预计公司 10—11年每股收益分别为 0.27 元、0.33 元，给予公司“推荐”的投资评级。

    新能源发电设备收入实现快速增长。报告期内，清洁能源发电设备实现销售收入 12.77 亿元，较去年同期同比增长 28.84%，占上半年营业收入的 42.24%。 主要受益于国家新兴能源产业的快速发展，预计未来新能源发电设备收入占比将进一步提升，成为公司销售收入增长及利润增长的主要源泉。

    冶金成套设备收入大幅下滑。由于受钢铁行业产能过剩的影响，钢铁行业投资处于观望状态，部分产品仍要求延期交付，导致报告期内，冶金成套设备产出较低，实现销售收入 7.61 亿元，较去年同期下降-54.63%，占上半年营业收入的 25.17%。

    市场开拓及新产品开发取得可喜成绩。报告期内公司成功签订国内首台套 AP1000 三代核电自主化依托项目主管道和金山石化加氢反应器合同。新产品开发反面公司启动了国家新能源用大型铸锻件成型研究中心的申报工作；民用核安全机械设备制造许可证扩证工作取得新突破，取得了核岛锻件全域许可证。

    在手订单饱满，未来业绩有保障。截止报告期末，公司在手订单153.57 亿元，其中清洁能源设备和石化容器占到 55%，冶金设备占 30%，锻压及其它设备占 15%。