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谱尼测试(300887)机构评级研报股票分析报告

 
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谱尼测试(300887):新获超5万平用地 竞争力进一步提升

http://www.chaguwang.cn  机构:国海证券股份有限公司  2023-09-07  查股网机构评级研报

  事件:

      9 月5 日,谱尼测试发布公告:公司全资子公司谱尼生物医药(北京)有限公司(以下简称“谱尼医药”)分别以4,598.4 万元和10,765.87 万元竞得两块一类工业用地。

      投资要点:

      新增竞得工业用地面积5.34 万平方米。谱尼医药以4,598.4 万元竞得CP00-1201-0004 地块M1 一类工业用地;以10,765.8669 万元竞得CP00-1201-0006 地块M1 一类工业用地;并取得了《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。其中,CP00-1201-0004地块出让面积为16,000 平方米;CP00-1201-0006 地块出让面积为37,407.46 平方米;两地块预计合计新增5.34 万平方米。

      生物医药板块实力持续提升。此次新增地块拟新建谱尼北京生物医药基地,以充分利用首都北京的产业优势,推动公司生物医药产业的发展。随着板块经营面积与投入的持续提升,公司产能继续扩张,生物医药板块的经营实力有望进一步增强。

      解决场地受限问题,降低实验室使用成本。自建实验室的方式能够大幅度降低企业场地租赁成本,进一步扩充公司产能;同时,能够有效解决场地受限问题,符合公司实际情况与长远发展规划,有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争力。

      盈利预测和投资评级 考虑公司生物医药板块业务竞争实力持续提升, 我们略上调公司2023/2024/2025 年归母净利润分别至3.72/4.87/6.25 亿元,对应PE 分别为31/24/19 倍,维持“买入”评级。

      风险提示 传统业务订单增速不及预期;新业务拓展进度不及预期;并购节奏不及预期;公司业绩增速不及预期;并购整合效果不及预期;实验室产能释放速度不及预期。

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