事件:公司公告全资子公司国旅体育之苏州工业园区华旅新绩体育投资中心拟通过股权转让及增资的方式持有北京盈博讯彩网络科技有限公司51%的股权,交易对价为人民币1.5 亿元。

    互联网彩票+足球社区+体育自媒体。盈博讯彩主要从事竞猜型彩票提供大数据服务、体育自媒体和聊球吧APP 运营业务的公司,其主要股东包括中彩汇这种知名彩票网站和著名体育主持人黄健翔等。

    彩票+体育业务。对于技术分析的高要求无疑催生了专业懂球人士对于竞彩走势等的分析,而最乐彩的C2C 模式在依托中彩汇强大的彩票专业背景条件下无疑空间广阔。而在足球产业大发展时代,以“足球黄腔”为代表的聚拢大量粉丝的自媒体无疑拥有众多的关注度和变现渠道。

    盈利预测与投资建议:此次高规格的落地项目无疑有助于推进国旅户外文体娱乐项目快速着地。对比道博股份定增完成后141.2 亿市值以及收购标的双刃剑体育未来三年5200、6900、8700 万的业绩承诺差别不大,我们认为国旅无疑是另一个A 股体育产业稀缺标的,目前其定增完成后对应市值99.91 亿元,建议买入。

    风险提示:项目进展不及预期