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兰生股份(600826)机构评级研报股票分析报告

 
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兰生股份(600826):对外投资打开想象空间 大满贯候选赛事带来发展机遇

http://www.chaguwang.cn  机构:国泰君安证券股份有限公司  2024-11-08  查股网机构评级研报

  本报告导读:

      公司主营业务稳健,对外投资设立子公司打开想象空间,入选大满贯候选赛事带来发展机遇。

      投资要点:

      考虑公司主营业务恢复和金融资产变动公允价值收益的增加,上调2024/25/26 年EPS 为0.38/0.40/ 0.42 元(前值为0.30/0.32/ 0.34 元元),考虑参展企业营销费用承压,给予2024 年略低于行业24.8xPE,上调目标价为9.49 元(前值7.39 元),维持增持。

      业绩简述:公司前三季度营业收入9.32 亿元/-3.29%,归母净利润2.02 亿元/-16.53%,扣非归母净利润1.39 亿元/-13.95%;24Q3 营业总收入3.42 亿元/-14.17%,归母净利润1.2 亿元/+142.97%,主要系报告期期金融资产的公允价值变动收益增加,扣非归母净利润0.46 亿元/-10.74%。

      威客引力重压AI 赛道, 中国香港子公司打开国际市场。人工智能是未来科技进步的重要方向,WAIC 是国内行业头部展会。公司抓住机遇,将之前的事业部改为子公司威客引力,凸显对AI 赛道重视,未来致力于成为全球领先的人工智能生态服务商。公司持开放态度,积极布局海外市场,中国香港子公司将以“走出去,引进来”等方式,将国内优质项目带向海外,助力海外优质项目落地国内市场,在项目和投融资多维度发力,极拓展海外业务。

      成为雅培世界马拉松大满贯候选赛事,跻身世界顶级马拉松赛事之林。2024 年10 月9 号上海马拉松正式成为雅培世界马拉松大满贯候选赛事,标志着上马已跻身世界顶级马拉松赛事之林,三年之内连续两次通过考核后,未来将与波士顿马拉松、伦敦马拉松等世界顶尖马拉松赛事齐肩。上海马拉松在2024 年竞赛组织中进行了优化:推出上马电子地图、扩展ITP 项目渠道、优化竞速轮椅项目的配套措施、提升赛道观赛氛围。未来将从赛事运营能力和知名度等方面获得全方位的提升,为公司发展带来新的机遇。

      风险提示:参展企业付费意愿降低,竞争加剧,出海不及预期;

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