此次股权变更对于公司主业并不产生影响。我们认为，公司上半年的优异业绩为完成全年计划奠定了坚实的基础，变压器、汽车电机、风电等新领域的拓展大大增强了公司的盈利能力，规模效应更加显现。

    我们在前期报告中预测，全年销量有望超年初规划的5%-10%，仍然维持 10年、11年 EPS 为 0.44 元、0.51元，维持“推荐”的投资评级，