川润股份(002272) 最新公司公告|查股网

						四川川润股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人(会计主管人员)谢莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 1,027,354,040.31 828,513,738.52 24.00%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 698,121,285.11 437,908,397.00 59.42%
    股本（股） 113,700,000.00 101,200,000.00 12.35%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.14 4.3272 41.89%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 92,522,163.28 71,104,605.40 30.12%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 8,332,888.11 10,045,673.74 -17.05%
    经营活动产生的现金流量净额（元） -831,328.27 -21,384,557.13
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0073 -0.2324
    基本每股收益（元/股） 0.08 0.1 -20.00%
    稀释每股收益（元/股） 0.08 0.1 -20.00%
    加权平均净资产收益率（%） 1.58% 2.39% -0.81%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.49% 1.19% 0.30%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 -33,010.76
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 529,935.63
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,221.33
    所得税影响额 -78,621.93
    合计 445,524.27
    对重要非经常性损益项目的说明
    无
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 9,672
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中融国际信托有限公司－双重精选1号 1,338,850 人民币普通股
    吴善淮 579,000 人民币普通股
    严瑞金 483,075 人民币普通股
    中国工商银行－中海能源策略混合型证券投 268,468 人民币普通股
    资基金
    中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团 149,922 人民币普通股
    险分红
    陈选艳 117,300 人民币普通股
    中国农业银行－中海蓝筹灵活配置混合型证 113,361 人民币普通股
    券投资基金
    童俊峰 110,000 人民币普通股
    盛真理 110,000 人民币普通股
    深圳市科技工业园物业管理有限公司 103,751 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    一、资产负债表
    1、货币资金同比增长152.41%，主要系非公开发行募集资金到帐；
    2、预付款同比减少30.32%，主要系工程预付款减少；
    3、在建工程同比增长141.05%，主要系非公开发行项目进入建设尾期；
    4、应付票据同比增长31.25%，主要系以票据支付的采购业务增加；
    5、预收款同比增长59.78%，主要系余热锅炉订单增长较快，预收款相应增加；
    6、资本公积同比增长106.31%，主要系非公开发行股本溢价；
    7、所有者权益同比增长59.42%，主要系非公开发行募集资金到帐。
    二、利润表
    1、营业收入同比增长30.12%，主要系随着募投产能逐渐释放，润滑液压、锅炉容器同比均较快增长（分别增长42%、15%）；2、营业成本同比增长33.84%，主要系收入规模增长及固定资产折旧增加；
    3、管理费用同比增长51.49%，主要系两大基地投入使用人员、设施等费用增加较快；
    4、净利润同比下降17.05%，主要系报告期非经常性损益仅为44.55万元，同比大幅减少。
    三、现金流量表：
    1、经营活动产生的现金流量净额同比增长96.11%，主要系销售收入增长及销售资金回笼情况良好；
    2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长101.90%，主要系非公开发行募集资金到帐。
    四、订单情况
    报告期内，公司市场开拓成效显著，订单增长迅速，实现订单总金额20,849.13万元，同比增长128.37%，具体情况如下：
    订单情况 单位：万元
    2010年一季度 2009年一季度 同比增减（%）
    润滑液压产品 9,071.74 7,141.55 27.03
    其中：风电产品 3,551.76 810.67 338.13
    锅炉产品（不含部件加工） 11,573.58 1,976.72 485.49
    其中：余热锅炉 10,405.70 1,942.69 435.63
    容器产品 203.8 11.2 1,719.68
    合计 20,849.13 9,129.47 128.37
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    无
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    股份限售承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    1、公司实际控制人罗丽
    华、钟利钢及其关联股
    东罗永忠、罗全、罗永
    清、钟智刚承诺：自本
    公司股票在证券交易所
    上市交易之日起三十六
    个月内，不转让或者委
    托他人管理其持有的发
    行人股份，也不由发行
    人回购其持有的股份。
    2、本公司其他发起人股
    东陈亚民、吴善淮承诺：
    自本公司股票在证券交
    易所上市交易之日起十
    二个月内，不转让或者
    委托他人管理其持有的
    发行人股份，也不由发
    行人回购其持有的股
    份。
    3、本公司任职的罗丽
    华、钟利钢、罗永忠、
    罗全、罗永清、陈亚民
    承诺：除前述锁定期外，
    在任职期间每年转让的
    发起人及非公开 股份不超过其所持有本
    发行时所作承诺 发行股东 公司股份总数的百分之 正常履行（其中吴善淮已履行完毕）
    二十五；离职后半年内，
    不转让其所持有的本公
    司股份。
    4、参与公司非公开发行
    的股东扬州市扬子江投
    资发展集团有限责任公
    司、陈小兵、浪莎控股
    集团有限公司、常州投
    资集团有限公司、沈汉
    标、常州常荣创业投资
    有限公司承诺：自本次
    非公开发行新增股份上
    市之日起十二个月内不
    转让其所认购的本次非
    公开发行的股票。
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位：元
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%。
    2010年1-6月预计的经营业绩
    公司预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为0-50%。
    2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 27,795,763.98
    1、年初至下一报告期内，财政补贴等非经常性损益减少；
    2、两大募投基地基本建成，固定费用增长较快，在募投产能尚未完全实现的情况下，毛利率
    业绩变动的原因说明 有一定下降。
    3.5 证券投资情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：四川川润股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 214,811,887.51 114,453,481.11 85,104,349.59 28,762,207.71
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 48,591,124.60 23,327,000.00 60,537,429.32 34,452,984.32
    应收账款 97,156,266.95 51,717,583.37 85,152,332.55 53,395,980.17
    预付款项 49,467,046.28 7,039,990.04 70,993,359.84 9,232,177.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 0 4,903,321.76 0 4,903,321.76
    其他应收款 8,772,357.67 21,513,753.92 9,506,320.81 113,753,656.90
    买入返售金融资产
    存货 220,331,488.94 43,407,013.55 191,733,562.19 46,786,834.60
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 639,130,171.95 266,362,143.75 503,027,354.30 291,287,163.45
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 10,589,248.03 485,044,490.13 10,589,248.03 233,164,490.13
    投资性房地产 2,551,951.56 0 2,599,690.74 0
    固定资产 218,537,172.15 14,203,963.14 216,060,162.84 14,807,235.69
    在建工程 105,152,581.38 7,617,545.93 43,622,793.48 5,849,853.64
    工程物资 0 0
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 50,101,070.86 14,580,168.91 50,631,075.31 14,923,880.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,291,844.38 1,568,994.46 1,983,413.82 1,579,573.42
    其他非流动资产
    非流动资产合计 388,223,868.36 523,015,162.57 325,486,384.22 270,325,033.71
    资产总计 1,027,354,040.31 789,377,306.32 828,513,738.52 561,612,197.16
    流动负债：
    短期借款 78,100,000.00 37,300,000.00 81,500,000.00 38,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 19,687,000.00 13,717,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
    应付账款 90,366,051.85 49,349,309.19 98,584,679.18 84,334,511.13
    预收款项 121,678,073.04 63,093,104.12 76,153,553.22 54,735,551.69
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 119,428.26 43,787.71 15,384.61 0
    应交税费 -3,701,008.30 416,792.18 -816,947.30 388,401.86
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 22,983,210.35 6,275,679.24 20,168,671.81 7,253,436.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 329,232,755.20 170,195,672.44 290,605,341.52 199,711,901.64
    非流动负债：
    长期借款 0 0 100,000,000.00 0
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 0 0 100,000,000.00 0
    负债合计 329,232,755.20 170,195,672.44 390,605,341.52 199,711,901.64
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 113,700,000.00 113,700,000.00 101,200,000.00 101,200,000.00
    资本公积 464,542,197.57 462,864,785.19 225,162,197.57 223,484,785.19
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 8,528,509.48 8,528,509.48 8,528,509.48 8,528,509.48
    一般风险准备
    未分配利润 111,350,578.06 34,088,339.21 103,017,689.95 28,687,000.85
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 698,121,285.11 619,181,633.88 437,908,397.00 361,900,295.52
    少数股东权益
    所有者权益合计 698,121,285.11 619,181,633.88 437,908,397.00 361,900,295.52
    负债和所有者权益总计 1,027,354,040.31 789,377,306.32 828,513,738.52 561,612,197.16
    4.2 利润表
    编制单位：四川川润股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 92,522,163.28 60,760,167.56 71,104,605.40 68,007,070.99
    其中：营业收入 92,522,163.28 60,760,167.56 71,104,605.40 68,007,070.99
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 82,808,856.14 62,366,148.45 62,506,862.38 66,735,035.12
    其中：营业成本 60,776,366.74 52,148,373.74 45,411,064.36 56,291,059.78
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 111,692.73 33,232.11 887,508.15 770,491.03
    销售费用 7,550,931.23 6,000,136.90 6,637,231.02 4,304,766.26
    管理费用 12,812,346.00 3,529,400.43 8,457,293.17 4,456,360.27
    财务费用 1,350,798.20 725,531.69 1,113,765.68 912,357.78
    资产减值损失 206,721.24 -70,526.42 0 0
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号 0 7,000,000.00 0 0
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 9,713,307.14 5,394,019.11 8,597,743.02 1,272,035.87
    列）
    加：营业外收入 563,928.93 44,061.30 3,247,558.72 3,000,190.00
    减：营业外支出 39,782.73 26,163.09 0 0
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"-" 10,237,453.34 5,411,917.32 11,845,301.74 4,272,225.87
    号填列）
    减：所得税费用 1,904,565.23 10,578.96 1,799,628.00 640,833.87
    五、净利润（净亏损以"-"号填 8,332,888.11 5,401,338.36 10,045,673.74 3,631,392.00
    列）
    归属于母公司所有者的净 8,332,888.11 5,401,338.36 10,045,673.74 3,631,392.00
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.08 0.1
    （二）稀释每股收益 0.08 0.1
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 8,332,888.11 5,401,338.36 10,045,673.74 3,631,392.00
    归属于母公司所有者的综 8,332,888.11 5,401,338.36 10,045,673.74 3,631,392.00
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 0 0 0 0
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：四川川润股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    项目 本期金额 上期金额
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 86,369,961.96 42,206,291.96 47,119,095.35 31,577,573.50
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 10,026,527.88 118,958,395.62 5,867,042.72 2,378,828.86
    的现金
    经营活动现金流入小计 96,396,489.84 161,164,687.58 52,986,138.07 33,956,402.36
    购买商品、接受劳务支付的 56,552,517.87 52,166,604.17 42,521,868.28 10,806,655.78
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 14,442,587.43 4,632,729.96 8,837,149.91 2,716,840.77
    付的现金
    支付的各项税费 5,786,758.10 3,610,005.53 13,953,749.08 10,762,054.61
    支付其他与经营活动有关 20,445,954.71 14,742,682.59 9,057,927.93 9,277,445.18
    的现金
    经营活动现金流出小计 97,227,818.11 75,152,022.25 74,370,695.20 33,562,996.34
    经营活动产生的现金 -831,328.27 86,012,665.33 -21,384,557.13 393,406.02
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 5,880.00 5,880.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 5,880.00 5,880.00
    购建固定资产、无形资产和 17,856,936.13 1,233,354.00 19,541,461.77 2,709,888.60
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 0 251,880,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单 5,800,293.24 5,800,293.24
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 48,766.70 0
    的现金
    投资活动现金流出小计 17,856,936.13 253,113,354.00 25,390,521.71 8,510,181.84
    投资活动产生的现金 -17,851,056.13 -253,107,474.00 -25,390,521.71 -8,510,181.84
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 254,500,000.00 254,500,000.00
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 11,100,000.00 8,800,000.00 79,500,000.00 19,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 265,600,000.00 263,300,000.00 79,500,000.00 19,500,000.00
    偿还债务支付的现金 114,500,000.00 9,500,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 1,738,109.83 541,950.08 1,001,661.38 620,585.45
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 971,967.85 471,967.85
    的现金
    筹资活动现金流出小计 117,210,077.68 10,513,917.93 6,001,661.38 5,620,585.45
    筹资活动产生的现金 148,389,922.32 252,786,082.07 73,498,338.62 13,879,414.55
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 129,707,537.92 85,691,273.40 26,723,259.78 5,762,638.73
    加：期初现金及现金等价物 85,104,349.59 28,762,207.71 149,686,830.96 40,034,661.92
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 214,811,887.51 114,453,481.11 176,410,090.74 45,797,300.65
    4.4 审计报告
    审计意见：未经审计
    四川川润股份有限公司
    　　法定代表人：罗丽华2010年4月26日