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天富能源(600509)机构评级研报股票分析报告

 
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天富热电(600509)中报点评:电力开始高增长 SIC守得云开见月明

http://www.chaguwang.cn  机构:国金证券股份有限公司  2010-08-26  查股网机构评级研报

天富热电公布中报:营业收入 745.42 百万元,同比增长 18.10%;净利润36.73百万元,同比增长 110.55%;EPS为 0.06元。

    经营分析

    产业向新疆转移带来电力发展机遇:在产业向中西部转移的大背景下,石河子经济技术开发区经过招商引资,未来几年工业项目发展迅速;为了使供售电业务能满足当地经济发展的需求,公司已经规划了 6×30 万千瓦电厂,一期 2×30万项目获得发改委核准。

    SIC业务守得云开见月明:公司实验室已开发出 4英寸 SIC晶片,2英寸和3 英寸晶片获得一定的量产合格率,其中 2 英寸晶片合格率超过 50%;上半年共实现晶片销售收入 221.44 万元,较上年同期增长了 298.60%。

    盈利调整和投资建议

    不考虑 SIC业务贡献,我们更新公司 2010-2012年 EPS分别为 0.185元、0.211 元和 0.290 元,同比分别增长 47.16%、14.22%和 37.41%;考虑SIC 业务贡献,2010-2012 年 EPS 分别为 0.191 元、0.244 元和 0.384元。

    考虑到公司 SIC 业务的成长潜力和电力业务面临的产业向新疆转移的机遇,继续建议买入。

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