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彩虹股份(600707)机构评级研报股票分析报告

 
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彩虹股份(600707)中报点评:公司玻璃基板制造技术达世界一流水准 未来成长空间巨大

http://www.chaguwang.cn  机构:东北证券股份有限公司  2010-08-26  查股网机构评级研报

上半年,公司共生产彩管 406.62 万只,较上年同期增长了12.37%,销售彩管 430.14万只,较上年同期增长了 24.56%,实现销售收入 70287.25 万元,较上年同期增长了 21.78%,实现归属母公司的净利润 1098.87万元,使公司经营实现扭亏为盈。

    上半年, 公司玻璃基板一期生产线运行蒸蒸日上, 良率大幅提升,目前良品率能够稳定在较高的水平, 公司在玻璃基板领域的制造技术已达到世界一流水准, 并已经通过下游一家面板商的中批量认证,进入商务阶段。

    目前,公司在建的咸阳二期、张家港、合肥三地玻璃基板生产线建设项目进展顺利,厂房已经封顶,进入设备安装阶段,预计 9月底将开始陆续点火试生产。

    公司控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司的 OLED 一期项目厂房已经完成全面施工阶段,动力设备已经进行调试,预计10月份将开始试生产。 公司上半年已生产出了 OLED模组产品,并在积极开拓市场。

    2010 年,公司新业务开展稳步推进,主业转型较为成功,未来随着公司新建项目的逐步投产,公司业绩将实现大幅增长,再塑新的辉煌时期。

    我们预计 2010 年、2011 年和 2012 年公司营业收入将分别可实现 7.2%、 88.59%和 41.14%的增长, 给予 2010年、 2011年和 2012年 EPS(摊薄)分别为 0.07元、0.63元和 1.08元,对应动态 PE分别为 269倍、30倍和 17倍。我们坚持认为公司业务已经实现成功转型,未来成长空间巨大,维持“推荐”投资评级。

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