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诺唯赞(688105)机构评级研报股票分析报告

 
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诺唯赞(688105):常规业务保持高增速 人员扩张提升整体竞争力

http://www.chaguwang.cn  机构:兴业证券股份有限公司  2022-11-02  查股网机构评级研报

事件:近日公司发布2022 年三季度报告。2022 年一至三季度,公司实现营业收入23.05 亿元,同比增长78.87%,实现归属于上市公司股东的净利润7.50 亿元,同比增长36.26%。

    点评:常规业务延续快速增长。公司前三季度常规业务实现销售收入7.25亿元,同比增长48.19%;新冠相关业务(包括诊断原料及终端检测试剂)实现销售收入15.80 亿元,同比增长97.66%。单三季度,公司常规业务实现销售收入2.77 亿元,同比增长44.27%;新冠相关业务(包括诊断原料及终端检测试剂)实现销售收入4.08 亿元,同比增长约50.62%。

    持续加大人员投入,提高研发生产竞争力。2022 年三季度,公司持续重视研发工作与销售网络建设,进一步补充研发、销售、生产等专业领域人员,新增员工1,000 余名,为各业务板块培养、选拔、储备优质人才,有利于提高公司整体竞争实力,促进公司未来业务持续发展。

    盈利预测与估值:公司常规业务发展迅速,公司在分子生物试剂领域处于国内领先地位,通过生物科技共性技术平台,掌握了关键原料的研发和生产,因而可以不断拓展自身产品的下游应用领域,实现业务多元化发展。

    我们调整盈利预测,预计公司 2022-2024 年 EPS 为 2.25、2.27 元和2.51 元,维持“审慎增持”评级。

    风险提示:新品研发风险;新冠疫情变化风险;下游客户需求变化风险

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