歌华有线(600037) 最新公司公告|查股网

						北京歌华有线电视网络股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 
　　保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“发行人”或“歌华有线”）发行16亿元A股可转换公司债券（以下简称“歌华转债”）网上、网下申购已于2010年11月25日结束。发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下：
　　一、总体情况
　　歌华转债本次发行16亿元，发行价格为每张100元，发行日期为2010年11月25日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所上海分所验资，网下申购资金经京都天华会计师事务所有限公司验资。网下发行经北京市君合律师事务所现场见证。
　　二、发行结果
　　根据《北京歌华有线电视网络股份有限公司A股可转换公司债券发行公告》，本次发行的歌华转债向发行人原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：
　　1、向原A股股东优先配售结果
　　根据上交所提供的网上配售信息，发行人原A股股东通过网上配售代码“704037”进行优先配售歌华转债91,507.6万元（915,076手），约占本次发行总量的57.19%。
　　2、网上向一般社会公众投资者发售结果
　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的歌华转债为43,848.9万元（438,489手），占本次发行总量的27.41%，网上中签率为0.47620430%。
　　根据上交所提供的网上申购信息，本次网上社会公众投资者的有效申购数量为92,080,016手，即9,208,001.6万元，配号总数为92,080,016个，起讫号码为00000001-92080016。
　　保荐人（主承销商）将在2010年11月30日（T+3日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2010年12月1日（T+4日）的《中国证券报》和《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）歌华转债。
　　3、网下对机构投资者配售结果
　　本次网下发行期间共收到122张申购单，均为有效申购。本次网下发行有效申购数量为5,175,000万元（51,750,000手），最终网下向机构投资者配售的歌华转债总计为24,643.5万元（246,435手），占本次发行总量的15.40%，配售比例为0.4762028986%。
　　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
　　根据《北京歌华有线电视网络股份有限公司A股可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。 
　　本次发行配售结果汇总如下：
　　类别                     中签率/配售比例（%）  有效申购数量（手）   配售数量（手）
　　原A 股股东                     100                915,076             915,076
　　网上一般社会公众投资者         0.47620430         92,080,016          438,489
　　网下机构投资者                 0.4762028986       51,750,000          246,435
　　合计                                              144,745,092         1,600,000 
　　三、上市时间
　　本次发行的歌华转债上市时间将另行公告。
　　四、备查文件
　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2010年11月23日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》以及《北京歌华有线电视网络股份有限公司A股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
　　五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
　　1、发行人：北京歌华有线电视网络股份有限公司
　　住所：北京市海淀区花园北路35号（东门）
　　电话：010-62020015
　　传真：010-62020048
　　联系人：马健、黄铁军、刘贞
　　2、保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
　　电话：010-58328888
　　传真：010-58328964
　　联系人：朱俊伟、杨继萍、程曦、栾依峥、张雪
　　发行人：北京歌华有线电视网络股份有限公司
　　保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
　　二〇一〇年十一月三十日 
   附表：机构投资者网下获配情况明细表 
                                                      最终获配数量     退款金额序号  证券账户名称 
                                                          （手）      （人民币元） 
          招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理 
      1                                                       3,810      796,190,000 
          计划 
          中国石油天然气集团公司企业年金计划— 中国工 
     2                                                        3,810      796,190,000 
          商银行 
          中国工商银行股份有限公司-海富通稳固收益债 
     3                                                        3,810      796,190,000 
          券型证券投资基金 
     4    中信万通证券有限责任公司                            3,810      796,190,000 
      5   华安证券有限责任公司                                3,810      796,190,000 
     6    广发证券股份有限公司                                3,810      796,190,000 
     7    中信信托有限责任公司-机构理财 01 信托产品           3,810      796,190,000 
          中国农业银行股份有限公司—兴业沪深300 指数 
      8                                                       3,810      796,190,000 
          增强型证券投资基金（LOF ） 
     9    中国国际金融有限公司                                3,810      796,190,000 
          招商银行股份有限公司— 中银稳健双利债券型证 
     10                                                       3,810      796,190,000 
          券投资基金 
     11   中化集团财务有限责任公司                            3,810      796,190,000 
          中国银行股份有限公司—易方达岁丰添利债券型 
     12                                                       3,810      796,190,000 
          证券投资基金 
     13    申能集团财务有限公司                               3,810      796,190,000 
     14    国都证券                                           3,810      796,190,000 
          交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 
     15                                                       3,810      796,190,000 
           （LOF ） 
     16   上海汽车集团财务有限责任公司                        3,810      796,190,000 
     17   西南证券股份有限公司                                3,810      796,190,000 
     18   万联证券有限责任公司                                3,810      796,190,000 
     19   中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3 期               3,810      796,190,000 
     20    国元证券股份有限公司                               3,810      796,190,000 
     21    国投财务有限公司                                   3,810      796,190,000 
     22   财达证券有限责任公司                                3,810      796,190,000 
     23   中信证券股份有限公司                                3,810      796,190,000 
     24   江海证券有限公司                                    3,810      796,190,000 
     25   中诚信托有限责任公司—交行固定收益单一信托          3,810      796,190,000 
     26   中核有限                                            3,810      796,190,000 
     27   红塔证券股份有限公司                                3,810      796,190,000 
     28   宏源证券                                            3,810      796,190,000 
     29   全国社保基金二零一组合                              3,810      796,190,000 
     30   南方基金公司—农行— 中国农业银行企业年金理         3,810      796,190,000 
                                                      最终获配数量     退款金额序号  证券账户名称 
                                                          （手）      （人民币元） 
          事会 
     31    申银万国证券股份有限公司                           3,810      796,190,000 
     32   南京证券                                            3,810      796,190,000 
     33   浦发财务                                            3,810      796,190,000 
     34   宝钢集团财务有限责任公司                            3,810      796,190,000 
          中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票 
     35                                                       3,810      796,190,000 
          型证券投资基金 
          中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活 
     36                                                       3,810      796,190,000 
          配置混合型证券投资基金 
     37   全国社保基金二零二组合                              3,810      796,190,000 
     38   全国社保基金八零二组合                              3,810      796,190,000 
          中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券 
     39                                                       3,810      796,190,000 
          型证券投资基金 
     40   全国社保基金二零五组合                              3,809      796,191,000 
     41    国盛证券有限责任公司                               3,809      796,191,000 
     42   中国银河证券股份有限公司                            3,809      796,191,000 
     43   中融国际信托有限公司-中融增强2 号                   2,952      617,048,000 
     44    山东省国际信托有限公司                             2,857      597,143,000 
     45   招商证券股份有限公司                                2,857      597,143,000 
     46   中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金          2,381      497,619,000 
     47   中国银行—易方达平稳增长证券投资基金                2,381      497,619,000 
          中国工商银行股份有限公司—嘉实稳固收益债券 
     48                                                       2,381      497,619,000 
          型证券投资基金 
     49   五矿集团财务有限责任公司                            2,381      497,619,000 
          中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基 
     50                                                       2,381      497,619,000 
          金 
     51   华泰联合证券有限责任公司                            2,381      497,619,000 
          中国建设银行股份有限公司-华商稳健双利债券 
     52                                                       2,381      497,619,000 
          型证券投资基金 
          中国工商银行股份有限公司—博时信用债券投资 
     53                                                       2,333      487,667,000 
          基金 
     54   中国华电集团资本控股有限公司                        2,309      482,691,000 
     55   中信建投证券有限责任公司                            2,286      477,714,000 
          中国工商银行股份有限公司— 中银稳健增利债券 
     56                                                       2,095      437,905,000 
          型证券投资基金 
     57   云南国际信托有限公司-瑞浦集合资金信托计划           1,928      403,072,000 
     58   兵器财务有限责任公司                                1,905      398,095,000 
     59   东北证券股份有限公司自营帐户                        1,905      398,095,000 
     60   金元证券股份有限公司                                1,667      348,333,000 
          中信建投— 中信— 中信建投精彩理财灵活配置集 
     61                                                       1,667      348,333,000 
          合资产管理计划 
                                                      最终获配数量     退款金额序号  证券账户名称 
                                                          （手）      （人民币元） 
          华泰证券— 中行—华泰紫金优债精选集合资产管 
     62                                                       1,571      328,429,000 
          理计划 
     63   天津信托有限责任公司                                1,524      318,476,000 
     64   上海国际信托有限公司                                1,428      298,572,000 
     65   全国社保基金六零一组合                              1,428      298,572,000 
          中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资 
     66                                                       1,428      298,572,000 
          基金 
     67   兴业证券                                            1,428      298,572,000 
     68   长城证券有限责任公司                                1,428      298,572,000 
     69   东航集团财务有限责任公司                            1,428      298,572,000 
          中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300 指数 
     70                                                       1,238      258,762,000 
          证券投资基金 
          中国工商银行— 中海稳健收益债券型证券投资基 
     71                                                       1,190      248,810,000 
          金 
     72   中原信托有限公司                                    1,190      248,810,000 
     73   华宝证券有限责任公司                                1,143      238,857,000 
     74   宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划—建行          1,143      238,857,000 
     75   中海信托股份有限公司                                1,143      238,857,000 
     76   世纪证券有限责任公司                                1,000      209,000,000 
     77   柏怡酒店经营管理（天津）有限公司                      952      199,048,000 
          易方达基金公司—农行— 中国农业银行股份有限 
     78                                                         952      199,048,000 
          公司企业年金理事会 
          中国工商银行股份有限公司—建信内生动力股票 
     79                                                         952      199,048,000 
          型证券投资基金 
     80    民族证券                                             881      184,119,000 
     81   云南国际信托有限公司                                  857      179,143,000 
          方正证券— 中信—方正金泉友 1 号集合资产管理 
     82                                                         857      179,143,000 
          计划 
          华泰证券—交行—华泰紫金现金管家集合资产管 
     83                                                         762      159,238,000 
          理计划 
     84   中投信托有限责任公司                                  714      149,286,000 
          中国工商银行股份有限公司—南方广利回报债券 
     85                                                         714      149,286,000 
          型证券投资基金 
          中国建设银行股份有限公司—华商收益增强债券 
     86                                                         714      149,286,000 
          型证券投资基金 
     87   金陵投资控股有限公司                                  619      129,381,000 
          南京证券—交行—南京证券神州2 号稳健增值集 
     88                                                         571      119,429,000 
          合资产管理计划 
     89   安信期货有限责任公司                                  571      119,429,000 
          云南国际信托有限公司—云信成长2007－3 
     90                                                         548      114,452,000 
          号·  瑞安（第二期）集合资金信托计划 
                                                      最终获配数量     退款金额序号  证券账户名称 
                                                          （手）      （人民币元） 
     91   第一创业投资管理有限公司                              548      114,452,000 
     92   中国一拖集团财务有限责任公司                          524      109,476,000 
     93   中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金                 524      109,476,000 
     94   联太担保（杭州）有限公司                              500      104,500,000 
          中国建设银行股份有限公司－光大保德信增利收 
     95                                                         476       99,524,000 
          益债券型证券投资基金 
          华泰证券— 中行—华泰紫金鼎步步为盈子集合资 
     96                                                         476       99,524,000 
          产管理计划 
          易方达基金管理公司— 中行—易方达— 中行增发 
     97                                                         476       99,524,000 
          添利 1 号资产管理计划 
          中国银行股份有限公司— 国泰金鹿保本增值混合 
     98                                                         476       99,524,000 
          证券投资基金 
     99    山东省鲁信投资控股集团有限公司                       476       99,524,000 
     100  江铃汽车集团财务有限公司                              476       99,524,000 
     101  东海证券有限责任公司                                  476       99,524,000 
     102  海马财务有限公司                                      476       99,524,000 
          南方基金公司—招行—南方—招行—灵活配置2 
     103                                                        476       99,524,000 
          号资产管理计划 
          中国邮政储蓄银行有限责任公司-长信中短债证 
     104                                                        476       99,524,000 
          券投资基金 
     105  中航鑫港担保有限公司                                  476       99,524,000 
     106  中国中信集团公司企业年金计划-中信                     476       99,524,000 
           国联证券—招行— 国联金如意2 号集合资产管理 
     107                                                        428       89,572,000 
          计划 
     108  中融国际信托有限公司-非凡结构化4 号                   381       79,619,000 
     109  中海信托股份有限公司-保证金 1 号                      381       79,619,000 
          中国建设银行股份有限公司-华富强化回报债券 
     110                                                        333       69,667,000 
          型证券投资基金 
     111  中海信托股份有限公司                                  333       69,667,000 
     112  上海世纪出版股份有限公司                              309       65,691,000 
     113  云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈              309       64,691,000 
          南京证券—招行—南京证券神州 1 号增强型基金 
     114                                                        286       59,714,000 
          宝集合资产管理计划 
     115  北京百瑞吉科贸有限公司                                286       59,714,000 
     116  株洲千金药业股份有限公司                              286       59,714,000 
          中国农业银行—建信收益增强债券型证券投资基 
     117                                                        286       59,714,000 
          金 
     118  鞍钢集团财务有限责任公司                              238       49,762,000 
          中国建设银行股份有限公司—信诚经典优债债券 
     119                                                        238       49,762,000 
          型证券投资基金 
     120  中国银行— 国泰沪深300 指数证券投资基金               238       49,762,000 
                                                      最终获配数量     退款金额序号  证券账户名称 
                                                          （手）      （人民币元） 
          中国工商银行股份有限公司— 国泰估值优势可分 
     121                                                        238       49,762,000 
          离交易股票型证券投资基金 
     122  浙江电力公司（部属）企业年金计划—工行                238       49,762,000