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天富能源(600509)机构评级研报股票分析报告

 
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天富热电(600509):碳化硅生长炉安装按计划进行

http://www.chaguwang.cn  机构:广发证券股份有限公司(2010-02-09合并前)  2008-06-27  查股网机构评级研报

碳化硅生长炉安装按计划进行

    公司碳化硅项目实际已安装碳化硅晶体生长炉21 台,其中北京研发中心9 台,新疆生产基地12 台。经过一段时间的工艺优化,新疆生产基地的生长炉已基本达到预期的工艺水平,随着生长炉的不断增加和生产工艺的稳定,公司目前基本具备了承接商业化订单的条件。

    由于新疆生产基地工艺已经稳定且晶片生产顺利,我们判断公司生长炉单批订货量将会明显增加,从而加快生长炉安装进度。

    2008 年将继续保持快速增长

    公司高新技术项目中碳化硅、丙酮酸在2007 年已经建成并开始试生产,医用沥青基球状活性炭项目预计2008 年建成并投产,这些项目将为公司主营收入增长产生重要贡献。传统发电业务方面,2007 年以来公司装机容量大幅增加,这些新增装机容量将在2008 年对公司主营收入产生较大贡献。另外配股后,将大幅度减少财务费用,有助于提高盈利水平。

    维持买入投资评级,公司具有长期战略投资价值

    碳化硅项目即将进入大规模生产阶段,其它高科技业务也逐步产生收入,公司具有较高的成长性,维持买入的投资评级,目标为25 元。

    风险提示

    碳化硅生长炉安装及生产进度、沥青基球状活性炭建设项目进展及丙酮酸销售低于预期的风险。

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