chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

四川长虹(600839)机构评级研报股票分析报告

 
沪深个股机构研究报告机构评级查询:    
 

四川长虹(600839)季报点评:业绩低于预期 下调盈利预测

http://www.chaguwang.cn  机构:中国国际金融股份有限公司  2010-10-28  查股网机构评级研报

发展趋势:

    预计4Q 随着行业去库存结束,毛利率会有一定回升;同时随着龙腾计划的继续推进,公司市场份额能够维持稳定,对营业收入增长提供有力支撑。

    盈利预测调整:

    考虑到行业竞争激烈导致毛利率低于预期,下调2010-12年盈利预测16%,8%和15%至每股收益0.06,0.09 和0.12 元(YoY43%,58%和27%)。

    估值与建议:

    目前公司市盈率较高,高于历史和行业平均水平;市净率较低,只有0.9x。去年发行的5.73 亿股可分离交易可转债认股权证将于2011 年8 月到期,行权价3.5 元/股。维持“中性”评级。

有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2022
www.chaguwang.cn 查股网