通过此次调研交流，我们对于金山股份未来2 年的业绩爆发期判断更为确定，而且白音华电厂的盈利能力也要远高于我们此前的预期。预计金山股份2010-2012 年EPS 分别为0.35 元、0.70 元、0.84 元，对应当前10元左右的股价，估值具有相当的吸引力，上调公司的评级至“强烈推荐”。