尼分行签署融资协议，由中
国银行悉尼分行向兖煤澳洲提供1.4 亿美元的贷款，用于收购菲利克斯公司股
权项目。
上述收购融资合计30.4 亿美元，公司承担保证责任，担保总额占本集团按
中国会计准则计算的截止2010 年6 月30 日未经审计净资产298.821 亿元的
69.5%。兖矿集团为上述担保提供反担保。
在澳思达煤矿有限公司收购菲利克斯公司前，菲利克斯公司因生产经营需
要向其子公司和共同控制经营实体提供了担保。截至本报告期末，担保余额为
3,728 万澳元。
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 关联交易
本集团的关联交易主要是与控股股东（包括其附属公司）之间相互提供材
料和服务供应发生的持续性关联交易，资产购买交易以及共同对外投资发生的
关联交易。
1、持续性关联交易
2008 年12 月23 日召开的公司2008 年度第二次临时股东大会，审议批准
了五项持续性关联交易协议及其所限定交易在2009 至2011 年每年的金额上限。
确定交易价格的主要方式有：国家规定的价格；若无国家规定的价格则采用市
场价格；若无国家定价、市场价格，则按实际成本价格。供应的费用可一次性
17
或分期支付。每个公历月发生的持续性关联交易款项应于紧随下一个月度内结
算完毕，但不包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项。
（1）商品和服务供应持续性关联交易
上半年本集团向控股股东销售商品、提供服务收取的费用总金额为13.817
亿元；控股股东向本集团销售商品、提供服务收取的费用总金额为7.586 亿元。
上半年本集团与控股股东购销商品、提供服务发生的持续性关联交易如下
表：
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
金额
（千元）
占营业收
入比例（%）
金额
（千元）
占营业收
入比例（%）
关联交易额
增减（%）
本集团向控股股东销
售商品、提供服务
1,381,733 8.86 868,955 8.99 59.01
控股股东向本集团销
售商品、提供服务
758,618 4.86 878,864 9.09 -13.68
上半年本集团向控股股东销售煤炭对本集团利润的影响如下表：
营业收入
（千元）
营业成本
（千元）
毛利
（千元）
向控股股东销售煤炭 1,069,801 455,474 614,327
（2）保险金持续性关联交易
根据2008 年度第二次临时股东大会审议批准的《保险金管理协议》和该协
议所限定交易在2009 年至2011 年每年的交易金额上限，控股股东就本集团职
工的基本养老保险金、基本医疗保险金、补充医疗保险金、失业保险金和生育
保险金（“保险金”）免费提供管理及转缴服务。2010 年上半年本集团实际支付
了4.820 亿元。
上述“（1）商品和服务供应持续性关联交易”及“（2）保险金持续性关联
交易”协议限定的2010 年度交易金额上限及2010 年上半年实际交易情况如下：
序
号
关联交易类别 执行依据
2010 年
交易金额
上限
（千元）
2010 年1-6
月实际执行
金额
（千元）
一 从控股股东采购材料物资和设备 《材料物资供应协议》660,000 198,954
二 接受控股股东劳务及服务
《劳务及服务供应协
议》
2,356,820 559,664
三
控股股东就本集团职工的保险金免
费提供管理及转缴服务
《保险金管理协议》 1,209,600 481,966
四 向控股股东销售煤炭和材料物资
《煤炭产品、材料物资
供应协议》
4,070,000 1,258,745
18
五 向控股股东提供电力及热能供应
《电力及热能供应协
议》
334,000 122,988
2、资产购买交易
济宁三号煤矿采矿权
根据公司与兖矿集团2000 年签署的《济三矿项目收购协议》，济宁三号煤
矿采矿权价款1.325 亿元，从2001 年起分十年等额无息支付。公司应于2010
年支付采矿权价款13,248 千元，截止2010 年6 月30 日尚未支付。
3、本集团与关联方共同对外投资发生的关联交易
根据2007 年8 月3 日召开的第三届董事会第十三次会议决议，公司与兖矿
集团、中诚信托投资有限责任公司于2010 年4 月20 日签署了《出资设立兖矿
集团财务有限公司协议书》。2010 年4 月23 日，公司第四届董事会第十四次会
议批准公司与兖矿集团财务有限公司（最终名称尚需工商登记部门核准）设立
之后的存款、贷款及结算等持续性关联交易及2010～2011 年的年度上限交易金
额。
兖矿集团财务有限公司主营业务是办理成员单位之间的内部转账结算、吸
收成员单位的存款和对成员单位办理贷款等业务（最终主营业务尚需中国银行
业监督管理委员会批准）。该公司拟注册资本5 亿元，其中兖州煤业以现金出资
1.25 亿元，持股25%。
中国银行业监督管理委员会于2009 年11 月16 日批准兖矿集团筹建兖矿集
团财务有限公司。截至本报告披露日，兖矿集团财务有限公司尚未完成设立程
序。
4、本集团与控股股东的债权债务往来主要是双方相互提供材料和服务供应
及收购资产等原因形成。
2010 年1-6 月本集团与控股股东债权债务往来发生额及余额情况如下表：
向关联方提供资金 关联方向本集团提供资金
关联方 发生额
（千元）
余额
（千元）
发生额
（千元）
余额
（千元）
兖矿集团有限公司 1,741,021 944,379 1,294,531 1,004,035
其中：报告期内上市公司向控股股东及其附属公司提供资金占用的发生额
为1,741,021 千元，余额为944,379 千元。
截至2010 年6 月30 日止六个月，不存在控股股东及其附属企业非经营性
占用本集团资金的情况。
除本章所披露重大关联交易事项外，报告期内本集团概无其他重大关联交
易。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
19
6.6.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
于2010 年6 月30 日，本集团证券投资情况如下表：
序号 股票代码 股票简称
持股数量
(股)
占该公司
股权比例
最初投资
成本（元）
会计核算科目
期末账面值
（元）
本期收益
（元）
1 600642 申能股份 22,323,900 0.83% 60,420,274 可供出售金融资产111,473,756 4,464,780
2 601008 连云港 1,380,000 0.50% 1,760,419 可供出售金融资产5,774,381.56 39,316.11
合计 62,180,693 117,248,137.56 4,504,096.11
申能股份的股份来源是：2002 年协议受让社会法人股及获得2004 年转增
股份。
连云港的股份来源是：在该公司设立时认购发起人股份及获得2007 年度送
股。
除上述披露外，公司目前并无持有其他上市公司或金融企业股权。
6.6.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
6.6.3 利润分配
报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年度股东周年大会于2010 年6 月25 日召开，批准公司向股东派
发2009 年度末期现金股利总计人民币12.296 亿元（含税），即每股派发现金
股利人民币0.25 元（含税）。
截至本报告披露日，2009 年度末期现金股利已全部发放至公司股东。
公司《章程》规定的现金分红政策为：公司利润分配政策应保持连续性和稳
定性。公司每年分配末期股利一次，由股东大会通过普通决议授权董事会分配和
支付该末期股利；经公司董事会和股东大会审议批准，公司可以进行中期现金分
红。公司以现金形式分配的股利，应占公司有关会计年度扣除法定储备后净利润
的约百分之三十五。
2010 年度中期利润分配
公司2010年度中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
6.6.4 增加经营范围及修订公司《章程》
经2010年6月25日召开的2009年度股东周年大会批准，公司在经营范围中增加
了“焦炭、铁矿石的销售；货物和技术进出口；仓储；汽车修理”，并对《章程》
中涉及经营范围的条款进行了修订。详情请见日期为2010年4月23日的《兖州煤
业股份有限公司关于召开2009年度股东周年大会的通知》。该等披露资料载于上
交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海
证券报》。
20
6.6.5 修订公司《董事会议事规则》及《监事会议事规则》
经公司2010年2月26日召开的2010年度第一次临时股东大会审议批准，公司修
订了《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则》和《兖州煤业股份有限公司监事
会议事规则》，根据上市监管规定及公司《章程》修订情况，对独立董事职权、
董事会专门委员会的设置、监事会的组成和监事会会议的通知方式等内容进行了
相应修订。
6.6.6 增持控股子公司股权
增加菏泽能化注册资本
经2009年10月27日召开的第四届董事会第十一次会议批准，公司于2010年5
月18日以自有资金15亿元向菏泽能化增加出资，菏泽能化注册资本从15亿元提高
至30亿元，兖州煤业持股比例从96.67%提高至98.33%。
山西能化收购天浩化工股权
山西能化于2010年3月5日以自有资金1.415万元收购了部分自然人持有的天
浩化工0.042%股权，山西能化持股比例从99.85%提高至99.89%。
6.6.7 设立鄂尔多斯能化及收购煤化工项目
经2009年12月1日召开的总经理办公会审议批准，公司于2009年12月18日出资
5亿元，在内蒙古自治区鄂尔多斯市设立了全资子公司鄂尔多斯能化，作为公司
在内蒙古自治区的运作主体和煤炭、煤化工、煤电项目的投资管理平台。鄂尔多
斯能化以自有资金1.9亿元全资收购了香港建滔化工集团持有的内蒙古荣信化工
有限公司、内蒙古达信工业气体有限公司和内蒙古伊泽矿业投资有限公司100%
股权，并于2010年4月16日完成了股权过户手续。目标公司负责建设年产60万吨甲
醇项目。
6.6.8 股权分置改革承诺事项
公司于2006年3月31日实施股权分置改革方案。兖矿集团作为原非流通股东
在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况如下：
股东名称 承诺内容 承诺履行情况
（1）自股权分置改革方案实施之日起，兖矿集团所持
兖州煤业原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。
兖矿集团所持兖州煤业
原非流通股股份未交易。
兖矿集团
有限公司
（2）2006 年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的
煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转
让，并支持兖州煤业实施受让，以有助于提升兖州煤业
的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联
交易及同业竞争；兖矿集团正在开发的煤制油项目将吸
收兖州煤业参与投资、共同开发。
2006 年兖矿集团已将符
合兖州煤业发展战略要
求的煤炭资产、新电力项
目转让给兖州煤业。
煤制油项目正在准备中，
尚无重大进展。
21
（3）兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有
费用。
已履行承诺。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
审计报告 □标准审计报告 □非标准审计报告
审计报告正文
—
7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权
益变动表
22
合并资产负债表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日
流动资产：
货币资金 12,066,998,067 12,292,871,151
交易性金融资产
应收票据 6,808,109,817 4,990,893,624
应收账款 400,693,851 436,554,029
预付款项 556,512,227 76,447,807
应收利息 1,465,185 3,360,866
应收股利
其他应收款 417,905,092 295,452,724
存货 1,200,591,032 886,361,329
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,053,104,771 1,903,140,401
流动资产合计 23,505,380,042 20,885,081,931
非流动资产：
委托贷款
可供出售金融资产 179,429,642 264,672,846
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 963,989,774 971,860,469
投资性房地产
固定资产 16,165,965,849 17,079,527,217
在建工程 1,956,788,922 1,180,569,132
工程物资 12,912,407 12,177,834
固定资产清理
无形资产 18,278,257,696 19,335,817,869
商誉 730,748,016 776,861,570
长期待摊费用 21,053,497 15,969,251
递延所得税资产 2,051,922,977 1,611,884,698
其他非流动资产 117,925,900 117,925,900
非流动资产合计 40,478,994,680 41,367,266,786
资产总计 63,984,374,722 62,252,348,717
第21 页至第32 页的财务报表由下列负责人签署：
公司法定代表人：王信 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
23
合并资产负债表 (续)
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 112,888,663 128,076,028
应付账款 1,143,741,918 1,306,859,922
预收款项 1,070,234,138 1,664,427,222
应付职工薪酬 730,557,939 584,156,171
应交税费 762,280,243 718,951,045
应付利息 20,330,820 16,614,257
应付股利 1,229,865,145 265,145
其他应付款 2,088,824,284 3,312,206,691
一年内到期的非流动负债 1,778,059,053 1,620,196,336
其他流动负债 1,993,393,419 1,588,973,082
流动负债合计 10,930,175,622 10,940,725,899
非流动负债：
长期借款 21,255,290,419 20,911,728,000
长期应付款 38,409,087 12,244,163
预计负债 136,568,722 122,557,899
递延所得税负债 1,618,007,398 1,791,460,318
其他非流动负债 12,161,678 14,136,042
非流动负债合计 23,060,437,304 22,852,126,422
负 债 合 计 33,990,612,926 33,792,852,321
股东权益：
股本 4,918,400,000 4,918,400,000
资本公积 4,436,588,692 4,547,651,740
专项储备 1,701,959,700 1,463,683,312
盈余公积 3,241,001,770 3,241,001,770
未分配利润 15,571,401,485 14,168,033,687
外币报表折算差额 12,700,063 19,014,914
归属于母公司股东权益合计 29,882,051,710 28,357,785,423
少数股东权益 111,710,086 101,710,973
股东权益合计 29,993,761,796 28,459,496,396
负债和股东权益总计 63,984,374,722 62,252,348,717
24
母公司资产负债表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日
流动资产：
货币资金 11,102,880,283 10,245,945,569
交易性金融资产
应收票据 6,806,875,373 4,989,405,336
应收账款 36,101,386 28,032,690
预付款项 439,149,703 42,262,430
应收利息 -
应收股利 291,649 291,649
其他应收款 315,523,158 349,562,607
存货 606,955,828 394,989,227
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,428,801,150 1,359,591,510
流动资产合计 20,736,578,530 17,410,081,018
非流动资产：
委托贷款 3,776,283,052 4,743,313,052
可供出售金融资产 179,428,830 264,671,982
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,281,099,414 5,789,061,956
投资性房地产
固定资产 5,908,519,661 6,373,159,697
在建工程 193,006,245 24,247,529
工程物资 1,392,050 1,259,017
固定资产清理
无形资产 599,360,739 607,764,176
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,016,002,912 869,395,462
其他非流动资产 117,925,900 117,925,900
非流动资产合计 19,073,018,803 18,790,798,771
资 产 总 计 39,809,597,333 36,200,879,789
25
母公司资产负债表 (续)
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 112,888,663 128,076,028
应付账款 564,004,207 718,406,125
预收款项 966,165,085 1,507,734,709
应付职工薪酬 523,289,725 412,981,808
应交税费 892,051,264 829,238,278
应付利息
应付股利 1,229,600,000 -
其他应付款 1,848,192,801 1,663,274,171
一年内到期的非流动负债 12,648,464 12,648,464
其他流动负债 1,939,967,394 1,560,638,332
流动负债合计 8,088,807,603 6,832,997,915
非流动负债：
长期借款
长期应付款
预计负债
递延所得税负债 29,312,034 50,622,822
其他非流动负债
非流动负债合计 29,312,034 50,622,822
负 债 合 计 8,118,119,637 6,883,620,737
股东权益
股本 4,918,400,000 4,918,400,000
资本公积 4,603,831,879 4,667,764,243
专项储备 1,701,959,700 1,463,683,312
盈余公积 3,204,455,814 3,204,455,814
未分配利润 17,262,830,303 15,062,955,683
股东权益合计 31,691,477,696 29,317,259,052
负债和股东权益总计 39,809,597,333 36,200,879,789
26
合并利润表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
一、营业总收入 15,601,343,956 9,663,874,893
其中:营业收入 15,601,343,956 9,663,874,893
二、营业总成本 12,151,246,990 7,111,058,527
其中：营业成本 8,323,738,833 5,237,777,697
营业税金及附加 247,822,838 202,973,116
销售费用 652,225,641 228,736,279
管理费用 1,690,975,045 1,543,832,869
财务费用 1,236,618,072 -161,418,375
资产减值损失 -133,439 59,156,941
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,159,520 43,814,566
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,446,937,446 2,596,630,932
加：营业外收入 12,992,069 4,237,447
减：营业外支出 26,412,585 7,050,545
其中：非流动资产处置损失 10,593,608 4,991,925
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,433,516,930 2,593,817,834
减：所得税费用 793,685,578 662,559,770
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,639,831,352 1,931,258,064
归属于母公司股东的净利润 2,632,967,798 1,903,947,505
少数股东损益 6,863,554 27,310,559
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.54 0.39
（二）稀释每股收益 0.54 0.39
七、其他综合收益 -112,797,019 215,631,658
八、综合收益总额 2,527,034,333 2,146,889,722
归属于母公司股东的综合收益总额 2,520,170,779 2,119,579,163
归属于少数股东的综合收益总额 6,863,554 27,310,559
27
母公司利润表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
一、营业收入 12,570,900,500 8,947,649,932
减：营业成本 6,384,374,824 4,985,946,808
营业税金及附加 233,319,605 195,564,463
销售费用 146,425,309 182,014,439
管理费用 1,336,944,941 1,328,265,673
财务费用 -419,627 -78,111,886
资产减值损失 - 59,829,739
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 106,878,420 176,817,443
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,577,133,868 2,450,958,139
加：营业外收入 3,729,227 755,177
减：营业外支出 6,794,174 1,269,260
其中：非流动资产处置损失 419,254
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,574,068,921 2,450,444,056
减：所得税费用 1,144,594,301 624,731,487
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,429,474,620 1,825,712,569
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.70 0.37
（二）稀释每股收益 0.70 0.37
六、其他综合收益 -63,932,364 68,045,020
七、综合收益总额 3,365,542,256 1,893,757,589
28
合并现金流量表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,337,873,397 12,302,901,322
收到的税费返还 211,680,279 1,043,166
收到其他与经营活动有关的现金 191,140,921 124,833,350
经营活动现金流入小计 15,740,694,597 12,428,777,838
购买商品、接受劳务支付的现金 5,071,863,413 3,054,580,764
支付给职工以及为职工支付的现金 2,938,020,073 2,061,426,570
支付的各项税费 3,990,401,045 2,918,791,059
支付其他与经营活动有关的现金 1,455,686,682 772,483,714
经营活动现金流出小计 13,455,971,213 8,807,282,107
经营活动产生的现金流量净额 2,284,723,384 3,621,495,731
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 126,167 62,242,085
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,018,320 946,580
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 165,490,213
投资活动现金流入小计 191,634,700 63,188,665
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,845,278,166 854,639,383
投资支付的现金 184,411,537 593,243,100
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 132,493,677
支付其他与投资活动有关的现金 8,367,934 1,874,702,468
投资活动现金流出小计 2,170,551,314 3,322,584,951
投资活动产生的现金流量净额 -1,978,916,614 -3,259,396,286
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 679,774,400 100,930,849
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 679,774,400 100,930,849
偿还债务所支付的现金 216,518,320 220,930,849
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 157,383,395 58,869,925
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 648,727,796
筹资活动现金流出小计 1,022,629,511 279,800,774
筹资活动产生的现金流量净额 -342,855,111 -178,869,925
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,801,958 17,715,435
五、现金及现金等价物净增加额 -72,850,299 200,944,955
加：期初现金及现金等价物余额 8,522,398,899 8,444,144,457
六、期末现金及现金等价物余额 8,449,548,600 8,645,089,412
29
母公司现金流量表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,061,762,558 11,375,760,239
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 203,675,701 133,919,567
经营活动现金流入小计 12,265,438,259 11,509,679,806
购买商品、接受劳务支付的现金 4,074,282,823 2,610,518,565
支付给职工以及为职工支付的现金 2,287,822,297 1,680,375,518
支付的各项税费 3,583,999,699 2,809,445,246
支付其他与经营活动有关的现金 747,526,434 874,540,953
经营活动现金流出小计 10,693,631,253 7,974,880,282
经营活动产生的现金流量净额 1,571,807,006 3,534,799,524
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 74,000,000 80,000,000
取得投资收益收到的现金 177,915,217 160,496,806
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,070,133 946,580
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 161,390,720
投资活动现金流入小计 415,376,070 241,443,386
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 232,155,980 306,516,122
投资支付的现金 731,970,000 1,398,243,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,857,881,155
投资活动现金流出小计 964,125,980 3,562,640,377
投资活动产生的现金流量净额 -548,749,910 -3,321,196,991
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,731,663 1,629,062
五、现金及现金等价物净增加额 1,018,325,433 215,231,595
加：期初现金及现金等价物余额 6,724,043,764 8,221,690,516
六、期末现金及现金等价物余额 7,742,369,197 8,436,922,111
30
合并股东权益变动表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
2010 年1-6 月
项 目 归属于母公司股东权益
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额
少数股东权益
股东
权益合计
一、上年年末余额 4,918,400,000 4,547,651,740 1,463,683,312 3,241,001,770 14,168,033,687 19,014,914 101,710,973 28,459,496,396
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 4,918,400,000 4,547,651,740 1,463,683,312 3,241,001,770 14,168,033,687 19,014,914 101,710,973 28,459,496,396
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - -111,063,048 238,276,388 - 1,403,367,798 -6,314,851 9,999,113 1,534,265,400
（一）净利润 2,632,967,798 6,863,554 2,639,831,352
（二）其他综合收益 -106,482,168 -6,314,851 -112,797,019
上述（一）和（二）小计 - -106,482,168 - - 2,632,967,798 -6,314,851 6,863,554 2,527,034,333
（三）股东投入和减少资本 - -4,580,880 - - - - 3,135,559 -1,445,321
1.对荷泽能化增资 -4,566,730 4,566,730 -
2.澳洲公司影响 -1,431,171 -1,431,171
3.收购子公司少数股权 -14,150 -14,150
（四）利润分配 - - - - -1,229,600,000 - - -1,229,600,000
1.提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备 -
3.对股东的分配 -1,229,600,000 -1,229,600,000
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - -
1.资本公积转增股本 -
2.盈余公积转增股本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
（六）专项储备 - - 238,276,388 - - - - 238,276,388
1.本年提取 238,276,388 238,276,388
2.本年使用 -
四、本年年末余额 4,918,400,000 4,436,588,692 1,701,959,700 3,241,001,770 15,571,401,485 12,700,063 111,710,086 29,993,761,796
31
合并股东权益变动表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
2009 年度
项 目 归属于母公司股东权益
股本 资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润外币报表折算差额
少数股东
权益
股东
权益合计
一、上年年末余额 4,918,400,000 5,066,355,339 - 1,164,283,864 2,820,975,750 - 12,710,055,378 -115,168,599 199,728,741 26,764,630,473
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 4,918,400,000 5,066,355,339 - 1,164,283,864 2,820,975,750 - 12,710,055,378 -115,168,599 199,728,741 26,764,630,473
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - -518,703,599 - 299,399,448 420,026,020 - 1,457,978,309 134,183,513 -98,017,768 1,694,865,923
（一）净利润 3,880,329,329 26,200,898 3,906,530,227
（二）其他综合收益 112,536,448 134,183,513 246,719,961
上述（一）和（二）小计 - 112,536,448 - - - - 3,880,329,329 134,183,513 26,200,898 4,153,250,188
（三）股东投入和减少资本 - -631,240,047 - - - - - - -111,467,882 -742,707,929
1.收购菲利克斯 23,542,370 23,542,370
2.同一控制下合并 -593,243,100 -593,243,100
3.收购子公司少数股权 -37,996,947 -135,010,252 -173,007,199
（四）利润分配 - - - - 420,026,020 - -2,422,351,020 - -12,750,784 -2,015,075,784
1.提取盈余公积 420,026,020 -420,026,020 -
2.提取一般风险准备 -
3.对股东的分配 -2,002,325,000 -12,750,784 -2,015,075,784
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - - - -
1.资本公积转增股本 -
2.盈余公积转增股本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
（六）专项储备 - - - 299,399,448 - - - - - 299,399,448
1.本年提取 467,032,327 467,032,327
2.本年使用 -167,632,879 -167,632,879
四、本年年末余额 4,918,400,000 4,547,651,740 - 1,463,683,312 3,241,001,770 - 14,168,033,687 19,014,914 101,710,973 28,459,496,396
32
母公司股东权益变动表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
2010 年1-6 月
项 目
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 4,918,400,000 4,667,764,243 1,463,683,312 3,204,455,814 15,062,955,683 29,317,259,052
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 4,918,400,000 4,667,764,243 1,463,683,312 3,204,455,814 15,062,955,683 29,317,259,052
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - -63,932,364 238,276,388 - 2,199,874,620 2,374,218,644
（一）净利润 3,429,474,620 3,429,474,620
（二）其他综合收益 -63,932,364 -63,932,364
上述（一）和（二）小计 - -63,932,364 - - 3,429,474,620 3,365,542,256
（三）股东投入和减少资本 - - - - - -
1.股东投入资本 -
2.同一控制下合并 -
3.其他 -
（四）利润分配 - - - - -1,229,600,000 -1,229,600,000
1.提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备 -
3.对股东的分配 -1,229,600,000 -1,229,600,000
（五）股东权益内部结转 - - - - - -
1.资本公积转增股本 -
2.盈余公积转增股本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
（六）专项储备 - - 238,276,388 - - 238,276,388
1.本年提取 238,276,388 238,276,388
2.本年使用 -
四、本年年末余额 4,918,400,000 4,603,831,879 1,701,959,700 3,204,455,814 17,262,830,303 31,691,477,696
33
母公司股东权益变动表
编制单位：兖州煤业股份有限公司 单位：人民币元
2009 年度
项 目
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 4,918,400,000 4,740,572,479 1,164,283,864 2,784,429,794 13,250,081,502 26,857,767,639
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 4,918,400,000 4,740,572,479 1,164,283,864 2,784,429,794 13,250,081,502 26,857,767,639
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - -72,808,236 299,399,448 420,026,020 1,812,874,181 2,459,491,413
（一）净利润 4,200,260,201 4,200,260,201
（二）其他综合收益 93,918,616 93,918,616
上述（一）和（二）小计 - 93,918,616 - - 4,200,260,201 4,294,178,817
（三）股东投入和减少资本 - -166,726,852 - - - -166,726,852
1.股东投入资本 -
2.同一控制下合并 -166,726,852 -166,726,852
3.其他 -
（四）利润分配 - - - 420,026,020 -2,387,386,020 -1,967,360,000
1.提取盈余公积 420,026,020 -420,026,020 -
2.提取一般风险准备 -
3.对股东的分配 -1,967,360,000 -1,967,360,000
（五）股东权益内部结转 - - - - - -
1.资本公积转增股本 -
2.盈余公积转增股本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
（六）专项储备 - - 299,399,448 - - 299,399,448
1.本年提取 467,032,327 467,032,327
2.本年使用 -167,632,879 -167,632,879
四、本年年末余额 4,918,400,000 4,667,764,243 1,463,683,312 3,204,455,814 15,062,955,683 29,317,259,052
34
7.3 报表附注
7.3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
本报告期内，本集团无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。
7.3.2 公司财务报表合并范围
与上年同期相比，本集团于本报告期增加合并了菲利克斯公司、鄂尔多斯
能化财务报表。
7.3.3 公司没有被出具非标准审计报告。
兖州煤业股份有限公司
董事长：王信
2010 年8 月20 日