二重重装股份有限公司于12月6日召开关于向符合特定对象非公开发行A股的议案进行表决的股东大会。该议案在股东大会上得到高票通过。12 月7 日, 二重重装就该议案的表决结果进行了公告。

    本次非公开发行A 股股票的数量不超过4 亿股, 其中公司的控股股东 -中国二重认购金额在10亿元~25亿元之间, 其中中国二重以债权认购的金额大约在9亿9 千5百万元。非公开发行募集的资金总额将不超过大约50亿7 千万元(包括中国二重以债权认购的大约9亿9千5 百万元)。

    募集的资金将主要用于(1)调整产品结构, 提高生产效能, 实现大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目(2)镇江出海口基地一期, 二期建设项目(3)第三代核电锻件技术改造项目。

    我们实际了解到, 随着未来我国核电工业的大发展, 公司在用于电力设备上的大型铸锻件, 大型高端冶金设备以及石化设备的市场份额将进一步扩大, 公司因此仍存在资金缺口, 难以充分满足扩大产能并提升技术水准的需要。所以进行这次非公开发行非常必要, 对公司的业绩在2011年底之前释放出来很关键。

    根据发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%这样的规定, 我们的测算显示公司的发行价格将不低于12.72 元，已高于12 月8 号的收盘价12.39元。

    需要提出的是目前该非公开发行的方案尚未获得证监会的批准, 并非不存在发行最后不成功的可能性。