中兴商业(000715) 最新公司公告|查股网

						中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2010年第三季度报告全文 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人刘芝旭、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主管人员)韩艳云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                              2010年9月30日  2009年12月31日         增减幅度（%） 
总资产（元）                1,527,341,339.76 1,433,468,356.34           6.55% 
归属于上市公司股东的         959,391,878.09  961,320,702.37            -0.20% 
所有者权益（元） 
股本（股）                   279,006,000.00  279,006,000.00             0.00% 
归属于上市公司股东的                   3.44           3.45             -0.29% 
每股净资产（元/股） 
                                2010年7-9月  比上年同期增减     2010年1-9月  比上年同期增减 
                                                     （%）                           （%） 
营业总收入（元）             273,518,054.91        -56.66%  1,659,932,991.14       -14.80% 
归属于上市公司股东的净利润   -26,475,408.07       -247.38%    17,466,330.39        -71.51% 
（元） 
经营活动产生的现金流量净额                -              -   108,615,598.86        -38.91% 
（元） 
每股经营活动产生的                        -              -             0.39        -39.06% 
    现金流量净额（元/股） 
基本每股收益（元/股）         -0.095 -248.44% 0.063 -71.36% 
稀释每股收益（元/股）         -0.095 -248.44% 0.063 -71.36% 
加权平均净资产收益率（%）     -2.70%  -4.63%  1.81% -4.91% 
扣除非经常性损益后的加权平均  -2.71%  -4.63%  1.76% -4.94% 
净资产收益率（%） 
                                                                                   单位：元 
非经常性损益项目                    年初至报告期末金额 附注 
其他符合非经常性损益定义的损益项目         676,514.00 
所得税影响额                              -169,128.50 
合计                                       507,385.50    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                             10,033 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                                  期末持有无限售条件        种类 
                                                       流通股的数量 
沈阳中兴商业集团有限公司                                 94,458,091  人民币普通股 
CENTRALPROSPERITYSHOPWELLCAPITALLIMITED                  59,477,411  人民币普通股 
全国社保基金一零二组合                                    6,024,430  人民币普通股 
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金              5,468,260  人民币普通股 
交通银行－海富通精选证券投资基金                          5,000,541  人民币普通股 
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金              4,734,439  人民币普通股 
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金                  3,422,267  人民币普通股 
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金                   3,329,993  人民币普通股 
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金            2,699,798  人民币普通股 
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行          2,610,515  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    （1）货币资金期末余额为人民币205,761,897.72元，较期初余额减少32.92%，主要是由于三期项目工程施工，大部分营业面积歇业装修改造，营业收入减少所致。 
    （2）预付款项期末余额为人民币74,366,670.67元，较期初余额增加1114.31%，主要是由于预付三期项目工程款增加所致。 
    （3）其他应收款期末余额为人民币12,272,461.67元，较期初余额增加81.06%，主要是由于本期增加备用金借款所致。 
    （4）在建工程期末余额为人民币320,885,699.11元，较期初余额增加86.43%，主要是由于三期项目工程款增加所致。 
    （5）工程物资期末余额为人民币382,704.38元，较期初余额增加602.47%，主要是由于三期项目工程物资增加所致。 
    （6）长期待摊费用期末余额为人民币1,467,874.34元，较期初余额减少53.45%，主要是由于本期正常摊销所致。 
    （7）短期借款期末余额为人民币60,000,000.00元，是由于本期增加短期借款所致。 
    （8）应付票据较期初余额减少100%，主要是由于本期应付票据到期付款所致。 
    （9）预收款项期末余额为人民币187,878,417.12元，较期初余额增加46.16%，主要是由于预收销售货款增加所致。 
    （10）应付职工薪酬期末余额为人民币63,501,905.77元，较期初余额增加568.97%，主要是由于本期应付未付工资增加所致。 
    （11）应交税费期末余额为人民币-11,610,777.78元，主要是由于三季度歇业亏损，前期预缴所得税超过应缴数所致。 
    （12）应付股利期末余额为人民币413,294.79元，较期初余额减少91.79%，主要是由于本期支付股东股利所致。 
    （13）其他应付款期末余额为人民币88,672,448.98元，较期初余额增加142.85%，主要是由于本期工程质量保证金增加所致。 
    （14）营业收入年初至本期期末为人民币1,659,932,991.14元，较同期减少14.80%，主要是由于三期项目工程施工，大部分营业面积歇业装修改造所致。 
    （15）营业成本年初至本期期末为人民币1,359,879,480.46元，较同期减少14.61%，主要是由于营业收入减少所致。 
    （16）营业外收入年初至本期末为人民币613,915.02元，较同期增加112.35%，主要是由于部分长期应付款转入营业外收入所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
接待时间         接待地点  接待方式                  接待对象   谈论的主要内容及 
                                                                      提供的资料 
2010年07月01日  公司证券部 实地调研      日信证券有限责任公司 
2010年07月02日  公司证券部 实地调研    海富通基金管理有限公司 
2010年07月22日  公司证券部 实地调研      光大证券股份有限公司 
2010年07月22日  公司证券部 实地调研                  中邮基金 
2010年07月27日  公司证券部 实地调研                  国信证券 
2010年07月27日  公司证券部 实地调研        摩根士丹利华鑫基金 
2010年08月12日  公司证券部 实地调研    海富通基金管理有限公司 
2010年08月26日  公司证券部 实地调研                  方正证券  公司三期方城进展及 
2010年08月31日  公司证券部 实地调研  东方基金管理有限责任公司       未来发展情况 
2010年08月31日  公司证券部 实地调研                  长江证券 
2010年08月31日  公司证券部 实地调研  中信建投证券有限责任公司 
2010年08月31日  公司证券部 实地调研 广大保德信基金管理有限公司 
2010年09月08日  公司证券部 实地调研      东兴证券股份有限公司 
2010年09月16日  公司证券部 实地调研  上投摩根基金管理有限公司 
2010年09月16日  公司证券部 实地调研      海通证券股份有限公司 
2010年09月16日  公司证券部 实地调研  兴业全球基金管理有限公司 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司           2010年09月30日            单位：元 
                                 期末余额                      年初余额 
项目                             合并         母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金                205,761,897.72 176,145,213.13 306,751,781.15 279,235,635.59 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                    83,333.90 
预付款项                74,366,670.67  72,719,680.67   6,124,167.26   5,717,658.07 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              12,272,461.67   8,990,555.50   6,778,255.79   3,904,363.35 
买入返售金融资产 
存货                    48,321,453.78  48,321,453.78  57,252,245.76  50,117,027.16 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            340,805,817.74 306,176,903.08 376,906,449.96 338,974,684.17 
    非流动资产： 
    发放贷款及垫款 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
长期股权投资                            5,163,200.00                      5,163,200.00 
投资性房地产          39,910,311.43    39,910,311.43    41,008,605.78    41,008,605.78 
固定资产             549,035,779.53   547,643,303.46   562,202,160.67   560,618,395.54 
在建工程             320,885,699.11   320,885,699.11   172,120,956.52   172,120,956.52 
工程物资                 382,704.38       382,704.38        54,479.60        54,479.60 
固定资产清理            -239,727.78      -239,727.78 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产             267,291,461.97   267,099,578.54   270,221,203.75   269,971,870.35 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用           1,467,874.34     1,359,818.46     3,153,081.02     2,832,664.22 
递延所得税资产         7,801,419.04     7,755,886.38     7,801,419.04     7,755,886.38 
其他非流动资产 
非流动资产合计      1,186,535,522.02 1,189,960,773.98 1,056,561,906.38 1,059,526,058.39 
资产总计            1,527,341,339.76 1,496,137,677.06 1,433,468,356.34 1,398,500,742.56 
流动负债： 
短期借款              60,000,000.00    60,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                                                20,000,000.00    20,000,000.00 
应付账款             178,374,172.79   162,197,616.42   245,348,163.51   219,616,741.33 
预收款项             187,878,417.12   187,566,417.12   128,541,152.30   125,050,687.85 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                63,501,905.77  63,035,115.27   9,492,478.27   9,426,003.02 
应交税费                    -11,610,777.78 -12,033,173.15 19,397,501.69  19,084,339.07 
应付利息 
应付股利                       413,294.79     413,294.79   5,034,782.94   5,034,782.94 
其他应付款                  88,672,448.98  81,042,978.83  36,513,575.26  35,184,143.55 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                567,229,461.67 542,222,249.28 464,327,653.97 433,396,697.76 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                                                   7,100,000.00   7,100,000.00 
递延所得税负债 
其他非流动负债                 720,000.00     720,000.00     720,000.00     720,000.00 
非流动负债合计                 720,000.00     720,000.00   7,820,000.00   7,820,000.00 
负债合计                    567,949,461.67 542,942,249.28 472,147,653.97 441,216,697.76 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          279,006,000.00 279,006,000.00 279,006,000.00 279,006,000.00 
资本公积                    316,717,368.95 316,717,368.95 316,717,368.95 316,717,368.95 
    减：库存股 
    专项储备 
盈余公积                    93,112,727.39    93,112,727.39    88,835,325.94    88,835,325.94 
一般风险准备 
未分配利润                 270,555,781.75   264,359,331.44   276,762,007.48   272,725,349.91 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合   959,391,878.09   953,195,427.78   961,320,702.37   957,284,044.80 
计 
少数股东权益 
所有者权益合计             959,391,878.09   953,195,427.78   961,320,702.37   957,284,044.80 
负债和所有者权益总计      1,527,341,339.76 1,496,137,677.06 1,433,468,356.34 1,398,500,742.56 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司            2010年7-9月               单位：元 
                           本期金额                      上期金额 
项目                       合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入    273,518,054.91 205,386,771.23 631,104,817.02 565,437,908.81 
其中：营业收入    273,518,054.91 205,386,771.23 631,104,817.02 565,437,908.81 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本    308,901,103.33 241,634,425.87 607,124,159.38 541,389,183.18 
其中：营业成本    229,799,887.37 172,064,223.41 519,151,050.39 463,066,338.59 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备 
    金净额 
    保单红利支出 
    分保费用 
营业税金及附加              1,438,378.72     748,885.02  3,113,585.93  2,201,681.55 
销售费用                   14,801,392.13  12,201,079.44  13,219,787.29 10,667,907.82 
管理费用                   62,192,673.00  56,127,797.20  68,875,589.59 62,883,448.11 
财务费用                      668,772.11     492,440.80  2,764,146.18  2,569,807.11 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益 
（损失以“-”号填列） 
投资收益（损失以 
“-”号填列） 
其中：对联营企业 
和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-” 
号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”  -35,383,048.42 -36,247,654.64 23,980,657.64 24,048,725.63 
号填列） 
加：营业外收入                 85,518.14      82,089.16    105,832.45    101,297.60 
减：营业外支出                  3,013.81       3,013.81     13,832.94      5,306.80 
其中：非流动资产处置 
损失 
四、利润总额（亏损总额以   -35,300,544.09 -36,168,579.29 24,072,657.15 24,144,716.43 
“-”号填列） 
减：所得税费用             -8,825,136.02  -9,009,669.50  6,109,109.97  6,085,428.83 
五、净利润（净亏损以“-”  -26,475,408.07 -27,158,909.79 17,963,547.18 18,059,287.60 
号填列） 
归属于母公司所有者         -26,475,408.07 -27,158,909.79 17,963,547.18 18,059,287.60 
的净利润 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                -0.095                        0.064 
（二）稀释每股收益                -0.095                        0.064 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额    -26,475,408.07 -27,158,909.79 17,963,547.18 18,059,287.60 
归属于母公司所有者  -26,475,408.07 -27,158,909.79 17,963,547.18 18,059,287.60 
    的综合收益总额 
    归属于少数股东的综 
    合收益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司            2010年1-9月               单位：元 
                             本期金额                          上期金额 
项目                         合并           母公司             合并           母公司 
一、营业总收入    1,659,932,991.14 1,440,961,349.93 1,948,173,389.73 1,749,651,394.37 
其中：营业收入    1,659,932,991.14 1,440,961,349.93 1,948,173,389.73 1,749,651,394.37 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本    1,637,321,064.61 1,421,065,309.61 1,866,565,612.81 1,669,071,949.61 
其中：营业成本    1,359,879,480.46 1,175,215,095.23 1,592,624,876.58 1,425,406,625.84 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备 
金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加       7,451,748.96     5,334,170.88     8,933,619.31     6,412,333.13 
销售费用            44,614,953.77    36,366,125.58    43,704,774.11    35,014,261.33 
管理费用           220,495,768.33   199,895,277.75   216,046,800.96   197,497,699.68 
财务费用             4,622,175.28     3,986,202.67     5,225,307.20     4,723,782.82 
资产减值损失                 256,937.81    268,437.50     30,234.65     17,246.81 
加：公允价值变动收益 
（损失以“-”号填列） 
投资收益（损失以 
“-”号填列） 
其中：对联营企业 
和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-” 
号填列） 
三、营业利润（亏损以“-”  22,611,926.53 19,896,040.32 81,607,776.92 80,579,444.76 
号填列） 
加：营业外收入               613,915.02    596,233.69    289,108.01    262,202.56 
减：营业外支出               -62,598.98    -62,598.98     42,203.01     33,676.87 
其中：非流动资产处置 
损失 
四、利润总额（亏损总额以   23,288,440.53 20,554,872.99 81,854,681.92 80,807,970.45 
“-”号填列） 
减：所得税费用             5,822,110.14  5,248,335.34  20,554,616.17 20,251,242.34 
五、净利润（净亏损以“-”  17,466,330.39 15,306,537.65 61,300,065.75 60,556,728.11 
号填列） 
归属于母公司所有者         17,466,330.39 15,306,537.65 61,300,065.75 60,556,728.11 
的净利润 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                0.063                       0.220 
（二）稀释每股收益                0.063                       0.220 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额           17,466,330.39 15,306,537.65 61,300,065.75 60,556,728.11 
归属于母公司所有者         17,466,330.39 15,306,537.65 61,300,065.75 60,556,728.11 
    的综合收益总额 
    归属于少数股东的综 
    合收益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司            2010年1-9月               单位：元项目                        本期金额                           上期金额 
    合并           母公司             合并           母公司 
    一、经营活动产生的现金流 
    量： 
销售商品、提供劳务收      2,012,865,471.69 1,758,161,392.58 2,298,052,266.74 2,066,970,500.70 
到的现金 
客户存款和同业存放 
款项净增加额 
向中央银行借款净增 
加额 
向其他金融机构拆入 
资金净增加额 
收到原保险合同保费 
取得的现金 
收到再保险业务现金 
净额 
保户储金及投资款净 
增加额 
处置交易性金融资产 
净增加额 
收取利息、手续费及佣 
金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加 
额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动          33,022,599.90    32,942,333.69    20,857,417.96    20,830,512.51 
有关的现金 
经营活动现金流入          2,045,888,071.59 1,791,103,726.27 2,318,909,684.70 2,087,801,013.21 
小计 
购买商品、接受劳务支      1,667,945,527.28 1,448,009,871.90 1,867,225,665.83 1,670,755,384.79 
付的现金 
客户贷款及垫款净增 
加额 
存放中央银行和同业 
款项净增加额 
支付原保险合同赔付 
款项的现金 
支付利息、手续费及佣 
金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职          97,114,318.32    93,365,283.08    93,537,736.19    90,792,802.24 
    工支付的现金 
支付的各项税费              98,326,344.80    91,418,035.58   115,995,451.81   108,776,639.98 
支付其他与经营活动          73,886,282.33    52,431,448.49    64,352,091.71    42,194,337.47 
有关的现金 
经营活动现金流出          1,937,272,472.73 1,685,224,639.05 2,141,110,945.54 1,912,519,164.48 
小计 
经营活动产生的             108,615,598.86   105,879,087.22   177,798,739.16   175,281,848.73 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金流 
    量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的 
    现金 
    处置固定资产、无形资 
产和其他长期资产收回的                                      10,815.00        10,815.00 
现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动           3,200,700.52     3,068,706.79     4,379,645.54     4,254,291.06 
有关的现金 
投资活动现金流入小计         3,200,700.52     3,068,706.79     4,390,460.54     4,265,106.06 
购建固定资产、无形资 
产和其他长期资产支付的   230,831,398.86   230,831,398.86   99,334,283.39    99,334,283.39 
现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流出小计       230,831,398.86   230,831,398.86    99,334,283.39    99,334,283.39 
投资活动产生的现金流      -227,630,698.34  -227,762,692.07   -94,943,822.85   -95,069,177.33 
    量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数 
    股东投资收到的现金 
    取得借款收到的现金          60,000,000.00    60,000,000.00 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动 
    有关的现金 
筹资活动现金流入小计      60,000,000.00  60,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                      125,000,000.00  125,000,000.00 
分配股利、利润或偿付      24,217,518.15  24,217,518.15    9,104,700.04    9,104,700.04 
利息支付的现金 
其中：子公司支付给少 
数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动         7,757,265.80   6,989,299.46    9,004,893.63    8,378,014.77 
有关的现金 
筹资活动现金流出小计      31,974,783.95  31,206,817.61  143,109,593.67  142,482,714.81 
筹资活动产生的现金流      28,025,216.05  28,793,182.39  -143,109,593.67 -142,482,714.81 
    量净额 
    四、汇率变动对现金及现金 
    等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增  -90,989,883.43 -93,090,422.46 -60,254,677.36  -62,270,043.41 
加额 
加：期初现金及现金等      296,751,781.15 269,235,635.59 316,432,863.66  300,679,837.82 
价物余额 
六、期末现金及现金等价物  205,761,897.72 176,145,213.13 256,178,186.30  238,409,794.41 
    余额 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 
    董  事  会 
    二○一○年十月二十二日