万家乐(000533) 最新公司公告|查股网

						广东万家乐股份有限公司2010年半年度报告摘要 
　　§1 重要提示 
　　1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 
　　1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 
　　1.3公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)关天鹉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
　　§2 上市公司基本情况 
　　2.1 基本情况简介 
　　股票简称                                       万 家 乐 
　　股票代码                                                                               000533 
　　上市证券交易所                                                                 深圳证券交易所 
　　董事会秘书                           证券事务代表 
　　姓名                                            刘永霖                                 张楚珊 
　　联系地址         广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 
　　电话                                      0757-22321218                          0757-22321232 
　　传真                                      0757-22321200                          0757-22321200 
　　电子信箱                             liuyl@macro.com.cn                   zhangcs@macro.com.cn 
　　2.2 主要财务数据和指标 
　　2.2.1 主要会计数据和财务指标 
　　单位：元 
　　本报告期末       上年度期末     本报告期末比上年度期末增减 
　　（％） 
　　总资产                                    2,881,710,890.62 2,572,132,603.20                       12.04% 
　　归属于上市公司股东的所有者权益            1,011,232,041.91   858,921,553.05                       17.73% 
　　股本                                        690,816,000.00   575,680,000.00                       20.00% 
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）               1.46             1.49                       -2.01% 
　　报告期（1－6月）        上年同期  本报告期比上年同期增减（％） 
　　营业总收入                                1,156,635,474.62 1,183,012,880.83                       -2.23% 
　　营业利润                                     26,295,393.16    36,737,538.35                      -28.42% 
　　利润总额                                    225,064,581.18    38,977,911.35                      477.42% 
　　归属于上市公司股东的净利润                  186,851,288.86    31,156,904.75                      499.71% 
　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的     15,515,125.04    31,156,904.75                      -50.20% 
　　净利润 
　　基本每股收益（元/股）                                 0.27             0.05                      440.00% 
　　稀释每股收益（元/股）                                 0.27             0.05                      440.00% 
　　净资产收益率（%）                                   19.86%            4.53%            增加15.33个百分点 
　　经营活动产生的现金流量净额                  -81,335,254.68    82,969,026.30                     -198.03% 
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）              -0.12             0.12                     -200.00% 
　　2.2.2 非经常性损益项目 
　　√适用□不适用 
　　单位：元 
　　非经常性损益项目                           金额      附注（如适用） 
　　非流动资产处置损益                                              354,944.31 
　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合   15,324,751.00 
　　国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
　　非货币性资产交换损益                                        182,500,000.00 
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            589,492.71 
　　少数股东权益影响额                                              132,354.00 
　　所得税影响额                                                -27,565,378.20 
　　合计                                                        171,336,163.82               - 
　　2.2.3 境内外会计准则差异 
　　□适用√不适用 
　　§3 股本变动及股东情况 
　　3.1 股份变动情况表 
　　√适用□不适用 
　　单位：股 
　　本次变动前                      本次变动增减（+，-）                      本次变动后 
　　数量      比例    发行      送股      公积金     其他         小计        数量      比例 
　　新股                 转股 
　　一、有限售条件股份    177,338,647  30.81%           35,465,854        -200,674,751 -165,208,897  12,129,750   1.76% 
　　1、国家持股 
　　2、国有法人持股 
　　3、其他内资持股       177,338,647  30.81%           35,465,854        -200,674,751 -165,208,897  12,129,750   1.76% 
　　其中：境内非国有法   177,301,147  30.80%           35,460,229        -200,665,376 -165,205,147  12,096,000   1.75% 
　　人持股 
　　境内自然人持股        37,500   0.01%                5,625              -9,375       -3,750      33,750   0.00% 
　　4、外资持股 
　　其中：境外法人持股 
　　境外自然人持股 
　　5、高管股份 
　　二、无限售条件股份    398,341,353  69.19%           79,670,146         200,674,751  280,344,897 678,686,250  98.24% 
　　1、人民币普通股       398,341,353  69.19%           79,670,146         200,674,751  280,344,897 678,686,250  98.24% 
　　2、境内上市的外资股 
　　3、境外上市的外资股 
　　4、其他 
　　三、股份总数          575,680,000 100.00%          115,136,000                   0  115,136,000 690,816,000 100.00% 
　　3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 
　　单位：股 
　　股东总数                                                     44,638 
　　前10名股东持股情况 
　　股东名称                             股东性质       持股比例         持股总数    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 
　　数量                 量 
　　广州汇顺投资有限公司           境内非国有法人          24.70%      170,645,093                    0         71,800,000 
　　佛山市顺德区陈村镇信达实       境内非国有法人          14.90%      102,906,059                    0         34,520,000 
　　业发展有限公司 
　　平安信托有限责任公司－新       境内非国有法人           1.50%       10,351,699                    0                  0 
　　价值成长一期 
　　广东证券股份有限公司           境内非国有法人           0.89%        6,182,400            6,182,400                  0 
　　中信信托有限责任公司－新       境内非国有法人           0.88%        6,108,595                    0                  0 
　　价值1期 
　　山东省国际信托有限公司－       境内非国有法人           0.87%        6,003,870                    0                  0 
　　泽熙瑞金1号 
　　中国银行广州信托咨询公司       境内非国有法人           0.86%        5,913,600            5,913,600                  0 
　　山东省国际信托有限公司－       境内非国有法人           0.73%        5,011,197                    0                  0 
　　新价值４号集合信托 
　　中国银行－景顺长城鼎益股       境内非国有法人           0.70%        4,804,780                    0                  0 
　　票型开放式证券投资基金 
　　中国银行－易方达策略成长       境内非国有法人           0.68%        4,700,000                    0                  0 
　　证券投资基金 
　　前10名无限售条件股东持股情况 
　　股东名称                                                      持有无限售条件股份数量                         股份种类 
　　广州汇顺投资有限公司                                                      170,645,093                    人民币普通股 
　　佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司                                    102,906,059                    人民币普通股 
　　平安信托有限责任公司－新价值成长一期                                       10,351,699                    人民币普通股 
　　中信信托有限责任公司－新价值1期                                             6,108,595                    人民币普通股 
　　山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金1号                                         6,003,870                    人民币普通股 
　　山东省国际信托有限公司－新价值４号集合                                      5,011,197                    人民币普通股 
　　信托 
　　中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券                                      4,804,780                    人民币普通股 
　　投资基金 
　　中国银行－易方达策略成长证券投资基金                                        4,700,000                    人民币普通股 
　　中国银行－易方达策略成长二号混合型证券                                      4,700,000                    人民币普通股 
　　投资基金 
　　王勇                                                                        4,578,181                    人民币普通股 
　　上述股东关联关系或一致行动的说明                                     未知上述股东之间是否存有关联关系或一致行动人关系 
　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况 
　　□适用√不适用 
　　§4 董事、监事和高级管理人员情况 
　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
　　√适用□不适用 
　　本期增持股 本期减持股            其中：持有  期末持有股 
　　姓名   职务   年初持股数    份数量     份数量   期末持股数 限制性股票 票期权数量  变动原因 
　　数量 
　　李智   董事长       37,500          0      9,375     33,750     33,750           0     送股 
　　§5 董事会报告 
　　5.1 主营业务分行业、产品情况表 
　　单位：万元 
　　主营业务分行业情况 
　　分行业或分产品       营业收入  营业成本  毛利率（%）    营业收入比上     营业成本比上 毛利率比上年同期 
　　年同期增减（%） 年同期增减（%）        增减（%） 
　　输配电设备           43,533.81 29,061.82      33.24%         -38.53%          -40.29% 增加1.97个百分点 
　　燃气具卫厨家电       63,973.96 48,580.91      24.06%          44.25%           50.93% 减少3.36个百分点 
　　主营业务分产品情况 
　　干式变压器           33,559.45 21,747.51      35.20%         -27.69%          -29.70% 增加1.85个百分点 
　　燃气热水器           35,688.07 24,608.38      31.05%          34.55%           53.32% 减少8.44个百分点 
　　5.2 主营业务分地区情况 
　　单位：万元 
　　地区  营业收入  营业收入比上年增减（%） 
　　华北   25,936.81                    3.43% 
　　华东   18,719.84                   -1.93% 
　　华南   30,554.94                   -4.85% 
　　华中   18,061.67                  119.21% 
　　西南    4,156.54                  -31.09% 
　　西北    5,316.90                    9.22% 
　　东北    2,877.96                   21.84% 
　　出口    6,779.93                  -65.48% 
　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
　　□适用√不适用 
　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
　　√适用□不适用 
　　下属子公司广东万家乐燃气具有限公司受原材料价格上涨和销售单价下降的影响，毛利率下降3.32个百分点，仅此一项 
　　就减少营业利润2,155万元。卫厨燃气具产品的销售收入第一次超过了输配电产品的销售收入，但卫厨燃气具产品的毛利率 
　　低于输配电产品。 
　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
　　√适用□不适用 
　　单位：万元 
　　项目        本期金额    上年同期金额   变动幅度  变动原因 
　　一、营业收入      115,663.55      118,301.29    -2.23%       ① 
　　减：营业成本       83,723.57       83,185.95     0.65%       ② 
　　销售费用           17,748.67       18,811.91    -5.65%       ③ 
　　管理费用           10,026.22        8,633.65    16.13%       ④ 
　　财务费用            3,138.29        3,694.59   -15.06%       ⑤ 
　　资产减值损失        346.34          110.71   212.84%       ⑥ 
　　二、营业利润        2,629.54        3,673.75   -28.42%       ⑦ 
　　三、利润总额       22,506.46        3,897.79   477.42%       ⑧ 
　　减：所得税          3,633.54           782.1   364.59%       ⑨ 
　　四、净利润         18,872.92        3,115.69   505.74%       ⑩ 
　　①营业收入同比减少的主要原因是：输配电产品销售收入下降； 
　　②营业成本同比增加的主要原因是：原材料价格较去年上升；卫厨燃气具产品占销售收入的比重上升，但卫厨燃气具产品的毛利率低于输配电产品； 
　　③销售费用同比减少的主要原因是：随着营业收入的减少而下降； 
　　④管理费用同比增加的主要原因是：工资薪金社保福利、新产品研发费用、合资公司组建费用的增加； 
　　⑤财务费用同比减少的主要原因是：借款本金平均余额较去年同期减少及借款结构调整使利率下降； 
　　⑥资产减值损失同比增加的原因是：计提应收款项的坏账准备较去年同期增加； 
　　⑦营业利润同比减少的原因是：上述①-⑥； 
　　⑧利润总额同比增加的主要原因是："顺特"商标溢价按会计准则有关规定确认营业外收入18,250万元，详见半年度报告全文之财务附注八（二）； 
　　⑨所得税增加的原因是：利润总额的增加，使所得税费用增加； 
　　⑩净利润同比增加的原因是：上述①-⑨ 
　　5.6 募集资金使用情况 
　　5.6.1 募集资金运用 
　　□适用√不适用 
　　5.6.2 变更项目情况 
　　□适用√不适用 
　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 
　　□适用√不适用 
　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 
　　原因说明 
　　□适用√不适用 
　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 
　　□适用√不适用 
　　5.10公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明 
　　□适用√不适用 
　　§6 重要事项 
　　6.1 收购、出售资产及资产重组 
　　6.1.1 收购资产 
　　□适用√不适用 
　　6.1.2 出售资产 
　　□适用√不适用 
　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 
　　的影响 
　　□适用√不适用 
　　6.2 担保事项 
　　√适用□不适用 
　　单位：万元 
　　公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 
　　担保额度相                 实际发生日期    实际担保金                                是否履行完   是否为关联方 
　　担保对象名称     关公告披露    担保额度      （协议签署         额          担保类型      担保期          毕      担保（是或否） 
　　日和编号                       日） 
　　报告期内审批的对外担保额度                                     0        报告期内对外担保实际发生额                               0 
　　合计（A1）                                                                             合计（A2） 
　　报告期末已审批的对外担保额                                     0        报告期末实际对外担保余额合                               0 
　　度合计（A3）                                                                             计（A4） 
　　公司对子公司的担保情况 
　　担保额度相                 实际发生日期     实际担保金                               是否履行完   是否为关联方 
　　担保对象名称        关公告披露     担保额度      （协议签署            额       担保类型       担保期           毕  担保（是或否） 
　　日和编号                         日） 
　　顺特阿海珐电        2010.1.30      44,310.00     2010年02月       4,000.00     保证担保    2012.07.07           否             是 
　　气有限公司           2010-007                         01日 
　　顺特阿海珐电        2010.1.30      44,310.00     2010年02月       5,000.00     保证担保    2012.09.14           否             是 
　　气有限公司           2010-007                         01日 
　　顺特阿海珐电        2010.1.30      44,310.00     2010年02月       2,510.00     保证担保    2012.10.25           否             是 
　　气有限公司           2010-007                         01日 
　　顺特阿海珐电        2010.1.30      44,310.00     2010年02月       2,200.00     保证担保    2012.08.25           否             是 
　　气有限公司           2010-007                         01日 
　　顺特阿海珐电        2010.1.30      44,310.00     2010年02月       5,000.00     保证担保    2012.09.14           否             是 
　　气有限公司           2010-007                         01日 
　　顺特阿海珐电        2010.1.30      44,310.00     2010年02月       5,500.00     保证担保    2012.10.21           否             是 
　　气有限公司           2010-007                         01日 
　　顺特阿海珐电        2010.1.30      44,310.00     2010年02月       4,500.00     保证担保    2012.07.21           否             是 
　　气有限公司           2010-007                         01日 
　　顺特阿海珐电        2010.1.30      44,310.00     2010年02月       5,000.00     保证担保    2012.07.31           否             是 
　　气有限公司           2010-007                         01日 
　　顺特阿海珐电        2010.1.30      44,310.00     2010年02月       6,000.00     保证担保    2012.07.21           否             是 
　　气有限公司           2010-007                         01日 
　　顺特阿海珐电        2010.1.30      44,310.00     2010年02月       3,600.00     质押保证    2010.09.09           否             是 
　　气有限公司           2010-007                         01日 
　　报告期内审批对子公司担保额                             96,310.00        报告期内对子公司担保实际发                       60,651.87 
　　度合计（B1）                                                                       生额合计（B2） 
　　报告期末已审批的对子公司担                             96,310.00        报告期末对子公司实际担保余                       60,651.87 
　　保额度合计（B3）                                                                     额合计（B4） 
　　公司担保总额（即前两大项的合计） 
　　报告期内审批担保额度合计                               96,310.00        报告期内担保实际发生额合计                       60,651.87 
　　（A1+B1）                                                                               （A2+B2） 
　　报告期末已审批的担保额度合                             96,310.00          报告期末实际担保余额合计                       60,651.87 
　　计（A3+B3）                                                                             （A4+B4） 
　　实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例                                                                                   59.98% 
　　其中： 
　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                                                  0 
　　直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保                                                                          0 
　　金额（D） 
　　担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）                                                                                     9,503.78 
　　上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                                             9,503.78 
　　未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                               不存在未到期担保可能要公司承担连带清偿责任的情况 
　　6.3 非经营性关联债权债务往来 
　　√适用□不适用 
　　单位：万元 
　　向关联方提供资金      关联方向上市公司提供资金 
　　关联方 
　　发生额        余额         发生额         余额 
　　营口万家乐热水器有限公司                     0 196.72                     0     0 
　　佛山市威豹金融押运有限公司                   0      0                     0    84 
　　合计                                         0 196.72                     0    84 
　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额196.72万元。 
　　6.4 重大诉讼仲裁事项 
　　□适用√不适用 
　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
　　√适用□不适用 
　　关于本公司之控股子公司顺特电气有限公司（以下简称"顺特电气"）与阿海珐输配电控股公司（Areva T&D Holding SA） 
　　组建合资公司事项，顺特阿海珐电气有限公司已于2009年12月4日注册成立，顺特电气于2010年2月1日起将出资资产交付（过户）给顺特阿海珐电气有限公司。报告期内，顺特电气按照合资合同要求进行近14亿元资产的转移（过户），所有原有经营资质（包括商标）的变更（转换），整体经营和管理系统的切换和重建，原有业务的衔接与过渡，几千名员工身份的置换，以及阿海珐输配电控股公司对顺特出资资产程序复杂、严格的查验、审计等工作。阿海珐输配电控股公司出资资金人民币7.45亿元已于2010年7月19日汇入合资公司资本金帐户。合资双方的出资资产均已到位。 
　　6.5.1 证券投资情况 
　　□适用√不适用 
　　6.5.2 持有其他上市公司股权情况 
　　□适用√不适用 
　　6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 
　　□适用√不适用 
　　6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
　　□适用√不适用 
　　6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 
　　□适用√不适用 
　　6.5.6 其他综合收益细目 
　　单位：元 
　　项目                       本期发生额  上年同期发生额 
　　1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 
　　减：可供出售金融资产产生的所得税影响 
　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
　　小计 
　　2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 
　　享有的份额 
　　减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 
　　享有的份额产生的所得税影响 
　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
　　小计 
　　3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 
　　减：现金流量套期工具产生的所得税影响 
　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
　　转为被套期项目初始确认金额的调整额 
　　小计 
　　4．外币财务报表折算差额 
　　减：处置境外经营当期转入损益的净额 
　　小计 
　　5．其他 
　　减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 
　　前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 
　　小计 
　　合计                                                        0               0 
　　6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
　　接待时间     接待地点 接待方式                接待对象                  谈论的主要内容及提供的资料 
　　2010年01月12日      公司  实地调研                   广发证券公司研究员  公司发展战略、生产经营、市场前景 
　　2010年02月26日      公司  实地调研               信诚基金管理公司研究员  公司发展战略、生产经营、市场前景 
　　2010年03月17日      公司  实地调研  中信证券公司、南方基金管理公司、博时 公司发展战略、生产经营、市场前景 
　　基金管理公司、湘财证券公司研究员 
　　2010年04月01日      公司  实地调研                   东北证券公司研究员  公司发展战略、生产经营、市场前景 
　　2010年04月15日      公司  实地调研  景顺长城基金公司、平安证券公司研究员 公司发展战略、生产经营、市场前景 
　　2010年04月30日      公司  实地调研  嘉实基金管理公司、中海基金公司研究员 公司发展战略、生产经营、市场前景 
　　2010年05月06日      公司  实地调研                   国信证券公司研究员  公司发展战略、生产经营、市场前景 
　　2010年05月27日      公司  实地调研               东吴基金管理公司研究员  公司发展战略、生产经营、市场前景 
　　2010年06月01日      公司  实地调研               嘉实基金管理公司研究员  公司发展战略、生产经营、市场前景 
　　2010年06月08日      公司  实地调研               中信建投证券公司研究员  公司发展战略、生产经营、市场前景 
　　§7 财务报告 
　　7.1 审计意见 
　　财务报告   √未经审计  □审计 
　　7.2 财务报表 
　　7.2.1 资产负债表 
　　编制单位：广东万家乐股份有限公司                         2010年06月30日                      单位：元 
　　期末余额                          年初余额 
　　项目 
　　合并            母公司            合并            母公司 
　　流动资产： 
　　货币资金                     266,883,195.76    16,655,415.78   438,174,059.01    26,008,607.40 
　　结算备付金 
　　拆出资金 
　　交易性金融资产                   300,000.00                        300,000.00 
　　应收票据                      55,039,291.05                     44,363,879.82 
　　应收账款                     774,633,255.32                    747,315,782.70 
　　预付款项                     148,137,510.35                     95,308,391.79 
　　应收保费 
　　应收分保账款 
　　应收分保合同准备金 
　　应收利息 
　　应收股利                      20,170,805.04   272,867,753.20    30,000,000.00   282,696,948.16 
　　其他应收款                    77,069,699.84   309,041,758.33    72,223,926.92   214,116,222.48 
　　买入返售金融资产 
　　存货                         772,709,645.93                    630,911,790.89 
　　一年内到期的非流动资产 
　　其他流动资产 
　　流动资产合计                 2,114,943,403.29   598,564,927.31 2,058,597,831.13   522,821,778.04 
　　非流动资产： 
　　发放贷款及垫款 
　　可供出售金融资产 
　　持有至到期投资 
　　长期应收款 
　　长期股权投资                  69,713,193.99   507,341,884.83    66,693,038.44   504,321,729.28 
　　投资性房地产                  95,442,513.05    95,442,513.05    97,194,759.47    97,194,759.47 
　　固定资产                     277,528,931.60     2,787,295.19   278,071,532.48     1,952,245.40 
　　在建工程                      75,360,939.85                      4,401,728.53 
　　工程物资 
　　固定资产清理 
　　生产性生物资产 
　　油气资产 
　　无形资产                     216,901,080.03                     36,173,872.20     7,100,000.32 
　　开发支出 
　　商誉 
　　长期待摊费用                   8,755,814.43                      8,602,930.39 
　　递延所得税资产                23,065,014.38                     22,396,910.56 
　　其他非流动资产 
　　非流动资产合计                 766,767,487.33   605,571,693.07   513,534,772.07   610,568,734.47 
　　资产总计                     2,881,710,890.62 1,204,136,620.38 2,572,132,603.20 1,133,390,512.51 
　　流动负债： 
　　短期借款                     902,100,000.00   399,000,000.00   846,100,000.00   313,000,000.00 
　　向中央银行借款 
　　吸收存款及同业存放 
　　拆入资金 
　　交易性金融负债                                                   6,334,990.40 
　　应付票据                      86,495,646.86                     59,849,169.94 
　　应付账款                     409,089,945.17                    372,720,046.24 
　　预收款项                     250,107,945.66                    171,316,774.63 
　　卖出回购金融资产款 
　　应付手续费及佣金 
　　应付职工薪酬                  17,445,770.92                     20,822,654.60 
　　应交税费                      57,670,369.61       356,759.80   110,274,203.46     2,908,313.68 
　　应付利息                       1,185,847.05     1,087,367.00       609,437.83       487,012.78 
　　应付股利                       1,239,578.60     1,239,578.60     1,239,578.60     1,239,578.60 
　　其他应付款                   117,360,939.03     4,311,952.10    97,489,967.49     2,888,837.13 
　　应付分保账款 
　　保险合同准备金 
　　代理买卖证券款 
　　代理承销证券款 
　　一年内到期的非流动负债 
　　其他流动负债 
　　流动负债合计                 1,842,696,042.90   405,995,657.50 1,686,756,823.19   320,523,742.19 
　　非流动负债： 
　　长期借款 
　　应付债券 
　　长期应付款 
　　专项应付款                    12,479,608.00                      9,528,986.85 
　　预计负债 
　　递延所得税负债 
　　其他非流动负债                 3,573,471.72                      7,073,404.72 
　　非流动负债合计                  16,053,079.72                     16,602,391.57 
　　负债合计                     1,858,749,122.62   405,995,657.50 1,703,359,214.76   320,523,742.19 
　　所有者权益（或股东权益）： 
　　实收资本（或股本）           690,816,000.00   690,816,000.00   575,680,000.00   575,680,000.00 
　　资本公积                      72,255,376.67    16,245,930.04    72,255,376.67    16,245,930.04 
　　减：库存股 
　　专项储备 
　　盈余公积                      50,119,569.79    50,119,569.80    31,139,428.62    31,139,428.63 
　　一般风险准备 
　　未分配利润                   198,041,095.45    40,959,463.04   179,846,747.76   189,801,411.65 
　　外币报表折算差额 
　　归属于母公司所有者权益合计   1,011,232,041.91   798,140,962.88   858,921,553.05   812,866,770.32 
　　少数股东权益                    11,729,726.09                      9,851,835.39 
　　所有者权益合计               1,022,961,768.00   798,140,962.88   868,773,388.44   812,866,770.32 
　　负债和所有者权益总计         2,881,710,890.62 1,204,136,620.38 2,572,132,603.20 1,133,390,512.51 
　　7.2.2 利润表 
　　编制单位：广东万家乐股份有限公司                          2010年1-6月                        单位：元 
　　本期金额                       上期金额 
　　项目 
　　合并          母公司           合并          母公司 
　　一、营业总收入                  1,156,635,474.62  7,944,875.67 1,183,012,880.83  6,153,120.97 
　　其中：营业收入                  1,156,635,474.62  7,944,875.67 1,183,012,880.83  6,153,120.97 
　　利息收入 
　　已赚保费 
　　手续费及佣金收入 
　　二、营业总成本                  1,156,423,169.62 22,883,224.75 1,150,498,828.73 21,408,621.87 
　　其中：营业成本                    837,235,687.08  2,365,063.05   831,859,454.32  2,588,408.25 
　　利息支出 
　　手续费及佣金支出 
　　退保金 
　　赔付支出净额 
　　提取保险合同准备金净额 
　　保单红利支出 
　　分保费用 
　　营业税金及附加                6,592,184.02                   6,130,731.38 
　　销售费用                    177,486,723.07                 188,119,138.89 
　　管理费用                    100,262,228.45 11,941,648.56    86,336,474.53  6,793,567.02 
　　财务费用                     31,382,907.79  8,571,841.17    36,945,871.71 12,011,658.71 
　　资产减值损失                  3,463,439.21      4,671.97     1,107,157.90     14,987.89 
　　加：公允价值变动收益（损失以                                     4,164,800.00 
　　"-"号填列） 
　　投资收益（损失以"-"号      26,083,088.16 19,704,763.13        58,686.25 50,822,106.25 
　　填列） 
　　其中：对联营企业和合营       -550,844.45   -550,844.45       -30,893.75    -30,893.75 
　　企业的投资收益 
　　汇兑收益（损失以"-"号填 
　　列） 
　　三、营业利润（亏损以"-"号填      26,295,393.16  4,766,414.05    36,737,538.35 35,566,605.35 
　　列） 
　　加：营业外收入                  201,040,735.87 15,049,062.50     2,586,787.40      6,000.00 
　　减：营业外支出                    2,271,547.85           484       346,414.40 
　　其中：非流动资产处置损失        1,585,340.09                     125,852.37 
　　四、利润总额（亏损总额以"-"     225,064,581.18 19,814,992.55    38,977,911.35 35,572,605.35 
　　号填列） 
　　减：所得税费用                   36,335,401.62             0     7,821,006.60             0 
　　五、净利润（净亏损以"-"号填     188,729,179.56 19,814,992.55    31,156,904.75 35,572,605.35 
　　列） 
　　归属于母公司所有者的净利      186,851,288.86 19,814,992.55    31,156,904.75 35,572,605.35 
　　润 
　　少数股东损益                    1,877,890.70             0                              0 
　　六、每股收益： 
　　（一）基本每股收益                      0.27                           0.05 
　　（二）稀释每股收益                      0.27                           0.05 
　　七、其他综合收益 
　　八、综合收益总额                  188,729,179.56 19,814,992.55    31,156,904.75 35,572,605.35 
　　归属于母公司所有者的综合      186,851,288.86 19,814,992.55    31,156,904.75 35,572,605.35 
　　收益总额 
　　归属于少数股东的综合收益        1,877,890.70             0                0             0 
　　总额 
　　7.2.3 现金流量表 
　　编制单位：广东万家乐股份有限公司                          2010年1-6月                        单位：元 
　　本期金额                         上期金额 
　　项目 
　　合并           母公司           合并            母公司 
　　一、经营活动产生的现金流量： 
　　销售商品、提供劳务收到的现金              1,230,822,765.05                 1,378,789,476.27 
　　客户存款和同业存放款项净增加额 
　　向中央银行借款净增加额 
　　向其他金融机构拆入资金净增加额 
　　收到原保险合同保费取得的现金 
　　收到再保险业务现金净额 
　　保户储金及投资款净增加额 
　　处置交易性金融资产净增加额 
　　收取利息、手续费及佣金的现金 
　　拆入资金净增加额 
　　回购业务资金净增加额 
　　收到的税费返还                                1,448,803.41                    12,176,348.05 
　　收到其他与经营活动有关的现金                174,433,985.66 188,355,649.54     35,804,915.20 137,619,965.02 
　　经营活动现金流入小计                    1,406,705,554.12 188,355,649.54  1,426,770,739.52 137,619,965.02 
　　购买商品、接受劳务支付的现金              1,009,063,484.88                   923,763,133.02 
　　客户贷款及垫款净增加额 
　　存放中央银行和同业款项净增加额 
　　支付原保险合同赔付款项的现金 
　　支付利息、手续费及佣金的现金 
　　支付保单红利的现金 
　　支付给职工以及为职工支付的现金               97,189,625.43   3,699,740.94     70,596,120.82   3,571,168.37 
　　支付的各项税费                              178,783,599.26   8,847,862.96     60,717,958.75   1,922,168.33 
　　支付其他与经营活动有关的现金                203,004,099.23 224,757,247.11    288,724,500.63  87,417,856.04 
　　经营活动现金流出小计                    1,488,040,808.80 237,304,851.01  1,343,801,713.22  92,911,192.74 
　　经营活动产生的现金流量净额              -81,335,254.68 -48,949,201.47     82,969,026.30  44,708,772.28 
　　二、投资活动产生的现金流量： 
　　收回投资收到的现金 
　　取得投资收益收到的现金                       30,043,361.10  30,000,000.00     15,089,580.00  15,000,000.00 
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回        300,075.00                       128,000.00 
　　的现金净额 
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
　　收到其他与投资活动有关的现金                 98,062,707.03  78,062,707.03 
　　投资活动现金流入小计                      128,406,143.13 108,062,707.03     15,217,580.00  15,000,000.00 
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付     87,380,297.67     255,350.00      7,269,770.80      15,250.00 
　　的现金 
　　投资支付的现金                                3,571,000.00   3,571,000.00 
　　质押贷款净增加额 
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
　　支付其他与投资活动有关的现金                128,000,000.00 108,000,000.00 
　　投资活动现金流出小计                      218,951,297.67 111,826,350.00      7,269,770.80      15,250.00 
　　投资活动产生的现金流量净额              -90,545,154.54  -3,763,642.97      7,947,809.20  14,984,750.00 
　　三、筹资活动产生的现金流量： 
　　吸收投资收到的现金 
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
　　取得借款收到的现金                          552,000,000.00 250,000,000.00    797,410,833.16 164,000,000.00 
　　发行债券收到的现金 
　　收到其他与筹资活动有关的现金                      8,362.69                   108,118,517.37 
　　筹资活动现金流入小计                      552,008,362.69 250,000,000.00    905,529,350.53 164,000,000.00 
　　偿还债务支付的现金                          496,000,000.00 164,000,000.00  1,107,156,836.13 212,375,015.13 
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金           56,266,966.98  42,640,347.18     29,188,494.98   9,339,720.70 
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
　　支付其他与筹资活动有关的现金                    779,562.33                     3,545,023.22   2,822,550.00 
　　筹资活动现金流出小计                      553,046,529.31 206,640,347.18  1,139,890,354.33 224,537,285.83 
　　筹资活动产生的现金流量净额               -1,038,166.62  43,359,652.82   -234,361,003.80 -60,537,285.83 
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
　　五、现金及现金等价物净增加额                   -172,918,575.84  -9,353,191.62   -143,444,168.30    -843,763.55 
　　加：期初现金及现金等价物余额                326,245,276.62  26,008,607.40    279,862,681.98   6,188,728.76 
　　六、期末现金及现金等价物余额                    153,326,700.78  16,655,415.78    136,418,513.68   5,344,965.21 
　　7.2.4 合并所有者权益变动表 
　　编制单位：广东万家乐股份有限公司                                              2010半年度                                             单位：元 
　　本期金额                                                                                 上年金额 
　　归属于母公司所有者权益                                                                   归属于母公司所有者权益 
　　项目 
　　所有者                                                                             所有者 
　　少数股    权益合   实收资                                                           少数股   权益合 
　　实收资本（或                减：库存 专项储  盈余公  一般风  未分配                                     资本公  减：库存 专项储  盈余公  一般风  未分配 
　　东权益     计     本（或股                                                          东权益     计 
　　股本）       资本公积       股      备      积    险准备   利润   其他                                 积       股      备      积    险准备   利润   其他 
　　本） 
　　575,680,000.                                31,139,4        179,846,       9,851,83  868,773, 575,680, 72,255,3                 31,139,4        -22,377,                656,696, 
　　一、上年年末余额                            00  72,255,376.67                     28.62          747.76           5.39   388.44    000.00    76.67                    28.62          932.94                 872.35 
　　加：会计政策变更 
　　前期差错更正 
　　其他 
　　575,680,000.                                31,139,4        179,846,       9,851,83  868,773, 575,680, 72,255,3                 31,139,4        -22,377,                656,696, 
　　二、本年年初余额                            00  72,255,376.67                     28.62          747.76           5.39   388.44    000.00    76.67                    28.62          932.94                 872.35 
　　三、本年增减变动金额（减少以"-"  115,136,000.                                18,980,1        18,194,3       1,877,89  154,188,                                                   202,224,       9,851,83 212,076, 
　　号填列）                                    00                                    41.17           47.69           0.70   379.56                                                      680.70          5.39   516.09 
　　186,851,       1,877,89  188,729,                                                   193,322,                193,322, 
　　（一）净利润                                                                                   288.86           0.70   179.56                                                      373.69                 373.69 
　　（二）其他综合收益 
　　186,851,       1,877,89  188,729,                                                   193,322,                193,322, 
　　上述（一）和（二）小计                                                                         288.86           0.70   179.56                                                      373.69                 373.69 
　　8,902,30       9,851,83 18,754,1 
　　（三）所有者投入和减少资本                                                                                                                                                           7.01          5.39    42.40 
　　8,902,30       9,851,83 18,754,1 
　　1．所有者投入资本                                                                                                                                                                  7.01          5.39    42.40 
　　2．股份支付计入所有者权益的 
　　金额 
　　3．其他 
　　115,136,000.                                18,980,1        -168,656                 -34,540, 
　　（四）利润分配                            00                                    41.17         ,941.17                  800.00 
　　18,980,1        -18,980, 
　　1．提取盈余公积                                                               41.17          141.17 
　　2．提取一般风险准备 
　　115,136,000.                                                -149,676                 -34,540, 
　　3．对所有者（或股东）的分配             00                                                  ,800.00                  800.00 
　　4．其他 
　　（五）所有者权益内部结转 
　　1．资本公积转增资本（或股本） 
　　2．盈余公积转增资本（或股本） 
　　3．盈余公积弥补亏损 
　　4．其他 
　　（六）专项储备 
　　1．本期提取 
　　2．本期使用 
　　690,816,000.                                50,119,5        198,041,       11,729,7  1,022,96 575,680, 72,255,3                 31,139,4        179,846,       9,851,83 868,773, 
　　四、本期期末余额                            00  72,255,376.67                     69.79          095.45          26.09 1,768.00    000.00    76.67                    28.62          747.76          5.39   388.44 
　　7.2.5 母公司所有者权益变动表 
　　编制单位：广东万家乐股份有限公司                                      2010半年度                                     单位：元 
　　本期金额                                                                               上年金额 
　　项目 
　　实收资本                                              一般风险   未分配利    所有者权   实收资本                                              一般风险  未分配利   所有者权 
　　（或股本）   资本公积   减：库存股 专项储备   盈余公积    准备       润        益合计    （或股本）   资本公积  减：库存股 专项储备   盈余公积    准备       润       益合计 
　　575,680,00 16,245,930.                     31,139,428.           189,801,41  812,866,77 575,680,00 16,245,930.                     31,139,428.          -122,982,3 500,082,98 
　　一、上年年末余额                                 0.00          04                               63                 1.65       0.32        0.00          04                              63              75.73       2.94 
　　加：会计政策变更 
　　前期差错更正 
　　其他 
　　575,680,00 16,245,930.                     31,139,428.           189,801,41  812,866,77 575,680,00 16,245,930.                     31,139,428.          -122,982,3 500,082,98 
　　二、本年年初余额                                 0.00          04                               63                 1.65       0.32        0.00          04                              63               75.73      2.94 
　　115,136,00                                 18,980,141.           -148,841,9  -14,725,80                                                                 312,783,78 312,783,78 
　　三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）        0.00                                           17                48.61       7.44                                                                       7.38       7.38 
　　19,814,992. 19,814,992.                                                                 312,783,78 312,783,78 
　　（一）净利润                                                                                                       56         56                                                                       7.38       7.38 
　　（二）其他综合收益 
　　19,814,992. 19,814,992.                                                                 312,783,78 312,783,78 
　　上述（一）和（二）小计                                                                                             56         56                                                                       7.38       7.38 
　　（三）所有者投入和减少资本 
　　1．所有者投入资本 
　　2．股份支付计入所有者权益的金额 
　　3．其他 
　　115,136,00                                 18,980,141.           -168,656,9  -34,540,80 
　　（四）利润分配                                 0.00                                           17                41.17       0.00 
　　18,980,141.           -18,980,14 
　　1．提取盈余公积                                                                             17                 1.17 
　　2．提取一般风险准备 
　　115,136,00                                                       -149,676,8  -34,540,80 
　　3．对所有者（或股东）的分配                  0.00                                                             00.00       0.00 
　　4．其他 
　　（五）所有者权益内部结转 
　　1．资本公积转增资本（或股本） 
　　2．盈余公积转增资本（或股本） 
　　3．盈余公积弥补亏损 
　　4．其他 
　　（六）专项储备 
　　1．本期提取 
　　2．本期使用 
　　690,816,00 16,245,930.                     50,119,569.          40,959,463.  798,140,96 575,680,00 16,245,930.                     31,139,428.          189,801,41 812,866,77 
　　四、本期期末余额                                 0.00          04                               80                   04       2.88        0.00          04                              63               1.65       0.32 
　　7.3 报表附注 
　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 
　　□适用√不适用 
　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 
　　□适用√不适用 
　　7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 
　　□适用√不适用 
　　广东万家乐股份有限公司 
　　董事长：李智 
　　二0一0年八月十八日