宜科科技(002036) 最新公司公告|查股网

						宁波宜科科技实业股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
    欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    许奇刚 董事 出差 张飞猛
    1.3公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4公司负责人石东明、主管会计工作负责人张令华及会计机构负责人(会计主管人员)郑俊英声明：
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 宜科科技
    股票代码 002036
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 浙江省宁波市鄞州区雅源南路501号
    注册地址的邮政编码 315153
    办公地址 浙江省宁波市鄞州区雅源南路501号
    办公地址的邮政编码 315153
    公司国际互联网网址 http://www.yakgroup.com
    电子信箱 hrm@yakgroup.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 穆 泓 朱佩红
    联系地址 宁波市鄞州区雅源南路501号 宁波市鄞州区雅源南路501号
    电话 （0574）88251123-219 （0574）88251123-266
    传真 （0574）88253567 （0574）88253567
    电子信箱 hrm@yakgroup.com hrm@yakgroup.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元
    2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
    营业总收入 268,476,309.49 290,608,896.14 -7.62% 299,848,460.34
    利润总额 10,756,580.97 26,514,261.21 -59.43% 28,757,866.51
    归属于上市公司股东 7,782,036.72 17,315,392.01 -55.06% 16,579,462.99
    的净利润
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益 2,649,803.07 5,771,079.83 -54.08% 12,107,307.90
    的净利润
    经营活动产生的现金 13,814,021.19 11,096,588.30 24.49% 52,113,480.52
    流量净额
    2009年末 2008年末 本年末比上年末增减 2007年末
    （％）
    总资产 636,784,327.39 614,390,161.54 3.64% 570,738,703.54
    归属于上市公司股东 332,316,892.54 339,237,685.61 -2.04% 336,960,367.30
    的所有者权益
    股本 202,248,900.00 134,832,600.00 50.00% 134,832,600.00
    3.2 主要财务指标
    单位：元
    2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
    基本每股收益（元/股） 0.04 0.13 -69.23% 0.12
    稀释每股收益（元/股） 0.04 0.13 -69.23% 0.12
    扣除非经常性损益后的基本 0.01 0.04 -75.00% 0.09
    每股收益（元/股）
    加权平均净资产收益率（%） 2.32% 5.09% -2.77% 4.93%
    扣除非经常性损益后的加权 0.79% 1.70% -0.91% 3.60%
    平均净资产收益率（%）
    每股经营活动产生的现金流 0.07 0.08 -12.50% 0.39
    量净额（元/股）
    2009年末 2008年末 本年末比上年末增减 2007年末
    （％）
    归属于上市公司股东的每股 1.64 2.52 -34.92% 2.5
    净资产（元/股）
    非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -1,397,081.39
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 7,324,972.35
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,084.58
    所得税影响额 -871,237.56
    少数股东权益影响额 177,664.83
    合计 5,132,233.65 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 48,710,588 36.13% 24,355,294 -60,868,846 -36,513,552 12,197,036 6.03%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 42,046,753 31.18% 21,023,376 -60,868,846 -39,845,470 2,201,283 1.09%
    其中：境内非国有法 40,233,116 29.84% 20,116,558 -60,349,674 -40,233,116 0 0.00%
    人持股
    境内自然人持股 1,813,637 1.35% 906,818 -519,172 387,646 2,201,283 1.09%
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 6,663,835 4.94% 3,331,918 0 3,331,918 9,995,753 4.94%
    二、无限售条件股份 86,122,012 63.87% 43,061,006 60,868,846 103,929,852 190,051,864 93.97%
    1、人民币普通股 86,122,012 63.87% 43,061,006 60,868,846 103,929,852 190,051,864 93.97%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股 0
    4、其他
    三、股份总数 134,832,600 100.00% 67,416,300 0 67,416,300 202,248,900 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 本年增加限售股 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    数 数
    宁波市鄞州新华 22,927,466 34,391,199 11,463,733 0 追加锁定期限 2009年5月15日
    投资有限公司
    雅戈尔集团股份 13,844,520 20,766,780 6,922,260 0 追加锁定期限 2009年5月15日
    有限公司
    宁波市鄞州英华 3,461,130 5,191,695 1,730,565 0 追加锁定期限 2009年5月15日
    服饰有限公司
    戎国宝 346,115 519,172 173,057 0 追加锁定期限 2009年6月30日
    石东明 1,567,647 0 633,636 2,201,283 追加锁定期限 2011年11月15日
    张国君 3,079,075 0 1,539,538 4,618,613 高管股份 2010年1月1日
    马镜跃 1,261,065 0 630,531 1,891,596 高管股份 2010年1月1日
    王宗臻 1,053,340 0 526,670 1,580,010 高管股份 2010年1月1日
    陈菊芳 528,516 0 264,258 792,774 高管股份 2010年1月1日
    庄立平 519,171 0 259,586 778,757 高管股份 2010年1月1日
    穆 泓 222,669 0 111,334 334,003 高管股份 2010年1月1日
    合计 48,810,714 60,868,846 24,255,168 12,197,036 － －
    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 23,245
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    宁波市鄞州新华投资有限公司 境内非国有法人 17.00% 34,391,199 0 0
    雅戈尔集团股份有限公司 境内非国有法人 10.27% 20,766,780 0 0
    张国君 境内自然人 3.04% 6,158,152 4,618,613 0
    宁波市鄞州英华服饰有限公司 境内非国有法人 2.57% 5,191,695 0 0
    马镜跃 境内自然人 1.14% 2,305,729 1,891,596 0
    石东明 境内自然人 1.09% 2,201,283 2,201,283 0
    钱锡坤 境内自然人 1.03% 2,089,116 0 0
    王宗臻 境内自然人 0.97% 1,963,310 1,580,010 0
    宣铁山 境内自然人 0.56% 1,140,512 0 0
    庄立平 境内自然人 0.51% 1,038,343 778,757 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    宁波市鄞州新华投资有限公司 34,391,199 人民币普通股
    雅戈尔集团股份有限公司 20,766,780 人民币普通股
    宁波市鄞州英华服饰有限公司 5,191,695 人民币普通股
    钱锡坤 2,089,116 人民币普通股
    张国君 1,539,539 人民币普通股
    宣铁山 1,140,512 人民币普通股
    戴子锐 858,750 人民币普通股
    广州市承龙投资有限公司 848,079 人民币普通股
    李理 650,000 人民币普通股
    王菁 630,150 人民币普通股
    宁波市鄞州新华投资有限公司、雅戈尔集团股份有限公司和宁波市鄞州英华服饰有限公司为一
    致行动人；石东明、张国君、马镜跃、王宗臻、庄立平分别担任公司董事长、董事兼总经理、
    上述股东关联关系或一致行动 董事兼副总经理、副总经理、监事；
    的说明 其他股东公司未知其有无关联关系或其是否属于一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东为宁波市鄞州新华投资有限公司，实际控制人为李如成先生。（1）控股股东基本情况
    公司名称：宁波市鄞州新华投资有限公司
    注册地址：鄞州石矸镇雅戈尔大道1-9号
    法定代表人：李如成
    注册资本：4,800万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：项目投资、经济技术咨询服务。
    （2）实际控制人基本情况
    李如成先生，中国国籍，最近五年任雅戈尔集团股份有限公司和宁波盛达发展公司、宁波市鄞州新华投资有限公司的董事长。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在
    数 数 从公司领 股东单
    位或其
    取的报酬 他关联
    总额（万 单位领
    元）（税前） 取薪酬
    石东明 董事长 男 59 2007年07月14日 2010年07月13日 1,601,022 2,201,283 资本公积金 59.05 否
    转增、减持
    张国君 董事、总经理 男 49 2007年07月14日 2010年07月13日 4,105,434 6,158,152 资本公积金 59.05 否
    转增
    马镜跃 董事、 男 51 2007年07月14日 2010年07月13日 1,681,419 2,305,729 资本公积金 2.25 是
    副总经理 转增、减持
    张飞猛 董事 男 53 2007年07月14日 2010年07月13日 0 0 2.25 是
    许奇刚 董事 男 34 2007年07月14日 2010年07月13日 0 0 2.25 是
    朱民儒 独立董事 男 61 2007年07月14日 2010年07月13日 0 0 3.5 否
    舒国平 独立董事 男 44 2007年07月14日 2010年07月13日 0 0 3.5 否
    陈建荣 独立董事 男 46 2007年07月14日 2010年07月13日 0 0 3.5 否
    陈建根 独立董事 男 46 2007年07月14日 2010年07月13日 0 0 3.5 否
    陈菊芳 监事 女 57 2007年07月14日 2010年07月13日 704,688 924,582 资本公积金 12.63 否
    转增、减持
    庄立平 监事 男 43 2007年07月14日 2010年07月13日 692,228 1,038,343 资本公积金 12.63 否
    转增
    王梦玮 监事 男 46 2007年07月14日 2010年07月13日 0 0 1.13 否
    王宗臻 副总经理 男 47 2007年07月14日 2010年07月13日 1,404,454 1,963,310 资本公积金 14.6 否
    转增、减持
    穆 泓 董事会秘书、 女 43 2007年07月14日 2010年07月13日 296,892 445,338 资本公积金 15.1 否
    副总经理 转增
    张令华 财务总监 男 45 2007年07月14日 2010年07月13日 0 0 9.7 否
    合计 - - - - - 10,486,137 15,036,737 - 204.64 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □适用√不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    现场出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两次
    董事姓名 具体职务 应出席次数 数 参加会议次 数 缺席次数 未亲自出席会
    数 议
    石东明 董事长 3 1 2 0 0 否
    张国君 董 事 3 1 2 0 0 否
    马镜跃 董 事 3 1 2 0 0 否
    张飞猛 董 事 3 1 2 0 0 否
    许奇刚 董 事 3 1 2 0 0 否
    朱明儒 独立董事 3 0 2 1 0 否
    舒国平 独立董事 3 1 2 0 0 否
    陈建荣 独立董事 3 1 2 0 0 否
    陈建根 独立董事 3 1 2 0 0 否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    年内召开董事会会议次数 3
    其中：现场会议次数 1
    通讯方式召开会议次数 2
    现场结合通讯方式召开会议次数 0
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1、报告期内公司总体经营情况
    2009 年是公司发展进程中经受严峻考验和面临诸多挑战的一年，公司主营的服装辅料业务受国际经济衰退的影响，限入量价
    齐跌、举步维艰的局面，汉麻业务处于设备安装调试、大批量工业化生产试验和目标市场开发阶段，投入了大量的人力和财力，因此公司经营指标的完成受到了巨大的冲击。在公司董事会的领导下，经全体干部员工的共同努力，面对复杂多变的外部环境，积极应对，开展了以下工作：
    （1）服装辅料业务
    1）衬布业务
    由于公司的服装衬布定位于中高端服装市场，主要用于出口和国内OEM订单服装，此次受金融危机影响较为严重。公司围绕衬布产品结构调整、新产品开发和目标市场调整做了大量工作，并与法国霞日集团达成了霞日集团捷克衬布厂的提前关闭将产能转移到公司的目的，基本完成了年初制订的目标，为以后衬布业务的发展打下了较好的基础。
    2）里布业务
    公司的里布业务是与日本旭化成合作的宾霸里布，经过几年的磨合，公司生产的宾霸里布已基本达到旭化成要求的品质。2009年面对全球经济衰退的局面，公司开发了涤霸里布作为较全宾霸里布的次一级产品应对高端市场需求的下降，取代高品质涤粘里布扩大市场份额。自2009年下半年推出市场后，受到了用户的欢迎，发展势头良好。在全球金融危机的环境下，旭化成总部已决定从2010年开始，逐步开始将原在日本生产的部分产品转移到宜阳宾霸生产，为公司逐步成为全世界宾霸里布的主要生产基地迈出了关键的一步。2009年，宾霸业务在全球经济衰退的大环境下，逆势上升，完成营业收入2272.00万元，实现净利润236.43万元。
    （2）汉麻业务
    2009年是汉麻控股第一个产业——汉麻皮纤维厂建设投产的关键一年，第一条汉麻皮纤维生产流水线在四月份联合国粮农组织召开的天然纤维高端论坛会前已试车成功，投入了工业化的连续生产，得到国际国内专家和同行的高度评价。为此，联合国粮农组织授予汉麻产业投资控股有限公司“为推动天然纤维发展做出重大贡献奖”。2009年下半年，汉麻控股对第一条汉麻皮纤维生产流水线设备及工艺存在的问题进行了总结、分析、改进。报告期内，云南汉麻皮纤维工厂已经具备了年产2000吨汉麻皮纤维生产能力，为汉麻皮纤维的全面产业化及汉麻项目的纵深发展奠定了扎实的基础。
    在对汉麻皮纤维产品进行大量的工艺技术设备改进的同时，公司还对汉麻皮原料基地落实、汉麻纤维和纱线的目标市场开发做了大量的工作，针对目标市场的需求，确定了生产纤维品种为汉麻短纤、汉麻条、汉麻梳成麻三大类产品，汉麻纤维最高已能生产近2000公支分裂度的短纤维，汉麻混纺纱H55/C45已能达到60英支，H35/C65已能达到80英支，100%纯纺汉麻纱最高纺纱支数已可达到60公支，并进行了纯麻、麻棉、麻毛、麻木旦尔、麻天丝、麻尼龙天丝、麻棉涤、麻棉珍珠纤维等与各种天然纤维和化学纤维混纺试验，均取得满意的效果。在市场开发上，公司已和雅戈尔集团和其他国内外合作伙伴公司一起开发了针织内衣、T恤、袜子、女装紧身内衣裤、毛巾、浴衣、床上用品、机织服装用面料、牛仔系列汉麻产品，利用汉麻短纤开发了汉麻清洁用无纺布，和总后研究所一起开发了军队作训服、体能训练服、夏装衬衣、毛巾、被套、鞋里、内衣裤等，并供了100多吨军袜用纱。报告期内，雅戈尔“汉麻世家”汉麻产品专营店顺利开业，所用纱线均由本公司开发，“汉麻世家”汉麻产品专营店为汉麻产品在民用产品市场的开拓及推广提供了平台及有效宣传。
    报告期内，汉麻产品除少量试销到日本、韩国和意大利外，大部分提供给部队及雅戈尔集团，全年实现销售1417.50万元。报告期内，公司有关汉麻韧皮纤维的生产工艺及装置向国家知识产权局共申报了16项发明专利。
    经多方努力，2009年度公司实现营业总收入26847.63万元，比上年同期减少7.62%，实现营业利润493.08万元，比上年同期
    减少62.33 %，实现利润总额1075.66万元，比上年同期减少59.43%，归属于上市公司股东的净利润778.20万元，比上年同
    期减少55.06%。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
    年增减（%） 年增减（%） 减（%）
    服装辅料 24,524.53 20,328.35 17.11% -14.35% -13.32% -0.98%
    汉麻 1,417.60 1,194.65 15.73%
    主营业务分产品情况
    粘合衬 8,288.79 6,728.24 18.83% -4.46% -3.35% -0.93%
    里布 6,642.99 5,659.82 14.80% 14.44% 9.78% 3.61%
    黑炭衬 5,125.67 4,245.48 17.17% -21.20% -15.97% -5.15%
    配套辅料 3,527.81 2,931.55 16.90% -16.37% -14.59% -1.73%
    汉麻 1,417.60 1,194.65 15.73%
    军工衬 939.26 763.27 18.74% -72.61% -73.23% 1.89%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    境内销售 20,156.26 -12.04%
    境外销售 5,785.87 1.21%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □适用√不适用
    6.5 募集资金使用情况
    □适用√不适用
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    □适用√不适用
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □适用√不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    按2009年度实现的净利润9,674,521.24元提取10%法定盈余公积金967,452.12元，加上年初未分配利润84,090,789.02元，
    减去2008度分红派息13,483,260.00元，可供股东分配的利润为79,314,598.14元。2008年度以现有总股本13,483.26万股为基
    数，向全体股东拟以每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利20,224,890.00元，剩余未分配利润59,089,708.14
    元结转下一年度分配。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位：元
    分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市 占合并报表中归属于上市公司股
    公司股东的净利润 东的净利润的比率
    2008年 13,483,260.00 17,315,392.01 77.87%
    2007年 13,483,260.00 16,579,462.99 81.33%
    2006年 22,472,100.00 61,167,233.16 36.74%
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 156.02%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用√不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用√不适用
    7.2 出售资产
    □适用√不适用
    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    7.3 重大担保
    □适用√不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
    例 例
    宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司 12,938.24 48.19% 403.63 2.19%
    雅戈尔集团股份有限公司 50.09 0.19% 0 0.00%
    合计 12,988.33 48.34% 403.63 2.19%
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额50.09万元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用√不适用
    7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用√不适用
    7.5 委托理财
    □适用√不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    报告期内各项业务合同履行正常。
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    1、公司第一大股东宁波市鄞州新华投资
    有限公司及其关联企业雅戈尔集团股份
    有限公司、宁波市鄞州英华服饰有限公
    司于2008年5月29日再次承诺：承诺
    宁波市鄞州新华 内容：在2008年11月15日有限售条件
    投资有限公司、 流通股可上市流通之日起的六个月内不
    雅戈尔集团股份 上市交易或者转让；2、公司董事长石东
    有限公司、宁波 明先生持有的有限售条件流通股承诺在
    市鄞州英华服饰 2008年11月15日有限售条件流通股可
    股份限售承诺 有限公司、石东 上市流通之日起的三年内不减持；3、公 严格履行
    明先生、戎国宝 司股东戎国宝先生持有的有限售条件流
    先生 通股承诺在2009年6月30日前不上市
    交易或者转让。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    公司全体发起人
    发行时所作承诺 股东、实际控制 在公司上市前签署的《非竞争承诺函》。 严格履行
    人及其他关联方
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    □适用√不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用√不适用
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    §8 监事会报告
    √适用□不适用
    （一）监事会工作情况
    公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，报告期内，公司监事会共召开了3次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司2008年年度股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。2009年度，公司监事会召开会议情况如下：
    1、公司第三届监事会第七次会议于2009年4月8日召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务报告》、《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2009年一季度报告》、《公司2008年度内部控制自我评价报告》。
    本次会议决议公告刊登在2009年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网上。
    2、公司第三届监事会第八次会议于2009年8月18日召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。
    本次会议决议公告刊登在2009年8月20日的《证券时报》和巨潮资讯网上。
    3、公司第三届监事会第九次会议于2008年10月27日召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》。
    本次会议仅审议上述一项议案，根据监管部门的相关规定无须披露本次监事会决议。
    （二）监事会对公司2009年度有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    2009年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司2009年年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具的审计报告实事求是、客观公正。
    3、报告期内募集资金使用情况
    报告期内，没有募集资金使用情况。
    4、关联交易情况
    报告期内，公司与关联方宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司的日常关联交易在年初双方签订的《总经销协议》框架内履行，公司销售给关联方服装辅料12938.24万元，占公司营业总收入的48.19 %，同时向该公司采购相关产品403.63万元，发生的
    交易履行了必要的决策程序，未损害公司利益。
    5、对外担保及股权、资产置换情况的独立意见
    报告期内，公司未发生对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
    6、对董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已
    建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
    制度的建设及运行情况。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    是否审计 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 信会师报字（2010）第11406号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 宁波宜科科技实业股份有限公司全体股东
    引言段 我们审计了后附的宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年
    12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度的利润表和合并利润表、2009年度的现金
    流量表和合并现金流量表、2009年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表
    附注。
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
    管理层对财务报表的责任段 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
    （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
    注册会计师责任段 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
    理性，以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公
    司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
    非标意见 无
    审计机构名称 立信会计师事务所有限公司
    审计机构地址 上海市南京东路61号四楼
    审计报告日期 2010年04月21日
    注册会计师姓名
    赵桃、李海兵
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司 2009年12月31日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 50,631,594.33 6,390,224.13 58,184,356.26 4,928,261.86
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 6,616,966.77 6,176,648.17
    应收账款 67,500,241.49 15,069,482.60 60,623,978.61 16,686,549.65
    预付款项 35,323,211.62 11,561,443.01 60,432,907.21 10,866,267.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 2,014,712.48 10,446,729.80 3,476,943.93 16,792,673.45
    买入返售金融资产
    存货 81,778,148.54 4,534,873.73 70,704,863.31 2,482,776.09
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 243,864,875.23 48,002,753.27 259,599,697.49 51,756,528.86
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 27,906,828.82 270,872,638.87 27,105,332.61 270,071,142.66
    投资性房地产
    固定资产 294,107,109.03 57,305,487.84 213,633,238.56 61,087,481.78
    在建工程 15,971,311.13 645,948.70 54,162,275.71 261,500.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 53,257,163.31 20,296,389.47 58,285,773.24 20,856,896.99
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 750,504.05 665,222.05 155,701.71
    递延所得税资产 926,535.82 364,060.58 938,621.88 443,829.86
    其他非流动资产
    非流动资产合计 392,919,452.16 349,484,525.46 354,790,464.05 352,876,553.00
    资产总计 636,784,327.39 397,487,278.73 614,390,161.54 404,633,081.86
    流动负债：
    短期借款 37,000,000.00 21,000,000.00 15,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 2,510,000.00 7,280,000.00
    应付账款 57,544,707.26 14,846,487.93 40,711,516.65 12,841,835.59
    预收款项 2,105,593.49 1,745,801.43 1,533,586.91 571,036.93
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 4,038,484.29 170,000.00 2,972,576.21 170,000.00
    应交税费 -3,162,154.15 -813,370.82 -540,277.65 556,991.87
    应付利息 266,412.50 27,877.50 23,687.50
    应付股利
    其他应付款 6,915,180.90 26,547,792.49 5,146,904.47 52,721,788.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 107,218,224.29 63,524,588.53 72,127,994.09 66,861,652.90
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 3,270,000.00 0 3,270,000.00 0
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 0 0
    非流动负债合计 3,270,000.00 0 3,270,000.00 0
    负债合计 110,488,224.29 63,524,588.53 75,397,994.09 66,861,652.90
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 202,248,900.00 202,248,900.00 134,832,600.00 134,832,600.00
    资本公积 18,970,474.25 27,358,442.02 86,386,774.25 94,774,742.02
    减：库存股 0 0 0 0
    专项储备
    盈余公积 25,040,750.04 25,040,750.04 24,073,297.92 24,073,297.92
    一般风险准备
    未分配利润 86,056,768.25 79,314,598.14 93,945,013.44 84,090,789.02
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 332,316,892.54 333,962,690.20 339,237,685.61 337,771,428.96
    少数股东权益 193,979,210.56 199,754,481.84
    所有者权益合计 526,296,103.10 333,962,690.20 538,992,167.45 337,771,428.96
    负债和所有者权益总计 636,784,327.39 397,487,278.73 614,390,161.54 404,633,081.86
    9.2.2 利润表
    编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 268,476,309.49 67,227,185.53 290,608,896.14 68,008,750.42
    其中：营业收入 268,476,309.49 67,227,185.53 290,608,896.14 68,008,750.42
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 263,360,980.87 68,311,757.17 276,568,295.13 74,363,364.63
    其中：营业成本 222,386,693.39 55,296,956.27 237,864,437.87 60,951,768.37
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,002,248.57 512,091.34 617,820.77 300,767.80
    销售费用 2,417,053.84 276,668.61 2,311,483.44 373,448.34
    管理费用 35,311,697.21 10,977,166.46 33,373,273.76 10,949,438.30
    财务费用 169,708.98 1,855,666.43 522,191.84 768,810.19
    资产减值损失 2,073,578.88 -606,791.94 1,879,087.45 1,019,131.63
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 -184,554.03 5,827,568.55 -950,712.96 12,221,501.59
    填列）
    其中：对联营企业和合 -184,554.03 801,496.21 -950,712.96 -950,712.96
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 4,930,774.59 4,742,996.91 13,089,888.05 5,866,887.38
    列）
    加：营业外收入 7,335,132.07 5,898,095.34 14,163,718.35 13,932,775.27
    减：营业外支出 1,509,325.69 117,484.14 739,345.19 209,844.41
    其中：非流动资产处置损失 1,397,081.39 11,316.05 237,589.58 12,634.85
    四、利润总额（亏损总额以“-” 10,756,580.97 10,523,608.11 26,514,261.21 19,589,818.24
    号填列）
    减：所得税费用 3,366,149.72 849,086.87 175,096.65 -992,607.01
    五、净利润（净亏损以“-”号填 7,390,431.25 9,674,521.24 26,339,164.56 20,582,425.25
    列）
    归属于母公司所有者的净 7,782,036.72 9,674,521.24 17,315,392.01 20,582,425.25
    利润
    少数股东损益 -391,605.47 0 9,023,772.55 0
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.04 0.13
    （二）稀释每股收益 0.04 0.13
    七、其他综合收益 0 0 0 0
    八、综合收益总额 7,390,431.25 9,674,521.24 26,339,164.56 20,582,425.25
    归属于母公司所有者的综 7,782,036.72 9,674,521.24 17,315,392.01 20,582,425.25
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -391,605.47 0 9,023,772.55 0
    益总额
    9.2.3 现金流量表
    编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 303,334,489.89 79,047,131.24 323,363,726.22 89,702,621.85
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 5,828,954.09 1,990,311.77 3,532,435.76 2,905,933.00
    收到其他与经营活动有关 8,731,778.79 5,651,443.32 17,404,203.46 14,547,657.71
    的现金
    经营活动现金流入小计 317,895,222.77 86,688,886.33 344,300,365.44 107,156,212.56
    购买商品、接受劳务支付的 236,282,445.21 50,091,206.42 254,692,607.44 76,994,625.49
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 32,898,662.35 4,011,571.87 32,662,192.54 5,314,307.83
    付的现金
    支付的各项税费 18,551,708.50 4,227,022.81 17,506,178.36 2,093,455.91
    支付其他与经营活动有关 16,348,385.52 3,925,751.25 28,342,798.80 4,465,547.27
    的现金
    经营活动现金流出小计 304,081,201.58 62,255,552.35 333,203,777.14 88,867,936.50
    经营活动产生的现金 13,814,021.19 24,433,333.98 11,096,588.30 18,288,276.06
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 0 0 0 0
    取得投资收益收到的现金 5,026,072.34 13,172,214.55
    处置固定资产、无形资产和 3,938,151.85 246,844.44
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 3,938,151.85 5,026,072.34 246,844.44 13,172,214.55
    购建固定资产、无形资产和 27,540,186.19 3,316,649.06 82,647,515.78 2,123,527.21
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 9,606,200.00 50,406,200.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 27,540,186.19 3,316,649.06 92,253,715.78 52,529,727.21
    投资活动产生的现金 -23,602,034.34 1,709,423.28 -92,006,871.34 -39,357,512.66
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 39,200,000.00
    其中：子公司吸收少数股东 39,200,000.00
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 47,000,000.00 31,000,000.00 95,000,000.00 64,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 59,419,620.19
    的现金
    筹资活动现金流入小计 47,000,000.00 31,000,000.00 134,200,000.00 123,419,620.19
    偿还债务支付的现金 25,000,000.00 10,000,000.00 90,846,407.00 64,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 20,036,141.06 15,144,272.27 28,556,886.57 14,957,249.58
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 5,383,665.81 13,239,297.58
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 30,500,000.00 24,419,620.19
    的现金
    筹资活动现金流出小计 45,036,141.06 55,644,272.27 119,403,293.57 103,376,869.77
    筹资活动产生的现金 1,963,858.94 -24,644,272.27 14,796,706.43 20,042,750.42
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 271,392.28 -36,522.72 -57,109.04 -45,709.85
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -7,552,761.93 1,461,962.27 -66,170,685.65 -1,072,196.03
    加：期初现金及现金等价物 58,184,356.26 4,928,261.86 124,355,041.91 6,000,457.89
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 50,631,594.33 6,390,224.13 58,184,356.26 4,928,261.86
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司 2009年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    134,83 86,386, 24,073, 93,945, 199,75 538,99 134,83 86,386, 22,015, 93,725, 164,77 501,73
    一、上年年末余额 2,600.0 774.25 297.92 013.44 4,481.8 2,167.4 2,600.0 774.25 055.39 937.66 0,006.8 0,374.1
    0 4 5 0 7 7
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    134,83 86,386, 24,073, 93,945, 199,75 538,99 134,83 86,386, 22,015, 93,725, 164,77 501,73
    二、本年年初余额 2,600.0 774.25 297.92 013.44 4,481.8 2,167.4 2,600.0 774.25 055.39 0.00 937.66 0,006.8 0,374.1
    0 4 5 0 7 7
    三、本年增减变动金额（减 67,416, -67,416 967,45 -7,888, -5,775, -12,696 2,058,2 219,07 34,984, 37,261,
    少以“-”号填列） 300.00 ,300.00 2.12 245.19 271.28 ,064.35 42.53 5.78 474.97 793.28
    7,782,0 -391,60 7,390,4 17,315, 9,023,7 26,339,
    （一）净利润 36.72 5.47 31.25 392.01 72.55 164.56
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 7,782,0 -391,60 7,390,4 17,315, 9,023,7 26,339,
    36.72 5.47 31.25 392.01 72.55 164.56
    （三）所有者投入和减少 39,200, 39,200,
    资本 000.00 000.00
    39,200, 39,200,
    1．所有者投入资本 000.00 000.00
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    967,45 -15,670 -5,383, -20,086 2,058,2 -17,096 -13,239 -28,277
    （四）利润分配 2.12 ,281.91 665.81 ,495.60 42.53 ,316.23 ,297.58 ,371.28
    967,45 -967,45 2,058,2 -2,058,
    1．提取盈余公积 2.12 2.12 42.53 242.53
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -13,483 -5,383, -18,866 -13,483 -13,239 -26,722
    的分配 ,260.00 665.81 ,925.81 ,260.00 ,297.58 ,557.58
    -1,219, -1,219, -1,554, -1,554,
    4．其他 569.79 569.79 813.70 813.70
    （五）所有者权益内部结 67,416, -67,416
    转 300.00 ,300.00
    1．资本公积转增资本 67,416, -67,416
    （或股本） 300.00 ,300.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    202,24 18,970, 25,040, 86,056, 193,97 526,29 134,83 86,386, 24,073, 93,945, 199,75 538,99
    四、本期期末余额 8,900.0 474.25 750.04 768.25 9,210.5 6,103.1 2,600.0 774.25 297.92 013.44 4,481.8 2,167.4
    0 6 0 0 4 5
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司 2009年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    134,832,6 94,774,74 24,073,29 84,090,78 337,771,4 134,832,6 94,774,74 22,015,05 79,049,86 330,672,2
    一、上年年末余额 00.00 2.02 7.92 9.02 28.96 00.00 2.02 5.39 6.30 63.71
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    134,832,6 94,774,74 24,073,29 84,090,78 337,771,4 134,832,6 94,774,74 22,015,05 79,049,86 330,672,2
    二、本年年初余额 00.00 2.02 7.92 9.02 28.96 00.00 2.02 5.39 6.30 63.71
    三、本年增减变动金额（减 67,416,30 -67,416,3 967,452.1 -4,776,19 -3,808,73 2,058,242 5,040,922 7,099,165
    少以“-”号填列） 0.00 00.00 2 0.88 8.76 .53 .72 .25
    9,674,521 9,674,521 20,582,42 20,582,42
    （一）净利润 .24 .24 5.25 5.25
    （二）其他综合收益
    9,674,521 9,674,521 20,582,42 20,582,42
    上述（一）和（二）小计 .24 .24 5.25 5.25
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    967,452.1 -14,450,7 -13,483,2 2,058,242 -15,541,5 -13,483,2
    （四）利润分配 2 12.12 60.00 .53 02.53 60.00
    967,452.1 -967,452. 2,058,242 -2,058,24
    1．提取盈余公积 2 12 .53 2.53
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -13,483,2 -13,483,2 -13,483,2 -13,483,2
    的分配 60.00 60.00 60.00 60.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 67,416,30 -67,416,3
    转 0.00 00.00
    1．资本公积转增资本 67,416,30 -67,416,3
    （或股本） 0.00 00.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    202,248,9 27,358,44 25,040,75 79,314,59 333,962,6 134,832,6 94,774,74 24,073,29 84,090,78 337,771,4
    四、本期期末余额 00.00 2.02 0.04 8.14 90.20 00.00 2.02 7.92 9.02 28.96
    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □适用√不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □适用√不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
    □适用√不适用
    宁波宜科科技实业股份有限公司董事会
    　　2010年4月23日