雅致股份(002314) 最新公司公告|查股网

						雅致集成房屋股份有限公司关于用超募资金归还银行贷款的公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1175号文核准，雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股(A股)7,364.1万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 16.82元，募集资金总额
    为人民币123,864.16万元，扣除发行费用人民币6,094.36万元，实际募集资金净额为人民币117,769.80万元。上述募集资金已经开元信德会计师事务所有限公司以开元信德深验资字(2009)第011号《验资报告》验证。
    根据公司 2008年第四次临时股东大会于 2008年6月5日审议通过的《关于首次公开发行股票并上市的议案》，并经公司 2009年第二次临时股东大会于2009年6月24日再次确认，公司首次公开发行股票并上市，原计划募集资金79,980万元（投资34,020万元用于成都赤晓科技有限公司60万平方米集成房屋生产及配套租赁基地建设项目；投资28,400万元用于武汉雅致集成房屋有限公司集成房屋建设项目；投资15,000万元用于新建船舶舾装生产基地项目；投资2,560万元用于公司信息化系统建设项目）；首次公开发行股票并上市实际募集资金净额（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，如募集资金不足，则由公司自筹解决。
    公司首次公开发行股票并上市实际募集资金净额为人民币117,769.80万元，超募资金总额为37,789.80万元。根据深交所中小板公司管理部《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》第一条：“实际募集资金超过募投项目计划使用募集资金的处理(一)上市公司实际募集资金金额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）达到或超过计划募集资金净额20%的，适用本条规定。(二)“超募资金”应根据企业实际生产经营需求，按照以下先后顺序有计划的进行使用：1.补充募投项目资金缺口；2.用
    于在建项目及新项目；3.归还银行贷款；4.补充流动资金。……”公司目前银行贷款总余额超过5亿元，财务费用成本的变动将对公司盈利能力产生较大影响。为降低财务费用成本、提高募集资金使用效率，同时根据上述《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，公司第二届董事会2009年第五次临时会议于2009年12月11日审议并通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，决定将上述超募资金37,789万元用于提前归还部分银行贷款，具体方案为：向平安银行深圳天安支行提前归还贷款13,000万元，向中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行提前归还贷款17,789.8万元，向中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行提前归还贷款7,000万元。
    同时公司承诺：在本次用超募资金偿还银行贷款后 12个月内不进行证券投资等高风险投资。
    《关于用超募资金归还银行贷款的议案》提交董事会审议之前，公司独立董事已对该议案发表意见。公司独立董事认为：以超募资金归还银行贷款符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；以超募资金归还银行贷款，是在遵循股东利益最大化的原则和保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益；同意以超募资金中的37,789.8万元用于提前归还部分银行贷款。
    公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及保荐代表人钟敏、俞建杰在核查后出具了《中国建银投资证券有限责任公司关于雅致集成房屋股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的保荐意见》，认为：雅致股份拟将本次募集资金超额部分37,789.80万元用于归还银行贷款，已经董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序；雅致股份最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，雅致股份同时承诺偿还贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。雅致股份本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升雅致股份盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意雅致股份实施本次募集资金超额部分用于归还银行贷款事项。
    特此公告 
    雅致集成房屋股份有限公司
    　　2009年12月15日