给予公司“买入”评级，目标价10 元。考虑到以上收购项目，假设房价涨幅=0%，贴现率=10%，公司2010 年静态NAV 为每股9 元。2010、2011 年每股收益分别为0.35 元，0.71 元。考虑到公司国有背景与文化产业地产的竞争优势，我们设定公司未来6 个月目标价10 元，给予“买入”评级。