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强瑞技术(301128)机构评级研报股票分析报告

 
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强瑞技术(301128):业绩表现抢眼 新业务持续发力

http://www.chaguwang.cn  机构:华鑫证券有限责任公司  2024-09-01  查股网机构评级研报

  强瑞技术发布公告: 2024H1 公司实现收入4.81 亿元/yoy+119%,实现归母净利润0.48 亿元/yoy+218%。

      投资要点

      2024Q2 业绩表现抢眼,超预期

      公司2024Q2 实现收入3.31 亿元/yoy+149%/QoQ+121%,实现归母净利润0.43 亿元/yoy+208%/QoQ+929%,表现强劲,超预期。

      新业务持续发力,消费电子强劲复苏

      分业务看, 公司移动终端领域2024H1 收入2.77 亿元/yoy+54%,强劲复苏;智能汽车领域公司2024H1 收入0.62亿元/yoy+129%,囊括华为、比亚迪等优质客户;数据中心领域产品包括服务器测试设备、治具等,公司2024H1 收入0.23 亿元/yoy+285% , 得益于华为放量; 数字能源领域2024H1 收入0.18 亿元/yoy+173%,得益于充电桩等放量;外延进入散热器领域,2024H1 收入0.89 亿元,主要客户覆盖华为等,应用于服务器等领域。此外,公司积极开拓无人机、机器人等新兴领域。

      众业务向好,迈入中长期成长通道

      公司围绕主业核心技术,不断延伸应用领域,由消费电子拓展至数据中心、智能汽车等领域;此外,通过外延方式切入散热领域,借助原有优势客户,丰富产品线,提升价值量。

      整体而言,公司各业务尤其是智能汽车、数据中心等新业务进入放量期,叠加消费电子复苏向好,迈入向上通道。

      盈利预测

      预测公司2024-2026 年归母净利润分别为1.32、2.05、2.74亿元,EPS 分别为1.79、2.77、3.70 元,当前股价对应PE分别为26、17、13 倍,维持“买入”评级。

      风险提示

      需求不及预期;原材料价格波动;费用控制不及预期;新客户、新业务开拓不及预期等。

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