公司为全球风电铸件龙头， 位居全国铸造行业铸铁分行业排名第一，2010 年实现铸件销售16 万吨，占全球市场20%，国内市场40%以上。随着油价上升和核电发展放缓，全球风电投资走出低谷，未来装机容量增速保持20%以上。公司大功率风电铸件技术领先，与国内外主要整机厂商建立战略合作关系，随着产品结构改善和出口比例增加，公司有望在竞争加剧、价格下降情况下毛利率保持稳定，在手订单充足未来2 年业绩增长获保障。预测11、12 年EPS 为0.93、1.16 元，按27-30 倍动态PE 合理估值区间为25-28 元。