格力电器(000651) 最新公司公告|查股网

						珠海格力电器股份有限公司2010年公开增发A股股票预案 
                           声 明 
         1、珠海格力电器股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
         2、本次公开增发股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开增发股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 
         3、珠海格力电器股份有限公司本次公开增发A股股票预案（以下简称：“本预案”、“本次发行”）是公司董事会对本次公开增发股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 
         4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 
         5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开增发股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开增发股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
                                     特 别 提 示 
         1、本次发行数量和规模：不超过25,000万股（含25,000万股），募集资金额不超过326,000万元人民币(含326,000万元人民币)。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限将做相应调整。最终发行数量和规模由股东大会授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 
        2、本次发行股票定价方式和发行价格：本次发行的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格提请股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时如果未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。 
        3、本次公开增发股票方案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次公开增发股票方案尚需经广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
                       第一节 本次公开增发概要 
    一、本次公开增发的背景和目的 
     （一）本次公开增发背景 
        近年来，我国空调器产业的发展十分迅猛，目前总产量占全球总量的70%以上，中国已经成为名副其实的空调制造大国，成为全球空调器的生产基地。从空调市场需求情况看，国内空调市场在“家电下乡”、“家电以旧换新”以及“节能惠民工程”等政策的带动下，2010 冷冻年度内销空调出货量较去年同期大幅增长50%以上；而随着全球经济逐步复苏，尤其是欧美市场的复苏以及新兴国家的空调需求的上涨，空调出口市场在 2010 冷冻年度取得了将近 40%的增长。随着市场信心的进一步恢复，国内各级城市及农村市场对空调产品的进一步普及，节能变频和环保型空调产品、商用中央空调和户式中央空调等新兴产品和市场领域的不断涌现，预计未来一段时间内，空调行业仍将保持较快的增长速度。 
         公司作为空调行业的领军企业，有必要在上述行业大背景趋势下，抓住市场机遇，进一步开拓市场份额，扩大业务规模，增强盈利能力，同时不断加大研发力度，推出更加节能环保和高效的空调产品。 
     （二）本次公开增发目的 
         公司本次公开增发股票募集资金主要投资于 1、总部商用空调技改扩产项目；2、武汉商用空调建设项目；3、郑州家用空调建设项目；4、年产 600 万台新型节能环保家用空调压缩机项目；5、节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目。 
        本次发行将有助于公司实现下列目的： 
         1、进一步扩大空调产量，满足市场需求，提高市场占有率； 
        2、加强和完善空调压缩机这一核心部件的配套生产能力，并有助于提高产 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案品技术水平，加强质量和售后服务的精细化管理； 
        3、加强研发力量，开发新技术，提升产品技术含量，保持技术领先优势； 
        4、进一步完善产品线和优化产品结构，扩大商用空调、变频空调、定频高效空调等产品的业务规模与市场份额，从而提高公司盈利能力和抗风险能力。 
    二、关于公司符合公开增发股票条件的情况 
        为满足公司发展所需资金，提高公司抗风险能力和竞争能力，公司拟以向社会公开增发股票的方式募集资金。 
        公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，确认公司符合公开增发股票的条件，具体说明如下： 
          （一）公司的组织机构健全、运行良好，符合《上市公司证券发行管理办法》关于公司治理的如下要求： 
         1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责； 
        2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷； 
        3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过深圳证券交易所的公开谴责； 
        4、公司与控股股东珠海格力集团有限公司及其实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理； 
        5、公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
          （二）公司盈利能力具有可持续性，符合《上市公司证券发行管理办法》关于公司盈利能力的如下要求： 
         1、公司最近三个会计年度连续盈利； 
        2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东珠海格力集团有限公司及其实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会的情形； 
        3、现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，空调器生产销售市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化； 
        4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化； 
        5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化； 
        6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项； 
        7、公司最近二十四个月内未曾公开发行证券，因此不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。 
          （三）公司财务状况良好，符合《上市公司证券发行管理办法》关于财务状况的要求： 
         1、会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定； 
        2、最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告； 
        3、资产质量良好，不存在对公司财务状况造成重大不利影响的不良资产； 
        4、经营成果真实，现金流量正常，营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形； 
        5、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案利润的百分之三十。 
          （四）公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为： 
         1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚； 
        2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚； 
        3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。 
          （五）公司募集资金的数额和使用符合如下规定： 
         1、公司本次发行募集资金数额不超过项目需要量，用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定； 
        2、公司本次发行股票募集资金拟投资项目不为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，以及借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司； 
        3、本次募集资金投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业 
    竞争或影响公司生产经营的独立性； 
        4、公司已经建立了募集资金专项存储及使用管理制度，历次募集资金均存放于公司董事会决定的专项账户。 
          （六）公司不存在下列任一情形： 
         1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
        2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正； 
        3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责； 
        4、公司、控股股东珠海格力集团有限公司及其实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为； 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
         5、公司或公司现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 
        6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。 
          （七）公司符合以下条件： 
         1、公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据）平均高于6%； 
        2、发行人最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形； 
         3、根据公司2010年第八届第十一次董事会议案，本次发行的发行价格及定价原则为：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。符合《管理办法》第十三条第三款的规定。 
        综上，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开增发股票的规定，具备公开增发股票的条件，同意公司申请公开增发股票。 
    三、具体发行方案 
         1、发行股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)。 
        2、发行股票每股面值：人民币1 元。 
         3、本次发行数量和规模：不超过25,000万股（含25,000万股），募集资金额不超过326,000万元人民币(含326,000万元人民币)。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量及规模由股东大会授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 
        4、本次发行对象：在深圳证券交易所开立A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案规章和政策禁止者除外）； 
         5、本次发行股票发行方式：本次发行采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定和具体情况协商确定。 
        6、本次发行股票向公司原股东配售的安排：本次发行将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体 A 股股东优先配售。具体配售比例由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。 
         7、本次发行股票定价方式和发行价格：本次发行的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格提请股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时如果未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。 
        8、本次发行股票募集资金用途： 
        本次发行募集资金拟投资于以下五个项目（单位：万元人民币）： 
     序号           项目名称          项目总投资额    募集资金投资额     建设期 
      1     总部商用空调技改扩产项目     60,003           60,000          2 年 
      2     武汉商用空调建设项目         56,067           50,000          2 年 
      3     郑州家用空调建设项目         76,295           70,000          1 年 
            年产 600 万台新型节能环保 
      4                                  118,000          90,000          2 年 
            家用空调压缩机项目 
            节能环保制冷设备工程技术 
      5                                  56,000           56,000          2 年 
            研究中心技术改造建设项目 
                      合计               366,365         326,000 
        本次募集资金将全部用于投入上述五个项目，若本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款等方式自筹解决。在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。上述五个项目募集资金的投入和建设，公司将同时进行，在不改变本次募投 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求和市场状况，来确定具体的投入顺序，并对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 
         9、关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配：本次发行完成后，公司新老股东将共享本次发行完成前的滚存未分配利润。 
         10、本次发行股票上市地：本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。 
         11、本次发行决议的有效期：本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 
    四、本次发行是否构成关联交易 
         公司本次发行募集资金不构成关联交易。 
    五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 
         本次公开增发前，珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）直接持有珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）548,127,812 股股份，占格力电器总股本的 19.45%，同时，格力集团还通过下属公司珠海格力房产有限公司间接持有格力电器1.22%的股份。格力集团合计控制格力电器20.67%的股份，系格力电器的控股股东。 
         根据发行方案，本次公开增发股票数量的上限为 25,000 万股，若按上限计算，并假设格力集团及珠海格力房产有限公司放弃优先配售，则本次公开增发后格力集团控股比例下降为 18.99%，仍处于控股地位。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 
    六、本次公开增发的审批程序 
         本次公开增发尚需取得广东省人民政府国有资产监督管理委员会的批复; 
         本次公开增发尚需取得本公司股东大会审议通过； 
         本次公开增发尚需取得中国证监会的核准。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
                 第二节  募投项目可行性研究分析 
         为满足公司发展所需资金，提高公司抗风险能力和竞争能力，促进公司健康持续快速发展，公司拟申请公开增发A 股股票不超过25,000 万股(含25,000 万股)，募集资金不超过326,000 万元人民币(含326,000 万元)。 
        根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，结合公司实际经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次募集资金拟用于以下五个项目： 
                                                                  单位：万元人民币 
    序号          项目名称            项目总投资额    募集资金投资额     建设期 
      1   总部商用空调技改扩产项目       60,003           60,000          2 年 
      2   武汉商用空调建设项目           56,067           50,000          2 年 
      3   郑州家用空调建设项目           76,295           70,000          1 年 
          年产 600 万台新型节能环保 
      4                                 118,000           90,000          2 年 
          家用空调压缩机项目 
          节能环保制冷设备工程技术 
      5                                  56,000           56,000          2 年 
          研究中心技术改造建设项目 
                    合计                366,365          326,000 
        本次募集资金将全部用于投入上述五个项目，若本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款等方式自筹解决。在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。上述五个项目募集资金的投入和建设，公司将同时进行，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求和市场状况，来确定具体的投入顺序，并对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案一、项目基本情况 
     （一）总部商用空调技改扩产项目 
         1、建设内容：新建商用空调项目大楼，与空调四分厂一车间形成商用 4 个专业化生产车间，建成达产后，预计可新增商用空调销售收入179,600万元。 
         2、建设地点：珠海格力电器股份有限公司总部培训大楼南侧，原六期水厂仓库原址 
         3、实施主体：珠海格力电器股份有限公司 
         4、项目总投资：60,002.50万元。其中，固定资产投资54,402.50万元,铺底流动资金5,600.00万元。此次募集资金投入60,000万元。 
         5、项目建设期：两年 
     （二）武汉商用空调建设项目 
         1、建设内容：建设氟机、水机等生产车间及配套服务设施共 8 栋，合计总建筑面积167,000平方米。 
         建设氟机、水机商用空调生产线6条，购置包括激光切割机、加工中心、各类车床、冲压设备、除锈设备以及各类检测设备等416台（套）。 
         建成达产后，预计将每年新增商用空调销售收入146,500万元。 
         2、建设地点：武汉经济技术开发区 
         3、实施主体：格力电器全资子公司-格力电器（武汉）有限公司（筹建） 
         4、项目总投资：56,067 万元。其中，固定资产投资为 53,067 万元，流动资金3,000万元。此次募集资金投入50,000万元。 
         5、项目建设期：两年 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
     （三）郑州家用空调建设项目 
         1、建设内容：所在园区用地面积756,667㎡，建设内容主要包括购置土地、建设总装车间、钣金车间等厂房设施、购置生产设备等，建成达产后，将年产分体式空调机及柜式空调机250万台（套）。 
        2、建设地点：格力电器郑州产业园，位于郑州高新区西四环和须水河之间 
        3、实施主体：格力电器全资子公司-格力电器（郑州）有限公司（筹建） 
        4、项目总投资：76,295 万元。其中，固定资产投资 72,295 万元，铺底流动资金4,000万元。此次募资资金投入70,000万元。 
        5、项目建设期：一年 
     （四）年产 600 万台新型节能环保家用空调压缩机项目 
         1、建设内容：新建机加工车间、装配车间、冲压车间等建筑物84,085平方米，购置泵体六件清洗机、轴承支撑体去毛刺机、下轴承套定心机等关键国产设备 402 台，引进轴承套内圆磨床、高速冲床、主相绕线入线机等关键设备 158 
    台，配建污水处理站等必配的公用辅助工程。 
        2、建设地点：合肥高新技术产业开发区柏堰科技园内 
        3、项目实施主体：格力电器全资子公司珠海凌达压缩机有限公司的全资子公司-合肥凌达压缩机有限公司 
        4、项目总投资：118,000万元。其中，固定资产投资为107,756.90万元，流动资金10,243.10万元。此次募集资金投入90,000万元。 
        5、项目建设期：两年 
     （五）节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目 
         1、建设内容：中心将配套新建的研究所、实验室、计算机软硬设备、中试 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案和产业化基地，并改造 6 条试制生产线。 
         2、建设地点：格力电器研发基地的科技大楼、制冷技术研究院大楼 
         3、实施主体：格力电器控股子公司-珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 
         4、项目总投资：56,000万元。其中，基建费、设备费等固定资产投资为49,408 
    万元，研究开发费、人员费、管理费、其他费用等费用化支出为6,592万元。此次募集资金投入56,000万元。 
         5、项目建设期：两年 
    二、项目文件 
         1、总部商用空调技改扩产项目的可行性研究报告由广东省机电设备招标中 
    心承担设计； 
         2、武汉商用空调建设项目的可行性研究报告由湖北众华工程咨询有限公司承担设计； 
         3、郑州家用空调建设项目的可行性研究报告由河南省城市规划设计研究院 
    有限公司承担设计； 
         4、年产 600 万台新型节能环保家用空调压缩机项目的可行性研究报告由国信招标集团有限公司承担设计； 
         5、节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目的可行性研究报告由广东省机电设备招标中心承担设计； 
         以上项目立项和环评批复文件正在办理中。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案三、项目主要经济技术指标 
                                                              年产 600   节能环保 
                                                             万台新型    制冷设备 
                             总部商用  武汉商用   郑州家用 
                                                             节能环保    工程技术 
    指标名称       单位      空调技改  空调建设   空调建设 
                                                              家用空调   研究中心 
                             扩产项目    项目       项目 
                                                             压缩机项    技术改造 
                                                                 目      建设项目 
                商用空调新 
                增销售收入 
                  （亿元）； 
     设计规模   家用空调（万    17.96      14.65        250        600      - 
                 台（套）） 
                  压缩机 
                  （万台） 
      总投资       万元        60,003     56,067     76,295    118,000     56,000 
    -固定资产      万元        54,403     53,067     72,295    107,757     49,408 
    -流动资金      万元         5,600      3,000      4,000     10,243     6,592注 
     营业收入      万元       179,600    146,500    384,500    202,564      - 
      税后 
                   万元        25,124     23,103     23,070     30,012      - 
     净利润 
       内部 
                    %           32.81      32.50      28.02      18.85      - 
      收益率 
      回收期 
      （含建设      年           4.96       4.68       4.66       6.25      - 
      期） 
    注：包括研究开发费、人员费、管理费、其他费用等费用化支出。四、项目可行性和必要性分析 
         珠海格力电器股份有限公司是国有控股的股份制大型制造企业，也是全球规模最大的专业化空调制造企业，业务遍及全球 100 多个国家和地区。1995 年至今，格力空调连续15年产销量、市场占有率位居中国空调行业第一；2005年至今，家用空调产销量连续5年位居世界第一；2009年，格力全球用户超过一亿。 
         作为一家专注于空调产品的大型电器制造商，格力电器致力于为全球消费者提供技术领先、品质卓越的空调产品。在全球拥有珠海、重庆、合肥、巴西、越南5大生产基地，5万多名员工，至今已开发出包括家用空调、商用空调在内的 
    20大类、400个系列、7,000多个品种规格的产品，并有128个型号的空调荣获中国节能产品认证证书，能充分满足不同消费群体的各种需求；拥有技术专利 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
    1600多项，自主研发的GMV数码多联一拖多机组、离心式大型中央空调、G-Matrik直流变频空调等一系列高端产品填补了国内空白，打破了美日制冷巨头的技术垄断，成为从“中国制造”走向“中国创造”的典范。 
        作为空调市场的一个细分领域，商用空调（主要为中央空调）最近几年来实现了一定的市场增长，预计未来仍有较高的增长潜力。在家用空调市场竞争日趋激烈的情况下，商用空调市场成为未来空调制造企业重要的利润增长点，商用空调产品具有利润率高、客户定制要求高和产品可靠性要求高等特点，随着公司逐步攻克并掌握商用空调的相关核心技术，近年来公司商用空调业务规模以平均每年约40%的速度增长，并已跻身为国内第四大商用中央空调供应商。未来几年，随着行业的较快发展，凭借公司自身在技术、质量、营销以及售后服务等方面的优势，公司将在商用空调领域占有更多的市场份额，业务规模面临快速扩张，因此，公司需要进一步扩大商用空调的生产能力以应对市场需求。 
        根据艾肯家电网的初步统计，2010 冷冻年度，国内家用空调制造业产值出现大幅增长，内外销出货量达到8,180万台（套），较去年同期增长45.81%，其中内销出货量达4,460万台（套），同比增长51.19%。受国家“家电下乡”、“以旧换新”以及“节能惠民工程”等政策的持续影响，预计未来国内家用空调市场仍将保持较高增长。受市场大幅增长影响，自 2009 年下半年以来，尽管公司加大力度挖掘产能潜力，但产品产能、产量仍难以满足市场需求，家用空调产能不足制约了公司未来的发展，公司急需进一步扩大生产能力。 
         公司目前对于作为空调生产重要组件的压缩机仍主要依赖于外购。2009 年度，公司空调产量达2,173.48万台（套），而生产压缩机的全资子公司珠海凌达压缩机有限公司的同期产能仅为800万台，外购压缩机比例较大对公司原材料的及时供应、成本控制和产品质量的精细化管理有一定影响。公司扩大空调用压缩机的产能，可以在压缩机配套类型与数量上进一步完善自我配套能力，有效的满足空调产量增加的需求；自产压缩机的增加，可降低公司空调产品的生产成本，加强质量控制，提高空调产品的竞争力；同时，加强压缩机的生产能力并结合生产过程进行自主研发，能够更有效地促进公司突破技术难关，提高压缩机技术水平。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
        未来空调产品将继续向着节能化、环保化和高效化方向发展，节能环保类产品，如直流变频、高效定频等产品将逐步成为市场主流。因此，作为行业龙头企业，公司必须在产品研发和科技创新方面持续加大投入，在整合现有制冷设备产业的研发力量的同时，进一步聚集优秀科技人才，购入和开发国际先进研发设备，开展节能环保制冷设备共性技术、基础技术和应用技术的研究开发，突破节能环保制冷设备应用及产业化的关键技术瓶颈，保持和扩大技术领先优势。 
        上述五个项目的经济效益和社会效益均十分显著，通过项目的实施，将进一步增强公司的核心竞争能力，继续保持公司在行业的技术领先优势，巩固和扩大公司业务规模、市场份额与盈利能力，并为股东创造更多价值。 
        综上所述，本次募投项目的实施具有必要性和可行性。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
                 第三节 本次发行对公司经营管理、 
                               财务状况的影响 
        本次发行所募集资金将全部投资于1、总部商用空调技改扩产项目； 2、武汉商用空调建设项目；3、郑州家用空调建设项目；4、年产600万台新型节能环保家用空调压缩机项目；5、节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目。上述五个项目的实施顺应了我国空调市场需求快速增长的需要，更顺应了空调产品向节能高效、环保发展的需要。项目实施后，不仅能够提高公司空调产量，提高市场占有率，加强和完善空调压缩机这一核心部件的配套生产能力，而且，能够提高公司自主研发能力、抗风险能力和竞争能力。 
        本次募集资金投资项目投产后，公司主营业务收入、资产规模与净利润均大幅提升。对于巩固公司在空调行业的领先地位具有重要意义。 
                                                      珠海格力电器股份有限公司 
                                                                 董事会 
                                                           二Ｏ一Ｏ年八月十九日
珠海格力电器股份有限公司 
                           2010 年公开增发A 股股票预案 
                           声 明 
         1、珠海格力电器股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
         2、本次公开增发股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开增发股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 
         3、珠海格力电器股份有限公司本次公开增发A股股票预案（以下简称：“本预案”、“本次发行”）是公司董事会对本次公开增发股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 
         4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 
         5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开增发股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开增发股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
                                     特 别 提 示 
         1、本次发行数量和规模：不超过25,000万股（含25,000万股），募集资金额不超过326,000万元人民币(含326,000万元人民币)。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限将做相应调整。最终发行数量和规模由股东大会授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 
        2、本次发行股票定价方式和发行价格：本次发行的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格提请股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时如果未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。 
        3、本次公开增发股票方案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次公开增发股票方案尚需经广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
                       第一节 本次公开增发概要 
    一、本次公开增发的背景和目的 
     （一）本次公开增发背景 
        近年来，我国空调器产业的发展十分迅猛，目前总产量占全球总量的70%以上，中国已经成为名副其实的空调制造大国，成为全球空调器的生产基地。从空调市场需求情况看，国内空调市场在“家电下乡”、“家电以旧换新”以及“节能惠民工程”等政策的带动下，2010 冷冻年度内销空调出货量较去年同期大幅增长50%以上；而随着全球经济逐步复苏，尤其是欧美市场的复苏以及新兴国家的空调需求的上涨，空调出口市场在 2010 冷冻年度取得了将近 40%的增长。随着市场信心的进一步恢复，国内各级城市及农村市场对空调产品的进一步普及，节能变频和环保型空调产品、商用中央空调和户式中央空调等新兴产品和市场领域的不断涌现，预计未来一段时间内，空调行业仍将保持较快的增长速度。 
         公司作为空调行业的领军企业，有必要在上述行业大背景趋势下，抓住市场机遇，进一步开拓市场份额，扩大业务规模，增强盈利能力，同时不断加大研发力度，推出更加节能环保和高效的空调产品。 
     （二）本次公开增发目的 
         公司本次公开增发股票募集资金主要投资于 1、总部商用空调技改扩产项目；2、武汉商用空调建设项目；3、郑州家用空调建设项目；4、年产 600 万台新型节能环保家用空调压缩机项目；5、节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目。 
        本次发行将有助于公司实现下列目的： 
         1、进一步扩大空调产量，满足市场需求，提高市场占有率； 
        2、加强和完善空调压缩机这一核心部件的配套生产能力，并有助于提高产 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案品技术水平，加强质量和售后服务的精细化管理； 
        3、加强研发力量，开发新技术，提升产品技术含量，保持技术领先优势； 
        4、进一步完善产品线和优化产品结构，扩大商用空调、变频空调、定频高效空调等产品的业务规模与市场份额，从而提高公司盈利能力和抗风险能力。 
    二、关于公司符合公开增发股票条件的情况 
        为满足公司发展所需资金，提高公司抗风险能力和竞争能力，公司拟以向社会公开增发股票的方式募集资金。 
        公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，确认公司符合公开增发股票的条件，具体说明如下： 
          （一）公司的组织机构健全、运行良好，符合《上市公司证券发行管理办法》关于公司治理的如下要求： 
         1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责； 
        2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷； 
        3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过深圳证券交易所的公开谴责； 
        4、公司与控股股东珠海格力集团有限公司及其实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理； 
        5、公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
          （二）公司盈利能力具有可持续性，符合《上市公司证券发行管理办法》关于公司盈利能力的如下要求： 
         1、公司最近三个会计年度连续盈利； 
        2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东珠海格力集团有限公司及其实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会的情形； 
        3、现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，空调器生产销售市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化； 
        4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化； 
        5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化； 
        6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项； 
        7、公司最近二十四个月内未曾公开发行证券，因此不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。 
          （三）公司财务状况良好，符合《上市公司证券发行管理办法》关于财务状况的要求： 
         1、会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定； 
        2、最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告； 
        3、资产质量良好，不存在对公司财务状况造成重大不利影响的不良资产； 
        4、经营成果真实，现金流量正常，营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形； 
        5、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案利润的百分之三十。 
          （四）公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为： 
         1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚； 
        2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚； 
        3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。 
          （五）公司募集资金的数额和使用符合如下规定： 
         1、公司本次发行募集资金数额不超过项目需要量，用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定； 
        2、公司本次发行股票募集资金拟投资项目不为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，以及借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司； 
        3、本次募集资金投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业 
    竞争或影响公司生产经营的独立性； 
        4、公司已经建立了募集资金专项存储及使用管理制度，历次募集资金均存放于公司董事会决定的专项账户。 
          （六）公司不存在下列任一情形： 
         1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
        2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正； 
        3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责； 
        4、公司、控股股东珠海格力集团有限公司及其实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为； 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
         5、公司或公司现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 
        6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。 
          （七）公司符合以下条件： 
         1、公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据）平均高于6%； 
        2、发行人最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形； 
         3、根据公司2010年第八届第十一次董事会议案，本次发行的发行价格及定价原则为：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。符合《管理办法》第十三条第三款的规定。 
        综上，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开增发股票的规定，具备公开增发股票的条件，同意公司申请公开增发股票。 
    三、具体发行方案 
         1、发行股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)。 
        2、发行股票每股面值：人民币1 元。 
         3、本次发行数量和规模：不超过25,000万股（含25,000万股），募集资金额不超过326,000万元人民币(含326,000万元人民币)。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量及规模由股东大会授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 
        4、本次发行对象：在深圳证券交易所开立A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案规章和政策禁止者除外）； 
         5、本次发行股票发行方式：本次发行采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定和具体情况协商确定。 
        6、本次发行股票向公司原股东配售的安排：本次发行将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体 A 股股东优先配售。具体配售比例由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。 
         7、本次发行股票定价方式和发行价格：本次发行的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格提请股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时如果未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。 
        8、本次发行股票募集资金用途： 
        本次发行募集资金拟投资于以下五个项目（单位：万元人民币）： 
     序号           项目名称          项目总投资额    募集资金投资额     建设期 
      1     总部商用空调技改扩产项目     60,003           60,000          2 年 
      2     武汉商用空调建设项目         56,067           50,000          2 年 
      3     郑州家用空调建设项目         76,295           70,000          1 年 
            年产 600 万台新型节能环保 
      4                                  118,000          90,000          2 年 
            家用空调压缩机项目 
            节能环保制冷设备工程技术 
      5                                  56,000           56,000          2 年 
            研究中心技术改造建设项目 
                      合计               366,365         326,000 
        本次募集资金将全部用于投入上述五个项目，若本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款等方式自筹解决。在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。上述五个项目募集资金的投入和建设，公司将同时进行，在不改变本次募投 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求和市场状况，来确定具体的投入顺序，并对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 
         9、关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配：本次发行完成后，公司新老股东将共享本次发行完成前的滚存未分配利润。 
         10、本次发行股票上市地：本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。 
         11、本次发行决议的有效期：本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 
    四、本次发行是否构成关联交易 
         公司本次发行募集资金不构成关联交易。 
    五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 
         本次公开增发前，珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）直接持有珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）548,127,812 股股份，占格力电器总股本的 19.45%，同时，格力集团还通过下属公司珠海格力房产有限公司间接持有格力电器1.22%的股份。格力集团合计控制格力电器20.67%的股份，系格力电器的控股股东。 
         根据发行方案，本次公开增发股票数量的上限为 25,000 万股，若按上限计算，并假设格力集团及珠海格力房产有限公司放弃优先配售，则本次公开增发后格力集团控股比例下降为 18.99%，仍处于控股地位。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 
    六、本次公开增发的审批程序 
         本次公开增发尚需取得广东省人民政府国有资产监督管理委员会的批复; 
         本次公开增发尚需取得本公司股东大会审议通过； 
         本次公开增发尚需取得中国证监会的核准。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
                 第二节  募投项目可行性研究分析 
         为满足公司发展所需资金，提高公司抗风险能力和竞争能力，促进公司健康持续快速发展，公司拟申请公开增发A 股股票不超过25,000 万股(含25,000 万股)，募集资金不超过326,000 万元人民币(含326,000 万元)。 
        根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，结合公司实际经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次募集资金拟用于以下五个项目： 
                                                                  单位：万元人民币 
    序号          项目名称            项目总投资额    募集资金投资额     建设期 
      1   总部商用空调技改扩产项目       60,003           60,000          2 年 
      2   武汉商用空调建设项目           56,067           50,000          2 年 
      3   郑州家用空调建设项目           76,295           70,000          1 年 
          年产 600 万台新型节能环保 
      4                                 118,000           90,000          2 年 
          家用空调压缩机项目 
          节能环保制冷设备工程技术 
      5                                  56,000           56,000          2 年 
          研究中心技术改造建设项目 
                    合计                366,365          326,000 
        本次募集资金将全部用于投入上述五个项目，若本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款等方式自筹解决。在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。上述五个项目募集资金的投入和建设，公司将同时进行，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求和市场状况，来确定具体的投入顺序，并对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案一、项目基本情况 
     （一）总部商用空调技改扩产项目 
         1、建设内容：新建商用空调项目大楼，与空调四分厂一车间形成商用 4 个专业化生产车间，建成达产后，预计可新增商用空调销售收入179,600万元。 
         2、建设地点：珠海格力电器股份有限公司总部培训大楼南侧，原六期水厂仓库原址 
         3、实施主体：珠海格力电器股份有限公司 
         4、项目总投资：60,002.50万元。其中，固定资产投资54,402.50万元,铺底流动资金5,600.00万元。此次募集资金投入60,000万元。 
         5、项目建设期：两年 
     （二）武汉商用空调建设项目 
         1、建设内容：建设氟机、水机等生产车间及配套服务设施共 8 栋，合计总建筑面积167,000平方米。 
         建设氟机、水机商用空调生产线6条，购置包括激光切割机、加工中心、各类车床、冲压设备、除锈设备以及各类检测设备等416台（套）。 
         建成达产后，预计将每年新增商用空调销售收入146,500万元。 
         2、建设地点：武汉经济技术开发区 
         3、实施主体：格力电器全资子公司-格力电器（武汉）有限公司（筹建） 
         4、项目总投资：56,067 万元。其中，固定资产投资为 53,067 万元，流动资金3,000万元。此次募集资金投入50,000万元。 
         5、项目建设期：两年 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
     （三）郑州家用空调建设项目 
         1、建设内容：所在园区用地面积756,667㎡，建设内容主要包括购置土地、建设总装车间、钣金车间等厂房设施、购置生产设备等，建成达产后，将年产分体式空调机及柜式空调机250万台（套）。 
        2、建设地点：格力电器郑州产业园，位于郑州高新区西四环和须水河之间 
        3、实施主体：格力电器全资子公司-格力电器（郑州）有限公司（筹建） 
        4、项目总投资：76,295 万元。其中，固定资产投资 72,295 万元，铺底流动资金4,000万元。此次募资资金投入70,000万元。 
        5、项目建设期：一年 
     （四）年产 600 万台新型节能环保家用空调压缩机项目 
         1、建设内容：新建机加工车间、装配车间、冲压车间等建筑物84,085平方米，购置泵体六件清洗机、轴承支撑体去毛刺机、下轴承套定心机等关键国产设备 402 台，引进轴承套内圆磨床、高速冲床、主相绕线入线机等关键设备 158 
    台，配建污水处理站等必配的公用辅助工程。 
        2、建设地点：合肥高新技术产业开发区柏堰科技园内 
        3、项目实施主体：格力电器全资子公司珠海凌达压缩机有限公司的全资子公司-合肥凌达压缩机有限公司 
        4、项目总投资：118,000万元。其中，固定资产投资为107,756.90万元，流动资金10,243.10万元。此次募集资金投入90,000万元。 
        5、项目建设期：两年 
     （五）节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目 
         1、建设内容：中心将配套新建的研究所、实验室、计算机软硬设备、中试 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案和产业化基地，并改造 6 条试制生产线。 
         2、建设地点：格力电器研发基地的科技大楼、制冷技术研究院大楼 
         3、实施主体：格力电器控股子公司-珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 
         4、项目总投资：56,000万元。其中，基建费、设备费等固定资产投资为49,408 
    万元，研究开发费、人员费、管理费、其他费用等费用化支出为6,592万元。此次募集资金投入56,000万元。 
         5、项目建设期：两年 
    二、项目文件 
         1、总部商用空调技改扩产项目的可行性研究报告由广东省机电设备招标中 
    心承担设计； 
         2、武汉商用空调建设项目的可行性研究报告由湖北众华工程咨询有限公司承担设计； 
         3、郑州家用空调建设项目的可行性研究报告由河南省城市规划设计研究院 
    有限公司承担设计； 
         4、年产 600 万台新型节能环保家用空调压缩机项目的可行性研究报告由国信招标集团有限公司承担设计； 
         5、节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目的可行性研究报告由广东省机电设备招标中心承担设计； 
         以上项目立项和环评批复文件正在办理中。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案三、项目主要经济技术指标 
                                                              年产 600   节能环保 
                                                             万台新型    制冷设备 
                             总部商用  武汉商用   郑州家用 
                                                             节能环保    工程技术 
    指标名称       单位      空调技改  空调建设   空调建设 
                                                              家用空调   研究中心 
                             扩产项目    项目       项目 
                                                             压缩机项    技术改造 
                                                                 目      建设项目 
                商用空调新 
                增销售收入 
                  （亿元）； 
     设计规模   家用空调（万    17.96      14.65        250        600      - 
                 台（套）） 
                  压缩机 
                  （万台） 
      总投资       万元        60,003     56,067     76,295    118,000     56,000 
    -固定资产      万元        54,403     53,067     72,295    107,757     49,408 
    -流动资金      万元         5,600      3,000      4,000     10,243     6,592注 
     营业收入      万元       179,600    146,500    384,500    202,564      - 
      税后 
                   万元        25,124     23,103     23,070     30,012      - 
     净利润 
       内部 
                    %           32.81      32.50      28.02      18.85      - 
      收益率 
      回收期 
      （含建设      年           4.96       4.68       4.66       6.25      - 
      期） 
    注：包括研究开发费、人员费、管理费、其他费用等费用化支出。四、项目可行性和必要性分析 
         珠海格力电器股份有限公司是国有控股的股份制大型制造企业，也是全球规模最大的专业化空调制造企业，业务遍及全球 100 多个国家和地区。1995 年至今，格力空调连续15年产销量、市场占有率位居中国空调行业第一；2005年至今，家用空调产销量连续5年位居世界第一；2009年，格力全球用户超过一亿。 
         作为一家专注于空调产品的大型电器制造商，格力电器致力于为全球消费者提供技术领先、品质卓越的空调产品。在全球拥有珠海、重庆、合肥、巴西、越南5大生产基地，5万多名员工，至今已开发出包括家用空调、商用空调在内的 
    20大类、400个系列、7,000多个品种规格的产品，并有128个型号的空调荣获中国节能产品认证证书，能充分满足不同消费群体的各种需求；拥有技术专利 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
    1600多项，自主研发的GMV数码多联一拖多机组、离心式大型中央空调、G-Matrik直流变频空调等一系列高端产品填补了国内空白，打破了美日制冷巨头的技术垄断，成为从“中国制造”走向“中国创造”的典范。 
        作为空调市场的一个细分领域，商用空调（主要为中央空调）最近几年来实现了一定的市场增长，预计未来仍有较高的增长潜力。在家用空调市场竞争日趋激烈的情况下，商用空调市场成为未来空调制造企业重要的利润增长点，商用空调产品具有利润率高、客户定制要求高和产品可靠性要求高等特点，随着公司逐步攻克并掌握商用空调的相关核心技术，近年来公司商用空调业务规模以平均每年约40%的速度增长，并已跻身为国内第四大商用中央空调供应商。未来几年，随着行业的较快发展，凭借公司自身在技术、质量、营销以及售后服务等方面的优势，公司将在商用空调领域占有更多的市场份额，业务规模面临快速扩张，因此，公司需要进一步扩大商用空调的生产能力以应对市场需求。 
        根据艾肯家电网的初步统计，2010 冷冻年度，国内家用空调制造业产值出现大幅增长，内外销出货量达到8,180万台（套），较去年同期增长45.81%，其中内销出货量达4,460万台（套），同比增长51.19%。受国家“家电下乡”、“以旧换新”以及“节能惠民工程”等政策的持续影响，预计未来国内家用空调市场仍将保持较高增长。受市场大幅增长影响，自 2009 年下半年以来，尽管公司加大力度挖掘产能潜力，但产品产能、产量仍难以满足市场需求，家用空调产能不足制约了公司未来的发展，公司急需进一步扩大生产能力。 
         公司目前对于作为空调生产重要组件的压缩机仍主要依赖于外购。2009 年度，公司空调产量达2,173.48万台（套），而生产压缩机的全资子公司珠海凌达压缩机有限公司的同期产能仅为800万台，外购压缩机比例较大对公司原材料的及时供应、成本控制和产品质量的精细化管理有一定影响。公司扩大空调用压缩机的产能，可以在压缩机配套类型与数量上进一步完善自我配套能力，有效的满足空调产量增加的需求；自产压缩机的增加，可降低公司空调产品的生产成本，加强质量控制，提高空调产品的竞争力；同时，加强压缩机的生产能力并结合生产过程进行自主研发，能够更有效地促进公司突破技术难关，提高压缩机技术水平。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
        未来空调产品将继续向着节能化、环保化和高效化方向发展，节能环保类产品，如直流变频、高效定频等产品将逐步成为市场主流。因此，作为行业龙头企业，公司必须在产品研发和科技创新方面持续加大投入，在整合现有制冷设备产业的研发力量的同时，进一步聚集优秀科技人才，购入和开发国际先进研发设备，开展节能环保制冷设备共性技术、基础技术和应用技术的研究开发，突破节能环保制冷设备应用及产业化的关键技术瓶颈，保持和扩大技术领先优势。 
        上述五个项目的经济效益和社会效益均十分显著，通过项目的实施，将进一步增强公司的核心竞争能力，继续保持公司在行业的技术领先优势，巩固和扩大公司业务规模、市场份额与盈利能力，并为股东创造更多价值。 
        综上所述，本次募投项目的实施具有必要性和可行性。 
                                      珠海格力电器股份有限公司2010 年公开增发A 股股票预案 
                 第三节 本次发行对公司经营管理、 
                               财务状况的影响 
        本次发行所募集资金将全部投资于1、总部商用空调技改扩产项目； 2、武汉商用空调建设项目；3、郑州家用空调建设项目；4、年产600万台新型节能环保家用空调压缩机项目；5、节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项目。上述五个项目的实施顺应了我国空调市场需求快速增长的需要，更顺应了空调产品向节能高效、环保发展的需要。项目实施后，不仅能够提高公司空调产量，提高市场占有率，加强和完善空调压缩机这一核心部件的配套生产能力，而且，能够提高公司自主研发能力、抗风险能力和竞争能力。 
        本次募集资金投资项目投产后，公司主营业务收入、资产规模与净利润均大幅提升。对于巩固公司在空调行业的领先地位具有重要意义。 
                                                      珠海格力电器股份有限公司 
                                                                 董事会 
                                                           二Ｏ一Ｏ年八月十九日