风险提示：

    钢材等原材料价格大幅波动、冶金行业长期低迷、电力行业景气度低于预期、核电铸锻件产品研发生产进度低于预期。

    维持二重重装“持有”评级。

    我们维持公司10-11年EPS为0.22/0.33元（未考虑增发摊薄），对应的PE分别为69.1/46.1倍。考虑到公司具备重机行业领先地位，且未来几年将充分受益于国家清洁能源装备领域的高速发展，我们维持公司“持有”的投资评级。