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爱美客(300896)机构评级研报股票分析报告

 
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爱美客(300896):上半年归母净利润预计增长60%-70% 各产品线表现稳健

http://www.chaguwang.cn  机构:国信证券股份有限公司  2023-08-04  查股网机构评级研报

事项:

    公司发布2023 年半年度业绩预告,预计实现归母净利润9.35-9.95 亿元,同比增长60%-70%,扣非净利润9.08-9.68 亿元,同比增长61%-71%。

    国信零售观点:单季度看,公司二季度预计实现归母净利润5.21-5.81 亿元,同比去年二季度增长67.4%-86.68%(追溯调整后),增速环比一季度的51.17%实现提速,各产品线系列在二季度均实现了更好地恢复性增长。具体品类来看,预计嗨体系列凭借品牌势能仍实现稳健增长,濡白天使继续放量增长,进一步增厚公司业绩。此外,公司近期发布上线了新品“如生天使”,进一步丰富再生材料系列的产品供给,为公司销售提供增量。

    总体上,医美行业中长期渗透率仍有较大提升空间,合规监管趋势下龙头企业的优势也将进一步凸显。公司将进一步强化研发及优质合规产品供给,渠道端进一步覆盖终端医美机构,夯实医美龙头地位。我们维持公司2023-2025 年归母净利润预测为19.12/27.14/36.25 亿元,对应PE 分别为50.6/35.6/26.7 倍,维持“买入”评级。

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