唐山冀东水泥股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告 鉴于唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)于2008年6月非公开发行股份25,000万股,根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》规定,对本公司截至2010年5月31日止募集资金的存放与使用情况报告如下: 一、前次募集资金的数额和资金到账时间 经2007年第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会以证监许可(2008)737号文核准,本公司于2008年6月发行新股,发行股份数量250,000,000股,发行价格人民币11.83元/股,全部为向特定认购对象非公开发行。本次非公开发行股票共募集资金人民币2,957,500,000元,扣除发行费用人民币24,620,000元,实际募集资金人民币2,932,880,000元。 2008年6月10日募集资金全部到位,已经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2007A3086号验资报告。 二、募集资金专户存储情况 募集资金到账后专户存储情况见下表: 单位:万元 存储银行 初始存放金额 截止日余额 投资项目 中国建设银行股 刺山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余 份有限公司唐山 62,402.31 - 热发电项目、泾阳公司日产4500吨新型干法熟 丰润支行 料水泥生产线带纯低温余热发电技改项目 交通银行股份有 37,069.85 - 马头山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线 限公司唐山分行 带余热发电项目 三友公司日产4000吨新型干法熟料水泥生产线 带余热发电项目、磐石公司工业固废综合利用日 中国银行股份有 产4000吨熟料水泥生产线扩建工程、亿利公司 限公司唐山市新 综合利用工业废渣日产2500吨熟料新型干法水 城道支行 117,674.97 - 泥项目、曹妃甸年产200万吨水泥粉磨站、300 万吨矿渣微粉粉磨生产线及100万立方米商品 混凝土搅拌站项目 中国工商银行股 马蹄山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线 份有限公司唐山 64,140.87 - 带余热发电项目、扶风公司日产4500吨新型干 丰润支行 法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目 中国农业银行唐 12,000.00 - 泾阳公司日产5000吨新型干法熟料水泥生产 山市新城支行 线 合计 293,288.00 - 三、前次募集资金实际使用情况 1.前次募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额: 293,288.00 已累计使用募集资金总额: 293,288.00 各年度使用募集资金总额: 293,288.00 2010年1-5月: 13,166.51 变更用途的募集资金总额: 92,264.97 2009年: 86,463.84 变更用途的募集资金总额比例: 31.46% 2008年: 193,657.65 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与 目完工程 序号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 实际投资金额 资金额 资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 度 金额的差额 刺山日产4500吨新型干法熟料水 刺山日产4500吨新型干法熟料水泥 1 泥生产线带余热发电项目 生产线带余热发电项目 35,032.31 35,032.31 35,032.31 35,032.31 35,032.31 35,032.31 - 100% 马蹄山日产4500吨新型干法熟料 马蹄山日产4500吨新型干法熟料水 2 水泥生产线带余热发电项目 泥生产线带余热发电项目 37,452.43 37,452.43 37,452.43 37,452.43 37,452.43 37,452.43 - 100% 马头山日产4500吨新型干法熟料 马头山日产4500吨新型干法熟料水 3 水泥生产线带余热发电项目 泥生产线带余热发电项目 37,069.85 37,069.85 37,069.85 37,069.85 37,069.85 37,069.85 - 100% 三友公司日产4000吨新型干法熟 4 料水泥生产线带余热发电项目 33,257.26 - - 33,257.26 - - - - 磐石公司工业固废综合利用日产 磐石公司工业固废综合利用日产 5 4000吨熟料水泥生产线扩建工程 4000吨熟料水泥生产线扩建工程 36,542.25 17,740.00 17,740.00 36,542.25 17,740.00 17,740.00 - 100% 亿利公司综合利用工业废渣日产 亿利公司综合利用工业废渣日产 6 2500吨熟料新型干法水泥项目 2500吨熟料新型干法水泥项目 14,670.00 7,670.00 7,670.00 14,670.00 7,670.00 7,670.00 - 100% 曹妃甸年产200万吨水泥粉磨站与 300万吨矿渣微粉粉磨生产线、100 7 万立方米商品混凝土搅拌站 42,441.76 - - 42,441.76 - - - - 扶风公司日产4500吨新型干法熟 扶风公司日产4500吨新型干法熟料 料水泥生产线及纯低温余热发电 水泥生产线及纯低温余热发电技改 8 技改项目 项目 26,688.44 26,688.44 26,688.44 26,688.44 26,688.44 26,688.44 - 100% 泾阳公司日产4500吨新型干法熟 泾阳公司日产4500吨新型干法熟料 料水泥生产线及纯低温余热发电 水泥生产线及纯低温余热发电技改 9 技改项目 项目 27,370.00 27,370.00 27,370.00 27,370.00 27,370.00 27,370.00 - 100% 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与 目完工程 序号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 实际投资金额 资金额 资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 度 金额的差额 泾阳公司日产5000吨新型干法熟 泾阳公司日产5000吨新型干法熟料 10 料水泥生产线 水泥生产线 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 - 100% 大同冀东水泥有限责任公司二期日 产4500吨熟料新型干法水泥生产线 11 带余热发电技改项目*1 - 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 - 71% 冀东水泥重庆合川有限责任公司日 产4600吨熟料新型干法水泥生产线 12 带余热发电项目*2 - 22,000.00 22,000.00 - 22,000.00 22,000.00 - 42% 冀东水泥璧山有限责任公司日产 4500吨熟料新型干法水泥生产线带 13 余热发电技术改造项目*3 - 28,000.00 28,000.00 - 28,000.00 28,000.00 - 46% 14 补充流动资金 - 22,264.97 22,264.97 - 22,264.97 22,264.97 - 100% 合计 302,524.30 293,288.00 293,288.00 302,524.30 293,288.00 293,288.00 - *1 大同冀东水泥有限责任公司二期日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技改项目预算总投资金额为61,460.00万元,截止2010年5月31日累计投入43,827.50万元; *2 冀东水泥重庆合川有限责任公司日产4600吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电项目预算总投资金额为84,464.00万元,截止2010年5月31日累计投入35,263.89万元; *3 冀东水泥璧山有限责任公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技术改造项目预算总投资金额为79,591.70万元,截止2010年5月31日累计投入36,955.00万元。 2.前次募集资金实际投资项目变更 2009年3月4日,本公司召开2009年第一次临时股东大会对部分募集资金用途进行了变更,具体情况如下: 项目 金额 三友公司日产4000吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目 33,257.26 曹妃甸年产200万吨水泥粉磨站与300万吨矿渣微粉粉磨生产线、100万立方 米商品混凝土搅拌站 33,205.46 磐石公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程 18,802.25 亿利公司综合利用工业废渣日产2500吨熟料新型干法水泥项目 7,000.00 合计 92,264.97 上述变更募集资金金额共计92,264.97万元,占本次募集资金净额293,288万元的31.46%。 变更募集资金新投资项目如下: (1)以增资方式投入20,000万元用于大同冀东水泥有限责任公司二期日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技改项目。 (2)以增资方式投入22,000万元用于冀东水泥重庆合川有限责任公司日产4600 吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电项目。 (3)以增资方式投入28,000万元用于冀东水泥璧山有限责任公司日产4500吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电技术改造项目。 (4)补充公司流动资金22,264.97万元。 3.募集资金用途变更的主要原因 (1)三友公司日产4000吨熟料新型干法水泥生产线带余热发电项目截止变更日该项目尚未开工,主要原因为有其他投资者介入,为了提高募集资金的利用效率,经公司研究决定,拟将该部分募集资金变更投向。该项目资金全部由本公司自筹解决。 (2)曹妃甸年产200万吨水泥粉磨站与300万吨矿渣微粉粉磨生产线、100万立方米商品混凝土搅拌站项目截止变更日该项目尚未开工,主要原因为有其他投资者介入,为了提高募集资金的利 用效率,经公司研究决定,拟将该部分募集资金变更投向。该项目资金全部由本公司自筹解决。 (3)磐石公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程本公司原定募集资金投资该项目36,542.25万元,已累计投入17,740万元,剩余资金18,802.25万元尚未投入。该项目已于2009年3月竣工投产。鉴于磐石公司资产负债率已达到合理水平,经公司研究决定剩余资金18,802.25万元不再投入,资金变更投向。 (4)亿利公司综合利用工业废渣日产2500吨熟料新型干法水泥项目本公司原定募集资金投资该项目14,670万元,已累计投入7,670万元,剩余资金7,000 万元尚未投入。该项目已于2008 年6月竣工投产。鉴于该公司资产负债率已达到合理水平, 经公司研究决定剩余资金7,000万元不再投入,资金变更投向。 四、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下: 1、泾阳公司日产5000吨新型干法熟料水泥生产线 单位:万元 实际效益 是否 效益 年平均实 达到 指标 现 承诺效益 预计 2007年 2008年 2009年 2010年 累计实现 效益 10-12月 1-5月 销售 收入 7,599.03 56,242.93 70,246.12 28,416.66 162,504.74 60,939.28 37,862.00 是 税后 利润 -2,043.83 19,336.59 28,573.23 8,582.99 54,448.98 20,418.37 9,757.00 是 该项目由本公司之合营公司冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司建设,位于陕西省泾阳县,于2007年10月正式生产,熟料产能利用率为110.5%,水泥产能利用率114.7%。 2、泾阳公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目 单位:万元 实际效益 是否达到 效益指标 年平均实现 承诺效益 预计效益 2009年 2010年 累计实现 1-12月 1-5月 销售收入 50,666.61 23,381.14 74,047.75 52,269.00 34,074.00 是 税后利润 18,306.08 7,283.05 25,589.13 18,062.92 5,878.00 是 该项目由本公司之合营公司冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司建设,位于陕西省泾阳 县,于2009年1月正式生产,熟料产能利用率为116.9%,水泥产能利用率93.05%。 3、亿利公司综合利用工业废渣日产2500吨熟料新型干法水泥项目 单位:万元 实际效益 是否 达到 效益指标 年平均实 承诺效益 预计 2008年 2009年 2010年 累计实现 现 效益 6-12月 1-5月 销售收入 18,380.33 36,944.50 13,604.20 68,929.03 34,464.52 21,658.00 是 税后利润 3,934.53 9,417.27 3,664.71 17,016.51 8,508.25 3,704.00 是 该项目由本公司之子公司内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司建设,位于内蒙古鄂尔多 斯市,于2008年6月正式生产,熟料产能利用率为82.55%,水泥产能利用率为101.26%。 4、刺山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目 单位:万元 实际效益 是否 达到 效益指标 年平均实现 承诺效益 预计 熟料2009 水泥2009 2010年1-5 效益 年1-12月 年6-12月 月 累计实现 销售收入 16,368.60 24,552.84 23,393.74 64,315.18 57,302.08 33,408.00 是 税后利润 2,332.29 2,756.70 5,558.95 10,647.94 10,199.77 6,287.00 是 该项目由本公司建设,位于唐山市丰润区,于2009年1月熟料线正式生产,熟料产 能利用率为111.97%;2009年6月水泥线正式生产,水泥产能利用率为106.21%。 5、马蹄山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目 单位:万元 实际效益 年平均实 是否达到 效益指标 现 承诺效益 预计效益 2009年6-12月 2010年1-5月 累计实现 销售收入 33,639.56 23,422.20 57,061.76 57,061.76 33,408.00 是 税后利润 4,051.42 5,580.53 9,631.95 9,631.95 6,038.00 是 该项目由本公司建设,位于唐山市丰润区,于2009年6月正式生产,熟料产能利用 率为110.42%,水泥产能利用率为106.21%。 6、马头山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目 单位:万元 实际效益 效益 是否达到 指标 年平均实现 承诺效益 预计效益 熟料2009 水泥2009 2010年 累计实现 年2-12月 年6-12月 1-5月 销售 收入 15,187.00 24,552.84 23,420.14 63,159.98 57,433.28 33,408.00 是 税后 利润 2,163.93 2,756.70 5,578.98 10,499.61 10,237.99 5,932.00 是 该项目由本公司建设,位于唐山市丰润区,于2009年2月熟料线正式生产,熟料产 能利用率为113.25%;2009年6月水泥线正式生产,水泥产能利用率为106.21%。 7、磐石公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程 单位:万元 实际效益 是否达到 效益指标 年平均实现 承诺效益 预计效益 2009年3-12月 2010年1-5月 累计实现 销售收入 28,735.19 12,613.09 41,348.28 33,078.62 29,332.00 是 税后利润 4,263.15 3,107.17 7,370.32 5,896.26 4,957.00 是 该项目由本公司之子公司冀东水泥磐石有限责任公司建设,位于磐石市,于2009年3 月正式生产,熟料产能利用率为88.13%,水泥产能利用率为88.16%。 8、扶风公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目 单位:万元 实际效益 是否 达到 效益指标 年平均实现 承诺效益 预计 效益 2009年1-12月 2010年1-5月 累计实现 销售收入 60,798.36 23,352.22 84,150.58 59,400.41 34,827.00 是 税后利润 17,445.10 5,259.41 22,704.51 16,026.71 6,201.00 是 该项目由本公司之合营公司冀东海德堡(扶风)水泥有限公司建设,位于宝鸡市扶风县,于2009年1月正式生产,熟料产能利用率为120.42%,水泥产能利用率为108.09%。 以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 五、前次募集资金实际使用情况与2009年报和其他信息披露文件中披露的有关内容 比较 本公司未披露过2010年1月1日至2010年5月31日期间前次募集资金使用情况的 有关内容。 截至2009年12月31日,本公司前次募集资金实际使用情况与披露情况如下: 单位:万元 项目名称 截至2009年12月31 2009年报及其他信息 差 日实际投资金额 已披露文件披露金额 异 刺山日产4500吨新型干法熟料水 泥生产线带余热发电项目 35,032.31 35,032.31 无 马蹄山日产4500吨新型干法熟料 水泥生产线带余热发电项目 37,452.43 37,452.43 无 马头山日产4500吨新型干法熟料 水泥生产线带余热发电项目 37,069.85 37,069.85 无 三友公司日产4000吨新型干法熟 料水泥生产线带余热发电项目 - - 无 磐石公司工业固废综合利用日产 17,740.00 17,740.00 无 项目名称 截至2009年12月31 2009年报及其他信息 差 日实际投资金额 已披露文件披露金额 异 4000吨熟料水泥生产线扩建工程 扶风公司日产4500吨新型干法熟 料水泥生产线及纯低温余热发电 技改项目 26,688.44 26,688.44 无 泾阳公司日产4500吨新型干法熟 料水泥生产线及纯低温余热发电 技改项目 27,370.00 27,370.00 无 泾阳公司日产5000吨新型干法熟 料水泥生产线 12,000.00 12,000.00 无 亿利公司综合利用工业废渣日产 2500吨熟料新型干法水泥项目 7,670.00 7,670.00 无 曹妃甸年产200万吨水泥粉磨站 与300万吨矿渣微粉粉磨生产线、 100万立方米商品混凝土搅拌站 - - 无 大同冀东水泥有限责任公司二期 日产4500吨熟料新型干法水泥生 产线带余热发电技改项目 20,000.00 20,000.00 无 冀东水泥重庆合川有限责任公司 日产4600吨熟料新型干法水泥生 产线带余热发电项目 22,000.00 22,000.00 无 冀东水泥璧山有限责任公司日产 4500吨熟料新型干法水泥生产线 带余热发电技术改造项目 14,833.49 14,833.49 无 补充流动资金 22,264.97 22,264.97 无 合计 280,121.49 280,121.49 无 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 二〇一〇年六月二十一日