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今世缘(603369)机构评级研报股票分析报告

 
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今世缘(603369):提价提振信心 全年目标可期

http://www.chaguwang.cn  机构:华鑫证券有限责任公司  2024-02-29  查股网机构评级研报

  2024 年02 日28 日,渠道反馈今世缘发布对开系订单和价格调整通知。

      投资要点

      停止四开销售订单,提价提振渠道信心

      公司发布对老开系订单和价格体系调整通知:1)2024 年2月29 日起停止接收四开订单;2)2024 年3 月1 日起,五代单开、对开和四开在四代版本基础上对出厂价分别上调8/10/20 元,建议区域市场同步上调终端供货价、产品零售价和团购价;3)四开执行配额制,计划内执行当期出厂价、计划外在当期出厂价基础上上调10 元/瓶执行。

      春节动销反馈积极,开门红确定性较强

      春节期间公司动销反馈积极:以V 系列为例,2024 年春节期间,国缘达成V3 开瓶数同比增长近两倍,V6 开瓶数激增六倍,V9 开瓶数同比增长一倍多。当前公司经营节奏有序进行,我们认为公司一季度开门红确定性较强。

      盈利预测

      我们看好公司跨越百亿后,持续对产品和渠道进击。预计2023-2025 年EPS 分别为2.50/3.08/3.71 元,当前股价对应PE 分别为20/16/14 倍,维持“买入”投资评级。

      风险提示

      宏观经济下行风险、四开增长不及预期、V 系列增长不及预期、省外扩张不及预期等。

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