民和股份(002234) 最新公司公告|查股网

						山东民和牧业股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                            2010.9.30          2009.12.31           增减幅度（%） 
总资产（元）                          1,087,154,104.68   1,036,964,727.22               4.84% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）   596,115,900.61      572,791,487.80               4.07% 
股本（股）                             107,500,000.00      107,500,000.00               0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              5.55                5.33               4.13% 
股） 
                                          2010年7-9月  比上年同期增减（%）   2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                       299,229,814.10              39.55%  709,187,890.52             35.47% 
归属于上市公司股东的净利润（元）        50,277,000.44             215.75%  23,324,412.81             276.67% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                    -                   -  -4,854,414.51            -116.02% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                 -                   -        -0.0452            -116.04% 
股） 
基本每股收益（元/股）                          0.4677             215.80%         0.2170             276.71% 
稀释每股收益（元/股）                          0.4677             215.80%         0.2170             276.71% 
加权平均净资产收益率（%）                       8.81%               6.17%          3.99%               6.18% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              8.58%               5.92%          2.85%               4.98% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额 附注 
非流动资产处置损益                                                 -30,856.69 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合       6,940,000.00 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -222,823.34 
合计                                                             6,686,319.97    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                  8,300 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                        期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
烟台裕凯电器有限公司                                        5,635,000  人民币普通股 
刘世峰                                                      3,279,240  人民币普通股 
蓬莱丰发水产有限公司                                        3,050,000  人民币普通股 
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投                      2,789,539  人民币普通股 
资基金 
王拓宇                                                      1,603,386  人民币普通股 
朱爱武                                                      1,500,000  人民币普通股 
郑金林                                                      1,500,000  人民币普通股 
刘逢燕                                                      1,500,000  人民币普通股 
叶剑平                                                      1,500,000  人民币普通股 
张鹏                                                        1,138,446  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1.货币资金比期初减少45.43％，主要原因是募投项目建设投入增加所致。 
    2.应收票据比期初减少100.00％，原因是收回应收票据所致。 
    3.应收账款比期初增加71.20％，主要原因是随着公司规模不断扩大，应收款相应增加所致。 
    4.预付账款比期初增加114.31％，主要原因是本期预付进口孵化设备款（募投项目）所致。 
    5.其他应收款比期初增加35.24％，主要原因是全资子公司山东民和进出口有限公司应收出口退税增加所致。 
    6.其他流动资产比期初增加16232.19％，主要原因是全资子公司北京民和农业投资有限公司期货保证金增加所致。 
    7.长期股权投资比期初增加160.00％，原因是全资子公司北京民和农业投资有限公司增加长期投资所致。 
    8.在建工程比期初增加103.49％，主要原因是公司募投项目建设增加所致。 
    9.递延所得税资产比期初减少34.19％，主要原因是全资子公司山东民和生物科技有限公司因免税冲回计提的递延所得税资产所致。 
    10.应付票据比期初增加100.00％，原因是公司为购种雏办理银行承兑汇票增加所致。 
    11.预收账款比期初增加92.38％，主要原因是控股子公司蓬莱食品有限公司销售货物预收款增加所致。 
    12.一年内到期的非流动负债比期初减少100.00％，原因是偿还银行借款所致。 
    13.长期借款比期初减少100.00％，原因是偿还银行借款所致。 
    14.其他非流动负债比期初减少91.28％，主要原因是递延收益确认本期收益所致。 
    15.营业收入比上期增加35.47％，主要原因是公司生产规模扩大所致。 
    16.资产减值损失比上期增加773.05％，主要原因是全资子公司山东民和生物科技有限公司应收发电款增加导致计提坏账准备增加。 
    17.投资收益比上期增加185.54％，主要原因是全资子公司北京民和农业投资有限公司投资收益增加所致。 
    18.营业外收入比上期增加9645.38％，主要原因是政府补贴收入增加所致。 
    19.营业外支出比上期减少37.04％，主要原因是固定资产报废减少所致。 
    20.所得税费用比上期增加201.37％，主要原因是全资子公司山东民和生物科技有限公司因免税冲回计提的递延所得税资产所致。 
    21.少数股东损益比上期增加913.90％，主要原因是控股子公司蓬莱食品有限公司利润增加所致。 
    22.销售商品收到的现金以及购买商品支付的现金比上期分别增加33.27％和38.97％，主要原因是公司生产规模扩大所致。 
    23.收到的税费返还比上期增加97.20％，主要原因是公司收到的出口退税增加所致。 
    24.收其他与经营活动有关的现金比上期增加142.73％，主要原因是收到的政府补贴以及银行存款利息增加所致。 
    25.支付的其他与经营活动有关的现金比上期增加166.44％，主要原因是全资子公司北京民和农业投资有限公司支付的期货保证金增加所致。 
    26.购建固定资产支付的现金比上期增加87.46％，主要原因是募投项目投入增加所致。 
    27.取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金比上期分别增加45.31％和52.64％，主要原因是随着公司规模的不断扩大，银行借款和银行还款增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
承诺事项                            承诺人            承诺内容           履行情况 
股改承诺                               无                   无                 无 
收购报告书或权益变动报告书中所作承     无                   无                 无 
诺 
重大资产重组时所作承诺                 无                   无                 无 
    公司控股股东孙希民承 
    诺：所持股票自公司股 
    票上市交易之日起三十 
    六个月内和离职后半年 
    内，不转让或者委托他 
    人管理本人已持有的公 
    司股份，也不由公司收 
    发行时所作承诺                     孙希民 购该部分股份；三十六 未有违反承诺的情况 
    个月的锁定期满后在任 
    职期间，每年转让的股 
    份不得超过持有股份数 
    的25%，并且在卖出后 
    六个月内不得再行买入 
    公司股份，买入后六个 
    月内不得再行卖出公司 
    股份。 
    其他承诺（含追加承诺）                 无                   无                 无 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   与上年同期相比扭亏为盈 
2010年度净利润的预计范围 与上年同期相比扭亏为盈（万元）： 2,500～～3,000 
                         归属于上市公司股东的净利润盈利2500-3000万元 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： -42,439,164.60 
业绩变动的原因说明       公司主营产品鸡肉及鸡苗价格回升，并趋于稳定，因此 
                         预计公司2010年度经营业绩扭亏。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：山东民和牧业股份有限公司                      2010年09月30日                     单位：（人民币）元 
                                 期末余额                      年初余额 
项目                             合并         母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金                124,410,754.34 102,412,630.28 227,992,095.44 167,922,898.72 
交易性金融资产 
应收票据                                               3,400,000.00 
应收账款                39,103,854.50  37,049,243.36  22,840,768.70  12,093,267.84 
预付款项                136,451,132.12 91,918,187.95  63,669,804.73  56,849,809.42 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               1,638,581.09  32,085,554.24   1,211,593.08  29,797,806.36 
存货                    161,905,098.42 120,802,717.33 155,284,320.67 121,454,360.48 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产             1,202,050.69                      7,360.01 
流动资产合计            464,711,471.16 384,268,333.16 474,405,942.63 388,118,142.82 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            13,000,000.00  150,493,566.18  5,000,000.00  150,493,566.18 
投资性房地产 
固定资产                396,775,133.01 282,819,203.05 417,066,019.23 296,170,985.59 
在建工程                144,304,295.51 116,603,815.34 70,915,420.13  68,683,962.37 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
无形资产                      37,371,921.54  33,522,301.70    38,371,412.40  34,447,160.78 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                  30,953,505.13  30,953,505.13    31,148,525.45  31,148,525.45 
递延所得税资产                    37,778.33                       57,407.38 
其他非流动资产 
非流动资产合计               622,442,633.52  614,392,391.40  562,558,784.59  580,944,200.37 
资产总计                    1,087,154,104.68 998,660,724.56 1,036,964,727.22 969,062,343.19 
流动负债： 
短期借款                     416,000,000.00  376,000,000.00  370,000,000.00  330,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                       2,000,000.00   2,000,000.00 
应付账款                      48,343,003.70  30,825,875.49    58,635,935.83  41,088,855.51 
预收款项                       1,149,677.52                      597,593.42          10.00 
应付职工薪酬                  11,259,118.76   8,074,381.60    10,491,533.73   7,943,755.70 
应交税费                      -9,426,413.72     284,537.45    -8,323,060.96     319,554.09 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                     2,393,381.89   1,413,182.35     3,038,847.40   2,449,899.40 
一年内到期的非流动负债                                         8,000,000.00   8,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计                 471,718,768.15  418,597,976.89  442,440,849.42  389,802,074.70 
非流动负债： 
长期借款                                                       2,000,000.00   2,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                     5,400,000.00   5,400,000.00     5,400,000.00   5,400,000.00 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                   331,400.00                    3,800,000.00   3,800,000.00 
非流动负债合计                 5,731,400.00   5,400,000.00    11,200,000.00  11,200,000.00 
负债合计                     477,450,168.15  423,997,976.89  453,640,849.42  401,002,074.70 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           107,500,000.00  107,500,000.00  107,500,000.00  107,500,000.00 
资本公积                     241,691,007.27  241,795,722.89  241,691,007.27  241,795,722.89 
减：库存股 
盈余公积                      99,114,268.73  99,114,268.73    99,114,268.73  99,114,268.73 
一般风险准备 
未分配利润                   147,810,624.61  126,252,756.05  124,486,211.80  119,650,276.87 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   596,115,900.61  574,662,747.67  572,791,487.80  568,060,268.49 
少数股东权益            13,588,035.92                   10,532,390.00 
所有者权益合计         609,703,936.53  574,662,747.67  583,323,877.80  568,060,268.49 
负债和所有者权益总计  1,087,154,104.68 998,660,724.56 1,036,964,727.22 969,062,343.19 
法定代表人：孙希民                                 财务负责人： 曲平                      财务主管：胡月贞 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：山东民和牧业股份有限公司                       2010年7-9月                        单位：（人民币）元 
                                        本期金额                      上期金额 
项目                                    合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入                 299,229,814.10 178,890,928.68 214,424,256.68 138,225,784.26 
其中：营业收入                 299,229,814.10 178,890,928.68 214,424,256.68 138,225,784.26 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 248,257,216.15 142,274,996.78 198,541,009.06 121,104,648.76 
其中：营业成本                 228,655,065.59 129,513,826.73 182,909,271.11 109,664,586.52 
营业税金及附加                    121,102.83 
销售费用                        5,060,567.91   2,030,200.75   3,927,514.97   2,340,854.54 
管理费用                        8,337,261.54   5,819,462.96   7,770,193.08   5,558,332.29 
财务费用                        5,537,247.16   4,913,697.73   4,105,447.65   3,611,591.50 
资产减值损失                      545,971.12      -2,191.39    -171,417.75     -70,716.09 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号           216,590.00                     94,800.00      94,800.00 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
三、营业利润（亏损以“-”号填  51,189,187.95  36,615,931.90  15,978,047.62  17,215,935.50 
列） 
加：营业外收入                  1,330,032.40   1,330,032.40       1,251.56       1,251.56 
减：营业外支出                     17,621.58      17,621.58      92,741.82      89,383.81 
其中：非流动资产处置损失           17,571.58      17,571.58      51,541.82      48,383.81 
四、利润总额（亏损总额以“-”  52,501,598.77  37,928,342.72  15,886,557.36  17,127,803.25 
号填列） 
减：所得税费用                     44,737.23                     35,502.58 
五、净利润（净亏损以“-”号填  52,456,861.54  37,928,342.72  15,851,054.78  17,127,803.25 
列） 
归属于母公司所有者的净         50,277,000.44  37,928,342.72  15,922,878.93  17,127,803.25 
利润 
少数股东损益                    2,179,861.10                    -71,824.15 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.4677         0.3528         0.1481         0.1593 
（二）稀释每股收益                    0.4677         0.3528         0.1481         0.1593 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额        52,456,861.54 37,928,342.72 15,851,054.78 17,127,803.25 
归属于母公司所有者的综  50,277,000.44 37,928,342.72 15,922,878.93 17,127,803.25 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收  2,179,861.10                  -71,824.15 
益总额 
法定代表人：孙希民                                 财务负责人：曲平                       财务主管：胡月贞 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：山东民和牧业股份有限公司                       2010年1-9月                        单位：（人民币）元 
                                        本期金额                      上期金额 
项目                                    合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入                 709,187,890.52 414,074,356.49 523,489,840.99 342,067,815.26 
其中：营业收入                 709,187,890.52 414,074,356.49 523,489,840.99 342,067,815.26 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 689,529,012.46 414,148,197.28 536,746,774.08 353,052,258.45 
其中：营业成本                 636,428,161.15 377,144,190.19 490,612,334.99 318,282,510.59 
营业税金及附加                    127,303.90 
销售费用                       12,040,175.51   5,932,520.41  10,310,802.43   6,107,299.81 
管理费用                       24,559,936.35  16,976,811.23  22,677,305.80  16,966,436.00 
财务费用                       15,495,448.84  14,082,021.57  13,276,779.91  11,733,437.87 
资产减值损失                      877,986.71      12,653.88    -130,449.05     -37,425.82 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号           270,690.00                     94,800.00      94,800.00 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
三、营业利润（亏损以“-”号填  19,929,568.06     -73,840.79  -13,162,133.09 -10,889,643.19 
列） 
加：营业外收入                  6,943,732.56   6,933,732.56      71,251.56       1,251.56 
减：营业外支出                    257,412.59     257,412.59     408,871.92     405,513.91 
其中：非流动资产处置损失           30,856.69      30,856.69     315,671.92     312,513.91 
四、利润总额（亏损总额以“-”  26,615,888.03   6,602,479.18  -13,499,753.45 -11,293,905.54 
号填列） 
减：所得税费用                    235,829.30                     78,253.41 
五、净利润（净亏损以“-”号填  26,380,058.73   6,602,479.18  -13,578,006.86 -11,293,905.54 
列） 
归属于母公司所有者的净         23,324,412.81   6,602,479.18  -13,202,574.43 -11,293,905.54 
利润 
少数股东损益                    3,055,645.92                   -375,432.43 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.2170         0.0614        -0.1228        -0.1051 
（二）稀释每股收益                    0.2170         0.0614        -0.1228        -0.1051 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额        26,380,058.73 6,602,479.18 -13,578,006.86 -11,293,905.54 
归属于母公司所有者的综  23,324,412.81 6,602,479.18 -13,202,574.43 -11,293,905.54 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收  3,055,645.92                 -375,432.43 
益总额 
法定代表人：孙希民                                财务负责人：曲平                       财务主管：胡月贞 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：山东民和牧业股份有限公司                       2010年1-9月                        单位：（人民币）元 
                                       本期金额                      上期金额 
项目                                   合并         母公司           合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      718,056,228.92 387,739,315.58 538,805,958.40 342,021,086.27 
现金 
收到的税费返还                 9,110,064.67                  4,619,638.31 
收到其他与经营活动有关         5,890,297.87   2,549,746.23   2,426,670.08   1,552,499.89 
的现金 
经营活动现金流入小计          733,056,591.46 390,289,061.81 545,852,266.79 343,573,586.16 
购买商品、接受劳务支付的      585,124,265.04 313,241,398.67 421,035,536.38 252,893,195.63 
现金 
支付给职工以及为职工支        80,320,804.22  59,770,019.40  66,178,803.15  51,924,819.24 
付的现金 
支付的各项税费                 2,243,825.22     706,524.13   1,984,970.03   1,434,085.53 
支付其他与经营活动有关        70,222,111.49  11,679,525.97  26,355,766.63  10,389,353.81 
的现金 
经营活动现金流出小计          737,911,005.97 385,397,468.17 515,555,076.19 316,641,454.21 
经营活动产生的现金            -4,854,414.51   4,891,593.64  30,297,190.60  26,932,131.95 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                                          94,800.00      94,800.00 
处置固定资产、无形资产和 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流入小计                                            94,800.00      94,800.00 
购建固定资产、无形资产和      118,363,008.40 91,903,155.08  63,139,876.33  58,680,662.19 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                                                             56,000,000.00 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单 
    位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关 
    的现金 
投资活动现金流出小计          118,363,008.40  91,903,155.08  63,139,876.33  114,680,662.19 
投资活动产生的现金            -118,363,008.40 -91,903,155.08 -63,045,076.33 -114,585,862.19 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金            372,000,000.00  332,000,000.00 256,000,000.00 236,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关                                        1,299,900.00    1,290,000.00 
的现金 
筹资活动现金流入小计          372,000,000.00  332,000,000.00 257,299,900.00 237,290,000.00 
偿还债务支付的现金            336,000,000.00  296,000,000.00 220,120,000.00 200,120,000.00 
分配股利、利润或偿付利息       16,091,730.64  14,498,707.00  14,888,452.19   13,266,272.19 
支付的现金 
支付其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流出小计          352,091,730.64  310,498,707.00 235,008,452.19 213,386,272.19 
筹资活动产生的现金             19,908,269.36  21,501,293.00  22,291,447.81   23,903,727.81 
流量净额 
四、汇率变动对现金及现金等价     -272,187.55                     -1,007.82 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  -103,581,341.10 -65,510,268.44 -10,457,445.74 -63,750,002.43 
加：期初现金及现金等价物      227,992,095.44  167,922,898.72 274,131,080.13 256,632,822.69 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  124,410,754.34  102,412,630.28 263,673,634.39 192,882,820.26 
法定代表人：孙希民                                 财务负责人：曲平                       财务主管：胡月贞 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    法定代表人：孙希民 
    山东民和牧业股份有限公司 
    二〇一〇年十月二十五日