南玻A(000012) 最新公司公告|查股网

						中国南玻集团股份有限公司公司债券发行公告 
　　保荐人（主承销商）
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示
　　1、中国南玻集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“南玻集团”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1369号文核准。
　　2、南玻集团本次债券发行规模为不超过人民币200,000万元，每张面值为人民币100元，共计2,000万张。
　　3、发行人本期公司债券评级为AA+；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为554,828.28万元（2010年6月30日合并报表中归属于母公司的所有者权益）。债券上市前，发行人最近三年母公司实现的年均可分配利润为35,982.40万元，集团实现的年均可分配利润（合并口径归属于母公司股东的净利润）为56,116.97万元，母公司实现的年均可分配利润不少于本期公司债券一年利息的2.5倍。截至2010年6月30日，发行人资产负债率为47.31%（合并口径），母公司资产负债率为29.42%。
　　4、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在深圳证券交易所竞价交易系统和综合协议交易平台挂牌上市。本期债券符合交易所回购资格，主承销商将按照规定向交易所提出质押回购申请。
　　5、本期债券分为5年期和7年期两个品种，其中，品种一为5年期品种，发行规模为不超过10亿元；品种二为7年期品种，发行规模为不超过10亿元，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
　　6、本期债券5年期品种的票面年利率询价区间为4.70%—5.10%，7年期品种的票面年利率询价区间为4.70%—5.10%。本期债券各品种最终票面利率将由发
　　行人和保荐人（主承销商）根据利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。
　　发行人和保荐人（主承销商）将于2010年10月18日（T-2日）至10月19日（T-1日）向机构投资者询价，并根据询价结果协商确定最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2010年10月20日（T日）在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期公司债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
　　7、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。
　　网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。
　　机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《中国南玻集团股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000张（100万元），超过1,000张的必须是1,000张的整数倍（即100万元的整数倍）。
　　8、本期债券品种一为5年期品种，网上、网下预设的发行总额分别为2亿元和8亿元；品种二为7年期品种，网上、网下预设的发行总额分别为2亿元和8亿元。网上发行和网下发行之间采取双向回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）可根据网上公开发行情况及网下询价配售情况对网上发行和网下发行的数量进行回拨调整。
　　9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，品种一5年期债券网上发行代码为“101698”，简称为“10南玻01”；品种二7年期债券网上发行代码为“101699”，简称为“10南玻02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
　　10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）签
　　订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。
　　11、务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
　　12、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。
　　13、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该说明书摘要已刊登在2010年10月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
　　14、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有南玻集团公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
　　15、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
　　释   义
　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
　　发行人、公司、
　　指    中国南玻集团股份有限公司
　　南玻集团
　　公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还公司债券            指
　　本付息的有价证券
　　公司本期发行规模为不超过人民币20亿元的公司本期公司债券        指
　　债券
　　公司本期发行不超过人民币20亿元公司债券的行本期发行            指
　　为
　　保荐人（主承销
　　指    招商证券股份有限公司
　　商）
　　主承销商为本次发行组织的、由主承销商、副主承
　　承销团                 指
　　销商和分销商组成的承销团
　　中国证监会 指         中国证券监督管理委员会
　　深交所      指                         深圳证券交易所
　　登记公司    指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　即2010年10月20日，本期公司债券的网上网下发行首日（T日）      指
　　发行起始日
　　《询价及认购申           《中国南玻集团股份有限公司公司债券网下利率
　　指
　　请表》                      询价及认购申请表》
　　元                      指  人民币元
　　一、本期发行基本情况
　　1、债券名称：中国南玻集团股份有限公司2010年公司债券
　　2、发行总额：不超过200,000万元
　　3、票面金额：100元
　　4、债券期限：本期债券分两个品种。品种一为5年期债券；品种二为7年期债券，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
　　5、发行数量：不超过200万手（2,000万张）。其中，品种一5年期债券发行数量不超过100万手（1,000万张），品种二7年期债券发行数量不超过100万手（1,000万张）。
　　6、发行价格：按面值平价发行
　　7、票面利率：本期债券分两个品种。品种一为5年期债券，票面利率在债券存续期内固定不变，票面年利率询价区间为4.70%—5.10%。品种二为7年期债券，票面利率在存续期内前5年固定不变，票面年利率询价区间为4.70%—5.10%，在品种二存续期的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面年利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。
　　本期债券两个品种均采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
　　本期债券两个品种的最终票面年利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。
　　8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。
　　9、发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券品种二第5个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
　　10、投资者回售选择权：发行人做出关于是否上调本期债券品种二票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种二按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
　　11、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券品种二全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。
　　12、募集资金运用：本次发行公司债券募集资金不超过20亿元，用于偿还银行借款和补充流动资金。
　　13、本次发行对象：
　　（1）网上公开发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
　　（2）网下协议发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
　　14、发行方式：本期债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。
　　15、回拨机制：本期债券品种一为5年期品种，网上、网下预设的发行总额分别为2亿元和8亿元；品种二为7年期品种，网上、网下预设的发行总额分别为2亿元和8亿元。网上发行和网下发行之间采取双向回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）可根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动双向回拨机制。
　　16、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
　　本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2010年10月20日。公司债券的利息自发行之日起每年支付一次，2011年至2017年间每年的10月20日为上一计息年度的付息日。公司债券利息登记日为每年付息日的前一交易日。在利息登
　　记日当日下午深交所收市后登记在册的所有本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息。付息工作按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）相关业务规则办理。
　　本期公司债券品种一5年期债券的到期兑付日为2015年10月20日；品种二7年期债券附加投资者回售选择权，若投资者放弃回售选择权，则到期兑付日为2017年10月20日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期兑付日为2015年10月20日，未回售部分债券的到期兑付日为2017年10月20日。本金支付及最后一年利息支付工作按照登记公司相关业务规则办理。
　　如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
　　17、信用评级及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。
　　18、承销方式：本期公司债券由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
　　19、拟上市地：深圳证券交易所。
　　20、上市安排：发行人将在本期发行结束后尽快向深交所申请上市，具体上
　　市时间将另行公告。
　　21、本期债券受托管理人：招商证券股份有限公司。
　　22、与本期债券发行有关的时间安排：
　　日期                              发行安排
　　10月18日                              刊登募集说明书及摘要、发行公告；
　　（T-2）                                                   网下推介询价
　　10月19日                                                    网上路演；
　　（T-1）                                     网下推介询价；确定票面利率
　　10月20日                                            公告最终票面利率；
　　（T日）                                                 网上认购日首日
　　网下认购（协议认购）首日
　　10月21日                                                网上认购截止日
　　（T+1）                                         网下认购（协议认购）日
　　10月25日
　　（T+3）                                              网下认购截止日；
　　10月26日   网下发行注册日，主承销商将网下认购的注册数据于当日12：00前以
　　（T+4）                               书面和电子数据形式报送登记公司；
　　10月27日
　　（T+5）                                 主承销商向发行人划款、发行结束
　　注：上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　二、网上发行
　　1、发行对象
　　网上发行的对象为持有深圳登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资
　　者（法律、法规禁止购买者除外）。
　　2、发行数量
　　本期债券分为两个品种，品种一为5年期债券发行总额为10亿元，网上发行额度预设为2亿元；品种二为7年期债券发行总额为10亿元，网上发行额度预设为2亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况决定是否启动回拨机制。
　　3、发行时间
　　网上发行时间为2个工作日，即发行首日2010年10月20日（T日）至2010年10月21日（T+1日）深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
　　4、认购办法
　　（1）本期债券品种一5年期债券网上发行代码为“101698”，简称为“10南玻01”；品种二7年期债券网上发行代码为“101699”，简称为“10南玻02”。
　　（2）发行价格为100元/张。
　　（3）在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过深交所交
　　易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。
　　网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。发行人和主承销商有权根据网上发行和网下发行情况决定对网上发行和网下发行的规模进行双向回拨。
　　（4）参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
　　（5）凡参与网上认购的投资者，认购时必须在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户，尚未开户登记的投资者，必须在认购日2010年10月20日（T日）前办妥登记公司的证券账户的开户手续。每个资金账户必须按认购金额在认购前存入足额认购资金。资金不足的认购亦视为无效认购。
　　（6）社会公众投资者网上认购次数不受限制。
　　5、清算与交割
　　网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。
　　三、网下发行
　　1、发行对象
　　发行对象为在登记公司开立A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
　　2、发行数量
　　本次公司债券发行总额不超过20亿元。
　　3、发行时间
　　网下发行的期限为4个工作日，即发行首日2010年10月20日（T日）至2010
　　年10月25日（T+3日）每日的9：00-17：00。
　　4、询价发行方式
　　机构投资者在2010年10月18日至10月19日根据本公告公布的利率询价区间及认购数量要求，向保荐人（主承销商）提交《中国南玻集团股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表》，保荐人（主承销商）根据所收到的《询价及认购申请表》簿记建档，与发行人协商确定本次债券的票面利率，并在2010年10月20日（T日）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告本期债券的最终利率。
　　票面利率和网下发行数量确定后，保荐人（主承销商）根据询价结果对有效订单进行配售，保荐人（主承销商）将在分销期与获得配售的投资者签订认购协议，认购人有义务根据认购协议规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商指定账户。
　　5、认购办法
　　（1）按债券面值平价发行（100元/张）。
　　（2）参与本次网下认购的每个机构投资者的最低认购数量为1,000手（10,000张，即100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。机构投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任；
　　（3）拟参与本次网下认购的每个机构投资者应按本公告的要求，正确填写《询价及认购申请表》，并准备相关资料。
　　6、认购程序
　　（1）凡参与网下认购的机构投资者，认购必须持有登记公司的证券账户卡。尚未开户的机构投资者，2010年10月20日前开立证券账户。
　　（2）拟参与网下认购的机构投资者应自行下载《询价及认购申请表》（见
　　本公告附件），并按要求正确填写。
　　（3）参与网下认购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真《询价及认购申请表》进行认购，其他方式无效。如投资者提出两份或两份以上《询价及认购申请表》，则以最先到达保荐人（主承销商）簿记建档系统的一份《询价及认购申请表》为有效订单，其余无效。
　　投资者必须于2010年10月19日（T-1日）15:00前将《询价及认购申请表》、法定代表人授权委托书（如适用）传真至保荐人（主承销商）处。认购传真、咨询电话及联系人见《询价及认购申请表》。
　　（4）保荐人（主承销商）将在2010年10月20日（T日）—10月22日（T+2日）向参与网下认购的机构投资者发送认购协议，获得配售的机构投资者应按认购协议的要求按时、足额将认购款项划至保荐人（主承销商）指定帐户。
　　7、网下发行注册
　　主承销商根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2010年10月26日（T+4日）的12：00前以书面和电子数据的形式报送登记公司进行注册登记。
　　四、认购费用
　　本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
　　五、网上路演
　　为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2010年10月19日（T-1日）就本次发行在证券时报网（http://www.stcn.com）举行网上路演。请广大投资者留意。
　　六、风险揭示
　　保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明
　　书》。
　　七、发行人和保荐人（主承销商）
　　发行人：中国南玻集团股份有限公司
　　注册地址：广东省深圳蛇口工业六路一号南玻大厦
　　联系人：李涛
　　联系电话：0755-26860679