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云从科技(688327)机构评级研报股票分析报告

 
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云从科技(688327):人工智能国家队 深度赋能场景智能化升级

http://www.chaguwang.cn  机构:安信证券股份有限公司  2022-10-18  查股网机构评级研报

  孵化于中科院的纯内资AI 企业,曾参与制定多项国家级标准。公司成立于2015 年,其创始人周曦在AI 方向有资深的技术背景,回国建立中科院人脸识别团队。2015 年公司自中科院孵化而来,成立至今坚持纯内资股权架构,曾参与制定多项人工智能国家级标准,承建国家人工智能基础资源公共服务平台项目等,在行业内具备独特的影响力。

      源于人脸识别技术,从单点技术走向综合产品矩阵。公司覆盖图像识别、语音识别、自然语言处理和机器学习全领域,构建了从感知到认知到决策的技术闭环,并沉淀入CWOS 系统中,面向不同行业应用提供技术解决方案。不同于其他AI 平台,公司强调知识与经验的重要性,将知识中台融入技术底层,推动人机协同。在CWOS 的基础上延展出轻量化的“轻舟平台”,面向中腰部客户,构成完整的差异化产品矩阵。

      赋能四大场景客户,深度探索行业Know-how。公司面向智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业、数字城市、泛AI 等多个领域进行深度赋能:1)服务上千家客户,覆盖所处行业内多个头部客户,并与头部客户建立联合实验室,共同探索解决行业痛点;2)形成从研发到交付的完整组织架构,内部分工明确,保证项目的落地能力;3)具备CWOS 与轻舟平台两大产品体系,通过直销与ISV 协同等模式分别触达头部与中腰部客户,产业链生态成熟,具备项目规模化复制能力。

      投资建议:人工智能产业渗透率提升将带来很大增长空间,而公司深耕行业多年具备技术实力,有望充分受益于行业增长红利,预计2022年将实现营业收入12.25 亿,参考行业平均水平,给予2022 年15 倍PS,对应6 个月目标价24.81 元,首次覆盖给予公司“买入- A”评级。

      风险提示:疫情影响超预期、核心技术人才流失风险、业务拓展不及预期

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