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天富能源(600509)机构评级研报股票分析报告

 
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天富热电(600509):一个故事还是一匹黑马?

http://www.chaguwang.cn  机构:中银国际证券股份有限公司  2008-07-07  查股网机构评级研报

投资要点

    公司传统供电、供热业务稳定增长,目前供电毛利率在40%左右;供热业务的毛利率在10%左右。公司地处新疆受到煤炭价格上涨的影响很小。

    碳化硅项目已经安装生长炉21台,年内完成48台安装的任务基本没有问题,产品已经开始给客户试用和进行销售推广。预计年内有2万片左右的产量。

    丙酮酸项和沥青医用球形活性炭项目预计年内全面投产,并初步有收益,明年产能将完全释放。

    预计公司08年EPS0.24元,09年0.35元考虑公司高科技投资项目未来市场前景广阔,按40倍PE估值,目标价9.6-14元。

    投资结论

    背景投资策略结论:市场经过大幅下跌,在2600点以下再大幅下跌的概率比较小,反而孕育着大幅反弹的可能。

    合理价格区间:9.6-14RMB(120日)

    报告日价格:8.25RMB

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