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天富能源(600509)机构评级研报股票分析报告

 
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天富热电(600509)深度研究报告:高新技术项目成就未来

http://www.chaguwang.cn  机构:广发证券股份有限公司(2010-02-09合并前)  2007-09-11  查股网机构评级研报

主营形成多元化雏形,高科技项目成就未来

    公司主营电、热生产和销售,近年来,公司调整了发展战略,投资兴建了碳化硅(SIC)项目、碳基材料项目、生物法制丙酮酸项目等一批高新技术项目,公司未来的发展将由这些高新技术项目主导。

    碳化硅项目具有重要的战略意义

    碳化硅产业化具有重要的战略意义:是我国在基础材料研究领域的重大突破,国家级的科研成果;打破了西方对中国的第三代半导体材料的垄断;继在美国之后,在日本、德国等发达国家之前,世界上第二个实现工业化生产的国家,体现了中国高技术的实力。

    公司业绩将快速增长

    公司传统业务仍保持稳步增长,生物法制丙酮酸、碳基材料和碳化硅项目等高新技术项目自2007 年开始逐步投产,尤其是碳化硅项目产业化后将使公司未来几年业绩快速增长。

    估值分析表明公司具有长期战略投资价值

    估值分析表明,公司具有长期战略投资价值。根据我们的盈利预测,公司2007、2008 和2009 年除碳化硅外的EPS 分别为0.366、0.812和1.021 元,加上碳化硅业务的利润贡献,EPS 会更高,由于公司可以获得较高的估值水平,因此我们认为6 个月合理目标位在48 元。

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