*ST光华(000703) 最新公司公告|查股网

						世纪光华科技股份有限公司重大资产重组进展公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重大资产重组进展情况及相关事项说明
    2010 年4 月29 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（董事会决议公告及重组报告书详细内容见2010 年4 月30 日于《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）。2010 年5 月18 日公司2010 年第一次临时股东大会审议通过了上述重大资产重组事项，并于2010 年6 月1 日收到了100866 号、100867号《中国证监会行政
    许可申请材料补正通知书》（以下简称“补正通知书”）。现在公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作。根据前述100866 号补正通知书的要求，公司本次重大资产重组的独立财务顾问、律师已就公司本次重大资产重组的第一次董事会决议公告后，标的资产发生变化的情况（包括但不限于股权结构、资产构成等），向中国证监会提交了专项核查意见。
    根据交易对方的说明和公司的独立财务顾问及律师的核查，现就本次重大资产重组涉及的有关标的资产（包括股权结构、资产构成）的变化情况作如下说明：
    公司本次重大资产重组中拟购买的标的资产为浙江恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”）100%的股份（以下简称“标的资产”或“购入资产”）。在公司公告本次重大资产重组的第一次董事会决议（即第七届董事会第十八次会议）、第二次董事会决议（即第七届董事会第二十一次会议）以及第一次临时股东大会决议时，恒逸石化的对外长期股权投资中，包括其（直接及间接）合计持有的浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）51%的股权和其持有的大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）49%的股权；浙江逸盛其余49%的股权和逸盛投资其余51%的股权为荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）持有。
    为进一步加强对各自控股子公司的控制力，进一步规范对关联交易、对外担保及对外投资等的监督管理，完善公司治理结构，促进产业链一体化更加紧密，恒逸石化与荣盛石化经过多次协商，双方通过股权转让安排，恒逸石化增持浙江逸盛19%的股权，减持逸盛投资19%的股权；荣盛石化增持逸盛投资19%的股权，减持浙江逸盛19%的股权。前述股权调整方案实施完成后，恒逸石化将（合计）持有浙江逸盛70%的股权、持有逸盛投资30%的股权；荣盛石化将（合计）持有逸盛投资70%的股权、持有浙江逸盛30%的股权（前述事项以下简称“股权调整”）。
    就上述股权调整事项，相关方已履行了必要的法律程序，包括签署法律文件、授权与批准等，并分别于2010年6月13日和2010年6月21日完成了关于浙江逸盛和逸盛投资股权变动事项的工商变更登记手续，股权调整事项已实施完毕。目前恒逸石化（直接及间接）合计持有浙江逸盛70%的股权，并持有逸盛投资30%的股权。基于前述股权调整，根据初步测算，公司拟购入资产模拟评估值（模拟股权调整在2009年12月31日前完成而测算的评估值）较本次重大资产重组交易基准日的评估值增加1.22亿，增长率约2.88%。
    鉴于恒逸石化与荣盛石化关于浙江逸盛和逸盛投资的股权结构调整采用账面净资产等价置换，因而不会导致公司拟购入资产账面净值的变化。公司拟购入资产的评估净值、盈利能力较股权调整前增加约3%左右，但最终的财务和评估数值将由公司审计师和评估师经审计和评估后确定。根据公司的独立财务顾问及律师的核查，上述股权调整仅是恒逸石化增加了其合并报表以内的相关控股子公司（即浙江逸盛）的长期股权投资数额，相应减少了其合并报表以外的相关参股公司（即逸盛投资）的长期股权投资数额，公司的购入资产（即恒逸石化100%的股份）没有发生变化，同时也没有对购入资产项下的资产组成构成实质性变化，因而不构成对原重组方案的重大调整，也不需要对重大资产重组交易进行重新定价。因此，上述股权调整不会影响公司本次重大资产重组交易及其进程，公司将继续按原有计划积极推动重组各项工作。待本次股权调整涉及的相关评估、审计事项完成以后，公司将对本次股权调整事项涉及的相关事宜履行相关决策程序并披露。
    此外，关于补正通知书中述及的其它事项，公司以及有关各方正在积极进行材料补正，并将根据工作进度予以披露有关进展情况，目前暂无其它新的需要披露的重大事项。
    二、特别提示
    1、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于须取得中国证监会等有权部门对本次重大资产重组涉及的相关事宜的同意、批准、核准或备案，而是否能够以及何时能够取得该等同意、批准、核准或备案手续存在不确定性。
    2、截至本公告发出之日，不存在可能导致本公司董事会或者本次重大资产重组
    的交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
    本公司将按规定及时公告本次重大资产重组的进展情况，敬请广大投资者关注本公司发出的公告，并注意投资风险。
    特此公告
    世纪光华科技股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年七月十二日