我们继续看好公司大型矿车国内及海外的销售前景，并对公司进一步跟踪，目前仍维持原有的盈利预测，预计2006年北方股份销售收将达到10 亿元，其中阿特拉斯将扭亏为盈，矿车的销售收入有望销售300 台，实现销售收入6.3 亿元，旋挖钻机预计可以完成40 台，实现销售收入1.8 亿。2006 年、2007 年公司每股收益为0.34 元、0.49元，考虑公司在国内市场的垄断地位，我们认为合理的市盈率定位应为15 倍左右，加上10 送3 的对价预期，公司的股价的合理定位在9-10 元，维持“强烈推荐-A”的投资评级。