盈利预测

    海通集团更换湘财证券为资产置换的独立财务顾问，预计重组进度有望加快。虽然光伏行业2011年处于短期波动之中，但对亿晶光电等大型企业的影响较小，公司长期还能够从行业洗牌中获利。亿晶光电具有规模优势，一体化产业链以及较低的多晶硅采购成本，其毛利润率依然保持在20%以上。假设资产置换顺利完成，我们预计公司2011年、2012年的EPS分别为1.72元、2.15元，给予“买入”评级。