尽管配额放开对行业有较强的利好预期支持，但在做投资选择时，还是比较迷茫，即白马公司估值基本到位，并且缺乏一定的操作性，而黑马的挖掘除了需等待市场的认同还需要承担一定的投资风险。总体来看，行业与公司的投资策略吻合度不高。我们认为，目前的市场除了关注估值合理，息率高，风险低的白马公司中的鲁泰A 和雅戈尔外，需要重点关注尚待市场认同的三家公司：美欣达，鄂尔多斯和风竹纺织，后期请关注我们的美欣达调研报告。

    江苏阳光和红豆股份的投资评级调低为观望。