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致远互联(688369)机构评级研报股票分析报告

 
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致远互联(688369):AICOP建设发力 V8+A9C持续推广

http://www.chaguwang.cn  机构:国金证券股份有限公司  2023-07-21  查股网机构评级研报

  业绩简评

      2023 年7月20日,公司发布公告拟向不特定对象发行可转债,拟募集不超过70,386.5万元,期限为6年,初始转股价格约55.94元/股。本次募集资金拟投向 AICOP 研发及产业化项目(3.95 亿元)、数智化协同运营服务平台建设项目(1.69 亿元)、补充流动资金(1.5亿元)经营分析

      公司先后于23年6月12日、7月3日发布AICOP协同平台demo,产品集智能工作助理、企业知识图谱、智能分析决策、低代码开发于一体,用户可以通过自然语言输入实现会议预定、报告制作、会议纪要生成、智能填写表单、发起流程、生成流程系统等功能。

      目前致远 AICOP 的主要内容包括

      协同运营智能助手AICOP-Copilot:支持现有V5、V8平台应用及解决方案的智能化升级,在COP各功能和使用场景中接入智能助手服务。

      协同运营智能原生应用AICOP-Native:构建助力企业运营的Al 原生应用、开发工具和解决方案。

      协同运营智能大脑AICOP-Brain:为企事业客户提供私有化大模型的能力。

      公司作为协同管理软件行业龙头之一,有望受益于生成式Al为非结构化数据处理带来的效率提升。此外,今年公司着重推进V8+A9C,深耕大客户,并进行新应用模块的搭建,夯实平台能力。

      建议重点关注 V8+A9C/A8C/A6C+应用模块带来的第二增长曲线机会。

      盈利预测、估值与评级

      我们看好公司AICOP研发进展以及V8+A9C推进情况,维持公司2023~2025 年营业收入预測为 14.0/18.0/22.4 亿元;维持2023-2025年归母净利润预测为1.8/2.4/3.2亿元。公司股票现价对应PE 估值为 24.8/18.5/13.8 倍,维持“买入”评级。

      风险提示

      模块拓展或经销体系建设不及预期;宏观环境影响客户需求;股东及董监高解禁风险。

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